Исследование "Судостроительная промышленность РФ 2024 года"

Подробное оглавление/содержание отчета:

Исследование

Раздел I. Общая характеристика судостроительной отрасли

1.1. Особенности судостроительной отрасли и рынка судостроительной продукции в России

1.2. Проблемы судостроительной отрасли России

Раздел II. Состояние и перспективы российского гражданского флота

Основные группы судов: Морской флот, Речной флот, Рыболовный флот, Арктический флот, Освоение континентального шельфа.

Раздел III. Состояние гражданского флота, принадлежащего государству

3.1. Ледокольный флот: Мореплавание в высоких широтах, Атомные ледоколы, Дизельные ледоколы, Ледоколы на СПГ

3.2. Научно-исследовательские суда

3.3. Плавучие АЭС и СПГ электростанции

Раздел IV. Государственная поддержка развития судостроения и морской техники

4.1. Ключевые государственные программы по развитию судостроени: государственная поддержка в форме субсидий. Развитие лизинговых схем. Государственная поддержка развития судового комплектующего оборудования

4.2. Государственная поддержка в сфере обновления рыболовного флота и строительства промысловых судов: рыболовные инвестиционные квоты, краболовные инвестиционные квоты, обновление малотоннажного и среднетоннажного флота

4.3. Государственная поддержка развития Северного морского пути и ледокольного флота: государственная политика в сфере развития Арктики и меры по развитию ледкоольного и вспомогательного флота

4.4. Меры по стимулированию торгового флота под флагом Российской Федерации

Раздел V. Производственный потенциал судостроительной отрасли

5.1. Ключевые вызовы, возникающие в российской судостроительной отрасли

5.2. Перспективы создания новых и модернизации действующих судостроительных предприятий

5.3. Меры научно-технического и технологического характера, оптимизация производственного потенциала

5.4. Развитие отечественной компонентной базы для судостроения

5.5. Состояние рынка проектирования в судостроении

Раздел VI. Прогноз развития судостроительной отрасли

6.1. Общие положения

6.2. Перспективы транспортного, гражданского и прочих сегментов судостроения: Крупнотоннажное транспортное судостроение; Строительство специальных судов и сооружений; Перспективы строительства судов рыболовного, речного и морского флота

6.3. Количественный прогноз строительства судов в России: Специальные суда и сооружения; Морские и речные транспортные суда; Вспомогательные суда; Рыболовный флот; Научно-исследовательский флот

Раздел VII. Рейтинг судостроительных предприятий России

7.1. Рейтинг по передаче заказчикам судов и портфелю заказов

7.2. Рейтинг по характеристикам сданных судов

7.3. Рейтинг по характеристикам портфеля заказов

7.4. Рейтинг крупнейших заказчиков

Приложения

Выполненные и реализуемые заказы на строительство и ремонт судов на российских верфях 

Аналитическая презентация

Раздел I. Итоги судостроительной отрасли России

1.1. Количество сданных судов

1.2. Суммарный тоннаж сданных судов

1.3. Суммарная стоимость сданных судов

Раздел II. Рейтинг INFOLine Shipbuilding Russia TOP

2.1. Рейтинг судостроительных холдингов

2.2. Рейтинг российских верфей

2.3. Портфель заказов российских предприятий

2.4. Крупнейшие заказы, размещенные на иностранных верфях для российских заказчиков

Раздел III. Обновление рыболовного флота России

3.1. Обновление российского рыболовного флота

3.2. Краболовные инвестиционные квоты

Раздел VI. Основные показатели водного транспорта

4.1. Основные показатели морского транспорта

4.2. Основные показатели внутреннего водного транспорта

4.3. Рейтинг портов

Раздел V. Государственное регулирование и ключевые события судостроения и водного транспорта

5.1. Отставки и назначения: государственный сектор

5.2. Влияние санкций на водный транспорт

5.3.Государственное регулирование в сфере строительства судов

5.4. Ключевые события отрасли водного транспорта: развитие Северного Морского Пути

• Поставки крупнейших морских транспортных судов для российских судовладельцев в 2016-2023 гг. и план до 2027 г.

