Цель Исследования: анализ тенденций развития и динамики рынка online-торговли продовольственными товарами и непродовольственными FMCG России, мониторинг государственного регулирования, характеристика основных событий. Мониторинг реализации омниканальной стратегии и операционной, инвестиционной и финансовой деятельности крупнейших сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, интернет-магазинов продуктовых наборов, маркетплейсов и служб доставки продуктов питания, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей (посещаемость сайтов, количество заказов, средний чек, выручка и оборот). Рейтинг интернет-магазинов, осуществляющих торговлю FMCG, и служб доставки по операционным и финансовым показателям INFOLine Russia TOP online food retail.
По запросу вы можете получить версию с цветовой заливкой материалов, обновленных за отчетный период, а также данные по обороту крупнейших игроков с разбивкой по годам в формате Excel.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2020 года. Перспективы развития до 2023 года", а также "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2020-2021 гг."
и "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2020-2021 гг.". Для анализа рынка непродовольственных и сопутствующих товаров рекомендуем Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Тенденции 2020 года: влияние экономического кризиса и COVID-19"
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, развитие омниканальной стратегии, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки Исследования: 2016-2020 гг. (емкость и динамика рынка), 2017-2020 гг. (операционные и финансовые итоги интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, структурные показатели рынка online-торговли), события и тенденции 2020 г.
Сроки проведения Исследования: январь 2021 года.
Ключевые параметры рынка: общий объем рынка розничных online-продаж продовольственных товаров в 2020 году, по оценке INFOLine, вырос почти на 260% и превысил 155 млрд руб.
Рейтинг
INFOLine Russia TOP online food retail Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества Исследования: рейтинг крупнейших игроков online-рынка, эксклюзивные данные по финансовым и операционным показателям, государственное регулирование online-продаж и деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), мониторинг операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях и тенденциях операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2,0 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
Товарные границы рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров, структура рынка foodtech. Динамика емкости рынка online-продаж продуктов питания в 2015-2020 году.
Развитие розничной торговли в России.
Макроэкономические показатели, структура оборота розничной торговли, инфляция, доходы и расходы населения, денежно-кредитная политика.
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов, данные по среднему чеку и количествам доставок по итогам 2018-2020 гг. Данные по количеству уникальных посетителей на сайтах интернет-магазинов и служб доставки, рейтинг по количеству ассортиментных позиций. Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов по итогам 2020 года.
Раздел I. Государственное регулирование в online-торговле
Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России, новости в сфере регулирования online-торговли алкогольной продукцией, товарами повседневного спроса и лекарственными препаратами.
Раздел II. События и тренды в индустрии online-торговли
Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России: развитие вендинга и сетей постаматов, новые проекты online-ритейлеров, новости российских и зарубежных компаний.
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Проблемы и решения на рынке e-grocery: тренды и прогнозы, оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам.
Кейс "Развитие online-торговли производителями продуктов питания". На фоне бурного развития online-торговли производители продовольственных товаров активно запускают собственные интернет-магазины, сотрудничают с маркетплейсами и службами доставок. В рамках кейса проанализированы производители в следующих категориях: кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалея, молочная и мясная продукция, детское питание, безалкогольные напитки, чай и кофе, овощи и фрукты, рыбная и масложировая продукция, мороженое и замороженные продукты.
Кейс "Digital Ready", разработанный совместно INFOLine и Х5 Retail Group, благодаря которому можно оценить готовность поставщиков к работе online. В кейсе представлены необходимые для успешного развития online-формата критерии, обоснования и возможные риски.
Кейс "Региональное развитие online-торговли продовольственными товарами в 2020 году" – оборот и доля online-торговли продуктами питания в РТО Food по регионам, конкуренция и прогноз развития рынка по ключевым регионам России.
Кейс "Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов" – рейтинг по итогам 2020 года, динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов в России, сравнительный анализ крупнейших игроков.
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
Характеристики служб доставки "Сбермаркет", iGooods, SaveTime (стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия), оперативная информация о развитии: стратегия и планы развития, список партнеров, география, итоги и прогнозы и т.д.
Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
Характеристики омниканальной стратегии и интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG: X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Ашан", METRO, "О"КЕЙ", "Монетка", "Глобус", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", SPAR, "Верный", "Самбери", "Лента", "Командор", "Светофор", "Ярче". Компании, которые пока не запустили интернет-магазин: "Мария-Ра", Billa, "Гулливер".
