Цели Исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – INFOLine Rail Russia TOP – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг ситуации в транспортной отрасли, изменений в госрегулировании железнодорожного и других видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.
Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.
Временные рамки Исследования: динамика с 2018 года; итоги 2022 г. 9 месяцев 2023 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события января – ноября 2023 года.
Сроки проведения Исследования:
IV квартал 2023 года (предыдущая версия выпущена в III квартале 2023 года).
Ключевые параметры рынка: По итогам 9 мес. 2023 г. погрузка на сети "РЖД" выросла на 0,6% и составила 926,8 млн т.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине, что повлекло за собой ряд ограничительных санкционных мер в адрес Российской Федерации от США, ЕС и ряда других стран, в том числе влияющих на сферу транспорта – большинство компаний отказываются от железнодорожного сообщения и транзита грузов по территории РФ.
Краткую версию INFOLine Rail Russia TOP
вы можете бесплатно запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества исследования: Методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО «РЖД», профильных ведомств и др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.
Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Обзор «INFOLine Rail Russia TOP: №3 2023год» состоит из четырех основных разделов:
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом:
Ранжирование 30 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам 9 мес. 2023 года, по финансовым показателям за 2022 год, а также по эффективности производственной деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.). Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика показателей (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2015-2022 гг. и 9 мес. 2023 г. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в январе – ноябре 2023 года, влияние санкций на железнодорожный транспорт РФ.
Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по крупнейшим операторам, включающие операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении в 2018-2022 гг. и 9 мес. 2023 г., перевозки и грузооборот в 2016-2022 гг. и 9 мес. 2023 г., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава:
Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям в сегменте железнодорожного подвижного состава, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику и структуру парка, крупнейших арендаторов, контакты, ключевые события и др.
Опыт работы и референции: INFOLine с 2007 года выпускает рейтинг операторов ежегодно, а с 2012 года – ежеквартально. INFOLine Rail Russia TOP – ведущий отраслевой рейтинг России и стран «Пространства 1520». С 2006 года выпускается отраслевое исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ», наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в аспекте основных грузов и видов подвижного состава. В 2022 году выпущено исследование «Транспортная отрасль России 2023 года. Итоги 2022 года», в котором проанализирован весь комплекс отраслей транспорта и разработан прогноз всех ключевых показателей рынка железнодорожных перевозок (арендные ставки, цены, парк) и других сегментов транспортной отрасли.
Вы также сможете бесплатно получить краткую версию Обзора, направив нам заполненную анкету. Анкету
информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов Агентства INFOLine можно запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
Анализ баз данных ГВЦ ОАО «РЖД», Минтранса, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП «Росморпорт», Минэкономразвития, Росстата и др.
Анкетирование операторских и лизинговых компаний.
Материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций, большинство из которых проходят.
С непосредственным участием специалистов INFOLine в качестве докладчиков и модераторов.
В дополнение к готовым исследованиям, INFOLine готово осуществить исследование по вашему специальному заказу. Запросить бриф на подготовку индивидуального исследования вы можете ЗДЕСЬ.
Ключевые события 9 месяцев 2023 года
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
1.1 Ранговый рейтинг операторов
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности
1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок
1.5 Рейтинг операторов по грузообороту
1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду
1.7 Рейтинг лизинговых компаний
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России
Основные показатели железнодорожного транспорта
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом
Состояние парка железнодорожного подвижного состава
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта
Основные события на рынке железнодорожных перевозок и развития инфраструктуры
2.3 Показатели развития водного транспорта России
Основные показатели развития морского транспорта
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта
Основные показатели развития автомобильного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом
2.5 Показатели развития воздушного транспорта
Основные показатели развития воздушного транспорта
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России?
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО
"РЖД Логистика", АО
"РЖД Бизнес Актив", АО
"Федеральная грузовая компания", АО
3.3 Основные события "Первая грузовая компания", АО
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC
"Новая перевозочная компания", АО
"БалтТрансСервис", ООО
"ГТИ Менеджмент", ООО
3.5 Основные события "Нефтетранссервис", АО
3.6 Основные события "Трансойл", ООО
3.7. Основные события "Уголь-Транс", АО
3.8 Основные события "Модум-Транс", ООО
3.9 Основные события "Деметра-Холдинг"
"Русагротранс", АО
"Грузовая компания", ООО
"ЛП транс", АО
"Транслес", ООО
3.10 Основные события ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим"
"Сибирская угольная энергетическая компания"
"Национальная транспортная компания", АО
"МХК "ЕвроХим", АО
3.11 Основные события ГК "ДЕЛО
"Трансконтейнер", ПАО
3.12 Основные события "Газпромтранс", ООО
13 Основные события Группы FESCO
"Логбокс", ООО
3.14 Основные события ХК "Уральская горно-металлургическая компания"
Промышленная Логистика, ООО (ранее УГМК-Транс)
3.15 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок
"Грузовая компания "Новотранс", ООО
"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М")
RAILGO
"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО
"Трубная грузовая компания", АО
"Апатит", АО
"Евросиб СПб-транспортные системы", АО
"Первый промышленный оператор", ООО
"Мечел-Транс", ООО
"Уралкалий", ПАО
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО
"Тольяттиазот", АО
"РН-Транс", АО
"Транспортные технологии", ООО
Урал Логистика, ООО
3.15 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОР-30
ГК "Максимум"
"СКС", ООО
ГК "Содружество"
"Эй-Би-Рейл", ООО
"Кузбасстрансцемент", ООО
"ТалТЭК Транс", АО
"Логистика1520", ООО
"Архбум", ООО
"Рефсервис", АО
"Дальневосточная транспортная группа", АО
"Спецэнерготранс", АО
"Финтранс ГЛ", ООО
"Модуль", ООО
"Акрон", ПАО
"Системный транспортный сервис", ООО
"Технотранс", ООО
"Локотранс", ЗАО
"Алькон", ООО
ГК "Аппарель"
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
Графики
Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении5F в 2018-2023 гг., %
Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2018-2023 гг., %
Динамика доли крупнейших операторов в объеме перевозок в 2020-2023 гг., %
Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2020-2023 гг., %
Таблицы
Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 9 месяцев 2023 года
Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении6F в 2019-2023 гг. тыс. шт.
Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2019-2023 гг., тыс. шт.
Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2019-2023 гг., млн тонн
Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2020-2023 гг., тыс. тонн на вагон за период
Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2019-2023 гг., млрд т-км
Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2019-2023 гг., млн т-км на вагон за период
Рейтинг операторов по финансовым показателям в 2020-2022 гг., млрд руб. без НДС
Рейтинг операторов по выручке на вагон в сутки в 2019-2022 гг., руб. без НДС на вагон в сутки.
