Цель Исследования: анализ тенденций развития и динамики рынка online-торговли продовольственными товарами и непродовольственными FMCG России, мониторинг государственного регулирования, характеристика основных событий. Мониторинг реализации омниканальной стратегии и операционной, инвестиционной и финансовой деятельности крупнейших сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, интернет-магазинов продуктовых наборов, маркетплейсов и служб доставки продуктов питания, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей (посещаемость сайтов, количество заказов, средний чек, выручка и оборот). Рейтинг интернет-магазинов, осуществляющих торговлю FMCG, и служб доставки по операционным и финансовым показателям INFOLine Russia TOP online food retail.
По запросу вы можете получить версию с цветовой заливкой материалов, обновленных за отчетный период, а также данные по обороту крупнейших игроков с разбивкой по годам в формате Excel.
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, развитие омниканальной стратегии, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки Исследования: 2016-2020 гг. (емкость и динамика рынка), 2017-2020 гг. (операционные и финансовые итоги интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, структурные показатели рынка online-торговли), события и тенденции 2020 г.
Сроки проведения Исследования: январь 2021 года.
Ключевые параметры рынка: общий объем рынка розничных online-продаж продовольственных товаров в 2020 году, по оценке INFOLine, вырос почти на 260% и превысил 155 млрд руб.
Рейтинг
INFOLine Russia TOP online food retail Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества Исследования: рейтинг крупнейших игроков online-рынка, эксклюзивные данные по финансовым и операционным показателям, государственное регулирование online-продаж и деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), мониторинг операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях и тенденциях операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2,0 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
Товарные границы рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров, структура рынка foodtech. Динамика емкости рынка online-продаж продуктов питания в 2015-2020 году.
Развитие розничной торговли в России.
Макроэкономические показатели, структура оборота розничной торговли, инфляция, доходы и расходы населения, денежно-кредитная политика.
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов, данные по среднему чеку и количествам доставок по итогам 2018-2020 гг. Данные по количеству уникальных посетителей на сайтах интернет-магазинов и служб доставки, рейтинг по количеству ассортиментных позиций. Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов по итогам 2020 года.
Раздел I. Государственное регулирование в online-торговле
Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России, новости в сфере регулирования online-торговли алкогольной продукцией, товарами повседневного спроса и лекарственными препаратами.
Раздел II. События и тренды в индустрии online-торговли
Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России: развитие вендинга и сетей постаматов, новые проекты online-ритейлеров, новости российских и зарубежных компаний.
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Проблемы и решения на рынке e-grocery: тренды и прогнозы, оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам.
Кейс "Развитие online-торговли производителями продуктов питания". На фоне бурного развития online-торговли производители продовольственных товаров активно запускают собственные интернет-магазины, сотрудничают с маркетплейсами и службами доставок. В рамках кейса проанализированы производители в следующих категориях: кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалея, молочная и мясная продукция, детское питание, безалкогольные напитки, чай и кофе, овощи и фрукты, рыбная и масложировая продукция, мороженое и замороженные продукты.
Кейс "Digital Ready",разработанный совместно INFOLine и Х5 Retail Group, благодаря которому можно оценить готовность поставщиков к работе online. В кейсе представлены необходимые для успешного развития online-формата критерии, обоснования и возможные риски.
Кейс "Региональное развитие online-торговли продовольственными товарами в 2020 году" – оборот и доля online-торговли продуктами питания в РТО Food по регионам, конкуренция и прогноз развития рынка по ключевым регионам России.
Кейс "Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов" – рейтинг по итогам 2020 года, динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов в России, сравнительный анализ крупнейших игроков.
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
Характеристики служб доставки "Сбермаркет", iGooods, SaveTime (стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия), оперативная информация о развитии: стратегия и планы развития, список партнеров, география, итоги и прогнозы и т.д.
Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
Характеристики омниканальной стратегии и интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG: X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Ашан", METRO, "О"КЕЙ", "Монетка", "Глобус", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", SPAR, "Верный", "Самбери", "Лента", "Командор", "Светофор", "Ярче". Компании, которые пока не запустили интернет-магазин: "Мария-Ра", Billa, "Гулливер".
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и online-ритейлеры на рынке FMCG
Характеристики online-ритейлеров: "Утконос", Ozon, Wildberries, Goods. Оперативная информация о развитии крупнейших online-ритейлеров и маркетплейсов РФ на рынке Food: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы и т. д.
Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Характеристики интернет-магазинов: Grow Food, Performance Group, "ШефМаркет", Elementaree. Оперативная информация о развитии крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы.
Раздел VIII. Проекты компании Яндекс
Характеристика, события и планы развития проектов: "Яндекс.Маркет" (ранее "беру!"); "Яндекс.Еда"; "Яндекс.Лавка", "Едадил".
Раздел IX. Проекты компании "О2О Холдинг" (совместное предприятие ПАО "Сбербанк" и Mail.ru Group).
Характеристика, события и планы развития проектов: AliExpress Россия; Delivery Club, "Самокат" и "Кухня на районе".
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), более 100 производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP). Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка РФ (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.
Презентацию новых Исследований online-ритейла мы вышлем вам по ЗАПРОСУ.
Методы Исследования и источники информации:
анкетирование интернет-магазинов и служб доставки, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей;
экспертные опросы и интервью с представителями интернет-магазинов и служб доставки;
Если, кроме готовых Исследований INFOLine, Вас интересуют дополнительные темы, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
Яндекс Лавка, ООО / Интернет-магазин "Яндекс.Лавка"
Компания "Яндекс"
ГК "Яндекс.Маркет" / Единый сервис для online покупок "Яндекс.Маркет"
Едадил, ООО / Сервис "Едадил"
Сервис "Суперчек" (развитие приостановлено)
Раздел IX. Проекты Mail.ru Group
AliExpress Россия / Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group
"Деливери Клаб", ООО / Служба доставки Delivery Club
"Умный ритейл", ООО / Online-ритейлер "Самокат"
"ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО / Служба доставки "Кухня на Районе"
Об информационных продуктах INFOLine
Обзор содержит 129 основных таблиц и 154 основных рисунка
Таблицы
Развитие розничной торговли в России
Таблица 1. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2015-2020 гг.
Таблица 2. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2016-2020 гг., млрд руб.
Таблица 3. Динамика продажи основных продуктов питания и непродовольственных товаров за 9 мес. 2020 года
Таблица 4. Продажа продовольственных товаров в 2019-2020 гг., % в сопоставимых ценах к пред. месяцу
Таблица 5. Оборот торгующих организаций и рынков в 2016-2020 гг., млрд руб.
Таблица 6. Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах, %
Таблица 7. Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2015-2020 гг., %
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
Таблица 8. Структура рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
Таблица 9. Омниканальная стратегия и интернет-магазины ТОП-20 крупнейших торговых сетей FMCG
Таблица 10. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2017-2020 гг. (курсивом и "без места" показатели ритейлеров FMCG с учетом продаж через сервисы доставки)
Таблица 11. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail в 2019-2020 гг. по обороту по кварталам
Таблица 12. Операционные показатели крупнейших компаний на рынке foodtech в 2019-2020 гг. по годам
Таблица 13. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail в 2019-2020 гг. по обороту по кварталам
Таблица 14. Рейтинг мобильных приложений в России в 2020 году
Таблица 15. Характеристика мобильных приложений крупнейших ритейлеров и служб доставки на 31.12.2020 года
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Таблица 16. Результаты мониторинга интернет-магазинов крупнейших производителей продовольственных товаров
Таблица 17. Параметры омникальной модели производителей с действующими интернет-магазинами по состоянию на конец июня 2020 года
Таблица 18. Характеристика крупнейших производителей продуктов питания, наиболее активно работающих с маркетплейсами (продукция представлена на 4, 5 и 6 маркетплейсах)
Таблица 19. Прогноз TOP-10 городов по обороту online-торговли Food по итогам 2020 года.