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и online-ритейлеры на рынке FMCG
Характеристики online-ритейлеров: "Утконос", Ozon, Wildberries, Goods. Оперативная информация о развитии крупнейших online-ритейлеров и маркетплейсов РФ на рынке Food: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы и т. д.
Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Характеристики интернет-магазинов: Grow Food, Performance Group, "ШефМаркет", Elementaree. Оперативная информация о развитии крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы.
Раздел VIII. Проекты компании Яндекс
Характеристика, события и планы развития проектов: "Яндекс.Маркет" (ранее "беру!"); "Яндекс.Еда"; "Яндекс.Лавка", "Едадил".
Раздел IX. Проекты компании "О2О Холдинг" (совместное предприятие ПАО "Сбербанк" и Mail.ru Group).
Характеристика, события и планы развития проектов: AliExpress Россия; Delivery Club, "Самокат" и "Кухня на районе".
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), более 100 производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP). Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка РФ (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.
Презентацию новых Исследований online-ритейла мы вышлем вам по ЗАПРОСУ.
Методы Исследования и источники информации:
Если, кроме готовых Исследований INFOLine, Вас интересуют дополнительные темы, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
При покупке отраслевого обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2020-2021 гг." Вы получаете возможность приобрести отраслевой обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" по специальной цене.
Ключевые события 2020 года
Об обзоре "Foodtech: online-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail Итоги 2020 года"
Развитие розничной торговли в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Структура оборота розничной торговли по видам товаров
Структура оборота розничной торговли по видам организаций
Региональная структура оборота розничной торговли
Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования
Доходы и расходы населения
Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения
Потребительские ожидания и уверенность населения
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
Товарные границы рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров
Структура рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров
Динамика и прогноз рынка online-продаж продовольственных товаров
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
Наличие интернет-магазинов у крупнейших сетей FMCG
Рейтинг интернет-магазинов продовольственных товаров и служб доставки
Поисковые запросы по названиям интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG
Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG
Мобильные приложения и посещаемость сайтов интернет-магазинов продовольственных товаров и сервисов доставки
Количество ассортиментных позиций интернет-магазинов по продаже продовольственных товаров
Раздел I. Государственное регулирование в online-торговле
Влияние распространения коронавирусной инфекции и антикризисные меры Правительства РФ
Общие новости в сфере государственного регулирования online-торговли
Online-торговля алкогольной продукцией
Online-торговля табачной продукцией
Online-торговля лекарственными препаратами
Раздел II. События и тренды в индустрии online-торговли
Новости российского рынка online-ритейла FMCG
Новые проекты на рынке online-ритейла FMCG России
Развитие вендинга, сетей пунктов выдачи и постаматов
Новости поставщиков в сфере online-коммерции на рынке FMCG
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Кейс "Развитие online-торговли производителями продуктов питания"
Кейс "Digital Ready? – Чек-лист 10"P" для оценки готовности поставщиков к эффективной работе с online-ритейлерами"
Кейс "Региональное развитие online-торговли продовольственными товарами"
Кейс "Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов"
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
Сравнительный анализ географии и партнерской сети служб доставки
Инстамарт Сервис, ООО / Служба доставки продуктов "Сбермаркет"
АйГудс Системс, ООО / Служба доставки продуктов iGooods
Сейв Тайм, ООО / Служба доставки продуктов Save Time
Раздел V. Показатели и основные события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
Сравнительный анализ географии собственных интернет магазинов
Ритейлеры FMCG, развивающие собственный интернет-магазин
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"
X5 Retail Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Online-гипермаркет "Перекресток Впрок"
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"
5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"
DKBR Mega Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Дикси" и ГК "Бристоль"ГК ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"
ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", "Моя Виктория", Cash
ГК "Мегаполис" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс"
Лента, ООО / Торговая сеть "Лента"
Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак", "Мой Ашан"
МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO
ГК "ОКЕЙ" / Торговые сети "ОКЕЙ", "ДА!"
ОКЕЙ, ООО / Торговые сети "ОКЕЙ"
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"
"ВкусВилл", ООО / Торговая сеть "ВкусВилл"
"Городской супермаркет", ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "АВ Маркет"
Элемент-Трейд, ООО / Торговые сети "Монетка", "Райт"
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"
ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Близкий", "Броско Маркет"
ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Хороший Экспресс", "Два шага"
ГК "Сладкая жизнь" (Спар Миддл Волга, ООО) / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express
"Камелот-А", ООО/ Торговая сеть "Ярче!"
Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price
ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк"
Компании, которые официально не заявляли о планах запуска собственного интернет-магазина (в т.ч. "Мария-Ра", "Billa", и другие)
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке Food
"Новый Импульс – 50", ООО / Online-ритейлер "Утконос"
"Интернет-решения", ООО / Online-ритейлер Ozon
Вайлдберриз, ООО / Online-ритейлер Wildberries
Маркетплейс, ООО / Маркетплейс goods.ru
Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food, Easy Meal, Chef at Home
"ГФ Трейд", ООО / Интернет-магазин Grow Food
"ОЛИМП", ООО / Интернет-магазин Elementaree, Smartee.pro
"Шефмаркет", ООО / Интернет-магазин "Шефмаркет"
Раздел VIII. Проекты Яндекс
Foodtech-направление "Яндекс.Go" (экс "Яндекс.Такси")
Яндекс.Еда, ООО / Служба доставки "Яндекс.Еда"
Яндекс Лавка, ООО / Интернет-магазин "Яндекс.Лавка"
Компания "Яндекс"
ГК "Яндекс.Маркет" / Единый сервис для online покупок "Яндекс.Маркет"
Едадил, ООО / Сервис "Едадил"
Сервис "Суперчек" (развитие приостановлено)
Раздел IX. Проекты Mail.ru Group
AliExpress Россия / Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group
"Деливери Клаб", ООО / Служба доставки Delivery Club
"Умный ритейл", ООО / Online-ритейлер "Самокат"
"ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО / Служба доставки "Кухня на Районе"
Об информационных продуктах INFOLine
Обзор содержит 129 основных таблиц и 154 основных рисунка
Таблицы
Развитие розничной торговли в России
- Таблица 1. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2015-2020 гг.
- Таблица 2. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2016-2020 гг., млрд руб.
- Таблица 3. Динамика продажи основных продуктов питания и непродовольственных товаров за 9 мес. 2020 года
- Таблица 4. Продажа продовольственных товаров в 2019-2020 гг., % в сопоставимых ценах к пред. месяцу
- Таблица 5. Оборот торгующих организаций и рынков в 2016-2020 гг., млрд руб.
- Таблица 6. Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах, %
- Таблица 7. Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2015-2020 гг., %
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
- Таблица 8. Структура рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
- Таблица 9. Омниканальная стратегия и интернет-магазины ТОП-20 крупнейших торговых сетей FMCG
- Таблица 10. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2017-2020 гг. (курсивом и "без места" показатели ритейлеров FMCG с учетом продаж через сервисы доставки)
- Таблица 11. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail в 2019-2020 гг. по обороту по кварталам
- Таблица 12. Операционные показатели крупнейших компаний на рынке foodtech в 2019-2020 гг. по годам
- Таблица 13. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail в 2019-2020 гг. по обороту по кварталам
- Таблица 14. Рейтинг мобильных приложений в России в 2020 году
- Таблица 15. Характеристика мобильных приложений крупнейших ритейлеров и служб доставки на 31.12.2020 года
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
-
Таблица 16. Результаты мониторинга интернет-магазинов крупнейших производителей продовольственных товаров
-
Таблица 17. Параметры омникальной модели производителей с действующими интернет-магазинами по состоянию на конец июня 2020 года
-
Таблица 18. Характеристика крупнейших производителей продуктов питания, наиболее активно работающих с маркетплейсами (продукция представлена на 4, 5 и 6 маркетплейсах)
-
Таблица 19. Прогноз TOP-10 городов по обороту online-торговли Food по итогам 2020 года.