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, на конец периода
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
Графики
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года), тыс. км (правая шкала – автодороги)
Грузооборот транспорта, млрд т-км,
Тарифы на грузовые перевозки по видам транспорта в 2017-2023 гг., % к декабрю предыдущего года
Динамика объемов перевозок грузов в России в 2016-2023 гг., млн тонн
Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2016-2023 гг., млн тонн
Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2016-2023 гг., млрд тонн
Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2022 гг., млрд тонн
Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2022 гг., %
Динамика перевозок грузов в России по месяцам 2019-2023 гг., млн тонн
Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2016-2023 гг., млн тонн
Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2016-2023 гг., млрд т-км
Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2016-2023 гг., млрд т-км
Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2019-2023 гг., млрд т-км
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2014-2022 гг., млрд т-км
Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2014-2022 гг., %
Динамика грузооборота по видам транспорта в России за 9 мес. 2016-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота по видам транспорта в России за 9 мес. 2016-2023 гг., %
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2016-2023 гг., млрд т-км
Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2016-2023 гг., км
Динамика среднего расстояния перевозок грузов в России в 2014-2023 гг., км
Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2022 гг., млн т
Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2017-2023 гг., млн тонн
Динамика погрузки на сети "РЖД", млн тонн
Погрузка основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2022-2023 гг., млн тонн
Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2022 гг., млрд т-км
Перевозки грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2022 гг., млн т
Грузооборот железнодорожного транспорта России за 9 мес. 2016-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов железнодорожном транспортом России за 9 мес. 2016-2023 гг., млн т
Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2022 гг., млрд т-км
Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2022 гг., %
Грузооборот основных грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг., млрд т-км
Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в 2014-2022 гг., млн т
Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2014-2022 гг., %
Динамика контейнерных перевозок в 2013-2022 гг., тыс. TEU (с учетом порожних контейнеров)
Динамика контейнерных перевозок по кварталам в 2021-2023 гг., тыс. TEU (с учетом порожних)
Среднее расстояние перевозок грузов на фитинговых платформах по месяцам в 2020-2023 гг., км
Динамика перевозок грузов на сети "РЖД", млн т
Динамика перевозок основных видов грузов по ж/д в России по месяцам в 2020-2023 гг., млн т
Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за 9 мес. 2023 года, %
Динамика ж/д перевозок грузов в 2014-2022 гг. по сегментам доходности, млн тонн
Структура ж/д перевозок грузов в 2014-2022 гг. по сегментам доходности, %
Динамика ж/д перевозок грузов за 9 мес. 2015-2023 гг. по сегментам доходности, млн тонн
Структура ж/д перевозки грузов за 9 мес. 2015-2023 гг. по сегментам доходности, %
Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2018-2023 гг., млн тонн
Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг., млрд т-км
Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг., %
Динамика грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 мес. 2015-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 мес.2015-2023 гг., %
Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2022 гг., млн т
Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2022 гг., %
Динамика перевозок на ж/д транспорте России по типам вагонов за 9 мес. 2015-2023 гг., млн т
Структура перевозок на ж/д транспорте России по типам вагонов за 9 мес. 2015-2023 гг., %
Объем перевозок грузов ж/д транспортом по видам подвижного состава в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг., млн т
Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг. по видам грузов, млрд т-км
Объем перевозок грузов в полувагонах в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг. по видам грузов, млн т
Грузооборот цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг., млрд/ т-км
Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кв. 2017-2023 гг., млн т
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2017-2023 гг., км
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом по видам вагонов в 2017-2023 гг., км
Динамика средней скорости доставки одной отправки на сети "РЖД" в 2014-2023 гг., км/сут.
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2016-2023 гг., км/сут.
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2018-2023 гг., км/сут.
Динамика участковой скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2018-2023 гг., км в час
Динамика технической скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2018-2023 гг., км в час
Доля порожнего пробега вагона (от общего) на железных дорогах СССР и России в 1990-2023 гг., %
Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2023 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2022 гг. – номерная база), тыс. ед.
Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2023, %
Структура парка подвижного состава по видам на 1.10.2023, %
Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2011-2023 гг., лет на конец периода
Динамика списания и закупок новых магистральных грузовых вагонов в РФ в 2005-2023 гг. тыс. ед.
Закупки нового и списание подвижного состава в России, тыс. ед.
Динамика закупок подвижного состава в России в 2020-2023 гг., тыс. единиц
Динамика списания грузовых вагонов в России в 2020-2023 гг., тыс. единиц
Парк грузовых магистральных (поездных) локомотивов "РЖД" в 2014-2023 г., тыс. ед.
Закупки локомотивов ОАО "РЖД" в 2014-2022 гг., ед.
Динамика ставок реальных сделок на рынке аренды (спотовый рынок) и прейскурантные цены на полувагоны в России в 2012-2023 гг., без учета НДС
Среднемесячный баланс парка полувагонов, тыс. ед.
