Цель исследования: анализ состояния рынка строительных (Hard DIY), отделочных материалов (Soft DIY) и торговли DIY, анализ ключевых трендов развития рынка DIY, анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов (состояние строительного комплекса и рынка ипотечного кредитования, изменение потребительских предпочтений), разработка прогноза развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей крупнейших универсальных торговых сетей DIY, анализ развития основных форматов торговых сетей DIY, описание бизнеса крупнейших универсальных торговых сетей DIY.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: динамика с 2008 года, Итоги 2018 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей), Прогнозы на 2019-2021 годы (емкость и динамика рынка, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).
Сроки проведения исследования:
I полугодие 2019 года (предыдущая версия выпущена вIII квартале 2018 года).
Ключевые параметры рынка: в 2018 году российский рынок торговли DIY вырос на 7,5% и превысил 1,5 трлн руб., а с учетом продаж в мелкооптовом канале – 2,1 трлн руб. Несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 78%; на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 40%, из которых более 21% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи уже приходится около 9% рынка, а в 2020 году, по прогнозам аналитиков, данный показатель приблизится к 13-14%.
Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоурумы, интернет-магазины ритейлеров DIY).
Затраченные ресурсы: 100 человеко-дней (около 500 тыс. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. Состояние экономики и торговли России содержит макроэкономические показатели розничной торговли. Прогноз экономического развития. Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY.
Раздел II. Состояние и перспективы строительного рынка содержит анализ тенденций развития строительной отрасли по сегментам (малоэтажное и массовое жилое строительство, промышленное, коммерческое и социальное строительство), определяющих спрос на строительные и отделочные материалы в сегментах B2B и B2C.
Раздел III. Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY содержит анализ состояния рынка DIY, инвестиционной активности и консолидации рынка. Результаты проведенного INFOLine в 2019 году конъюнктурного опроса крупнейших поставщиков строительных и отделочных материалов. Перспективы развития рынка и его крупнейших ритейлеров.
Раздел IV. Ключевые тренды развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY содержит анализ ключевых трендов на рынке торговли DIY: новая модель поведения покупателей: "Бережливое поведение"; развитие omni-channel; развитие сетями новых форматов и ремоделинг действующих объектов; развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов; промокампании и совместные акции сетей и брендов; сертификация строительных материалов.
Раздел V. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 содержит ранговый рейтинг розничных сетей DIY (включает сети с выручкой более 2,6 млрд руб. без НДС по итогам 2018 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговым площадям (за период 2014-2018 гг.), рентабельности по валовой прибыли и чистой прибыли, EBITDA и чистому долгу по итогам 2017 года (информация по итогам 2018 года будет представлена в составе расширенной версии, которая будет выпущена в июне 2019 года).
Раздел VI. Тенденции и перспективы развития форматов DIY содержит характеристику форматов сетей DIY в России, ключевые особенности форматов "гипермаркет" и "супермаркет", а также описание распределительных центров крупнейших операторов DIY.
Раздел VII. Бизнес-справки ТОP-10 крупнейших ритейлеров рынка DIY включают контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели в 2009-2018 гг., описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.01.2019 г., информацию о логистической системе и распределительных центрах на 01.01.2019 г., описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т.ч. EBITDA, чистый долг) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, IKEA, ОБИ, Castorama, "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 крупнейших производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Если Вас не заинтересовали готовые Исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;
анкетирование более 200 торговых сетей DIY и Household;
мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ. Чтобы БЕСПЛАТНО
получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;
мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ".Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку строительных и отделочных материалов и торговым сетям DIY, нажмите ЗДЕСЬ.
Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года. Стандартная версия"
Состояние экономики и торговли в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Динамика доходов и расходов населения
Потребительские настроения и предпочтения товаров DIY
Состояние и перспективы строительного рынка
Основные показатели строительной отрасли
Жилищное строительство и ввод жилой недвижимости
Строительство нежилых объектов и ввод нежилой недвижимости
Промышленность строительных материалов
Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Ситуация на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Инвестиционная активность и консолидация на рынке DIY
Результаты опроса поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2019 году"
Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY
NEW! Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Ключевые тренды развития рынка DIY
Тренд 1. Новая модель поведения покупателей: "Бережливое" потребление
Тренд 2. Развитие omni-channel
Тренд 3. Развитие сетями новых форматов и ремоделинг действующих объектов
Тренд 4. Развитие B2B-канала продаж
Тренд 5. Развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов
Тренд 6. Промокампании и совместные акции сетей и брендов
Тренд 7. Сертификация строительных материалов
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30
Методология
Ранговый рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по выручке
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по количеству объектов
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по торговой площади
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по плотности продаж
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по рентабельности
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по EBITDA и рентабельности EBITDA
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA
Тенденции и перспективы развития форматов DIY
Характеристика ассортимента крупнейших торговых сетей DIY
Сравнительная характеристика розничных форматов универсальных торговых сетей DIY
Ключевые особенности формата "гипермаркет"
Ключевые особенности формата "супермаркет"
Распределительные центры крупнейших универсальных сетей DIY
Бизнес-справки TOP-10 ритейлеров DIY
Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin
СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович
ОБИ Россия / Торговая сеть ОБИ
Участники коммерческой концессии, Астор-Люкс, ООО / Торговая сеть САТУРН, СатурнСтройМаркет
Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama
МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ
Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр") / Торговая сеть Бауцентр
Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик
Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY
НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон
Перечень продуктов INFOLine
Раздел I. Состояние экономики и торговли в России
Графики
Рисунок 1. Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., %
Рисунок 2. Структура ВВП России, по отраслям экономики в 2013-2018 гг., %
Рисунок 3. Динамика курса доллара и евро в 2014-2019 гг., руб.
Рисунок 4. Стоимость барреля нефти марки Brent в рублях и долларах в 2014-2019 гг., руб.
Рисунок 5. Структура федерального бюджета на 2019 год
Рисунок 6. Структура расходов федерального бюджета в 2019 году, млрд руб.
Рисунок 7. Годовая динамика розничного товарооборота в физическом и денежном выражении в 2012-2018 гг. и базовый прогноз на 2019-2021 гг., %
Рисунок 8. Квартальная динамика основных показателей потребительского рынка в 2014-2019 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 9. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами в 2014-2019, в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 10. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2012-2018 гг.
Рисунок 11. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., %
Рисунок 12. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2014-2019 гг., %
Рисунок 13. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2012-I кв. 2019 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., тыс. руб.
Рисунок 14. Темпы роста реальной заработной платы в 2014-2019 гг., % к аналогичному периоду пред. года
Рисунок 15. Структура численности населения России по величине среднедушевых денежных доходов в месяц в 2012-2019 гг., %
Рисунок 16. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2012-2019 гг., %
Рисунок 17. Структура использования денежных доходов населения в 2012-2018 гг., %
Рисунок 18. Количество новых депозитов в 2015-2018 гг., млн руб.
Рисунок 19. Средний размер нового депозита в 2015-2018 гг., тыс. руб.
Рисунок 20. Средняя сумма средств на текущем счете человека 2015-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 21. Средняя сумма депозитов на человека в 2015-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 22. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2013-2018 гг. (по месяцам), трлн руб.
Рисунок 23. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2013-2018 гг. (по годам), трлн руб.
Рисунок 24. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2013-2018 гг. в руб. и в валюте, трлн руб.
Рисунок 25. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2013-2018 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2013 года
Рисунок 26. Количество счетов физических лиц на 1 января 2016-2019 гг., млн ед.
Рисунок 27. Общая сумма вкладов физических лиц на 1 января 2016-2019 гг., трлн руб.
Рисунок 28. Хорошее ли время, чтобы брать кредиты?, % респондентов
Рисунок 29. Динамика среднего числа единиц товара в корзине покупателя и числа товаров, приобретенных в рамках промо, в 2016-2018 гг., ед.
Рисунок 30. Динамика поиска лучших по цене предложений среди покупателей в 2016-2018 гг., % опрошенных
Рисунок 31. Среднее количество категорий товаров повседневного спроса, на которых экономили потребители в 2015-2018 гг., ед.
Рисунок 32. Среднее количество категорий товаров длительного пользования, на которых экономили потребители в 2015-2018 гг., ед.
Рисунок 33. Индекс уверенности потребителей России в 2008-2019 гг.
Рисунок 34. Оценка экономической ситуации в России потребителями в 2008-2019 гг.