-
Таблица 20. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по регионам по итогам 2020 года
-
Таблица 21. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов, online-ритейлеров и служб доставки
- Таблица 22. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
-
Таблица 23. Взаимодействие крупнейших служб доставки с крупнейшими ритейлерами FMCG на начало 2021 года (в ячейках таблицы указаны номер месяца и год начала сотрудничества, жирным – работа по модели White Label, в скобках указана дата прекращения сотрудничества)
-
Таблица 24. Регионы присутствия службы доставки "СберМаркет" по состоянию на 31.12.2020
-
Таблица 25. Характеристики сервиса доставки продуктов "СберМаркет" на 31.12.2020
-
Таблица 26. Топ городов по росту заказов в "СберМаркете" на 30.10.2020
-
Таблица 27. Регионы присутствия службы доставки igooods по состоянию на 31.12.2020
-
Таблица 28. Характеристики сервиса доставки продуктов igooods на 31.12.2020
-
Таблица 29. Регионы присутствия службы доставки SaveTime по состоянию на 31.12.2020
-
Таблица 30. Характеристики сервиса доставки продуктов SaveTime на 31.12.2020
-
Таблица 31. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами FMCG на 31.12.2020 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
- Таблица 32. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами Non-Food по состоянию на 31.12.2020 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
-
Таблица 33. География интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG на январь 2021 года (в ячейках таблицы указаны арабской цифрой номер месяца или римской – номер квартала и год начала работы)
-
Таблица 34. Регионы присутствия сети X5 Retail Group по состоянию на 31.12.2020
-
Таблица 35. Выручка цифровых бизнесов X5 Retail в 2019-2020 гг., без НДС
-
Таблица 36. Динамика выручки цифровых бизнесов X5 Retail в IV квартале 2020 г. помесячно, %
-
Таблица 37. MAU (количество активных пользователей за месяц) в декабре 2020 г. online-платформ Х5, тыс.
-
Таблица 38. Регионы действия экспресс-доставки "Пятерочка Доставка" 31.01.2021
-
Таблица 39. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Retail Group в 2020 г.
-
Таблица 40. Регионы действия экспресс-доставки "Перекрёсток.Быстро" 31.01.2021
-
Таблица 41. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
-
Таблица 42. Характеристики online-гипермаркета "Перекресток Впрок" на 31.01.2021
-
Таблица 43. Ключевые показатели online-гипермаркета "Перекресток Впрок" в 2019-2020 гг.
-
Таблица 44. Dark store "Перекресток Впрок"
-
Таблица 45. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала и прекращения сотрудничества)
-
Таблица 46. Ключевые показатели 5Post в 2019-2020 гг.
-
Таблица 47. Регионы присутствия объектов ПАО "Магнит" по состоянию на 31 декабря 2020 года
-
Таблица 48. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяц и год начала и прекращения сотрудничества)
-
Таблица 49. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
-
Таблица 50. Регионы присутствия сети "Красное&Белое" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 51. Регионы присутствия сетей "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", Cash по состоянию на 30.11.2020
-
Таблица 52. Характеристики интернет-магазина "Дикси" на 31.01.2021
-
Таблица 53. Характеристики интернет-магазина "Виктория" на 31.01.2021
-
Таблица 54. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указаны месяц и год начала сотрудничества)
-
Таблица 55. Регионы присутствия магазинов сетей "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 56. Регионы присутствия компании "Лента" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 57. Характеристики интернет-магазина "Ленточка" на 31.01.2021
-
Таблица 58. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указаны номер месяца и год начала сотрудничества)
-
Таблица 59. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки) в 2019-2020 гг.
-
Таблица 60. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки) во II пол. 2020 г. (по месяцам)
-
Таблица 61. Регионы присутствия объектов Auchan Retail Россия по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 62. Характеристики интернет-магазина "Ашан" на 31.01.2021
-
Таблица 63. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества или даты начала и завершения сотрудничества, если отношения прекращены)
-
Таблица 64. Регионы присутствия объектов ООО "МETPO Кэш энд Керри" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 65. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 года (в ячейках таблицы указан номер месяц и год начала сотрудничества)
-
Таблица 66. Регионы присутствия объектов ГК "ОКЕЙ" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 67. Характеристики интернет-магазина "О’КЕЙ" на 31.01.2021
-
Таблица 68. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяц и год начала сотрудничества)
-
Таблица 69. Регионы присутствия сети "Глобус" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 70. Характеристики интернет-магазина "Глобус" на 31.01.2021
-
Таблица 71. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
-
Таблица 72. Регионы присутствия сети "ВкусВилл" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 73. Характеристики интернет-магазина "ВкусВилл" на 31.01.2021
-
Таблица 74. Ключевые показатели online-магазина "ВкусВилл" в 2020 г.
-
Таблица 75. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
-
Таблица 76. Регионы присутствия сети "Азбука вкуса" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 77. Характеристики интернет-магазина "Азбука Вкуса" на 31.01.2021
-
Таблица 78. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
-
Таблица 79. Регионы присутствия ГК "Монетка" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 80. Характеристики интернет-магазина "Монетка" на 31.01.2021
-
Таблица 81. Регионы присутствия ГК "Верный" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 82. Характеристики интернет-магазина "Быстроном" на 31.01.2021
-
Таблица 83. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
-
Таблица 84. Регионы присутствия ГК "Невада" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 85. Характеристики интернет-магазина "Самбери " на 31.01.2021
-
Таблица 86. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
-
Таблица 87. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
-
Таблица 88. Регионы присутствия ГК "Командор" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 89. Характеристики интернет-магазина "Командор" на 31.01.2021
-
Таблица 90. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
-
Таблица 91. Характеристики интернет-магазина SPAR-Online на 31.01.2021
-
Таблица 92. Регионы присутствия сети "Ярче!" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 93. Характеристики интернет-магазина "Ярче!" на 31.01.2021
-
Таблица 94. Регионы присутствия Fix Price в России по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 95. Регионы присутствия розничных объектов ГК "Торгсервис" в России по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 96. Характеристики интернет-магазина "Светофор" на 31.01.2021
-
Таблица 97. Регионы присутствия ГК "Мария-Ра" по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 98. Регионы присутствия сети Billa по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 99. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
- Таблица 100. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке Food
-
Таблица 101. Характеристики интернет-магазина "Утконос" на 31.12.2020
-
Таблица 102. Распределительные центры "Утконос"
-
Таблица 103. Взаимодействие со службами доставки на 12.2020 г. (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
-
Таблица 104. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon на 31.12.2020
-
Таблица 105. Взаимодействие с некоторыми крупнейшими торговыми сетями на 31.12.2020
-
Таблица 106. Взаимодействие с некоторыми брендами на 31.12.2020
-
Таблица 107. Характеристики интернет-магазина Ozon Express на 31.12.2020
-
Таблица 108. Планируемые открытия РЦ Ozon
-
Таблица 109. Финансовые организации-участники программы Ozon.Invest по состоянию на 31.12.2020
-
Таблица 110. Характеристики интернет-магазина Wildberries на 31.12.2020
-
Таблица 111. Страны присутствия интернет-магазина Wildberries по состоянию на 31.01.2021
-
Таблица 112. Планируемые открытия РЦ Wildberries
- Таблица 113. Характеристики маркетплейса goods.ru на 31.12.2020.
Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
-
Таблица 114. Регионы присутствия интернет-магазина Grow Food по состоянию на 31.12.2020
-
Таблица 115. Характеристики интернет-магазина Grow Food на 31.12.2020
-
Таблица 116. Характеристики интернет-магазина Wow Food на 31.12.2020
-
Таблица 117. Регионы присутствия интернет-магазина "ШефМаркет" по состоянию на 31.12.2020
- Таблица 118. Характеристики интернет-магазина "ШефМаркет" на 31.12.2020
Раздел VIII. Проекты Яндекс
-
Таблица 119. Ключевые финансовые показатели компании "Яндекс" в сегменте Такси
-
Таблица 120. Характеристики службы доставки "Яндекс.Еда" на 31.12.2020
-
Таблица 121. Характеристики интернет-магазина "Яндекс.Лавка" на 31.12.2020
-
Таблица 122. Показатели маркетплейса "Яндекс.Маркет" (бывший "Беру!") на 31.12.2020
-
Таблица 123. Характеристики маркетплейса "Яндекс.Маркет" (бывший "Беру!") на 31.12.2020
-
Таблица 124. Финансовые показатели "Яндекс.Маркета"
-
Таблица 125. Финансовые показатели в сегменте "Электронной коммерции"
Раздел IX. Проекты Проекты Mail.ru Group
-
Таблица 126. Характеристики службы доставки Delivery Club на 31.12.2020
-
Таблица 127. Характеристики интернет-магазина "Самокат" на 31.12.2020
-
Таблица 128. Региональная представленность сервиса "Самокат"
-
Таблица 129. Характеристики интернет-магазина "Кухня на Районе" на 31.12.2020
Рисунки
Развитие розничной торговли в России
- Рисунок 1. Динамика курса доллара и евро в 2015-2021 гг., руб.
- Рисунок 2. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2015-2020 гг. в товарной массе (в сопоставимых ценах), % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food) в 2015-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 4. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food) в 2015-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 5. Динамика оборота общественного питания (ОП) в 2015-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 6. Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2015-2020 гг., млрд руб.
- Рисунок 7. Индекс предпринимательской уверенности в России 2014-2020 гг.
- Рисунок 8. Оценка экономической ситуации в России в 2014-2020 гг.
- Рисунок 9. Оборот розничной торговли в России в 2014-2020 гг.
- Рисунок 10. Средняя численность работников розничной торговли в России в 2014-2020 гг.
