По результатам Исследования INFOLine, в 2019 году количество сданных судов и кораблей тоннажем более 50 тонн сократилось и составило чуть более 100 единиц, в то время как за 2018 год данный показатель составлял 122 единицы. Количество сданных в 2019 году крупных и средних судов и кораблей сократилось как в гражданском сегменте, так и военном кораблестроении. В количественном выражении количество сданных заказов по линии гособоронзаказа сократилось на 36% по сравнению с 2018 годом и составило всего 27 ед., что является самым низким показателем за последние шесть лет. Активное развитие в 2019 году получил сегмент рыболовного флота и направления, связанные с ледокольным и крупнотоннажным флотом. Чтобы отразить максимально подробную картину судостроительной отрасли, INFOLine провело глубокий анализ рынка в гражданском и военном сегментах, сформировало рейтинги крупнейших верфей и прогнозы развития отрасли, а также справки о заказах на строительство и ремонт судов на крупнейших российских верфях.
В конце 2019 года
Вы получите всю необходимую информацию для формирования годовой отчетности и составления планов на 2020 год (I этап Исследования):
предварительные итоги работы судостроительной отрасли в 2019 году;
рейтинг российских верфей для конкурентного анализа;
актуальный прогноз развития судостроительной отрасли до 2025 года.
В марте 2020 года
Вы получите глубокий развернутый анализ рынка, уточненные рейтинги и прогнозы (включая рейтинги по финансовым показателям), а также справку о заказах на строительство и ремонт судов на российских верфях (II этап Исследования).
Цель исследования:
комплексный анализ текущего состояния судостроительной отрасли в России; разработка долгосрочных прогнозов направления развития отрасли и общего спроса на продукцию различных сегментов судостроения.
Направления использования результатов исследования:
бенчмаркинг, анализ конкурентов; маркетинговое и стратегическое планирование; поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам.
Временные рамки исследования:
Динамика с 2011 года, итоги 2019 года (динамика и объемы строительства и ремонта судов на предприятиях России, операционные и финансовые показатели крупнейших судостроительных компаний), прогноз до 2025 года (базовые факторы рынка, объемы строительства и ремонта судов, тенденции развития региональных кластеров).
Сроки проведения исследования:
II квартал 2020 года (предыдущая версия Исследования «Судостроительная промышленность РФ» выпущена во II квартале 2019 года)
Преимущества исследования:
анализ рынка судостроения и судоремонта России; охват гражданского и военного кораблестроения (в том военного экспорта); базой исследования является ежемесячно обновляемая и пополняемая аналитическая база заказов на строительство судов на верфях России (данные о заказчиках, исполнителях, технических и стоимостных характеристиках судов и актуальный статус по каждому из указанных проектов), а также уникальная подборка новостей по тематике "Судостроительная промышленность РФ и стран ближнего зарубежья".
Затраченные ресурсы: 180 человеко-дней (около 700 тыс. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Исследование «Судостроительная промышленность России. Итоги 2019 года. Прогноз до 2025 года» сдается в несколько этапов:
Раздел I. Общая характеристика судостроительной отрасли: структура и динамика мирового рынка судостроения, основные особенности российского рынка судостроения, проблемы судостроительной отрасли России.
Раздел II. Состояние и перспективы российского гражданского флота: характеристика основных групп судов (морской флот, речной флот, рыболовный флот, освоение континентального шельфа, перспективные затраты на развитие гражданской морской техники и судостроения).
Раздел III. Состояние военно-морского флота и гражданского флота, принадлежащего государству: ключевые особенности и структура ВМФ России (подводный флот ВМФ России, надводный флот ВМФ России), программа военно-технического сотрудничества, ледокольный флот (мореплавание в высоких широтах, атомные ледоколы, дизельные ледоколы, ледоколы на СПГ), научно-исследовательские суда, плавучие АЭС.
Раздел IV. Государственная поддержка развития судостроения и морской техники: программы и меры государственной поддержки в сфере гражданского судостроения, в сфере обновления рыболовного флота и строительства российских промысловых судов, поддержка развития Северного морского пути и ледокольного флота, меры по стимулированию торгового флота под флагом Российской Федерации
РазделV. Производственный потенциал судостроительной отрасли: проблемы и вызовы, которые необходимо решить при дальнейшем развитии отрасли, стратегическое планирование, правовое обеспечение функционирования судостроительной отрасли, меры научно-технического и технологического характера, оптимизация производственного потенциала, применение лизинговых схем в судостроении
Раздел VI. Уточненный прогноз развития судостроительной отрасли до 2025 года: анализ факторов, влияющих на состояние и развитие отрасли, возможные последствия применения закона о государственной поддержке судостроения и судоходства, перспектива подводного военного кораблестроения (атомные подводные лодки, дизельные подводные лодки), перспектива надводного военного кораблестроения, военно-техническое сотрудничество, факторы, оказывающие влияние на работу российского судостроения, количественный прогноз строительства судов на российских верфях (подводное кораблестроение, надводное военное кораблестроение , строительство военного вспомогательного флота, специальные суда и сооружения, морские и речные транспортные суда, вспомогательные суда, рыболовный флот, научно-исследовательский флот).
Раздел VII. Уточненный рейтинг судостроительных предприятий России: рейтинг по финансовым показателям (сравнение по показателям выручки, сравнение по показателям валовой прибыли, сравнение по показателям чистой прибыли, сравнение по EBITDA, сравнение по долговой нагрузке), рейтинг по характеристикам сданных судов, рейтинг по характеристикам портфеля заказов.
Приложение 1.Законодательные акты, принятые в 2018- 2019 годах и планируемые к принятию в 2020 году: содержит краткое описание ключевых принятых и планируемых к принятию законодательных актов по сферам судостроения: общие законодательные изменения в сфере судостроительной промышленности России, акты в сфере строительства речного, морского и рыбопромыслового флота, развития крупнотоннажного судостроения, развития Северного морского пути
Приложение 2. Описание портфеля заказов крупнейших судостроительных предприятий России: портфель заказов крупнейших российских судостроительных предприятий России по объему заказанных судов. Также справка содержит информацию о предприятии: контактные данные, указание холдинга, финансовые показатели
Опыт работы и референции: ИА INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по рынкам судостроения и судоремонта c 2010 года. Нашими постоянными клиентами являются более 20 судостроительных, судоремонтных и проектных предприятий (в том числе лидеры рынка ОАО "ОСК", ФГУП "ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова", "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", "Красный Якорь", "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", "Бюро Веритас Русь", "Звёздочка", "Самусьский судостроительно-судоремонтный завод", "Завод "Красное Сормово", "Морские навигационные системы", "Завод "Экватор", НГУ "Прометей", "МКБ "Компас"), более 15 поставщиков оборудования для судостроительной отрасли (ООО "Холдинг Кабельный Альянс", ЗАО "Хемпель", ОАО "КАМПО", ОАО "Концерн ЦНИИ Электроприбор", ООО "Нева-Металл Трэйд" и другие). Рейтинг крупнейших судостроительных предприятий России INFOLine Shipbuilding Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку судостроения России. Кроме того, ИА INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по смежным отраслям России, таким как машиностроение и топливно-энергетический комплекс.
Анкету информационных потребностейи полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Методы исследования и источники информации:
экспертные опросы и анкетирование более 100 судостроительных и транспортных компаний;
ежемесячно обновляемые данные баз государственного заказа;
финансовая отчётность предприятий, пресс-релизы и презентации, материалы корпоративных интернет-сайтов;
материалы СМИ: федеральной и региональной прессы, информагентств, электронных СМИ;
материалы более 60 специализированных и отраслевых СМИ и сайтов, посвящённых судостроительной и судоремонтной отрасли, военно-морскому флоту, а также водному транспорту;
данные Федеральной службы государственной статистики;
Материалы Министерства транспорта, Министерства промышленности и торговли, ФА по рыболовству;
Нормативные акты Российской Федерации, Федеральные Целевые Программы Правительства РФ.