• Пополнение обслуживающего флота в 2010-2024 гг.

• Крупные рыболовные суда, введенные в состав российского рыболовного флота в 2013-2022 гг.

• Таблица Ресурсная база Северного морского пути в перспективе до 2035 года

• Потребность в транспортном флоте для реализации крупнейших проектов для обеспечения грузопотока по Северному морскому пути

• Таблица Строительство газовозов на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering для проекта "Ямал СПГ"

• Портфель завершенных и выполняемых заказов на морские платформы в 2016-2023 гг.

• Перечень действующих ледоколоа

• Состав флота ФГУП "Атомфлот"

• Дизельные ледоколы, сданные в 2008-2023 годах, и планируемые к строительству в период до 2028 г.

• Ледоколы на СПГ, планируемые к строительству в период до 2026 г.

• Крупные и средние научно-исследовательские суда, построенные на российских верфях в 2012-2023 годах для российского флота

• Модернизация научно-исследовательских судов

• Таблица Сравнительная характеристика атомных плавучих энергоблоков

• Проекты плавучих ТЭС на сжиженном природном газе для работы в сетях 50-60 Гц

• Финансирование судов в рамках программы лизинга АО "Объединенная судостроительная корпорация"

• Бюджетное финансирование судов в рамках программы лизинга АО "ГТЛК"

• Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта АО "ГТЛК", утвержденная в феврале 2023 года

• Перечень работ, выполняемых в рамках постановления по предоставлению субсидий на развитие судового комплектующего оборудования

• Выполненные и строящиеся суда в рамках программы инвестиционных квот на I квартал 2023 года

• Строительство рыбоперерабатывающих заводов в рамках инвестиционных квот

• Суда, строящиеся в рамках Плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года

• Таблица Потенциальная производственная программа АО "Жатайская верфь" до 2036 года

• Инвестиционные проекты и планы по модернизации предприятий, не входящих в АО "ОСК"

• Приоритеты научно-технологического развития судостроительной отрасли России

• Дорожная карта по применению программных решений компании "Аскон" в судостроении

• Целевые показатели импортозамещения судового комплектующего оборудования

• Перечень потенциальных проектов в сфере гражданского судостроения

• Драйверы российского рынка судового проектирования: внедрение мировых тенденций

• План мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли Российской Федерации

• Динамика поставок танкеров и сухогрузов российского производства и по российским заказам по показателю тоннажа, тыс. тонн

• Факторы удовлетворения спроса на крупные транспортные суда в связи с разработками полезных ископаемых в Арктике

• Факторы, влияющие на перспективу строительства крупных ледоколов

• Факторы, влияющие на перспективы строительства морских стационарных платформ для добычи сырья на континентальном шельфе

• Факторы, влияющие на перспективу строительства ПАТЭС

• Факторы, влияющие на перспективу строительства новых рыболовных судов

• Стратегия строительства рыбопромысловых судов до 2030 года (от ноября 2019 г.)

• Факторы, влияющие на перспективу обновления транспортного и обеспечивающего речного флота

• Факторы, влияющие на перспективу обновления морского транспортного и обеспечивающего флота

• Прогноз количества вводимых в строй специальных атомных и дизель-электрических ледоколов в период до 2030 г.

• Строящиеся и законтрактованные ледоколы

• Прогноз ввода в эксплуатацию морских технических установок и платформ до 2026 гг.

• Строящиеся и законтрактованные морские платформы и технологические установки по состоянию на III квартал 2024 года

• Прогноз ввода в эксплуатацию ПАТЭС до 2030 гг.

• Прогноз количества выполненных контрактов по строительству судов морских, речных и смешанного плавания на российских верфях до 2027 года (c учетом судов водоизмещением менее 50 тонн)

• Прогнозируемое количество выполненных заказов на строительство судов гражданского вспомогательного флота до 2027 года (по состоянию контрактов на сентябрь 2024 г., учтены заказы водоизмещением менее 50 тонн)

• Строящиеся и законтрактованные буксиры по состоянию на III квартал 2024 года

• Строящиеся и законтрактованные гражданские катера по состоянию на III квартал 2024 года

• Строящиеся и законтрактованные специальные и обеспечивающие суда (без учета плавучих доков) по состоянию на III квартал 2024 г.

