Цели исследования: описание ключевых тенденций; анализ и прогноз развития рынка грузовых железнодорожных перевозок и подвижного состава в России (в том числе по основным видам подвижного состава); формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России.
Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг деятельности конкурентов, бенчмаркетинг, поиск новых клиентов и партнеров.
Временные рамки исследования: динамика с 2011 года (общие показатели траснпорта) с 2014 года (показатели компаний и рейтинг INFOLine Rail Russia TOP); итоги 2022 г. (операционные и финансовые показатели), прогноз до 2023 года (общие показатели рынка грузовых перевозок).
Сроки проведения исследования: IV квартал 2022 года (предыдущая версия выпущена в IV квартале 2021 года).
Ключевые параметры рынка: в 2022 году на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине и санкций против России перевозки и грузооборот сокращаются –полностью прекращено железнодорожное сообщение не только с Украиной, но и с Финляндией. По итогам 2022 г. общий объем погрузки грузов составил 1234,3 млн т., сократившись на 3,8%. Ключевыми факторами снижения остаются сокращения экспорта угля, лесных грузов и руды. Грузооборот по итогам 2022 г., составил 2636,1 млрд т-км. (сокращение составило 0,13%). Объем перевозок по итогам 2022 г. сократился на 3,6% до 1349 млн т.
Преимущества исследования:
методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО "РЖД", профильных ведомств др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.
Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Первый раздел включает описание, анализ ключевых тенденций и долгосрочных показателей (2014-2021 гг. и январь-сентябрь 2022 г.) железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта.
Второй раздел представляет собой подробный анализ основных тенденций развития железнодорожной отрасли в 2014-2022 гг. и январь-сентябрь 2022 г., в том числе основных итогов и последствий реформирования отрасли и особенностей ее нормативного регулирования. Также проанализированы основные тенденции рынка подвижного состава включено описание бизнеса холдинга «РЖД». Кроме того, раздел содержит анализ динамики и структуры основных показателей рынка ж/д грузовых перевозок (грузооборот, погрузка, перевозки, среднее расстояние), скорости и надежности доставки грузов и состояния парка ж/д подвижного состава, (в том числе средний возраст, списание и закупки, структура парка по видам вагонов и т.д.).
Третий раздел включает прогноз основных макроэкономических показателей России,описание сценариев развития железнодорожного транспорта, прогноз погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта, а также закупок и списания подвижного состава до 2023 года.
Четвертый раздел включает анализ и прогноз парка подвижного состава, закупок и списания, а также цен на вагоны и арендных ставок по основным видам подвижного состава: полувагоны, крытые вагоны, нефтеналивные цистерны, хопперы-минераловозы, хопперы-зерновозы, хопперы-цементовозы, фитинговые платформы, лесовозные и универсальные платформы.
Пятый раздел включает рейтинг крупнейших операторов INFOLine Rail Russia TOP с итогами операционной и финансовой деятельности компаний по итогам января-сентября 2022 года.
Основные параметры, по которым формировался итоговый рейтинг компаний:
количество грузовых вагонов в собственности c учетом финансового лизинга;
количество грузовых вагонов в управлении;
перевозки грузов и грузооборот в собственных и арендованных грузовых вагонах;
выручка.
В шестой и седьмой разделы включает более 50 бизнес-справок по крупнейшим операторам подвижного состава. Бизнес-справки содержат актуальную информацию об истории развития компании, структуре акционерного капитала, структуре холдинга, основные сделки M&A, динамике и структуре парка подвижного состава компании, закупках подвижного состава, динамике и структуре перевозок грузов (по видам грузов, по видам вагонов), а также динамике финансовых показателей и планах развития компании.