Перевалка грузов в морских портах РФ в 2015-2023 гг., млн тонн
Динамика перевалки грузов в морских портах РФ по бассейнам, млн т
Структура перевалки грузов в морских портах РФ за 9 мес. 2023 г. по бассейнам, млн т
Динамика перевалки грузов в морских портах РФ в 2015-2023 гг. по типам грузов, млн тонн
Структура перевалки грузов в морских портах РФ в 2015-2023 гг. по типам грузов, %
ТОП-10 портов по перевалке наливных грузов в 2022 году, млн т
ТОП-10 портов по перевалке угля в 2022 году, млн т.
Отправление грузов из морских портов по видам транспорта в 2016-2023 гг., млн тонн
Структура отправления грузов из морских портов по видам транспорта в 2016-2023 гг., %
Прибытие грузов в морские порты по видам транспорта в 2016-2023 гг., млн тонн
Структура прибытия грузов в морские порты по видам транспорта в 2016-2023 гг., %
Динамика количества морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2014-2022 гг.
Структура парка морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2014-2022 гг.
Объем перевозок грузов морским транспортом России в 2015-2022 гг., млн тонн
Структура отправления грузов морским транспортом России в I-IV кв. 2016-2022 гг., млн т
Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом в России в 2015-2023 гг., км
Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России в 2015-2023 гг., млн тонн
Динамика и структура отправления грузов внутренним водным транспортом по направлениям в I-IV кварталах 2016-2023 гг., млн т
Динамика грузооборота внутреннего водного транспорта России в 2015-2023 гг., млрд т-км47F
Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IV кварталах России в 2016-2023 гг., млрд т-км
Грузооборот автомобильного транспорта России в 2015-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом России в 2015-2023 гг., млн тонн
Грузооборот автомобильного транспорта в I-IV кварталах России в 2016-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в I-IV кварталах 2016-2023 гг., млн тонн
Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в 2016-2023 гг., км.
Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг., км.
Грузооборот воздушного транспорта России в 2016-2023 гг., млрд т-км
Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2016-2023 гг., млн тонн
Выручка крупнейших аэропортов России в 2021-2022 гг., млрд руб.*
Чистая прибыль крупнейших аэропортов России в 2021-2022 гг., млрд руб.*
Таблицы
Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2020-2023 гг., млн тонн
Динамика производства и грузовых железнодорожных перевозок, %
Средняя скорость доставки одной грузовой отправки и процент роста (падения) в 2016-2023 гг.
Помесячная динамика оборота грузового вагона и процент роста (падения) в 2016-2023 гг., суток
Оборот вагона и его элементы, суток
Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава РФ на 1 октября 2023 года
Прогноз истечения срока службы магистральных грузовых вагонов в России по видам
Грузооборот российских портов в 2019-2023 гг., млн т
Динамика количества морских грузовых судов в России в 2012-2022 гг., ед.
Динамика протяженности внутренних водных путей России в 2013-2022 гг., тыс. км
Динамика количества речных грузовых судов в России в 2013-2022 гг., тыс. шт.
Динамика протяженности российских автомобильных дорог в 2013-2022 гг., (на конец года), тыс. км
Динамика плотности автомобильных дорог с твердым покрытием в РФ в 2013-2022 гг. (километров путей на 1000 квадратных километров территории) Раздел III Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России
По компаниям приведены следующие таблицы и графики:
Графики
Динамика парка подвижного состава в собственности компании (с учетом финансового лизинга)
Структура парка в собственности компании на отчетный квартал
Динамика парка подвижного состава в управлении компаний
Структура парка в управлении компании на отчетный квартал
Динамика объема грузовых перевозок компании
Динамика грузооборота компании
Динамика выручки компании
Динамика чистой прибыли компании
Таблицы
Капитальные вложения ОАО "РЖД" в 2019-2021 гг. и параметры инвестиционной программы на 2022-2025 гг.
НОВЫЕ проекты: 