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Раздел I. Общая характеристика судостроительной отрасли России
1.1. Структура и динамика мирового рынка судостроения: Общая характеристика мировой судостроительной отрасли; Показатели глобального рынка судостроения (NEW);Влияние пандемии коронавируса на мировой и российский рынок судостроения (NEW)
1.2. Особенности судостроительной отрасли и рынка судостроительной продукции в России
1.3. Проблемы судостроительной отрасли России: Нехватка квалифицированных инженерных, рабочих и управленческих кадров; Отсутствие планомерной проектной работы по ключевым направлениям судостроения и новизна разработок (их соответствие зарубежным аналогам); Низкая степень готовности технологий к серийному производству по результатам проектирования (низкая техническая подготовка); Сложности при внедрении технологий; Устаревание и неравномерное обновление материально-технической базы;Зависимость от зарубежных поставщиков узлов и агрегатов для судостроения и развитие отечественной компонентной базы; Низкая производительность труда; Недостаточный уровень серийности в судостроении и ограниченность внутреннего спроса(NEW)
Раздел II. Состояние и перспективы российского гражданского флота
2.1. Морской флот
2.2. Речной флот
2.3. Рыболовный флот
2.4. Освоение континентального шельфа: Шельфовые проекты Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.; Шельфовые проекты ПАО «Газпром»; Шельфовые проекты ПАО НК «Роснефть»; Шельфовые проекты ПАО «ЛУКОЙЛ»; Развитие морских перевозок энергоресурсов в рамках СПГ проектов ПАО «НОВАТЭК»; Строительство и поставки техники для шельфовых месторождений России
Раздел III. Состояние военно-морского флота и гражданского флота, принадлежащего государству
3.1 Ключевые особенности и структура ВМФ России: Подводный флот ВМФ России, Надводный флот ВМФ России, Программа военно-технического сотрудничества
3.2 Ледокольный флот: Мореплавание в высоких широтах, Атомные ледоколы, Дизельные ледоколы, Ледоколы на СПГ
3.3 Научно-исследовательские суда
3.4 Плавучие АЭС
Раздел IV. Государственная поддержка развития судостроения и морской техники
4.1. Ключевые государственные программы по развитию судостроения
4.2. Государственная поддержка в сфере обновления рыболовного флота и строительства российских промысловых судов: Рыболовные инвестиционные квоты; Краболовные инвестиционные квоты(NEW); Обновление малотоннажного и среднетоннажного рыболовного флота(NEW)
4.3. Государственная поддержка развития Северного морского пути и ледокольного флота: Государственная политика в сфере развития СМП; Меры по развитию ледокольного и вспомогательного флота
4.4. Меры по стимулированию торгового флота под флагом России
Раздел V. Производственный потенциал судостроительной отрасли
5.1 Ключевые вызовы российской судостроительной отрасли
5.2 Перспективы создания новых и модернизации действующих судостроительных предприятий
5.3 Меры научно-технического и технологического характера, оптимизация производственного потенциала
Раздел VI. Прогноз развития судостроительной отрасли
6.1 Общие положения
6.2 Перспектива подводного военного кораблестроения: Атомные подводные лодки, Дизельные подводные лодки
6.3 Перспектива надводного военного кораблестроения: Долгосрочная программа военного кораблестроения на период до 2050 года; Строительство эсминцев, фрегатов и корветов; Строительство боевых катеров
6.4 Перспективы транспортного, гражданского и прочих сегментов судостроения: Крупнотоннажное транспортное судостроение; Строительство специальных судов и сооружений; Строительство подводных добычных комплексов для освоения шельфовых месторождений; Перспективы строительства судов рыболовного, речного и морского флота
6.5 Военно-техническое сотрудничество: Взаимоотношения с основными покупателями; Деятельность конкурентов в сфере ВТС
6.6 Количественный прогноз строительства судов в России: Подводное кораблестроение; Надводное военное кораблестроение; Строительство военного вспомогательного флота; Специальные суда и сооружения; Морские и речные транспортные суда; Вспомогательные суда; Рыболовный флот; Научно-исследовательский флот
Раздел VII. Рейтинг судостроительных предприятий России
7.1. Итоги судостроительной отрасли России в 2019 году
7.2. Рейтинг по характеристикам сданных судов
7.3. Рейтинг по характеристикам портфеля заказов
7.4. Рейтинг крупнейших заказчиков
7.5. Рейтинг по финансовым показателям
- Сравнение по показателям выручки
- Сравнение по показателям валовой прибыли
- Сравнение по показателям чистой прибыли
- Сравнение по EBITDA
- Сравнение по долговой нагрузке (чистый долг; отношение чистого долга к EBITDA).
Приложения
Законодательные акты, принятые в 2018-2019 годах и планируемые к принятию в 2020 году
Приложение. Выполненные и реализуемые заказы на строительство и ремонт судов на российских верфях
Исследование содержит 123 таблицы и 94 рисунка.