- Рисунок 11. Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2015-2020 гг., %
- Рисунок 12. Динамика оборота розничной торговли по группам товаров в 2015-2020 гг. (по месяцам), млрд руб.
- Рисунок 13. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2015-2020 гг. (по месяцам), %
- Рисунок 14. Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли РФ, %
- Рисунок 15. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2015-2020 гг.
- Рисунок 16. Доли регионов России в обороте розничной торговли в 2015-2020 гг., %
- Рисунок 17. Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в 2019 году, %
- Рисунок 18. Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в 2020 году, %
- Рисунок 19. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2019 году, %
- Рисунок 20. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2020 году, %
- Рисунок 21. Динамика оборота розничной торговли по округам в 2016-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
- Рисунок 22. Количество регионов с позитивной динамикой оборота розничной торговли в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года, ед.
- Рисунок 23. Индекс потребительских цен на конец периода в 2015-2021 гг., % к декабрю предыдущего года
- Рисунок 24. Мнение респондентов об изменении цен на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за прошедший месяц в 2019-2021 гг., %
- Рисунок 25. Мнение респондентов о расхождении прогноза инфляции Центрального Банка и реального показателя инфляции по итогам года в 2019-2021 гг., %
- Рисунок 26. Динамика изменения потребительских цен в 2016-2021 гг., % к предыдущему месяцу
- Рисунок 27. Темпы изменения цен на продовольственные товары в 2016-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 28. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2014-2020 гг., %
- Рисунок 29. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2015-2020 гг., %
- Рисунок 30. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов в 2015-2020 гг., тыс. руб.
- Рисунок 31. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в 2014-2020 гг., %
- Рисунок 32. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2014-2020 гг., %
- Рисунок 33. Структура использования денежных доходов населения в 2014-2020 гг., %
- Рисунок 34. Изменение материального положения респондентов за последние 12 месяцев в 2019-2021 гг., %
- Рисунок 35. Сбережения домохозяйств в 2019-2021 гг., %
- Рисунок 36. Сокращение трат и отказ от запланированных покупок в домохозяйствах в 2019-2021 гг., %
- Рисунок 37. Темпы роста реальной заработной платы в 2015-2020 гг., % к аналогичному периоду пред. года
- Рисунок 38. Динамика изменения численности населения РФ в 2013-2020 гг. представлена на диаграмме, тыс. чел.
- Рисунок 39. Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тыс. жителей в 2016-2020 гг., %
- Рисунок 40. Динамика реальных (очищенных от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тыс. жителей в 2016-2020 гг., %
- Рисунок 41. Динамика среднего чека, руб.
- Рисунок 42. Средний FMCG-чек по федеральным округам, руб. (в скобках указано изменение по отношению к предыдущему месяцу)
- Рисунок 43. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в 2013-2020 гг. в руб. и в валюте, трлн руб.
- Рисунок 44. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в 2013-2020 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2013 года
- Рисунок 45. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2019-2020 гг. (по месяцам), трлн руб.
- Рисунок 46. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2011-2020 гг., трлн руб.
- Рисунок 47. Динамика активов физических лиц на брокерском обслуживании (по отрасли в целом), трлн руб.
- Рисунок 48. Динамика активов юридических лиц на брокерском обслуживании (по отрасли в целом), трлн руб.