Бизнес-справки представлены по следующим компаниям:
Дочерние операторские компании холдинга «РЖД» (АО «Федеральная грузовая компания», ОТЛК ЕРА, ПАО «ТрансКонтейнер», АО «РЖД Логистика»);
Крупные операторы и грузовладельцы:ПАО «ПГК», Globaltrans Investment, PLC, АО «Нефтетранссервис», ГК «РТК», ГК FESCO, ХК «Уральская горно-металлургическая компания», ГК «ДЕЛО» (включая ПАО «Трансконтейнер»), ООО «Атлант» (ГК «Трансфин-М») ООО «Трансойл», АО «СУЭК», ООО «Грузовая компания «Новотранс», ООО «Газпромтранс», ООО «Модум-Транс», RAILGO, АО «РН-Транс», ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», АО «Трубная грузовая компания», ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы», ПАО «Уралкалий», ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», ПАО "Тольяттиазот", ООО «Мечел-Транс», АО «Спецэнерготранс», АО «Апатит», ООО «Нефтехимическая транспортная компания», ГК «Максимум», ООО «Транспортные технологии», ООО «Первый промышленный оператор», ГК «Содружество», ООО «Логистика1520», ООО «Эй-Би-Рейл», ООО «Архбум», АО «Рефсервис», АО «Дальневосточная транспортная группа», ООО «Кузбасстрансцемент», АО «ТалТЭК Транс», ООО «Финтранс ГЛ», ООО «Логбокс», ООО «Модуль», ПАО «Акрон», ООО «Системный транспортный сервис», ООО «Технотранс», ЗАО «Локотранс», ООО «Алькон».
В седьмой раздел включены бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям, которые содержат актуальную информацию об истории развития компании, структуре акционерного капитала, структуре холдинга, динамике и структуре парка подвижного состава компании, закупках подвижного состава, а также динамике финансовых показателей и планах развития компании. Бизнес-справки представлены по следующим компаниям: VectorRailManagementLimited, АО «СГ-транс» (включая, ООО «Спецтрансгарант»), ПАО «Трансфин-М», ГК «Государственная транспортная лизинговая компания», АО "ВТБ-Лизинг"
Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" с 2007 года ежегодно выпускает Рейтинг операторов, а с 2012 года - ежеквартально. INFOLine Rail Russia TOP – ведущий отраслевой рейтинг России и стран «Пространства 1520». С 2006 года выпускается Отраслевое Исследование "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ", наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в разрезе основных грузов и видов подвижного состава.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Обзора.
Об Исследовании «Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Предварительные итоги 2022 года. Прогноз до 2023 г.»
Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России
2.1 Нормативное регулирование железнодорожного транспорта
2.2 Основные показатели железнодорожного транспорта
2.3 Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом
2.4 Состояние парка железнодорожного подвижного состава
2.5 Описание бизнеса холдинга «Российские железные дороги»
Раздел III. Прогноз развития рынка железнодорожных перевозок
3.1 Прогноз макроэкономических показателей
3.2 Прогноз динамики парка грузовых вагонов РФ
Раздел IV. Состояние и прогноз рынка по видам подвижного состава
4.1 Полувагоны
4.2 Крытые вагоны
4.3 Нефтеналивные цистерны
4.4 Хопперы-минераловозы
4.5 Хопперы-зерновозы
4.6 Хопперы-цементовозы
4.7 Фитинговые платформы
4.8 Лесовозные платформы
4.9 Универсальные и специализированные платформы
Раздел V. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний INFOLine Rail Russia TOP
5.1 Ранговый рейтинг операторов
5.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении
5.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности
5.4 Рейтинг операторов по объему перевозок
5.5 Рейтинг операторов по грузообороту
5.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду
5.7 Рейтинг лизинговых компаний
Раздел VI. Бизнес-справки по крупнейшим операторам рынка железнодорожных перевозок в России
Бизнес-справки по компаниям холдинга ОАО "Российские железные дороги"
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО
Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
Графики
Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года), тыс. км (правая шкала – автодороги)
Грузооборот транспорта, млрд т-км,
Динамика тарифов на грузоперевозки в 2014-2021 гг., % к декабрю пред. периода
Динамика объёмов перевозки грузов в России в 2014-2021 гг., млн тонн
Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2014-2022 гг., млн тонн
Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2014-2022 гг.