Таблицы
Таблица 1. Поставки новых судов гражданского назначения на мировой рынок верфями КНР, Южной Кореи и Японии
Таблица 2. Структуры новых заказов и размер рынка гражданского судостроения в 2018-2019 гг.
Таблица 3. Цены на новые суда (млн долл. США)
Таблица 4. Прогноз доли судостроительной продукции отечественного производства на внутреннем рынке России
Таблица 5. Партнеры НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»
Таблица 6. План мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли Российской Федерации
Таблица 7. Динамика грузооборота водного транспорта РФ за 2010 – 2019 гг. (млрд тонно-километров)
Таблица 8. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ за 2010 – 2019 гг. (млн тонн)
Таблица 9. Количественный состав российского морского гражданского флота на 2019 год
Таблица 10. Поставки крупнейших морских транспортных судов для российских судовладельцев в 2016-2019 гг. и план до 2025 г.
Таблица 11. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в 2010 – 2019 гг. (млн тонн)
Таблица 12. Структура российского речного флота по состоянию на II квартал 2020 года
Таблица 13. Нормативные сроки службы судов
Таблица 14. Пополнение обслуживающего флота в соответствии с Федеральным проектом «Внутренние водные пути» (программа «Развитие транспортной системы»)
Таблица 15. План и факт пополнения речного флота новыми судами в 2010-2021 гг., ед.
Таблица 16. Рыбопромысловый флот России, по состоянию на 2020 год
Таблица 17. Крупные рыболовные суда, введенные в состав российского рыболовного флота в 2013-2018 гг.
Таблица 18 Строительство газовозов на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering для проекта «Ямал СПГ»
Таблица 19. Портфель завершенных и выполняемых заказов на морские платформы за 2016-2019 гг.
Таблица 20. Основной состав военного подводного флота России по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 21. Основной состав военного надводного флота России по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 22. Портфель заказов на вспомогательные суда ВМФ на 2015-2022 гг.
Таблица 23. Основной портфель заказов в рамках военно-технического сотрудничества по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 24. Перечень действующих ледоколов по состоянию на I квартал 2020 года
Таблица 25. Состав флота ФГУП «Атомфлот» по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 26. Дизельные ледоколы, сданные в 2008-2019 годах, и планируемые к строительству в период до 2025 г.
Таблица 27. Крупные научно-исследовательские суда, построенные на российских верфях в 2011-2019 годах для российского флота по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 28. Финансирование судов в рамках программы лизинга АО «Объединенная судостроительная корпорация»
Таблица 29. Строительство рыболовных судов в рамках программы инвестиционных квот на I квартал 2020 года
Таблица 30. Строительство рыбоперерабатывающих заводов в рамках программы инвестиционных квот на апрель 2020 года
Таблица 31. Налоговые льготы и социальные преференции для владельцев судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов
Таблица 32. Неравные положения судов под национальным флагом и иностранным флагом, в связи с разным действующим законодательством
Таблица 33. Приоритеты научно-технологического развития судостроительной отрасли России
Таблица 34. Сравнительная характеристика прогнозных сценариев развития судостроительной отрасли России
Таблица 35. Перспективный план потребности в гражданских судах и морской технике на период до 2035 года
Таблица 36. Влияние основных факторов, обусловливающих текущее состояние и перспективное развитие сегментов судостроительной отрасли
Таблица 37. План мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли Российской Федерации
Таблица 38. Перспективы развития подводного флота России в 2020-2028 гг.
Таблица 39. Строительство АПЛ в 2013-2028 гг.
Таблица 40. Атомные подводные лодки России, проходящие или готовящиеся к ремонту или модернизации по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 41. Строительство ДПЛ в России в 2013-2022 гг.
Таблица 42. Сравнительная характеристика проектов авианосцев и универсальных десантных кораблей, разработанных в России по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 43. Надводные корабли ВМФ России (кроме катеров), строящиеся и законтрактованные в 2013-2027 гг.