Рисунок 35. Основные поводы для беспокойства россиян в 2015-2019 гг., %
Рисунок 36. Отношение потребителей к экономической ситуации в стране в 2016-2018 гг., %
Рисунок 37. Оценка личного материального положения потребителями России
Рисунок 38. Оценка уровня материального положения
Рисунок 39. Прогноз уровня материального положения через год в 2014-2019 гг., % опрошенных
Рисунок 40. Оценка материального положения семьи в 2019 году, % опрошенных
Рисунок 41. Оценки текущих условий для крупных покупок и сбережений потребителями России в 2008-2019 гг.
Рисунок 42. TOP фактических трат россиян в 2013-2018 гг.,%
Рисунок 43. TOP планируемых трат россиян в 2014–2019 гг., %
Рисунок 44. "Свободные деньги" домохозяйств в России, среднегодовое значение, тыс. руб.
Рисунок 45. "Свободные деньги" домохозяйств в России, среднемесячное значение, тыс. руб.
Рисунок 46. TOP направлений, на которых россияне экономили в 2018 году
Рисунок 47. TOP направлений, на которые россияне тратили "свободные деньги" в 2018 году
Рисунок 48. Оценка респондентами текущего времени в 2016-2018 гг. подходящим для сбережений, %
Рисунок 49. Динамика расходов россиян в IV кв. 2018 года и перспективы на ближайшие 12 мес.
Рисунок 50. Ответы респондентов о потреблении товаров и услуг при условии роста заработной платы, %
Рисунок 51. Тип жилья, в котором семья проживает постоянно, % от опрошенных
Рисунок 52. Оценки россиянами состояния жилищных условий в зависимости от уровня личного ежемесячного дохода, % опрошенных
Рисунок 53. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от типа населенного пункта проживания респондента, % опрошенных
Рисунок 54. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от оценки респондентами своего материального положения, % опрошенных
Рисунок 55. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от уровня ежемесячного дохода, % опрошенных
Рисунок 56. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от типа населенного пункта, % опрошенных
Рисунок 57. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от уровня дохода, % опрошенных
Рисунок 58. Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома в 2016-2018 гг., %
Рисунок 59. Какую долю дохода вы можете направить на ежемесячный ипотечный платеж? % опрошенных
Рисунок 60. Способы финансирования покупки нового жилья в 2016-2018 гг., % опрошенных
Рисунок 61. Оценка стоимости жилья россиянами, млн руб. (% опрошенных)
Рисунок 62. Возможность приобретения жилья в ипотеку по типу населенного пункта, % опрошенных
Рисунок 63. Возможность приобретения жилья в ипотеку согласно уровню ежемесячного дохода, % опрошенных
Рисунок 64. Доля квартир с полной или частичной отделкой в 2012-2018 гг., %
Рисунок 65. Потребительский опыт приобретения квартир с отделкой, % тех, кто приобрел жилье
Рисунок 66. Оценка покупателями качества отделки квартир классов "Эконом" и "Комфорт" в 2018 году, % тех, кто приобрел жилье
Рисунок 67. Основные мотивы для проведения ремонта, % опрошенных
Рисунок 68. Эмоциональное состояние покупателей на различных стадиях проведения ремонтных работ
Рисунок 69. Крупные покупки, совершенные в течение последних 6 месяцев, в 2013-2018 гг., % опрошенных
Рисунок 70. Крупные покупки, запланированные ранее, совершенные в течение предыдущих 6 месяцев и запланированные на ближайшие 6 месяцев, в 2018 году, % опрошенных
Рисунок 71. Планы россиян в 2018 году о времени проведения ремонта, % тех, кто планирует ремонт
Рисунок 72. Вид проводимого/ проведенного ремонта, % опрошенных
Рисунок 73. Время проведения ремонта, % опрошенных
Рисунок 75. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по возрастному признаку, %
Рисунок 76. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по уровню дохода, %
Рисунок 77. Виды ремонтных работ, проведенных за последние два-три года, % тех, кто делал ремонт
Рисунок 78. Виды ремонтных работ, планируемых в 2019-2021 гг., % опрошенных
Рисунок 79. Категории товаров Hard DIY, приобретаемых для ремонта, % тех, кто делал ремонт
Рисунок 80. Категории товаров Soft DIY, Household и Мебель, приобретаемых для ремонта, % тех, кто делал ремонт
Рисунок 81. Сети и торговые организации, где россияне планируют приобретать товары для ремонта, % тех, кто планирует ремонт
Рисунок 82. Критерии выбора некоторых непродовольственных товаров, %
Рисунок 83. Мнение потребителей о росте цен на строительные материалы в 2015-2019 гг., % опрошенных
Рисунок 84. Фактические затраты на проведение последнего ремонта, % тех, кто делал ремонт
Рисунок 85. Планируемые затраты на предстоящий ремонт, % тех, кто планирует ремонт
Таблицы
Таблица 1. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2012-2019 гг., млрд руб.9
Таблица 2. Динамика продажи основных продуктов питания и непродовольственных товаров за 2012-2018 гг. (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)
Таблица 3. Оборот торгующих организаций и рынков в 2014-2019 гг., млрд руб.