- Рисунок 49. Индекс уверенности потребителей России в 2015-2020 гг., %
- Рисунок 50. Оценка личного материального положения потребителями России в 2015-2020 гг., %
- Рисунок 51. Оценка текущего положения потребителями России в 2015-2020 гг., %
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
- Таблица 52. Структура рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров
- Рисунок 53. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров и товаров сегмента FMCG в России, млрд руб. с НДС
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
- Рисунок 54. Рейтинг по продажам продовольственных товаров online,
- Рисунок 55. Рейтинг по продажам FMCG online, млрд руб. с НДС
- Рисунок 56. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
- Рисунок 57. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
- Рисунок 58. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров за декабрь 2020 г., млн
- Рисунок 59. Динамика количества запросов, включающих названия online-гипермаркетов и маркетплейсов, млн
- Рисунок 60. Динамика количества запросов, включающих названия служб доставки, млн
- Рисунок 61. Динамика количества запросов, включающих названия сервисов доставки из ресторанов, млн
- Рисунок 62. Динамика количества посещений сайтов по крупнейшим ритейлерам FMCG (без учета мобильных приложений), млн
- Рисунок 63. Динамика количества посещений сайтов по крупнейшим ритейлерам FMCG (без учета мобильных приложений), млн
- Рисунок 64. Динамика количества посещений сайтов по крупнейшим ритейлерам FMCG (без учета мобильных приложений) за декабрь 2020 г., млн
- Рисунок 65. Динамика количества посещений сайтов крупнейших маркетплейсов (без учета мобильных приложений), млн
- Рисунок 66. Количество посещений сайтов крупнейших маркетплейсов (без учета мобильных приложений) за декабрь 2020 г., млн
- Рисунок 67. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки (без учета мобильных приложений) за декабрь 2020 г., млн
- Рисунок 68. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки (без учета мобильных приложений), млн
- Рисунок 69. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки кулинарной продукции (без учета мобильных приложений), млн
- Рисунок 70. Среднее количество часов, проводимых на мобильных устройствах (в браузерах и мобильных приложениях) в день пользователем по странам мира
- Рисунок 71. Рейтинг крупнейших интернет-магазинов сетей FMCG по количеству ассортиментных позиций по итогам 2020 года
- Рисунок 72. Рейтинг маркетплейсов, в ассортименте которых есть товары категории продукты питания, по количеству ассортиментных позиций по итогам 2020 года
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
- Рисунок 73. Представленность производителей в online
- Рисунок 74. Ожидания поставщиков по доле продаж продукции через сеть Internet в 2020 г., %
- Рисунок 75. Количество крупнейших производителей продовольственных товаров, представленных на маркетплейсе (из 100 проанализированных)
- Рисунок 76. Интернет-магазины, с которыми сотрудничали поставщики в 2019 г, % от ответивших
- Рисунок 77. Представленность брендов 100 крупнейших производителей и поставщиков продуктов питания на крупнейших маркетплейсах
- Рисунок 78. Количество официальных групп в социальных сетях у 100 крупнейших производителей продуктов питания
- Рисунок 79. Совокупное количество подписчиков 100 крупнейших производителей продуктов питания, млн чел.
- Рисунок 80. Рейтинг производителей продуктов питания по количеству подписчиков в "Вконтакте", млн чел.
- Рисунок 81. Рейтинг производителей продуктов питания по количеству подписчиков в Instagram, млн
- Рисунок 82. Рейтинг производителей продуктов питания по количеству подписчиков на Youtube, млн
- Рисунок 83. Структура online-продаж продовольственных товаров по ТОП-10 городам России в 2020 году, млрд руб. с НДС
- Рисунок 84. Доля крупнейших компаний на рынке online-торговли Food в Москве и Московской области
- Рисунок 85. Доля крупнейших компаний на рынке online-торговли Food в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- Рисунок 86. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов в России, млрд руб. с учетом НДС
- Рисунок 87. Структура рынка продуктовых наборов в 2020 году в денежном выражении, %
- Рисунок 88. Рейтинг крупнейших сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС
- Рисунок 89. Динамика количества запросов, включающих заданное слово или словосочетание, млн
- Рисунок 90. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) за декабрь 2020 года, млн
- Рисунок 91. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в 2019-2020 гг., млн
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
-
Рисунок 92. Оборот "СберМаркета" с НДС по годам, млрд руб.
-
Рисунок 93. Оборот "СберМаркета" с НДС по кварталам, млрд руб.
-
Рисунок 94. Количество заказов службы доставки "СберМаркет" по годам
-
Рисунок 95. Количество заказов службы доставки "СберМаркет" по кварталам
-
Рисунок 96. Оборот igooods с НДС по годам, млрд руб.
-
Рисунок 97. Оборот igooods с НДС по кварталам, млрд руб.
-
Рисунок 98. Количество заказов службы доставки igooods по годам
-
Рисунок 99. Количество заказов службы доставки igooods по кварталам
-
Рисунок 100. Оборот SaveTime с НДС по годам, млрд руб.
-
Рисунок 101. Оборот SaveTime с НДС по кварталам, млрд руб.
-
Рисунок 102. Количество заказов службы доставки SaveTime
Раздел V. Показатели и основные события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
-
Рисунок 103. Выручка online-гипермаркета "Перекресток Впрок" без НДС по годам, млрд руб.
-
Рисунок 104. Выручка online-гипермаркета "Перекресток" без НДС по кварталам, млрд руб.
-
Рисунок 105. План развития online- проектов сети "Магнит" на октябрь 2020 г.