Таблица 44. Атомные крейсера в строю ВМФ РФ и в ремонте по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 45. Боевые и патрульные катера, строящиеся в России в 2013-2025 гг. по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 46. Динамика поставок танкеров и сухогрузов российского производства и по российским заказам по показателю тоннажа, тыс. тонн
Таблица 47. Факторы удовлетворения спроса на крупные транспортные суда в связи с разработками полезных ископаемых в Арктике
Таблица 48. Факторы, влияющие на перспективу строительства крупных ледоколов
Таблица 49. Факторы, влияющие на перспективы строительства морских стационарных платформ для добычи сырья на континентальном шельфе
Таблица 50. Факторы, влияющие на перспективу строительства ПАТЭС
Таблица 51. Научно-исследовательские работы по созданию системы подводного комплекса в России
Таблица 52. Факторы, влияющие на перспективу строительства новых рыболовных судов
Таблица 53. Стратегия строительства рыбопромысловых судов до 2030 года по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 54. Факторы, влияющие на перспективу обновления транспортного и обеспечивающего речного флота
Таблица 55. Факторы, влияющие на перспективу обновления морского транспортного и обеспечивающего флота
Таблица 56. Сегментация ВТС по регионам заказчиков и типам кораблей
Таблица 57. Сравнительные характеристики ДПЛ проекта 636, «Скорпен», типа 214 и «Амур».
Таблица 58. План строительства новых АПЛ ВМФ РФ по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 59. План строительства новых ДПЛ для ВМФ РФ и иностранных ВМС по состоянию на апрель 2020 г.
Таблица 60. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству подводных лодок в период с 2020 г. по 2028 г. (по состоянию контрактов на апрель 2020 г.)
Таблица 61. Водоизмещение кораблей и боевых катеров по классам
Таблица 62. Прогноз количества выполненных заказов по строительству надводных кораблей с 2020 г. по 2027 г. (по состоянию контрактов на апрель 2020 г.)
Таблица 63. Прогноз количества выполненных заказов по строительству вспомогательных судов ВМФ в период до 2025 г. (по состоянию контрактов на апрель 2020 г.)
Таблица 64. Прогноз количества вводимых в строй специальных атомных и дизель-электрических ледоколов в период до 2026 г.
Таблица 65. Строящиеся и законтрактованные ледоколы по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 66. Прогноз ввода в эксплуатацию морских технических установок и платформ до 2025 гг.
Таблица 67. Строящиеся и законтрактованные морские платформы и технологические установки по состоянию на январь 2020 года
Таблица 68. Проект организации строительства блоков ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» для месторождения «Каменномысское – море» на российских верфях, 2020-2023 гг.
Таблица 69. Прогноз ввода в строй плавучих атомных теплоэлектростанций (по состоянию контракта 2019 г.)
Таблица 70. Прогноз количества выполненных контрактов по строительству судов морских, речных и смешанного плавания до 2025 года
Таблица 71. Прогнозируемое количество выполненных заказов на строительство судов гражданского вспомогательного флота до 2025 года (по состоянию контрактов на апрель 2020 г.)
Таблица 72. Строящиеся и законтрактованные буксиры по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 73. Строящиеся и законтрактованные гражданские катера по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 74. Строящиеся и законтрактованные специальные и обеспечивающие суда по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 75. Прогноз количества сдаваемых рыболовных судов российской постройки до 2025 года
Таблица 76. Прогноз выполнения планов по строительству научно-исследовательских судов до 2025 года
Таблица 77. Строящиеся и законтрактованные научно-исследовательские суда по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 78. Соотношение военного и гражданского заказов в судостроении РФ в 2017-2019 г. (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
Таблица 79. Перечень военных заказов, срок сдачи которых был перенесен с 2019 года в течение года (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
Таблица 80. Перечень гражданских заказов, срок сдачи которых был перенесен с 2019 года в течение года (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
Таблица 81. Рейтинг холдингов по совокупной оценочной стоимости сданных заказчику судов за 2019 год (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
Таблица 82. Рейтинг холдингов по совокупному тоннажу сданных заказчику судов за 2019 год (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
Таблица 83. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупной стоимости сданных заказчикам судов за 2019 год (без учета ремонтов, с учетом гражданских и военных судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 84. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупному тоннажу сданных заказчикам судов за 2019 год (без учета ремонтов, с учетом гражданских и военных судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 85. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупной стоимости сданных заказчикам судов за 2019 год (без учета ремонтов, в сегменте гражданского судостроения, с учетом судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 86. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупному тоннажу сданных заказчикам судов за 2019 год (без учета ремонтов в сегменте гражданского судостроения, с учетом судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 87. Распределение судов в стадии постройки по судостроительным холдингам на апрель 2020 г. (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
Таблица 88. Распределение законтрактованных, но не заложенных судов по судостроительным холдингам на апрель 2020 г. (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
Таблица 89. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям совокупной оценочной стоимости и совокупному тоннажу выполняемых заказов по состоянию на апрель 2020 г. (без учета ремонтов, с учетом судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 90. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям совокупной оценочной стоимости и совокупному тоннажу законтрактованных, но не заложенных по состоянию на апрель 2020 г. (без учета ремонтов, с учетом судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 91. Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупной стоимости сданных судов за 2019 год (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 92. Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупному тоннажу сданных судов за 2019 год (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 93. Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупной стоимости судов, строящихся или законтрактованных по состоянию на апрель 2020 года (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 94. Рейтинг крупнейших предприятий по выручке за 2016-2019 гг.
Таблица 95. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям выручки за 2016-2018 гг.
Таблица 96. Рейтинг крупнейших предприятий по валовой прибыли за 2016-2019 гг.
Таблица 97. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям валовой прибыли за 2016-2018 гг.
Таблица 98. Рейтинг крупнейших предприятий по чистой прибыли за 2016-2019 гг.
Таблица 99. Рейтинг крупнейших убыточных предприятий по чистой прибыли за 2016-2019 гг.
Таблица 100. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям чистой прибыли за 2016-2018 гг.
Таблица 101. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям EBITDA за 2016-2019 гг.
Таблица 102. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям EBITDA за 2016-2018 гг.
Таблица 103. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям долговой нагрузки за 2016-2019 гг.
Таблица 104. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям долговой нагрузки за 2016-2018 гг.
Таблица 105. Портфель заказов на строительство и ремонт кораблей и судов ОА ПО «Севмаш», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 106. Портфель заказов на строительство и ремонт кораблей и судов ПАО СЗ «Северная верфь», выполненных в? 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 107. Портфель заказов на строительство судов ООО ССК «Звезда», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 108. Портфель заказов на строительство и ремонт кораблей и судов АО ПСЗ «Янтарь», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 109. Портфель заказов на строительство судов АО «Балтийский завод», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 110. Портфель заказов на строительство кораблей и судов АО «Адмиралтейские верфи», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 111. Портфель заказов на строительство судов АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 112. Портфель заказов на строительство и ремонт судов ПАО «Амурский судостроительный завод», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 113. Портфель заказов на строительство судов ОАО ЛСЗ «Пелла», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 114. Портфель заказов на строительство судов ООО «Си Эн Жи ЭС Инжениринг», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 115. Портфель заказов на строительство судов АО «Восточная верфь», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 116. Портфель заказов на строительство и ремонт судов ООО «Судостроительный завод Залив», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 117. Портфель заказов на строительство кораблей и судов АО «Средне-Невский судостроительный завод», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 118. Портфель заказов на строительство судов ПАО «Выборгский судостроительный завод», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 119. Портфель заказов на строительство и ремонт кораблей и судов АО СЗ «Вымпел», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 120. Портфель заказов на строительство судов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 121. Портфель заказов на строительство судов ПАО Завод «Красное Сормово», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 122. Портфель заказов на строительство и ремонт судов АО «Окская судоверфь», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Таблица 123. Портфель заказов на строительство и ремонт судов АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», выполненных в 2016-2019 гг. и исполняемых по состоянию на апрель 2020 года
Графики и рисунки
Рисунок 1. Динамика величины мирового транспортного флота (свыше 1000 GT) в 2000-2019 гг.
Рисунок 2. Совокупный дедвейт крупных гражданских судов в стадии строительства в 2000-2019 гг., млн тонн
Рисунок 3. Динамика новых заказов на мировом рынке судостроения в 2009-2019 гг., ед.
Рисунок 4. Динамика тоннажа новых заказов на мировом рынке судостроения в 2014-2017 гг., млн GT
Рисунок 5. Структура портфеля заказов на постройку транспортных судов (по CGT) в 2017, 2018 и 2019 гг.
Рисунок 6. Структура рынка судостроения в 2018 г. в денежном выражении, %
Рисунок 7. Структура рынка судостроения в 2019 г. в денежном выражении, %
Рисунок 8. Объем новых заказов и объем поставки новых гражданских судов на мировой рынок, млн т дедвейта
Рисунок 9. Динамика тоннажа новых заказов на мировом рынке судостроения в I кв. 2019-2020 гг., млн GT
Рисунок 10. Динамика мирового рынка судостроения 2017 – 2020 гг.
Рисунок 12. Спрос на китайские нефтеналивные танкеры
Рисунок 13. Уровень конкуренции в сфере производства и конкуренции в частности (кол-во резюме на одну вакансию в 2019 г.)
Рисунок 14. Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях от компаний из отрасли судостроения в СЗФО, тыс. руб.
Рисунок 15. Структура построенных с 2010 г., строящихся и законтрактованных на I кв. 2020 г. судов по разработчикам проектов: по суммарному дедвейту
Рисунок 16. Структура построенных с 2010 г., строящихся и законтрактованных на I кв. 2020 г. судов по разработчикам проектов (в количественном выражении
Рисунок 17. Технологические возможности производственных и проектных организации судостроения Санкт?Петербурга
Рисунок 18. Структурная схема реализации центра СКО
Рисунок 19. Максимальные значения показателя производительности труда в отечественных КБ (тыс. руб./чел)
Рисунок 20. Возрастная структура кадрового состава судостроительной отрасли, %
Рисунок 21. Концентрация и загруженность предприятий судостроительной отрасли России
Рисунок 22. Схема распределения судостроительных мощностей на территории РФ
Рисунок 23. Структура судостроительной отрасли РФ по состоянию на 2019 год
Рисунок 24. Распределение российского морского гражданского флота по флагам в количественном выражении
Рисунок 25. Распределение дедвейта российского морского гражданского флота по флагам
Рисунок 26. Флота крупнейших судовладельцев России, дедвейт, млн тонн (в скобках указан средний возраст)
Рисунок 27. Распределение российского морского флота по возрасту
Рисунок 28. Динамика объемов перевалки грузов через порты России и мощность портов 2011 – 2019 гг. и план до 2024 г., млн тонн
Рисунок 29. Объем перевозок грузов морским транспортом России в 2011-2019 гг., млн тонн
Рисунок 30. Динамика объемов перевалки грузов через порты России, порты Украины и Прибалтики в 2011 – 2019 гг., млн тонн
Рисунок 31. Перевалка грузов (млн тонн) и доля перевалки российских внешнеторговых грузов (%) через морские порты РФ, млн тонн
Рисунок 32. Распределение российского речного флота по возрасту по итогам 2019 года
Рисунок 33. Доля судов речного транспорта, превысивших нормативные сроки эксплуатации (в количественном выражении), в сегментации по типам судов по итогам 2019 года
Рисунок 34. Финансирование строительства судов обслуживающего флота в 2019-2024 г., млрд. руб.
Рисунок 35. Структура строительства судов обслуживающего флота в 2019-2024 г., %
Рисунок 36. Структура портфеля заказов на постройку транспортных судов в рамках программы «Развитие транспортной системы России 2010-2021 гг.», ед.
Рисунок 37. План и факт пополнения речного флота новыми судами в 2010-2021 гг. в соответствии с госпрограммой «Развитие транспортной системы (2010-2021 гг.)», ед.
Рисунок 38. План и факт пополнения речного флота новыми судами в 2010-2021 гг. в соответствии госпрограммой «Развитие транспортной системы (2010-2021 гг.)», накопительным итогом, ед.
Рисунок 39. Распределение дедвейта российских рыболовных судов по бассейнам портов приписки по итогам 2019 года, %
Рисунок 40. Распределение дедвейта российских рыболовных судов по возрасту в 2019 г., %
Рисунок 41. Распределение количества российских рыболовных судов по возрасту в 2019 г., %
Рисунок 42. Крупнейшие месторождения углеводородов в Арктической шельфовой зоне РФ
Рисунок 43. Крупнейшие месторождения углеводородов в Арктической шельфовой зоне РФ
Рисунок 44. Месторождения ПАО «Газпром» на континентальном шельфе
Рисунок 45. Лицензионные участки российского шельфа компании ПАО «НК «Роснефть»
Рисунок 46. Лицензионные участки ПАО «НК «Роснефть» в восточной части Черного моря
Рисунок 47. Проект реализации месторождения имени Владимира Филановского
Рисунок 48. Структура формирования программы импортозамещения «Технологии и оборудование для шельфовых проектов»
Рисунок 49. Северный морской путь и маршрут через Суэцкий канал
Рисунок 50. Динамика грузооборота по Северному морскому пути, 2014-2024 гг.