Динамика объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2021 гг., млрд тонн
Структура объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2021 гг., %
Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за Янв.-сен. 2014-2022 гг., млрд тонн
Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за Янв.-сен. 2014-2022 гг., %
Динамика перевозок грузов в России по месяцам 2014-2022 гг., млн тонн
Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2014-2022 гг., млрд т-км
Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2014-2022 гг., млрд т-км
Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2014-2021 гг., млрд т-км
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2014-2021 гг., млрд т-км
Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2014-2021 гг., %
Динамика грузооборота по видам транспорта в России за Янв.-сен. 2014-2022 гг., млрд т-км
Структура грузооборота по видам транспорта в России за Янв.-сен. 2014-2022 гг., %
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2014-2022 гг., млрд т-км
Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2014-2021 гг.
Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2014-2022 гг., км
Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России
Таблицы
Объем погрузки грузов на железной дороге в I-IV кварталах 2016-2022 годов, млн тонн
Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2016-2022 года, млн тонн
Финансовые показатели ОАО «РЖД» по МСФО в 2014-2021 гг., млрд. руб. (согласно консолидированной отчетности)
Графики
Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2014-2022 гг.
Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2014-2022 гг.
Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2022 гг.
Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2022 гг.
Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2021 гг., млрд т-км
Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2021 гг., %
Динамика грузооборота основных грузов ж/д транспортом в России 2014-2022 гг., млрд т-км
Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2014-2022 гг., млрд т-км
Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2014-2022 гг., млн т
Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2014-2022 гг., %
Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в 2016-2022 гг., млн т
Динамика ж/д перевозок грузов в 2014-2022 гг. по сегментам доходности, млн тонн
Структура ж/д перевозки грузов в 2014-2022 гг. по сегментам доходности, %
Динамика средней скорости доставки отправки в 2014-2022 гг., км/сут.
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2014-2022 гг., км/сут
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2014-2022 гг., км/сут.
Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2018 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2014-2021 гг. – номерная база)
Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2022 года, %
Структура парка подвижного состава по видам на 1.10.2022 года, %
Динамика закупок подвижного состава в России в 2016-2022 гг., тыс. единиц
Динамика списания грузовых вагонов в России в 2016-2022 гг., тыс. единиц
Динамика протяженности путей общего пользования и электрифицированных линий в 2001-2021 гг., км
Динамика финансовых показателей ОАО «РЖД» по РСБУ в 2012-2021 гг.
Динамика финансовых показателей ОАО «РЖД» по МСФО в 2010-2021 гг.
Динамика структуры консолидированной выручки холдинга РЖД в 2011-2021 гг., %
Динамика структуры выручки от ж/д перевозок холдинга РЖД в 2011-2021 гг., %
Раздел III. Прогноз развития рынка железнодорожных перевозок
Графики
Динамика основных макроэкономических показателей России в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 гг., %
Раздел IV. Состояние и прогноз рынка по видам подвижного состава
Графики
Парк полувагонов крупнейших операторов в управлении, тыс. ед.
Парк полувагонов крупнейших операторов в собственности, тыс. ед.
Раздел V. Состояние и прогноз рынка по видам подвижного состава
Таблицы
Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам Янв.-сен. 2022 года
Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении в 2015-2021 гг. и янв-сен 2022 гг., тыс. шт. 5
Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2015- Янв.-сен. 2022 гг., млн тонн
Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2015-Янв.-сен. 2022 гг., млрд т-км
Раздел VI. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
Графики (приведены по всем компаниям)
Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2014-2021 гг., %
Динамика доли крупнейших операторов подвижного состава в объеме перевозок в 2014-2021 гг., %
Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2014-2021 гг., %
Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) в 2014-2021 гг., тыс. ед.
Структура парка в собственности компании на 1.10.2022, %
Структура парка в управлении компании на 1.10.2022, %
Динамика объема грузовых перевозок в 2014-2021 гг., млн тонн
Динамика грузооборота в 2014-2021 гг., млрд т-км
Динамика выручки и прибыли по РСБУ в 2014-2021 гг., млрд руб.
НОВЫЕ проекты: 