Таблица 4. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах по некоторым группам товаров
Раздел II. Состояние и перспективы строительного рынка
Графики
Рисунок 86. Динамика инвестиций в основной капитал в 2011-2018 гг.
Рисунок 87. Динамика основных показателей строительной деятельности в 2011-2018 гг., % к соответствующему периоду пред. года
Рисунок 88. Объем выдачи кредитов строительным организациям в 2011-2018 гг.
Рисунок 89. Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец года в 2011-2018 гг.
Рисунок 90. Динамика ввода зданий и сооружений в РФ в 2011-2018 гг. по видам, млн кв. м
Рисунок 91. Структура ввода зданий и сооружений в РФ в 2011-2018 гг. по видам, %
Рисунок 92. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2011-2018 гг. по видам, млн кв. м
Рисунок 93. Структура ввода зданий и сооружений в России в 2011-2018 гг. по видам, %
Рисунок 94. Структура ввода жилья в России в 2018 году, %
Рисунок 95. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2018 гг. по видам
Рисунок 96. Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах в 2011-2018 гг.
Рисунок 97. Динамика нормативов стоимости 1 кв. м общей площади жилья в РФ
Рисунок 98. Количество выданных ипотечных кредитов и ввод жилья в 2011-2018 гг.
Рисунок 99. Зарегистрированные права на жилые помещения и доля ипотечного кредитования в 2011-2018 гг.
Рисунок 100. Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
Рисунок 101. Количество заявок на ипотечные кредиты и количество выданных ипотечных кредитов в 2014-2019 гг., тыс. шт.
Рисунок 102. Средняя сумма заявки на ипотечные кредиты в 2013-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 103. Динамика ввода массового жилья в РФ по регионам в 2011-2018 гг., млн кв. м
Рисунок 104. Структура ввода массового жилья в РФ по видам конструкционных материалов стен в 2011-2018 гг., % от введенной площади
Рисунок 105. Доля жилья, сдаваемого с отделкой, в Московском регионе и Санкт-Петербурге в 2011-2018 гг.
Рисунок 106. Динамика величины жилищного фонда в РФ на конец 2011-2018 гг.
Рисунок 107. Динамика объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ в 2011-2018 гг., млн кв. м
Рисунок 108. Прогноз ввода жилья в РФ в 2019-2021 гг., млн кв. м
Рисунок 109. Рейтинг крупнейших застройщиков по объему ввода жилья по итогам 2018 года
Рисунок 110. Ввод массового жилья в РФ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
Рисунок 111. Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по регионам в РФ в 2011-2018 гг., млн кв. м
Рисунок 112. Структура ввода индивидуального жилья в РФ по видам конструкционных материалов стен, % от введенной площади
Рисунок 113. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2011-2018 гг., млн кв. м
Рисунок 114. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2011-2018 гг., %
Рисунок 115. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ в 2011-2018 гг.
Рисунок 116. Динамика ввода промышленной недвижимости в РФ по регионам в 2011-2018 гг., тыс. кв. м
Рисунок 117. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2011-2018 гг.
Рисунок 118. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2011-2018 гг., тыс. кв. м
Рисунок 119. Производство базовых строительных материалов в 2011-2018 гг.
Рисунок 120. Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
Рисунок 121. Производство отделочных материалов в 2011-2018 гг.