• Прогноз количества сдаваемых рыболовных судов российской постройки до 2029 года (включая краболовы)

• Прогноз выполнения планов по строительству научно-исследовательских судов до 2029 года

• Строящиеся и законтрактованные научно-исследовательские суда по состоянию на III квартал 2024 года

• Соотношение военного и гражданского заказов в судостроении РФ в 2020-2023 г. (без учета ремонтов, приведена информация по судам водоизмещением более 50 тонн)

• Рейтинг холдингов по совокупной оценочной стоимости сданных заказчику судов за 2023 год (без учета ремонтов, приведена информация по судам водоизмещением более 50 тонн)

• Рейтинг холдингов по совокупному тоннажу сданных заказчику судов за 2023 год (без учета ремонтов, приведена информация по судам водоизмещением более 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших предприятий по совокупной стоимости сданных судов за 2023 год (без учета ремонтов, с учетом гражданских и специальных судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших предприятий по совокупному водоизмещению сданных заказчикам судов за 2023 год (без ремонтов, с учетом гражданских и специальных судов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших предприятий по совокупной стоимости сданных заказчикам судов за 2023 год (без ремонтов, в сегменте гражданского судостроения, с учетом судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших предприятий по совокупному тоннажу сданных заказчикам судов за 2023 год (без ремонтов в сегменте гражданского судостроения, с учетом судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Распределение судов в стадии постройки по судостроительным холдингам (без учета ремонтов, приведена информация по судам водоизмещением более 50 тонн)

• Распределение законтрактованных, но не заложенных судов по судостроительным холдингам (без учета ремонтов, приведена информация по судам водоизмещением более 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших предприятий по показателям совокупной оценочной стоимости и совокупному тоннажу выполняемых заказов (без учета ремонтов, с учетом судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших предприятий по показателям совокупной оценочной стоимости и совокупному тоннажу законтрактованных, но не заложенных по состоянию на III квартал 2024 г. (без учета ремонтов, с учетом судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупной стоимости сданных судов за 2023 год (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупному тоннажу сданных судов за 2023 год (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупной стоимости судов, строящихся или законтрактованных (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

Приложение содержит 19 таблиц с описанием портфеля заказов на строительство и ремонт судов крупнейших верфей России, выполненных в 2019-9 мес. 2024 гг. и исполняемых по состоянию на III квартал 2024 года. 

Графики и рисунки

• Динамика рынка лизинга морских и речных судов

• Крупнейшие игроки рынка лизинга морских и речных судов в России, млрд руб. по объему портфеля (платежи к получению)

• Структура портфеля гражданских судов,  строящихся на российских верфях, на III кв. 2024 г., %

• Структура портфеля пассажирских судов на III кв. 2024 г., %

• Структура портфеля сухогрузных судов на   III кв. 2024 г.,%

• Структура портфеля наливных судов на   III кв. 2024 г., %

• Структура построенных с 2010 г., строящихся и законтрактованных на III кв. 2024 г. гражданских судов по разработчикам проектов: по суммарному дедвейту

• Структура построенных с 2010 г., строящихся и законтрактованных на III кв. 2024 г. гражданских судов по разработчикам проектов (в количественном выражении)

• Возрастная структура кадрового состава судостроительной отрасли, %

• Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях от компаний из отрасли судостроения в СЗФО, тыс. руб.

• Структура судостроительной отрасли РФ по состоянию на 2023 год

• Динамика грузооборота водного транспорта РФ (млрд тонно-километров)

• Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по типу плавания, млн тонн

• Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по типу груза, млн тонн

• Динамика объемов перевалки грузов через порты России и мощность портов, млн тонн

• Динамика объемов перевалки грузов через порты России, порты Украины и Прибалтики в 2012 – 2022 гг., млн тонн

• Объем перевозок пассажиров морским транспортом РФ, тыс. чел.