Рисунок 51. Плановый грузопоток по СМП к 2024 году (млн тонн)
Рисунок 52. Эскизный проект ПАТЭС для эксплуатации в условиях Заполярья
Рисунок 53. Объем финансирования подпрограмм «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015-2030 годы», млрд руб. (редакция закона от 30 марта 2018 г., 28 марта 2019 г., 2020 года)
Рисунок 54. Ключевые механизмы и финансовые инструменты государственной поддержки в судостроении
Рисунок 55. Объем выданных субсидий на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам в 2009-2022 гг.
Рисунок 56. Объем выданных субсидий в рамках утилизационного гранта в 2017-2022 гг.
Рисунок 57. Российский рынок лизинга водного транспорта по объему лизингового портфеля за 9 мес. 2019 г., %
Рисунок 58. Инвестиции ПАО «ГТЛК» в лизинг водного транспорта
Рисунок 70. Объем реализации (оказания услуг) по основным видам деятельности Средне-Невского судостроительного завода, млрд руб.
Рисунок 71. Сценарные показатели развития судостроительной промышленности на период до 2035 года (в процентном выражении по отношению к 2018 году), %
Рисунок 72. Сценарии строительства гражданских судов и морской техники в организациях судостроительной промышленности в количественном выражении, ед.
Рисунок 73. Структура строительства судов до 2035 году согласно инновационному сценарию, ед.
Рисунок 74. Объем выпуска гражданской морской техники, ед.
Рисунок 75. Объем выпуска гражданских судов и морской техники водоизмещением более 80 тонн, ед.
Рисунок 76. Дедвейт основных групп российских грузовых судов, построенных в 2010-2019 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на апрель 2020 г. (тыс. тонн), %
Рисунок 77. Крупнейшие судостроительные предприятия РФ по показателю дедвейта грузовых судов, построенных в 2010-2019 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на апрель 2020 г. (тыс. тонн), %
Рисунок 78. Крупнейшие заказчики сухогрузов, построенных в 2010-2019 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на апрель 2020 г., дедвейт, тыс. тонн, %
Рисунок 79. Крупнейшие заказчики танкеров, построенных в 2010-2019 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на апрель 2020 г., дедвейт, тыс. тонн, %
Рисунок 80. Тоннаж отгруженных и законтрактованных судов по линии военно-технического сотрудничества российского производства в 2010-2025 годах, %
Рисунок 81. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству морских, речных и смешанного плавания транспортных судов
Рисунок 82. Структура портфеля заказов на постройку танкеров, строящихся или законтрактованных по состоянию на апрель 2020 (по суммарному дедвейту)
Рисунок 83. Структура портфеля заказов на постройку сухогрузы, строящихся или законтрактованных по состоянию на апрель 2020 (по суммарному дедвейту)
Рисунок 84. Структура портфеля заказов на постройку барж, строящихся или законтрактованных по состоянию на апрель 2020 (по суммарному дедвейту)
Рисунок 85. Структура портфеля заказов на постройку пассажирских судов, строящихся или законтрактованных по состоянию на апрель 2020 (по суммарному дедвейту)
Рисунок 86. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству судов гражданского вспомогательного флота
Рисунок 87. Структура портфеля заказов на постройку рыболовных судов (включая краболовы), строящихся или законтрактованных по состоянию на апрель 2020 (по суммарному дедвейту)
Рисунок 88. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству крупных рыбопромысловых судов (включая краболовы)
Рисунок 89. Динамика количества гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2019 гг., шт.
Рисунок 90. Структура количества гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2019 гг., %
Рисунок 91. Динамика совокупной стоимости гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2019 гг., млрд руб.
Рисунок 92. Структура совокупной стоимости гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2019 гг., %
Рисунок 93. Динамика совокупного тоннажа гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2019 гг., тыс. тонн
Рисунок 94. Структура совокупного тоннажа гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2019 гг., %
НОВЫЕ проекты: 
