Цель исследования: описание основных форматов рынка общественного питания (fast food, fast casual, столовая, кафе при АЗС, пекарня, кофейня, grab&go, пиццерия, суши-шоп, casual dining, fine dining), структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных показателей крупнейших сетей общественного питания России, Беларуси, Армении и стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан).
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с сетями общественного питания, проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга, для анализа рынка общественного питания
Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала и конкуренции на региональных рынках
Временные рамки исследования: количество объектов по данным на начало отчетного года 2020-2022, с 2011 года по декабрь 2022 (мониторинг событий отрасли)
Сроки проведения исследования: сентябрь-декабрь 2022 года
Ключевые параметры рынка:
В 2022 г. отрасль столкнулась с новым кризисом, только успев восстановиться от пандемии: экономическая ситуация в стране приняла экстраординарный характер на фоне геополитической ситуации. Новый кризис негативно сказывается на доходах населения (в 2022 г., по прогнозу Минэкономразвития, они сократятся на 2,2%) и на динамике отрасли: INFOLine оценивает оборот общепита в 2022 г. в 2,9-3 трлн руб. (+2-2,5% к прошлому году). Рост рынка обусловлен в основном повышением цен на блюда на фоне высокой инфляции (по прогнозу ЦБ, она составит 12-13%).
Количество заведений общественного питания продолжило расти, хотя темпы несколько снизились. Так в первой половине, по оценке INFOLine, количество заведений в стране выросло примерно на 2-2,5%, но по сегментам динамика не равномерная. Мы отмечаем ротацию заведений в несетевом сегменте.
Топ-10 регионов России генерируют более 50% оборота общественного питания РФ, при этом на них приходится лишь треть всех заведений страны.
В Базе представлены более чем 600 сетей брендов) общественного питания на территории России, которым принадлежат более 30 тыс. объектов общественного питания (+8,5% к прошлому году). В базу включены сети общественного питания, с количеством объектов в них от 10 штук, за исключением брендов, развиваемых многопрофильными ресторанными холдингами, например, Novikov Group, RESTart, Vasilchuk Brothers и т.д.).
В 2022 году в Беларуси, Армении и странах Центральной Азии насчитывалось почти 2,5 тыс. объектов сетевых ресторанов. Наибольшую долю – 49% – занимает Казахстан: в стране развивались и международные бренды, такие как McDonald"s, KFC и Burger King, Starbucks, а также национальные сети общественного питания. На втором месте по количеству точек сетевого общепита находится Беларусь (более 550 объектов). Замыкает тройку лидеров Узбекистан с более чем 300 сетевыми объектами общепита.
В базе представлены сети следующих форматов:
-
Fast food (более 7600 шт.)
-
Fast casual (более 2000 шт.)
-
Пекарня (более 4600 шт.)
-
Кофейня (более 1400 шт.)
-
Grab&Go (более 3300 шт.)
-
Пиццерия (более 1800 шт.)
-
Суши-шоп (более 1900 шт.)
-
Кафе при АЗС (более 5000 шт.)
-
Casual dining и Fine dining (более 1700 шт.)
-
Столовые (более 300 шт.)
А также информация о крупнейших компаниях формата Dark Kitchen, службы доставки продуктовых наборов.
Состав информации по сетям общественного питания в "Крупнейшие сети общественного питания России, Беларуси, Армении и стран Центральной Азии 2022 года":
Формат сети
Бренд сети
Юридическое название (основное операционное юридическое лицо)
Менеджмент сети:
Генеральный директор
Наличие франшизы
Наличие и тип доставки
Количество точек всех видов на начало 2022 (корпоративные и франчайзинговые)
Региональная представленность: в каких регионах размещены объекты сети с указанием их количества (для РФ)
Столицы регионов присутствия с указанием их количества (для РФ)
Региональная представленность (страна присутствия для Беларуси, Армении и стран Центральной Азии)
Контакты компании
-
Фактический адрес офиса
-
Рабочий телефон
-
Рабочий e-mail
-
Корпоративный сайт
-
Социальные сети: VK
Опыт работы и референции: Информационно-аналитическое агентство INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, Metro cash &carry, "Лента", "О"КЕЙ", "Зельгрос"), сети общественного питания: "Вкусно и точка", "Теремок", "Русский Аппетит" и др., отечественные и зарубежные производители и поставщики (Группа "Черкизово", ГК "Русагро", "Данон", "Союзопторг", "Каравай", "Объединенные кондитеры", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский" и др.) и многие другие.
Методы исследования и источники информации:
-
интервьюирование компаний-участников отрасли;
-
мониторинг состояния рынка общественного питания, реализации инвестиционных проектов, ввода новых объектов, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанк и т.д.
-
анкетирование сетей общественного питания, мониторинг и анализ операционных показателей;
-
мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке общественного питания, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля РФ" и "Тематические новости: Рынок общественного питания РФ"
НОВЫЕ проекты: 
