Исследование "Рынок общественного питания России 2023 года"

Цель исследования: анализ состояния рынка общественного питания, анализ факторов, определяющих динамику потребления еды вне дома, выявление перспектив развития рынка общественного питания, оценка влияния экономического кризиса и распространения коронавируса на рынок общественного питания, выявление и анализ ключевых трендов развития рынка общественного питания; анализ успешных маркетинговых стратегий ведущих участников отрасли, описание основных форматов рынка общественного питания (fast food, fast casual, столовая, кафе при АЗС, пекарня, кофейня, grab&go, пиццерия, суши-шоп, casual dining, fine dining); сравнительный анализ операционных и финансовых показателей и описание крупнейших игроков рынка общественного питания также обзор изменений в государственном регулировании и мер государственной поддержки общепита.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с сетями общественного питания, проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга, для анализа рынка общественного питания.

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала развития и конкуренции на региональных рынках.

Временные рамки исследования: 2020-2023 года

Сроки проведения исследования: III квартал 2023года

Ключевые параметры рынка: 

В 2022 г. отрасль столкнулась с новым кризисом, только успев восстановиться от пандемии: экономическая ситуация в стране приняла экстраординарный характер на фоне геополитической ситуации.

По оценкам INFOLine, оборот общественного питания в России в 2022 г. вырос на 9,5% в сопоставимых ценах и составил 3,5 трлн руб. Рост рынка обусловлен в основном повышением цен на блюда на фоне инфляции в сегменте продуктов питания на 14,9%. Отметим, что ФСГС оценило оборот общепита лишь в 2,35 трлн руб.

С 2022 г. власти освободили от уплаты НДС услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых, а также кейтеринг. В 2023 г. Минфин в ходе предварительного анализа эффективности льготы по обнулению НДС для объектов общественного питания выявил тенденцию к "обелению" рынка.

На начало 2023 г. специализированных заведений общепита в России больше 300 тыс., а с учетом столовых на предприятиях, в образовательных учреждениях и в сфере развлечений и т.д. общее число заведений питания более 430 тыс. и их количество выросло на 4,4% преимущественно за счет открытий в крупных городах.

Часть участников отрасли стала больше уделять внимание эффективности заведений, а не интенсивному открытию новых точек, а также заявляют о желании поглощать другие аналогичные сети. Так лидер сегмента Grab&Go по количеству заведении - Coffee Like (920 кофе-баров в настоящий момент, на начало года было 902) – сообщил INFOLine, что средняя выручка LFL год к году в сети приросла до 40% в зависимости от месяца. Очень впечатляющие результаты.

В целом сетевые концепции имеют большую устойчивость, относительно независимых игроков, как я и говорила ранее, но в целом наиболее стойкими остались заведения дающие своим гостям лучшее предложение: демократичные цены и стабильное качество. Этим критериям отвечают заведения формата Fast Food, Grab&Go кофейни и Fast Casual.

Для того чтобы детально проанализировать состояние отрасли и понять, каким образом и в каких сегментах она будет развиваться дальше, мы провели объемное исследование рынка общественного питания России.

С помощью предлагаемого продукта вы сможете определить положение собственной компании относительно динамики отрасли и наметить возможные пути развития бизнеса.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Текущее состояние общественного питания в России: демонстрация и анализ основных показателей рынка общественного питания, структуры рынка, показатели деятельности сетевых заведений общественного питания.

Часть II. Ключевые события рынка общественного питания: освещение мероприятий, направленных на господдержку отрасли, изменения в законодательстве, слияния (поглощения) компаний, отставки и назначения, взаимодействие с поставщиками, деятельность отраслевых ассоциаций;

Часть III. Поведение потребителей: динамика доходов населения, динамика посещения заведений общепита, потребительские предпочтения, возрастная структура посетителей общепита и другие аспекты потребительского поведения;

Часть IV. Омниканальность в общепите: развитие омниканальной стратегии игроками отрасли

Часть V. Food Delivery (доставка готовой еды, и наборов деятельность агрегаторов, dark kitchen)

Часть VI. Рейтинг крупнейших игроков отрасли: рейтинг крупнейших компании отрасли, описание крупнейших игроков рынка, визуализация регионов присутствия и брендов, динамика операционных и финансовых показателей.

Часть VII. Развитие основных форматов общественного питания и рейтинги компаний: развитие fast food, fast casual, пиццерия, суши-шоп, кофейня, grab&go, пекарня, кафе на АЗС, casual dining и fine dining, стрит-фуд.

Часть VIII. Тенденции развития рынка общественного питания.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, Metro cash&carry, "Лента", "О`КЕЙ", "Зельгрос" и др.), отечественные и зарубежные производители (Coca-Cola Россия, PepsiCo Россия, Fazer, Mars Россия, Danone Россия, Nestle Россия, Valio, Mondelеz International, Jacobs Douwe Egberts, ГК "Русагро", ГК "Орими Трэйд", "Союзопторг", "Каравай", Холдинг "Объединенные кондитеры", КБК "Черемушки", БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", ГК "НМЖК", ГК "БЛАГО", "СОЮЗСНАБ", Группа "Черкизово", ПК "Балтика", ГК "ЭФКО") и многие другие.

Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

• интервьюирование компаний-участников отрасли;

• мониторинг состояния рынка общественного питания, реализации инвестиционных проектов, ввода новых объектов, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанк и т.д.

• анкетирование более 500 крупнейших сетей общественного питания, мониторинг и анализ их операционных показателей;

• мониторинг более 10000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке общественного питания, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля РФ" и "Тематические новости: Рынок общественного питания РФ"

ВНИМАНИЕ! Исследование выпущено в формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.