Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY). Структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей DIY. Описание состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования. Анализ потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада.
Обзор "Рынок DIY России 2023 года" предоставляется в двух форматах: Аналитический отчет в формате pdf
и Аналитическая презентация в формате PowerPoint и направляется клиентам поэтапно.
I этап: 20.03.2023
ЧАСТЬ I. Основные показатели макроэкономики и строительной отрасли
Динамика и структура ВВП, объем строительных работ, деловая активность строительных организаций, ввод жилых и нежилых зданий, основные показатели жилищного строительства, основные показатели: массовое и индивидуальное жилищное строительство, ипотечное кредитование, промышленность строительных материалов, динамика цен на строительные материалы
ЧАСТЬ II. Индекс стоимости ремонта и строительства дома
Методология расчета индекса стоимости ремонта, индекс российского ремонта в Москве и Санкт-Петербурге, динамика стоимости ремонта в 2018-2022 годах, средневзвешенный индекс российского ремонта
ЧАСТЬ IV. Развитие розничной торговли в сегменте DIY
Этапы развития розничной торговли DIY, Структура оборота розничной торговли DIY, Рейтинг крупнейших сетей DIY по итогам 2022 г.
ЧАСТЬ V. Конъюнктурный опрос поставщиков
Итоги продаж поставщиков в 2019-2022 гг. и прогноз на 2023 год, Доля продаж поставщиков через сети DIY в 2019-2022 гг. и прогноз на 2023 год, продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях в 2020-2023 гг. и прогноз на 2023 год, экспорт в структуре продаж в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 год, специальный ассортимент для сетей DIY и факторы, препятствующие развитию поставщиков, взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества, взаимодействие с маркетплейсами и доля продаж через интернет в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 год, взаимодействие со строительными и строительно-монтажными компаниями в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 год.
ЧАСТЬ VI. Бизнес-справки по TOP-10 крупнейшим торговым сетям DIY
Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.
II этап: 30.04.2023
ЧАСТЬ III. Поведение потребителей
Поведение потребителей на рынке DIY, ожидания от ремонта и его результаты, индивидуальное жилищное строительство: гос. поддержка, рост спроса на ИЖС, типовые проекты.
ЧАСТЬ VI. Бизнес-справки по TOP-10 крупнейшим торговым сетям DIY
Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей
ЧАСТЬ VII. Прогнозы развития строительной отрасли и рынка DIY
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки исследования: динамика с 2014 года, итоги 2022 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей).
Сроки проведения исследования:
I квартал 2023 г.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Ключевые параметры рынка: В 2022 г. на рынке DIY, как в других Non-Food-сегментах, происходила глубокая трансформация, связанная с изменением модели покупательского поведения, уходом с рынка ряда международных брендов и обновлением ассортиментной матрицы. После ажиотажного спроса в феврале-марте 2022 года, во II и III кварталах 2022 года, на фоне стремительного роста цен на строительные материалы и снижения уровня доходов населения, потребительская активность в сегменте DIY существенно снизился. В IV кв. 2022 г. на фоне сокращения объемов строительства, а также в связи с эффектом мобилизации и эмиграции емкость рынка существенно сократилась.
На фоне ухода международных производителей и поставщиков с российского рынка происходило активное замещение зарубежной DIY-продукции отечественной и поставляемой из стран, не вводивших санкции. Серьезным вызовом для отечественных производителей стали ограничения поставок оборудования и отдельных компонентов для производства различных видов строительных и отделочных материалов.
Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товарами для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).
Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, "Все Инструменты", "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 крупнейших производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
-
экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;
-
мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
-
мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ. Чтобы БЕСПЛАТНО
получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;
-
мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ".
Чтобы БЕСПЛАТНО получить подписку на мониторинг рынка строительных и отделочных материалов и торговых сетей DIY на 1 месяц, нажмите ЗДЕСЬ.
Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку
индивидуального
исследования Вы можете
ЗДЕСЬ.
Итоги делового форума и полное видео сессий
ЧАСТЬ I. Основные показатели строительной отрасли
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Объем строительных работ
1.3. Деловая активность строительных организаций
1.4. Ввод жилых и нежилых зданий
1.5. Основные показатели жилищного строительства
1.6. Основные показатели: массовое жилищное строительство
1.7. Основные показатели: индивидуальное жилищное строительство
1.8. Ипотечное кредитование
1.9. Промышленность строительных материалов
1.10. Динамика цен на строительные материалы
ЧАСТЬ II. Индекса стоимости ремонта и строительства
2.1. Индекс российского ремонта в Санкт-Петербурге
2.2. Индекс российского ремонта в Москве
2.3. Динамика стоимости ремонта
2.4. Средневзвешенный индекс российского ремонта
2.5. Методология расчета индекса стоимости ремонта
2.6. Индекс строительства дома в Санкт-Петербурге
2.7. Индекс строительства дома в Москве
Методология расчета индекса стоимости ремонта и индекса дома
ЧАСТЬ IV. Развитие розничной торговли в сегменте DIY.
4.1. Этапы развития розничной торговли DIY&HOUSEHOLD
4.2. Структура оборота розничной торговли DIY
4.3. Рейтинг крупнейших сетей DIY по итогам 2022 г.
ЧАСТЬ V. Конъюнктурный опрос поставщиков.
|
6.1. Итоги продаж поставщиков в 2019-2022 гг. и прогноз на 2023 год
6.2. Доля продаж поставщиков через сети DIY&HH в 2019–2022 гг. и прогноз на 2023 год
6.3. Продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях в 2020-2023 гг. и прогноз на 2023 год
6.4. Экспорт в структуре продаж в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 год
6.5. Специальный ассортимент для сетей DIY&HH и факторы, препятствующие развитию поставщиков
6.6. Взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества
6.7. Взаимодействие с маркетплейсами и доля продаж через интернет в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 год
6.8. Взаимодействие со строительными и строительно-монтажными компаниями в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 год
ЧАСТЬ VI. Бизнес-справки по крупнейшим сетям DIY
Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin
СТД "Петрович", ООО / Торговая сеть "Петрович"
Всеинструменты.ру, ООО / Торговая сеть "Всеинструменты.ру"
Максидом, ООО / Торговая сеть "Максидом"
Строительный Двор, ООО / Торговая сеть "Строительный Двор"
Участники коммерческой концессии, Астор-Люкс, ООО / Торговая сеть "САТУРН", "СатурнСтройМаркет"
Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть "Бауцентр"
Агава, ООО / Торговые сети "Агава", "МЕГАСТРОЙ" и др.
ОБИ Россия / Торговая сеть "ОБИ"
Строй Сити Трейд, ООО / Торговая сеть "Стройландия"
Исследование и базы данных "Рынок DIY РФ"
Обзоры экономики и ключевых отраслей
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine