Цель Исследования: обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG России, обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий, прогнозирование развития отрасли, анализ потребительского поведения населения и обзор и анализ государственного регулирования. Анализ и структурированное описание деятельности крупнейших компаний FMCG России, новых концепций и форматов, рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Перспективы развития до 2023 года". Для анализа рынка e-commerce Отраслевой обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Итоги 2020-2021 года". Для анализа рынка непродовольственных и сопутствующих товаров Исследование "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Перспективы развития до 2023 года".
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки Исследования: Динамика с 2015 года (емкость и динамика рынка) и с 2017 года (операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), рейтинг по выручке по итогам I полугодия 2020 года (ТОП-50 сетей), операционным показателям по итогам 2020 года и января 2021 года, итоги 2020 года и тенденции 2021 года (динамика розничной торговли, доходы и расходы потребителей, стратегии и планы сетей FMCG).
Сроки проведения Исследования: май 2021
Ключевые параметры рынка: В I кв. 2021 г. рост выручки TOP-10 крупнейших сетей FMCG замедлился до 8,0%. При этом сокращение продаж среди лидеров наблюдалось у Auchan в связи с закрытием 3 гипермаркетов, 6 супермаркетов, а также у "Монетки" в связи с продажей активов и сворачиванием бизнеса супермаркетов "Райт". При этом сети дискаунтеров и магазинов у дома продолжили наращивать долю на рынке, хотя и замедлили динамику. По итогам I кв. 2021 г. чистый прирост площади TOP-200 крупнейших сетей FMCG увеличился по сравнению c I кв. 2020 года более чем в 5 раз, причем развитие ускорили X5 Retail Group, "Магнит" и "Светофор".
Актуальность обзора: 200 крупнейших торговых сетей FMCG, описанные в обзоре, в 2020 году формировали более 50% оборота розничной торговли продуктами питания, причем на 10 крупнейших сетей FMCG приходилось более 38%.
Преимущества Исследования: инновационный формат в виде электронной презентации, ежеквартальный анализ и структурированное описание потребительского рынка FMCG и важнейших событий, способных оказать влияние на розничную торговлю продовольственными товарами, в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности (принятие законов, законодательные инициативы), ежеквартальный мониторинг деятельности и тенденции развития крупнейших торговых сетей FMCG России (информация о ключевых событиях, инвестиционной деятельности, рейтинги по финансовым и операционным показателям), справки по крупнейшим сетям FMCG России (X5 Retail Group, "Магнит", DKBR Mega Retail Group Limited (ГК "ДИКСИ", ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", "Светофор", "ВкусВилл", Fix Price, "Хороший выбор").
Затраченные ресурсы: 150 человеко-дней (около 0,8 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, оборот розничной торговли, динамика и структура оборота розничной торговли по видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.
Часть II. Ключевые события розничной торговли
Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения: государственный сектор и ассоциации.
Часть III. Показатели розничной торговли FMCG
Классификация торговых объектов по форматам. Динамика и структура рынка, доли крупнейших игроков, количество объектов и торговых площадей ритейлеров (на основе выборки TOP-200 ритейлеров FMCG России), динамика и прогноз инвестиционной активности, тенденции и перспективы развития. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади. Ввод РЦ, сделки M&A, отставки и назначения. Кейс " Рынок рекламных материалов в точках продаж России ".
Часть IV. Online и foodtech
Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов, данные по среднему чеку, количествам доставок и поисковых запросов в сети по итогам 2019-2020 гг. Ключевые события в online-ритейле. Ключевые новости поставщиков в сфере online-коммерции рынка FMCG.
Часть V. Крупнейшие сети FMCG России
Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития крупнейших сетей FMCG России (X5 Retail Group, "Магнит", Mercury Retail Group (ГК "ДИКСИ", ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", "Светофор", "ВкусВилл", Fix Price, "Хороший выбор").
Часть VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам.
Часть VII. Состояние рынка торговых центров
Основные показатели рынка коммерческой недвижимости, рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP, ключевые события отрасли, некоторые крупные сделки по продаже активов, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, ТЦ, введенные в эксплуатацию в I кв. 2021 г.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Нашими постоянными клиентами являются более 50 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, "О"КЕЙ", "Лента", Auchan, Leroy Merlin, IKEA, OBI, "СТД Петрович", "Максидом", "М.Видео", "Юлмарт" и др.) и более 100 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, S"ABMiller, Fazer, Mars, Henkel, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров России "INFOLine Retail Russia TOP-100" является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как "КоммерсантЪ", "Ведомости", РБК и т.д. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, Non-Food) и рынку недвижимости.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию обзора.