Рисунок 122. Производство отделочных материалов относительно уровня 2011 г., %
Таблицы
Таблица 5. Обобщенные данные справочного раздела отчетности по форме ОКУД 0409345 на 01.01.2019
Раздел III. Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Графики
Рисунок 123. Динамика торговли DIY в 2005-2018 гг. по сегментам, млрд руб.
Рисунок 124. Динамика торговли DIY в 2005-2018 гг., млрд руб.
Рисунок 125. Доля некоторых товаров DIY и мебели в обороте розничной торговли в 2008-2018 гг., %
Рисунок 126. Продажи некоторых товаров сегмента DIY и мебели в 2008-2018 гг., млрд руб.
Рисунок 127. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY и мебели в физическом выражении в 2008-2018 гг., %
Рисунок 128. Динамика индекса цен на строительные материалы в 2008-2018 гг., %
Рисунок 129. Динамика торговой площади открывшихся и закрывшихся объектов 400 универсальных сетей DIY в 2010-2018 гг., тыс. кв. м
Рисунок 130. Количество универсальных сетей DIY, изменивших площади в 2008-2018 гг.
Рисунок 131. Структура торговой площади, объектов введенных в 2018 году отечественными ритейлерами по типу города, %
Рисунок 132. Структура торговой площади, объектов введенных в 2018 году международными ритейлерами по типу города, %
Рисунок 133. Структура рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY в 2015 и 2018 годах
Рисунок 134. Крупнейшие сети, покинувшие рынок DIY в 2015-2018 гг.
Рисунок 135. Динамика и структура емкости рынка DIY по каналам продаж в 2009-2018 гг., млрд руб. без НДС
Рисунок 136. Динамика доли сетевой торговли DIY в 2009-2018 гг., %
Рисунок 137. Объем сделок M&A на рынке DIY и Household в 2005-2018 гг., млн долл.
Рисунок 138. Динамика продаж крупнейших поставщиков в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %
Рисунок 139. Прогнозы по динамике объема продаж на 2019 год, %
Рисунок 140. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&Household в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %
Рисунок 141. Планы по изменению диапазона доли сетей DIY&Household в общем объеме продаж в 2019 году, %
Рисунок 142. Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Интернет в 2017-2018 гг. и прогноз на 2021 год, %
Рисунок 143. Планы по изменению диапазона доли продаж через сеть Интернет в 2021 году, %
Рисунок 144. Доля продаж продукции со скидками в рамках промоакций в 2018 году и прогноз на 2019 год, %
Рисунок 145. Совместные маркетинговые акции с торговыми сетями DIY&HH в 2018 году и прогноз на 2019 год, %
Рисунок 146. География экспорта в 2018 году, %
Рисунок 147. Доля экспорта в структуре продаж в 2018 году и прогноз на 2019, %
Рисунок 148. Планы по изменению доли экспорта в продажах в 2019 году, %
Рисунок 149. Специальный ассортимент для сетевого DIY&Household ритейла в 2018 году и прогноз на 2019 год, %
Рисунок 150. Факторы, наиболее препятствующие развитию компании в 2017-2018 гг., %
Рисунок 151. Наиболее значимые критерии успешной работы сетей DIY&Household (кроме объема продаж) в 2017-2018 гг., %
Рисунок 152. Сети DIY&Household, с которыми работали ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %
Рисунок 153. Структура рынка DIY в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг. (по базовому сценарию), %
Рисунок 154. Динамика ёмкость рынка DIY в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг. (по базовому сценарию), млрд руб.
Рисунок 155. Динамика рынка DIY по сегментам в 2014-2018 и прогноз на 2019-2021 гг., %
Рисунок 156. Динамика рынка DIY в целом и рынка строительных и отделочных материалов (Hard+Soft) в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., %
Таблицы
Таблица 6. Основные этапы развития рынка DIY в России в 1994-I кв. 2019 гг.
Таблица 7. Методология INFOLine по оценке структуры рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY (каждый следующий канал включает предыдущий)
Таблица 8. Перечень товаров, относящихся к Hard, Soft DIY, Household и Garden
Таблица 9. Замещения торговых площадей ритейлеров, покинувших рынок в 2015-2017 гг.
Таблица 10. Основные элементы инвестиционной программы сети Leroy Merlin в 2017-2019 гг.
Таблица 11. Основные элементы инвестиционных программ развития offline-канала крупнейших ритейлеров рынка DIY в 2017-2019 гг.