-
Рисунок 106. Оборот интернет-магазина "ОКЕЙ" по годам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 107. Оборот интернет-магазина "ОКЕЙ" по кварталам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 108. Оборот интернет-магазина "Глобус" по годам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 109. Оборот интернет-магазина "Глобус" по кварталам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 110. Оборот интернет-магазина "Азбука Вкуса " по годам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 111. Оборот интернет-магазина "Азбука Вкуса" по кварталам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 112. Динамика количества собственных и франчайзинговых торговых объектов сети Fix Price с учетом Грузии, Казахстана, Белоруссии, Латвии в 2007-2021 гг. (на конец года)
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
-
Рисунок 113. Оборот "Утконоса" по годам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 114. Оборот "Утконоса" по кварталам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 115. Количество заказов службы доставки "Утконоса" по годам
-
Рисунок 116. Количество заказов службы доставки "Утконоса" по кварталам
-
Рисунок 117. Динамика выручки компании "Утконос" по РСБУ в 2014-2019 гг.
-
Рисунок 118. Оборот Ozon по годам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 119. Оборот Ozon по кварталам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 120. Динамика котировок OZON – ADR и капитализации на бирже NASDAQ
-
Рисунок 121. Динамика котировок акций и капитализации OZON на Московской бирже
-
Рисунок 122. Изменение структуры тарификации по товарам для продавцов Ozon с 01.02.2021 г.
-
Рисунок 123. Структура формирования стоимости доставки при продаже со склада Ozon (FBO) с 01.02.2021
-
Рисунок 124. Структура формирования стоимости доставки при продаже с собственного склада (FBS) с 01.02.2021
-
Рисунок 125. Структура формирования стоимости возврата при продаже со склада Ozon (FBO) с 01.02.2021
-
Рисунок 126. Структура формирования стоимости возврата при продаже с собственного склада (FBS) с 01.02.2021
-
Рисунок 127. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon Express от продажи товаров категории food по годам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 128. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon Express от продажи товаров категории food по кварталам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 129. Динамика площадей фулфилмент центров Ozon 2016-2020 гг.
-
Рисунок 130. Динамика количества собственных постаматов и ПВЗ в 2017-2020 гг.
-
Рисунок 131. Оборот интернет-магазина Wildberries по всем странам по годам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 132. Оборот интернет-магазина Wildberries по всем странам по кварталам, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 133. Динамика количества заказанных товаров 2014-2020 гг.
-
Рисунок 134. Динамика оборота интернет-магазина Wildberries по категориям товаров (категории являются "сквозными", то есть, например, детская одежда учитывается и в детских товарах, и в Fashion, млрд руб. с НДС
-
Рисунок 135. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food по годам, млрд руб. с НДС (Россия)
-
Рисунок 136. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС (Россия)
-
Рисунок 137. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG по годам, млрд руб. с НДС (Россия)
-
Рисунок 138. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG по кварталам, млрд руб. с НДС (Россия)
-
Рисунок 139. Динамика количества собственных ПВЗ Wildberries
-
Рисунок 140. Оборот goods.ru с НДС по годам, млрд руб.
-
Рисунок 141. Оборот goods.ru с НДС по кварталам, млрд ру0
Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
- Рисунок 142. Оборот Performance Group с НДС по годам, млрд руб.
- Рисунок 143. Оборот Performance Group с НДС по полугодиям, млрд руб.
- Рисунок 144. Оборот Grow Food с НДС по годам, млрд руб.
- Рисунок 145. Оборот Grow Food с НДС по полугодиям, млрд руб.
- Рисунок 146. Оборот "Шефмаркета" с НДС по годам, млрд руб.
- Рисунок 147. Оборот "Шефмаркета" с НДС по полугодиям, млрд руб.
Раздел VIII. Проекты Яндекс
- Рисунок 148. Оборот Яндекс.Лавки по кварталам руб. с НДС
Раздел IX. Проекты Проекты Mail.ru Group
-
Рисунок 149. Оборот Aliexpress, млрд руб.
-
Рисунок 150. Оборот Aliexpress Russia с НДС, млрд руб.
-
Рисунок 151. Выручка службы доставки Delivery Club по годам, млрд руб. без НДС
-
Рисунок 152. Выручка службы доставки Delivery Club по кварталам, млрд руб. без НДС (2018-2020)
-
Рисунок 153. Оборот "Самокат" по кварталам, млрд руб. с НДС.
- Рисунок 154. Оборот "Самокат" по годам руб. с НДС
НОВЫЕ проекты: 