• Пассажирооборот морским транспортом РФ, млн чел. -км

• Структура морского флота России,

• Структура морского флота России, млн тонн дедвейта, %

• Структура морского флота России в эксплуатации по типам, тыс. ед.

• Распределение российского морского флота по возрасту

• Средний возраст судов морского флота России в эксплуатации по ключевым типам, лет

• Динамика списания и ввода в эксплуатацию судов морского флота

• Списание и ввод в эксплуатацию судов морского флота

• Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом по типу плавания, млн тонн

• Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом по типу груза, млн тонн

• Объем перевозок пассажиров внутренним водным транспортом РФ, тыс. чел.

• Пассажирооборот внутренним водным транспортом РФ, млн чел. -км

• Структура флота ВВТ России зарегистрированного в РРР и РМРС, тыс. ед.; %

• Структура флота ВВТ России в эксплуатации по ключевым типам, тыс. ед.

• Распределение флота речного и смешанного плавания по возрасту

• Средний возраст судов флота ВВТ России в эксплуатации по ключевым типам, лет

• Динамика списания и ввода в эксплуатацию судов внутреннего водного флота, ед.

• Списание и ввод в эксплуатацию судов внутреннего водного флота  по типам, ед.

• Структура портфеля заказов на постройку транспортных судов в рамках программы "Развитие транспортной системы России", ед.

• Динамика добычи водных биологических ресурсов

• Структура добычи водных биологических ресурсов по бассейнам, тыс. т.

• Распределение дедвейта российских рыболовных судов по бассейнам портов приписки, %

• Структура промыслового флота России, зарегистрированного в РРР и РМРС, ед.; %

• Структура промыслового флота России, зарегистрированного в РРР и РМРС по типу флота, ед.; %

• Структура действующего флота крупнотоннажных рыболовных судов по ключевым проектам, ед.

• Распределение российского флота промысловых судов по возрасту в разрезе типа судна

• Динамика списания и ввода в эксплуатацию промысловых судов морского, внутреннего и смешанного плавания, ед.

• Динамика пополнения флота промысловых судов в разрезе типа судна

• Северный морской путь и маршрут через Суэцкий канал

• Динамика грузооборота по Северному морскому пути

• Прогнозируемый грузопоток по Северному морскому пути, млн тонн

• Структура гражданского флота России в эксплуатации в разрезе ледового класса судов

• Возрастная структура судов Арктического флота

• Структура гражданского Арктического флота России в эксплуатации в разрезе типа судна

• Средний возраст судов Арктического флота России в эксплуатации по ключевым типам, лет.

• Динамика объемов и среднего возраста списания (утилизации) судов Арктического флота

• Динамика пополнения судов Арктического флота в 2000-2022 гг.

• Портфель гражданских судов, размещенных на российских и иностранных верфях для российских заказчиков

• Строящиеся и законтрактованные гражданские суда для Арктики по типам, ед.

• Портфель гражданских судов Арктического флота, размещенных на российских и иностранных верфях для российских заказчиков, ед., %

• ТОП-7 судостроительных предприятий в сфере строительства судов Арктического флота

• Крупнейшие месторождения углеводородов в Арктической шельфовой зоне РФ

• Объекты проекта "Сахалин-2"

• Месторождения ПАО "Газпром" на континентальном шельфе

• Месторождение Каменномысское-море в Ямало-Ненецком АО

• Лицензионные участки российского шельфа компании ПАО "НК "Роснефть"

• Лицензионные участки ПАО "НК "Роснефть" в восточной части Черного моря

• Лицензии ПАО "ЛУКОЙЛ" в Балтийском море

• Проект реализации месторождения имени Владимира Филановского

• Структура формирования программы импортозамещения "Технологии и оборудование для шельфовых проектов"

• Эскизный проект ПАТЭС для эксплуатации в условиях Заполярья

• Финансирование проектов ГП "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015-2030 гг." и ведомственных проектов по судостроению Минпромторга, млрд руб.

• Ключевые механизмы и финансовые инструменты государственной поддержки  в судостроении

• Объем выданных субсидий на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам в 2009-2025 гг.

• Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов, 2021-2025 гг., млрд руб.