Таблица 12. Сделки М&А на рынке DIY ритейла в 2005-2018 гг.
Таблица 13. Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента DIY
NEW! Раздел IV. Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Графики
Рисунок 157. Ключевые тренды развития рынка DIY
Рисунок 158. Доли продаж продукции в рамках промоакций конечному покупателю в 2017-2018 гг.
Рисунок 159. Ценовой сегмент, в котором продажи росли наиболее динамично в 2017-2018 гг.
Рисунок 160.Характеристики потребительского поведения во время online- и offline-шопинга, % опрошенных
Рисунок 161. Динамика интернет-продаж Hard и Soft DIY, Household, Garden и мебели для дома в 2012-2018 гг.
Рисунок 162. Динамика количества интернет-магазинов по 1000 сетям DIY и Household в 2012-2018 гг., на конец года
Рисунок 163. Рейтинг TOP-10 крупнейших online-игроков рынка DIY&Household и мебели в 2017-2018 гг.
Рисунок 164. Доля online-продаж в выручке ТОP-11 ритейлеров DIY в 2018 году, %
Рисунок 165. Динамика online-продаж ТОP-11 ритейлеров DIY в 2017–2018 гг., млрд руб. без НДС
Рисунок 166. Динамика посещаемости интернет-магазинов TOP-11 сетей DIY в 2017-2018 гг.
Рисунок 167. Наиболее перспективные направления развития омниканальной торговли, % опрошенных
Рисунок 168. Структура запросов в категории DIY по устройствам в 2017-2019 гг., %
Рисунок 169. Методика тестирования мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY
Рисунок 170. Схема расположения отделов в супермаркете "Леруа Мерлен Городской"
Рисунок 171. Оценка емкости и структуры рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY России в 2018 году в денежном выражении (с НДС)
Рисунок 172. Динамика плотности продаж (выручка с 1 кв. м приведенной площади) крупнейших оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2016-2018 гг., тыс. руб./кв. м
Рисунок 173. Динамика выручки (без НДС) крупнейших оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2016-2018 гг., млрд руб.
Рисунок 174. Динамика B2B-продаж в денежном выражении в 2018 году у представителей поставщиков и торговых сетей DIY, % опрошенных
Рисунок 175. Количество ассортиментных позиций СТМ и доля в ассортименте крупнейших сетей DIY в 2018 году1
Рисунок 176. Доля продаж продукции под СТМ торговых сетей в 2017-2018 гг.
Рисунок 177. Изменение продаж продукции под СТМ торговых сетей в 2018 году в денежном выражении
Рисунок 178. Отношение к введению обязательной сертификации для всех видов строительно-отделочных материалов, % опрошенных
Таблицы
Таблица 14. Характеристики каналов продаж крупнейших ритейлеров DIY на 01.05.2019 г.
Таблица 15. Характеристики протестированных мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY по состоянию на март 2019 года
Таблица 16. Возможности протестированных мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY по состоянию на март 2019 года
Таблица 17. Классификация проектов крупнейших сетей DIYпо выводу новых форматов и ремоделингу действующих объектов
Таблица 19. Уменьшенные форматы, размещаемые в торговых центрах
Таблица 20. Дизайн-студии IKEA на 01.05.2019 г.
Таблица 21. Мобильные офисы продаж СТД "Петрович" на 01.05.2019 г.
Таблица 22. Трансформация крупноформатных объектов сетей DIY
Таблица 23. Планируемые к открытию в 2019 г. шоу-румы "МАКСИПРО" на месте объектов "К-раута"
Таблица 24. Описание формата "МАКСИПРО"
Таблица 25. Собственные торговые марки и эксклюзивные бренды сетей
Таблица 26. Примеры собственных торговых марок крупнейших сетей DIY
Таблица 27. Примеры совместных акций
Таблица 28. Примеры совместных акций на рынке розничной торговли DIY
Таблица 29. Товары, подлежащие обязательной сертификации или обязательному декларированию
Раздел V. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY
– INFOLineDIYRetailRussiaTOP-30
Графики
Рисунок 179. Структура чистой выручки 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2018 году по типу сети, %
Рисунок 180. Динамика чистой выручки 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2009-2018 гг., млрд руб.