Методы Исследования и источники информации:
Если, кроме готовых Исследований INFOLine, Вас интересуют дополнительные темы, то запросить бриф на подготовку индивидуального
Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
Об обзоре "Розничная торговля Food и потребительский рынок России" №1 2021 год
Ограничительные меры в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Меры государственной поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса
Меры государственной поддержки в условиях кризиса: системообразующие предприятия
Меры государственной поддержки в условиях экономического кризиса: розничная торговля
Меры государственной поддержки в условиях экономического кризиса: поддержка населения
Меры государственной поддержки в условиях экономического кризиса: арендные отношения
Методические рекомендации для непродовольственных торговых объектов
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Оборот розничной торговли
1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.4. Динамика доходов и расходов населения
1.5. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.6. Структура денежных доходов и расходов населения
1.7. Потребительское поведение
ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли
2.1. Государственное регулирование розничной торговли
2.2. Отставки и назначения: государственный сектор и ассоциации
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
Классификация торговых объектов по форматам
3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
3.2. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
3.3. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
3.4. Динамика инвестиционной активности TOP-200 сетей FMCG
3.5. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
3.6. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG
3.7. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
3.8. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
3.9. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG
3.10. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
3.11. Ввод РЦ сетей FMCG
3.12. Отставки и назначения в I квартале 2021 года: корпоративный сектор
3.13. Сделки M&A
3.14. Кейс "Рынок рекламных материалов в точках продаж России"
ЧАСТЬ IV. Online и foodtech
4.1. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
4.2. Ключевые события в онлайн-ритейле
ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
5.1. Бизнес-справка по компании X5 Retail Group
5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
5.3. Бизнес-справка Mercury Retail Group
5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
5.5. Бизнес-справка по компании Auchan Retail Россия
5.6. Бизнес-справка по компании METRO AG
5.7. Бизнес-справка по ГК "Светофор"
5.8. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"
5.9. Бизнес-справка по ГК "Монетка"
5.10. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
5.11. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
5.12. Бизнес-справка по компании Fix Price
5.13. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"
ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
6.1. Региональная структура РТО
6.2. Региональная структура РТО Food
6.3. Региональная структура РТО Non-Food
6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО
6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО
6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО
ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров
7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
7.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
7.3. Ключевые события отрасли
7.4. Некоторые крупные сделки по продаже активов
7.5. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
7.6. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в I квартале 2021 года
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Деятельность INFOLine
Список источников
Список сокращений
Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли
Сроки введения маркировки товаров
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Обзор содержит 137 диаграмм
Диаграммы
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
-
Динамика основных макроэкономических показателей России, %
-
Структура ВВП России по отраслям экономики, %
-
Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
-
Темпы роста потребительских цен (к соотв. периоду пред. года), %
-
Динамика оборота розничной торговли, в % год к году
-
Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
-
Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
-
Динамика зарплаты и реальных располагаемых доходов населения, %
-
Соотношение доходов и расходов населения
-
Распределение населения по среднедушевому доходу
-
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода, трлн руб.
-
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц, трлн руб.
-
Структура задолженности физ. лиц по кредитам по ФО на 01.04.2021 г.
-
Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
-
Структура использования доходов населения по направлениям, %
-
Индекс уверенности потребителей РФ, %
-
Расходование сбережений населением РФ, %
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
-
Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб. с НДС
-
Структура розничного рынка Food РФ в денежном выражении
-
Поквартальная динамика РТО Food по каналам продаж
-
Структура поквартального РТО Food по каналам продаж, %
-
Структура розничного рынка Food РФ в 2019 г., %
-
Структура розничного рынка Food РФ в 2020 г., %
-
Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода
-
Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
-
Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ
-
Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ
-
Динамика прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв. м
-
Динамика структуры прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
-
Динамика прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ
-
Динамика структуры прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ
-
Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ за 2013-2021 гг. на конец отчетного периода, тыс. кв. м
-
Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ за 2013-2021 гг. на конец отчетного периода, %
-
Розничная выручка TOP-10 сетей FMCG
-
Количество объектов и торговая площадь TOP-10 сетей FMCG на конец периода
-
Выручка публичных торговых сетей FMCG, млрд руб. без НДС
-
Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
-
Выручка публичных торговых сетей FMCG, млрд руб. без НДС
-
Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
-
Средний чек в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
-
Трафик в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
-
Финансовые показатели публичных сетей FMCG
-
Финансовые показатели публичных сетей FMCG
-
Динамика капитализации X5 Retail Group и "Магнит", млрд долл.
-
Динамика капитализации ГК "ОКЕЙ" и сети "Лента", млрд долл.
-
Динамика капитализации X5 Retail Group и "Магнит", млрд руб.
-
Динамика капитализации сети "Лента", млрд руб.
-
Динамика котировок ADR OZON и капитализации OZON, млрд долл.
-
Динамика котировок акций и капитализации OZON, млрд долл.
-
Объем рынка POSM и услуг технического мерчандайзинга России, млрд руб. с учетом НДС
-
Структура рынка розничной торговли продовольственными товарами в РФ в 2020 г., %
-
Структура закупок конструктивных материалов в 2020 г. в денежном выражении
-
·Структура бюджетов заказчиков по видам POSM и услуг в денежном выражении в 2017-2020 гг., %
ЧАСТЬ
IV. Online и
Foodtech
-
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам I квартала 2021 года
-
Динамика и прогноз рынка online-продаж продовольственных товаров и товаров сегмента Food в России
-
Среднее количество заказов крупнейших участников рынка foodtech, тыс. в день
-
Средний чек крупнейших участников рынка foodtech
-
Динамика количества запросов за 2019-2021 гг., включающих названия сетей FMCG и маркетплейсов, млн
-
Динамика количества запросов за 2019-2021 гг., включающих названия ритейлеров и служб доставки, млн
ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
Все справки крупнейших сетей FMCG включают следующие диаграммы:
-
Динамика количества торговых объектов сети, ед.
-
Динамика розничной выручки торговой сети
-
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети
ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
-
Структура РТО по федеральным округам РФ, %
-
Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
-
Структура РТО Food по федеральным округам РФ, %
-
Количество регионов с позитивной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
-
· Структура РТО Non-Food по федеральным округам РФ, %
-
Количество регионов с позитивной динамикой РТО Non-Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Все рейтинги крупнейших сетей FMCG по Федеральным округам включают следующие диаграммы:
-
Выручка и доля TOP-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ФО, млрд руб.
-
Количество объектов и площади TOP-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ФО
ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров
-
Ввод коммерческих зданий в РФ
-
Структура ввода коммерческих зданий в РФ, %
-
Ввод торговых центров, млн кв. м
-
Ввод складской недвижимости, млн кв. м
-
Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
-
TOP-10 крупнейших собственников торговых центров России по арендопригодной площади, тыс. кв. м
НОВЫЕ проекты: 