• Объем выданных субсидий в рамках утилизационного гранта в 2017-2025 гг.

• Структура инвестиций в строительство флота в рамках программы водного транспорта АО "ГТЛК"

• Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта АО "ГТЛК"

• Победители крабового аукциона от 2019 г., кол-во лотов

• Поступления в бюджет по итогам крабового аукциона от 2019 г., млрд руб., %

• Заказчики краболовов на российских верфях, ед., %

• Портфель заказов на краболовы на российских верфях, ед., %

• Портфель заказов на краболовы в разрезе проектов на российских верфях, ед.

• Портфель заказов на краболовы на российских верфях, млрд руб.

• Объем выданных субсидий на строительство судов рыбопромыслового флота 2020-2025 гг.

• Динамика количества судов в Российском международном реестре судов в 2006-2020 гг.

• Проект судостроительной площадки I расширенной очереди CСК "Звезда"

• Проект судостроительной площадки II очереди СК "Звезда"

• Предлагаемая архитектура проектного решения цифровизации "Средне Невского судостроительного завода"

• Объем реализации (оказания услуг) по основным видам деятельности Средне-Невского судостроительного завода, млрд руб.

• Доля российского и импортного программного обеспечения в судостроении на различных этапах строительства судов в 2021 году, %

• Развитие производственного потенциала АО "ОСК" в контексте модели ИНДУСТРИЯ 4.0

• Пути внедрения стратегии е-Навигации в России

• Сегменты тестовой акватории е-Навигации "Эрмитаж"

• Балльная система судового комплектующего оборудования по типам судов

• Потребность на рынке судового комплектующего оборудования до 2035 года в разрезе категорий

• Взаимодействие в рамках ООО "ЦПС "ОСК-Движение"

• Рейтинг ПКБ по количеству построенных и строящихся гражданских судов, ед. (учтены проекты, впервые строящиеся с 2015 г.)

• Рейтинг ПКБ по количеству построенных и строящихся гражданских судов, млрд руб. (учтены проекты, впервые строящиеся с 2015 г.)

• Дедвейт основных групп российских грузовых судов, построенных в 2010-2023 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на III квартал 2024 г. (тыс. тонн), %

• Крупнейшие судостроительные предприятия РФ по показателю дедвейта грузовых судов, построенных в 2010-2024 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на III квартал 2024 г. (тыс. тонн), %

• Крупнейшие заказчики сухогрузов, построенных в 2010-2024 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на III квартал 2024 г., водоизмещение, тыс. тонн, %

• Крупнейшие заказчики танкеров, построенных в 2010-2024 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на III квартал 2024, водоизмещение, тыс. тонн, %

• Ледокольный флот РФ

• Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству морских, речных и смешанного плавания транспортных судов

• Структура портфеля заказов на постройку танкеров, строящихся или законтрактованных по состоянию на III квартал 2024 (по суммарному водоизмещению)

• Структура портфеля заказов на постройку сухогрузов, строящихся или законтрактованных по состоянию на III квартал 2024 (по суммарному водоизмещению)

• Структура портфеля заказов на постройку барж, строящихся или законтрактованных по состоянию на III квартал 2024 (по суммарному водоизмещению)

• Структура портфеля заказов на постройку пассажирских судов, строящихся или законтрактованных по состоянию на III квартал 2024 (по суммарному водоизмещению)

• Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству судов гражданского вспомогательного флота

• Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству крупных рыбопромысловых судов (включая краболовы)

• Структура портфеля заказов на постройку рыболовных судов (включая краболовы), строящихся или законтрактованных по состоянию на III квартал 2024 (по суммарному водоизмещению)

• Динамика количества гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, построенных в 2014-2024 гг., шт.

• Структура количества гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, построенных в 2014-2024 гг., %

• Динамика совокупной стоимости гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, построенных в 2014-2024 гг., млрд руб.

• Структура совокупной стоимости гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, построенных в 2014-2024 гг., %

• Динамика совокупного водоизмещения гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, построенных в 2014-2024 гг., тыс. тонн

• Структура совокупного водоизмещения гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, построенных в 2014-2024 гг., %