Таблица 20. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по регионам по итогам 2020 года
Таблица 21. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов, online-ритейлеров и служб доставки
Таблица 22. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
Таблица 23. Взаимодействие крупнейших служб доставки с крупнейшими ритейлерами FMCG на начало 2021 года (в ячейках таблицы указаны номер месяца и год начала сотрудничества, жирным – работа по модели White Label, в скобках указана дата прекращения сотрудничества)
Таблица 24. Регионы присутствия службы доставки "СберМаркет" по состоянию на 31.12.2020
Таблица 25. Характеристики сервиса доставки продуктов "СберМаркет" на 31.12.2020
Таблица 26. Топ городов по росту заказов в "СберМаркете" на 30.10.2020
Таблица 27. Регионы присутствия службы доставки igooods по состоянию на 31.12.2020
Таблица 28. Характеристики сервиса доставки продуктов igooods на 31.12.2020
Таблица 29. Регионы присутствия службы доставки SaveTime по состоянию на 31.12.2020
Таблица 30. Характеристики сервиса доставки продуктов SaveTime на 31.12.2020
Таблица 31. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами FMCG на 31.12.2020 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
Таблица 32. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами Non-Food по состоянию на 31.12.2020 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
Таблица 33. География интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG на январь 2021 года (в ячейках таблицы указаны арабской цифрой номер месяца или римской – номер квартала и год начала работы)
Таблица 34. Регионы присутствия сети X5 Retail Group по состоянию на 31.12.2020
Таблица 35. Выручка цифровых бизнесов X5 Retail в 2019-2020 гг., без НДС
Таблица 36. Динамика выручки цифровых бизнесов X5 Retail в IV квартале 2020 г. помесячно, %
Таблица 37. MAU (количество активных пользователей за месяц) в декабре 2020 г. online-платформ Х5, тыс.
Таблица 38. Регионы действия экспресс-доставки "Пятерочка Доставка" 31.01.2021
Таблица 39. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Retail Group в 2020 г.
Таблица 40. Регионы действия экспресс-доставки "Перекрёсток.Быстро" 31.01.2021
Таблица 41. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
Таблица 42. Характеристики online-гипермаркета "Перекресток Впрок" на 31.01.2021
Таблица 43. Ключевые показатели online-гипермаркета "Перекресток Впрок" в 2019-2020 гг.
Таблица 44. Dark store "Перекресток Впрок"
Таблица 45. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала и прекращения сотрудничества)
Таблица 46. Ключевые показатели 5Post в 2019-2020 гг.
Таблица 47. Регионы присутствия объектов ПАО "Магнит" по состоянию на 31 декабря 2020 года
Таблица 48. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяц и год начала и прекращения сотрудничества)
Таблица 49. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
Таблица 50. Регионы присутствия сети "Красное&Белое" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 51. Регионы присутствия сетей "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", Cash по состоянию на 30.11.2020
Таблица 52. Характеристики интернет-магазина "Дикси" на 31.01.2021
Таблица 53. Характеристики интернет-магазина "Виктория" на 31.01.2021
Таблица 54. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указаны месяц и год начала сотрудничества)
Таблица 55. Регионы присутствия магазинов сетей "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 56. Регионы присутствия компании "Лента" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 57. Характеристики интернет-магазина "Ленточка" на 31.01.2021
Таблица 58. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указаны номер месяца и год начала сотрудничества)
Таблица 59. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки) в 2019-2020 гг.
Таблица 60. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки) во II пол. 2020 г. (по месяцам)
Таблица 61. Регионы присутствия объектов Auchan Retail Россия по состоянию на 31.01.2021
Таблица 62. Характеристики интернет-магазина "Ашан" на 31.01.2021
Таблица 63. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества или даты начала и завершения сотрудничества, если отношения прекращены)
Таблица 64. Регионы присутствия объектов ООО "МETPO Кэш энд Керри" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 65. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 года (в ячейках таблицы указан номер месяц и год начала сотрудничества)
Таблица 66. Регионы присутствия объектов ГК "ОКЕЙ" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 67. Характеристики интернет-магазина "О’КЕЙ" на 31.01.2021
Таблица 68. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяц и год начала сотрудничества)
Таблица 69. Регионы присутствия сети "Глобус" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 70. Характеристики интернет-магазина "Глобус" на 31.01.2021
Таблица 71. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
Таблица 72. Регионы присутствия сети "ВкусВилл" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 73. Характеристики интернет-магазина "ВкусВилл" на 31.01.2021
Таблица 74. Ключевые показатели online-магазина "ВкусВилл" в 2020 г.
Таблица 75. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
Таблица 76. Регионы присутствия сети "Азбука вкуса" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 77. Характеристики интернет-магазина "Азбука Вкуса" на 31.01.2021
Таблица 78. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
Таблица 79. Регионы присутствия ГК "Монетка" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 80. Характеристики интернет-магазина "Монетка" на 31.01.2021
Таблица 81. Регионы присутствия ГК "Верный" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 82. Характеристики интернет-магазина "Быстроном" на 31.01.2021
Таблица 83. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
Таблица 84. Регионы присутствия ГК "Невада" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 85. Характеристики интернет-магазина "Самбери " на 31.01.2021
Таблица 86. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
Таблица 87. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
Таблица 88. Регионы присутствия ГК "Командор" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 89. Характеристики интернет-магазина "Командор" на 31.01.2021
Таблица 90. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
Таблица 91. Характеристики интернет-магазина SPAR-Online на 31.01.2021
Таблица 92. Регионы присутствия сети "Ярче!" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 93. Характеристики интернет-магазина "Ярче!" на 31.01.2021
Таблица 94. Регионы присутствия Fix Price в России по состоянию на 31.01.2021
Таблица 95. Регионы присутствия розничных объектов ГК "Торгсервис" в России по состоянию на 31.01.2021
Таблица 96. Характеристики интернет-магазина "Светофор" на 31.01.2021
Таблица 97. Регионы присутствия ГК "Мария-Ра" по состоянию на 31.01.2021
Таблица 98. Регионы присутствия сети Billa по состоянию на 31.01.2021
Таблица 99. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
Таблица 100. Взаимодействие со службами доставки на 31.01.2021 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке Food
Таблица 101. Характеристики интернет-магазина "Утконос" на 31.12.2020
Таблица 102. Распределительные центры "Утконос"
Таблица 103. Взаимодействие со службами доставки на 12.2020 г. (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
Таблица 104. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon на 31.12.2020
Таблица 105. Взаимодействие с некоторыми крупнейшими торговыми сетями на 31.12.2020
Таблица 106. Взаимодействие с некоторыми брендами на 31.12.2020
Таблица 107. Характеристики интернет-магазина Ozon Express на 31.12.2020
Таблица 108. Планируемые открытия РЦ Ozon
Таблица 109. Финансовые организации-участники программы Ozon.Invest по состоянию на 31.12.2020
Таблица 110. Характеристики интернет-магазина Wildberries на 31.12.2020
Таблица 111. Страны присутствия интернет-магазина Wildberries по состоянию на 31.01.2021
Таблица 112. Планируемые открытия РЦ Wildberries
Таблица 113. Характеристики маркетплейса goods.ru на 31.12.2020.
Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Таблица 114. Регионы присутствия интернет-магазина Grow Food по состоянию на 31.12.2020
Таблица 115. Характеристики интернет-магазина Grow Food на 31.12.2020
Таблица 116. Характеристики интернет-магазина Wow Food на 31.12.2020
Таблица 117. Регионы присутствия интернет-магазина "ШефМаркет" по состоянию на 31.12.2020
Таблица 118. Характеристики интернет-магазина "ШефМаркет" на 31.12.2020
Раздел VIII. Проекты Яндекс
Таблица 119. Ключевые финансовые показатели компании "Яндекс" в сегменте Такси
Таблица 120. Характеристики службы доставки "Яндекс.Еда" на 31.12.2020
Таблица 121. Характеристики интернет-магазина "Яндекс.Лавка" на 31.12.2020
Таблица 122. Показатели маркетплейса "Яндекс.Маркет" (бывший "Беру!") на 31.12.2020
Таблица 123. Характеристики маркетплейса "Яндекс.Маркет" (бывший "Беру!") на 31.12.2020
Таблица 129. Характеристики интернет-магазина "Кухня на Районе" на 31.12.2020
Рисунки
Развитие розничной торговли в России
Рисунок 1. Динамика курса доллара и евро в 2015-2021 гг., руб.
Рисунок 2. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2015-2020 гг. в товарной массе (в сопоставимых ценах), % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food) в 2015-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 4. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food) в 2015-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 5. Динамика оборота общественного питания (ОП) в 2015-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 6. Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2015-2020 гг., млрд руб.
Рисунок 7. Индекс предпринимательской уверенности в России 2014-2020 гг.
Рисунок 8. Оценка экономической ситуации в России в 2014-2020 гг.
Рисунок 9. Оборот розничной торговли в России в 2014-2020 гг.
Рисунок 10. Средняя численность работников розничной торговли в России в 2014-2020 гг.
Рисунок 11. Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2015-2020 гг., %
Рисунок 12. Динамика оборота розничной торговли по группам товаров в 2015-2020 гг. (по месяцам), млрд руб.
Рисунок 13. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2015-2020 гг. (по месяцам), %
Рисунок 14. Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли РФ, %
Рисунок 15. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2015-2020 гг.
Рисунок 16. Доли регионов России в обороте розничной торговли в 2015-2020 гг., %
Рисунок 17. Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в 2019 году, %
Рисунок 18. Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в 2020 году, %
Рисунок 19. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2019 году, %
Рисунок 20. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2020 году, %
Рисунок 21. Динамика оборота розничной торговли по округам в 2016-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
Рисунок 22. Количество регионов с позитивной динамикой оборота розничной торговли в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года, ед.
Рисунок 23. Индекс потребительских цен на конец периода в 2015-2021 гг., % к декабрю предыдущего года
Рисунок 24. Мнение респондентов об изменении цен на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за прошедший месяц в 2019-2021 гг., %
Рисунок 25. Мнение респондентов о расхождении прогноза инфляции Центрального Банка и реального показателя инфляции по итогам года в 2019-2021 гг., %
Рисунок 26. Динамика изменения потребительских цен в 2016-2021 гг., % к предыдущему месяцу
Рисунок 27. Темпы изменения цен на продовольственные товары в 2016-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 28. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2014-2020 гг., %
Рисунок 29. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2015-2020 гг., %
Рисунок 30. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов в 2015-2020 гг., тыс. руб.
Рисунок 31. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в 2014-2020 гг., %
Рисунок 32. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2014-2020 гг., %
Рисунок 33. Структура использования денежных доходов населения в 2014-2020 гг., %
Рисунок 34. Изменение материального положения респондентов за последние 12 месяцев в 2019-2021 гг., %
Рисунок 35. Сбережения домохозяйств в 2019-2021 гг., %
Рисунок 36. Сокращение трат и отказ от запланированных покупок в домохозяйствах в 2019-2021 гг., %
Рисунок 37. Темпы роста реальной заработной платы в 2015-2020 гг., % к аналогичному периоду пред. года
Рисунок 38. Динамика изменения численности населения РФ в 2013-2020 гг. представлена на диаграмме, тыс. чел.
Рисунок 39. Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тыс. жителей в 2016-2020 гг., %
Рисунок 40. Динамика реальных (очищенных от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тыс. жителей в 2016-2020 гг., %
Рисунок 41. Динамика среднего чека, руб.
Рисунок 42. Средний FMCG-чек по федеральным округам, руб. (в скобках указано изменение по отношению к предыдущему месяцу)
Рисунок 43. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в 2013-2020 гг. в руб. и в валюте, трлн руб.
Рисунок 44. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в 2013-2020 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2013 года
Рисунок 45. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2019-2020 гг. (по месяцам), трлн руб.
Рисунок 46. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2011-2020 гг., трлн руб.
Рисунок 47. Динамика активов физических лиц на брокерском обслуживании (по отрасли в целом), трлн руб.
Рисунок 48. Динамика активов юридических лиц на брокерском обслуживании (по отрасли в целом), трлн руб.
Рисунок 49. Индекс уверенности потребителей России в 2015-2020 гг., %
Рисунок 50. Оценка личного материального положения потребителями России в 2015-2020 гг., %
Рисунок 51. Оценка текущего положения потребителями России в 2015-2020 гг., %
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
Таблица 52. Структура рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров
Рисунок 53. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров и товаров сегмента FMCG в России, млрд руб. с НДС
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
Рисунок 54. Рейтинг по продажам продовольственных товаров online,
Рисунок 55. Рейтинг по продажам FMCG online, млрд руб. с НДС
Рисунок 56. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
Рисунок 57. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
Рисунок 58. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров за декабрь 2020 г., млн
Рисунок 59. Динамика количества запросов, включающих названия online-гипермаркетов и маркетплейсов, млн
Рисунок 60. Динамика количества запросов, включающих названия служб доставки, млн
Рисунок 61. Динамика количества запросов, включающих названия сервисов доставки из ресторанов, млн
Рисунок 62. Динамика количества посещений сайтов по крупнейшим ритейлерам FMCG (без учета мобильных приложений), млн
Рисунок 63. Динамика количества посещений сайтов по крупнейшим ритейлерам FMCG (без учета мобильных приложений), млн
Рисунок 64. Динамика количества посещений сайтов по крупнейшим ритейлерам FMCG (без учета мобильных приложений) за декабрь 2020 г., млн
Рисунок 65. Динамика количества посещений сайтов крупнейших маркетплейсов (без учета мобильных приложений), млн
Рисунок 66. Количество посещений сайтов крупнейших маркетплейсов (без учета мобильных приложений) за декабрь 2020 г., млн
Рисунок 67. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки (без учета мобильных приложений) за декабрь 2020 г., млн
Рисунок 68. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки (без учета мобильных приложений), млн
Рисунок 69. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки кулинарной продукции (без учета мобильных приложений), млн
Рисунок 70. Среднее количество часов, проводимых на мобильных устройствах (в браузерах и мобильных приложениях) в день пользователем по странам мира
Рисунок 71. Рейтинг крупнейших интернет-магазинов сетей FMCG по количеству ассортиментных позиций по итогам 2020 года
Рисунок 72. Рейтинг маркетплейсов, в ассортименте которых есть товары категории продукты питания, по количеству ассортиментных позиций по итогам 2020 года
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Рисунок 73. Представленность производителей в online
Рисунок 74. Ожидания поставщиков по доле продаж продукции через сеть Internet в 2020 г., %
Рисунок 75. Количество крупнейших производителей продовольственных товаров, представленных на маркетплейсе (из 100 проанализированных)
Рисунок 76. Интернет-магазины, с которыми сотрудничали поставщики в 2019 г, % от ответивших
Рисунок 77. Представленность брендов 100 крупнейших производителей и поставщиков продуктов питания на крупнейших маркетплейсах
Рисунок 78. Количество официальных групп в социальных сетях у 100 крупнейших производителей продуктов питания
Рисунок 79. Совокупное количество подписчиков 100 крупнейших производителей продуктов питания, млн чел.
Рисунок 80. Рейтинг производителей продуктов питания по количеству подписчиков в "Вконтакте", млн чел.
Рисунок 81. Рейтинг производителей продуктов питания по количеству подписчиков в Instagram, млн
Рисунок 82. Рейтинг производителей продуктов питания по количеству подписчиков на Youtube, млн
Рисунок 83. Структура online-продаж продовольственных товаров по ТОП-10 городам России в 2020 году, млрд руб. с НДС
Рисунок 84. Доля крупнейших компаний на рынке online-торговли Food в Москве и Московской области
Рисунок 85. Доля крупнейших компаний на рынке online-торговли Food в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Рисунок 86. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов в России, млрд руб. с учетом НДС
Рисунок 87. Структура рынка продуктовых наборов в 2020 году в денежном выражении, %
Рисунок 88. Рейтинг крупнейших сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС
Рисунок 89. Динамика количества запросов, включающих заданное слово или словосочетание, млн
Рисунок 90. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) за декабрь 2020 года, млн
Рисунок 91. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в 2019-2020 гг., млн
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
Рисунок 92. Оборот "СберМаркета" с НДС по годам, млрд руб.
Рисунок 93. Оборот "СберМаркета" с НДС по кварталам, млрд руб.
Рисунок 94. Количество заказов службы доставки "СберМаркет" по годам
Рисунок 95. Количество заказов службы доставки "СберМаркет" по кварталам
Рисунок 96. Оборот igooods с НДС по годам, млрд руб.
Рисунок 97. Оборот igooods с НДС по кварталам, млрд руб.
Рисунок 98. Количество заказов службы доставки igooods по годам
Рисунок 99. Количество заказов службы доставки igooods по кварталам
Рисунок 100. Оборот SaveTime с НДС по годам, млрд руб.
Рисунок 101. Оборот SaveTime с НДС по кварталам, млрд руб.
Рисунок 102. Количество заказов службы доставки SaveTime
Раздел V. Показатели и основные события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
Рисунок 103. Выручка online-гипермаркета "Перекресток Впрок" без НДС по годам, млрд руб.
Рисунок 104. Выручка online-гипермаркета "Перекресток" без НДС по кварталам, млрд руб.
Рисунок 105. План развития online- проектов сети "Магнит" на октябрь 2020 г.
Рисунок 106. Оборот интернет-магазина "ОКЕЙ" по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 107. Оборот интернет-магазина "ОКЕЙ" по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 108. Оборот интернет-магазина "Глобус" по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 109. Оборот интернет-магазина "Глобус" по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 110. Оборот интернет-магазина "Азбука Вкуса " по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 111. Оборот интернет-магазина "Азбука Вкуса" по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 112. Динамика количества собственных и франчайзинговых торговых объектов сети Fix Price с учетом Грузии, Казахстана, Белоруссии, Латвии в 2007-2021 гг. (на конец года)
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
Рисунок 113. Оборот "Утконоса" по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 114. Оборот "Утконоса" по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 115. Количество заказов службы доставки "Утконоса" по годам
Рисунок 116. Количество заказов службы доставки "Утконоса" по кварталам
Рисунок 117. Динамика выручки компании "Утконос" по РСБУ в 2014-2019 гг.
Рисунок 118. Оборот Ozon по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 119. Оборот Ozon по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 120. Динамика котировок OZON – ADR и капитализации на бирже NASDAQ
Рисунок 121. Динамика котировок акций и капитализации OZON на Московской бирже
Рисунок 122. Изменение структуры тарификации по товарам для продавцов Ozon с 01.02.2021 г.
Рисунок 123. Структура формирования стоимости доставки при продаже со склада Ozon (FBO) с 01.02.2021
Рисунок 124. Структура формирования стоимости доставки при продаже с собственного склада (FBS) с 01.02.2021
Рисунок 125. Структура формирования стоимости возврата при продаже со склада Ozon (FBO) с 01.02.2021
Рисунок 126. Структура формирования стоимости возврата при продаже с собственного склада (FBS) с 01.02.2021
Рисунок 127. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon Express от продажи товаров категории food по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 128. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon Express от продажи товаров категории food по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 129. Динамика площадей фулфилмент центров Ozon 2016-2020 гг.
Рисунок 130. Динамика количества собственных постаматов и ПВЗ в 2017-2020 гг.
Рисунок 131. Оборот интернет-магазина Wildberries по всем странам по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 132. Оборот интернет-магазина Wildberries по всем странам по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 133. Динамика количества заказанных товаров 2014-2020 гг.
Рисунок 134. Динамика оборота интернет-магазина Wildberries по категориям товаров (категории являются "сквозными", то есть, например, детская одежда учитывается и в детских товарах, и в Fashion, млрд руб. с НДС
Рисунок 135. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food по годам, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 136. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 137. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG по годам, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 138. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG по кварталам, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 139. Динамика количества собственных ПВЗ Wildberries
Рисунок 140. Оборот goods.ru с НДС по годам, млрд руб.
Рисунок 141. Оборот goods.ru с НДС по кварталам, млрд ру0
Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Рисунок 142. Оборот Performance Group с НДС по годам, млрд руб.
Рисунок 143. Оборот Performance Group с НДС по полугодиям, млрд руб.
Рисунок 144. Оборот Grow Food с НДС по годам, млрд руб.
Рисунок 145. Оборот Grow Food с НДС по полугодиям, млрд руб.
Рисунок 146. Оборот "Шефмаркета" с НДС по годам, млрд руб.
Рисунок 147. Оборот "Шефмаркета" с НДС по полугодиям, млрд руб.
Раздел VIII. Проекты Яндекс
Рисунок 148. Оборот Яндекс.Лавки по кварталам руб. с НДС
Раздел IX. Проекты Проекты Mail.ru Group
Рисунок 149. Оборот Aliexpress, млрд руб.
Рисунок 150. Оборот Aliexpress Russia с НДС, млрд руб.
Рисунок 151. Выручка службы доставки Delivery Club по годам, млрд руб. без НДС
Рисунок 152. Выручка службы доставки Delivery Club по кварталам, млрд руб. без НДС (2018-2020)
Рисунок 153. Оборот "Самокат" по кварталам, млрд руб. с НДС.