Рисунок 181. Доля TOP-10 универсальных торговых сетей на рынке DIY в 2018 г., %
Рисунок 182. Динамика доли рынка TOP-30 универсальных торговых сетей в 2014-2018 гг., %
Рисунок 183. Структура торговой/приведенной площади 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России на 01.01.2019 г. по типу сети, %
Рисунок 184. Динамика торговой/приведенной площади 30 крупнейших универсальных операторов DIY России в 2009-2018 гг., тыс. кв. м
Рисунок 185. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших сетей DIY в 2015 г., %
Рисунок 186. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших сетей DIY в 2016 г., %
Рисунок 187. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших торговых сетей DIY в 2017 г., %
Рисунок 188. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших торговых сетей DIY в 2018 г., %
Рисунок 189. Динамика выручки с 1 кв. м TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России в 2014-2018 гг., тыс. руб.
Рисунок 190. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Hard DIY России в 2016-2018 гг., тыс. руб. Рисунок 191. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Soft DIY России в 2016-2018 гг., тыс. руб. Рисунок 192. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Hard/Soft DIY России в 2016-2018 гг., тыс. руб.
Рисунок 193. Показатель EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров рынка направлений Household/Soft и Soft DIY в 2017 г.
Рисунок 194. Показатель EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров рынка направлений Soft/Hard и Hard DIY в 2017 г.
Рисунок 195. Показатель "Чистый долг" ритейлеров рынка направлений Household/Soft и Soft DIY в 2017 г.
Рисунок 196. Показатель "Чистый долг" ритейлеров рынка направлений Soft/Hard и Hard DIY в 2017 г.
Таблицы
Таблица 30. Классификация основных offline-форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России
Таблица 31. Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге универсальных торговых сетей DIY Retail Russia TOP-30 в 2017-2018 гг.
Таблица 32. TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY по показателю выручки в 2018 году
Таблица 33. Ранговый Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2016-2018 гг.
Таблица 34. Рейтинг TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России по выручке
Таблица 35. Доли 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY на рынке России в 2014-2018 гг.
Таблица 36. Динамика количества торговых объектов крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.
Таблица 37. Динамика торговых/приведенных площадей крупнейших торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.
Таблица 38. Динамика торговых/приведенных площадей TOP-30 универсальных торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.
Таблица 39. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2014-2018 гг.
Таблица 40. Динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2017 гг.
Таблица 41. Динамика EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2017 гг.
Таблица 42. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний универсальных сетей DIY в 2014-2017 гг.
Раздел VI. Тенденции и перспективы развития форматов DIY
Графики
Рисунок 197. Структура торговой/приведенной площади 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, %
Рисунок 198. Динамика количества торговых объектов 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, ед.
Рисунок 199. Наиболее перспективное направление развития формата гипермаркет DIY в перспективе до 2021 года, % опрошенных
Рисунок 200. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1998-2019 гг., ед.
Рисунок 201. Распределение гипермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., ед.
Рисунок 202. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 2009-2018 гг. по типу сети, ед.
Рисунок 203. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в 1998-2019 гг.
Рисунок 204. Динамика размещения гипермаркетов DIY в 2007-2018 гг., ед.
Рисунок 205. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1998-2018 гг., ед.
Рисунок 206. Закрытия гипермаркетов DIY в 2017-2018 гг. по ритейлерам, ед.
Рисунок 207. Открытия гипермаркетов DIY в 2017-2018 гг. по ритейлерам, ед.
Рисунок 208. Динамика средней торговой площади гипермаркетов DIY в России в 2007-2018 гг., ед.
Рисунок 209. Количество и совокупная торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2019 г.
Рисунок 210. Открытия и закрытия гипермаркетов DIY в 2018 году по ФО, ед.
Рисунок 211. Развитие формата гипермаркетов DIY в 2007-2018 гг. по ФО, ед.
Рисунок 212. Структура торговых площадей гипермаркетов DIY по типам городов и типам сетей на 01.01.2019 г., %
Рисунок 213. Развитие формата гипермаркет DIY в 2007-2018 гг. по типам городов, ед.
Рисунок 214. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2018 гг. по регионам, ед.
Рисунок 215. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2018 гг. по столицам регионов, ед.
Рисунок 216. TOP-10 городов по насыщенности гипермаркетами DIY на 1 млн жителей на 01.01.2019 г.
Рисунок 217. TOP-10 городов по торговой площади гипермаркетов DIY кв. м на 1000 человек населения на 01.01.2019 г.
Рисунок 218. Динамика насыщенности городов ЦФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
Рисунок 219. Динамика насыщенности городов ЦФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
Рисунок 220. Динамика насыщенности городов СЗФО гипермаркетами DIY
Рисунок 221. Динамика насыщенности городов СЗФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
Рисунок 222. Динамика насыщенности городов ПФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
Рисунок 223. Динамика насыщенности городов ПФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
Рисунок 224. Динамика насыщенности городов ЮФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
Рисунок 225. Динамика насыщенности городов ЮФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
Рисунок 226. Динамика насыщенности городов УФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
Рисунок 227. Динамика насыщенности городов УФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
Рисунок 228. Динамика насыщенности городов СФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
Рисунок 229. Динамика насыщенности городов СФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
Рисунок 230. Динамика насыщенности городов ДФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
Рисунок 231. Динамика насыщенности городов ДФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
Рисунок 232. Распределение супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., ед.
Рисунок 233. Структура торговой площади супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., %.
Рисунок 234. Количество и общая торговая площадь супермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2019 г.
Рисунок 235. Количество РЦ крупнейших универсальных сетей DIY России в субъектах РФ на 01.01.2019 г., ед.
Таблицы
Таблица 43. Сравнительный анализ структуры ассортимента (количество подкатегорий товаров) крупнейших сетей DIY России по сегментам.
Таблица 44. Классификация основных offline-форматов универсальных операторов розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России
Таблица 45. Характеристики новых крупноформатных объектов на базе гипермаркета на рынке DIY России
Таблица 46. Вывод новых брендов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2014-2018 гг.
Таблица 47. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2019 г.
Таблица 48. Характеристики супермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2019 г.
Таблица 49. Распределительные центры крупнейших международных и федеральных сетей DIY России на 01.01.2019 г.
Таблица 50. Распределительные центры крупнейших межрегиональных и региональных сетей DIY России на 01.01.2019 г.
Раздел VII. Бизнес-справки TOP-10 ритейлеров DIY
Развернутая бизнес-справка по каждой из 10-и описанных в Исследовании сети содержит следующий перечень графиков и таблиц:
Графики (перечень в различных компаниях может незначительно отличаться)
Рисунок 1. Динамика торгового оборота Groupe Adeo в 2005-2017 гг., млрд евро
Рисунок 2. Структура ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2019 г.
Рисунок 3. Классификация современных offline-форматов развития сети Leroy Merlin в России
Рисунок 4. Динамика online-продаж сети Leroy Merlin в 2014-2018 гг. 16
Рисунок 5. Сети DIY&Household, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %
Рисунок 6. Динамика количества стационарных торговых объектов Leroy Merlin в 2009-I кв. 2019 гг. и план на 2019 год, ед.
Рисунок 7. Динамика торговой площади сети Leroy Merlin в 2009-I кв. 2019 гг., тыс. кв. м
Рисунок 8. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг.
Рисунок 9. Динамика выручки с 1 кв. метра торговой площади сети Leroy Merlin в 2009-2018 гг.
Рисунок 10. Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг. (РСБУ), %
Рисунок 11. Расчетный показатель EBITDA и рентабельность по EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг.
Рисунок 12. Структура кредитного портфеля ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг., %
Рисунок 13. Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг.
Рисунок 14. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг.
Рисунок 15. Динамика количества торговых объектов Leroy Merlin в 2012-I кв.2019 гг. по ФО, ед.
Рисунок 16. Динамика торговой площади объектов Leroy Merlin в 2012-I кв.2019 гг. по ФО, тыс. кв. м
Рисунок 17. Количество гипермаркетов Leroy Merlin в регионах присутствия на 01.04.2019 г., ед.
Таблицы
Таблица 1. Характеристики основных форматов магазинов Groupe Adeo на 01.01.2018 г.
Таблица 2. Характеристики online-площадок Groupe Adeo на 01.01.2018 г.
Таблица 3. Характеристики дочерних юридических лиц ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2019 г.
Таблица 4. Описание гипермаркетов сети Leroy Merlin в России на 01.05.2019 г.
НОВЫЕ проекты: 
