Цели исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – INFOLine Rail Russia TOP – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг ситуации в транспортной отрасли, в том числе изменения в государственном регулировании железнодорожного и альтернативных видов транспорта, описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.
Рекомендуем: для более глубокого анализа основных сегментов рынка перевозок и прогнозирования его развития приобрести исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ», а для конкурентного анализа, поиска клиентов и партнеров – базу данных «500 крупнейших собственников и операторов подвижного состава РФ». Для оперативного ежедневного или еженедельного мониторинга событий в транспортной сфере целесообразно использование услуги тематические новости: «Железнодорожный транспорт РФ» и «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья».
Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркетинг, поиск новых клиентов и партнеров.
Временные рамки исследования: динамика с 2010 года; итоги 2016 года и 2017 года (операционные и финансовые показатели); новости и события с октября 2017 года по март 2018 года, прогнозы на 2018 г.
Сроки проведения исследования:
I квартал 2018 года (предыдущая версия выпущена в IV квартале 2017 года).
Ключевые параметры рынка: На рынке железнодорожных грузовых перевозок работает более 1000 собственников и операторов, причем в результате процесса консолидации рынка на долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходится уже 78% парка в управлении и более 79,5% от общего объема перевозок.
Бесплатную презентацию Обзора INFOLine Rail Russia TOP Вы можете запросить ЗДЕСЬ
Преимущества исследования:
методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО "РЖД", профильных ведомств др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.
Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Обзор «INFOLine Rail Russia TOP: №4 2017 год» состоит из четырех основных разделов:
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний:
Ранжирование 30 крупнейших операторов ж/д подвижного состава по величине парка в управлении и в собственности, в том числе с учетом финансового лизинга; по объемам перевозок грузов и грузообороту по итогам 2017 года; финансовым показателям, а также эффективности производственной деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.) по итогам 2016 года.
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России:
Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли России – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика основных показателей отрасли (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2010-2017 гг. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки вагонов, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в октябре 2017 года – марте 2018 года.
Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России:
Бизнес-справки по ТОП-50 операторов, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, объемы перевозок и грузооборот за 2008-2017 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, корпоративные стратегии, контакты и др.
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава:
Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям в сегменте железнодорожного подвижного состава, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику и структуру парка, крупнейших арендаторов, контакты и др.
Опыт работы и референции: Агентство "INFOLine" с 2007 года ежегодно выпускает Рейтинг операторов, а с 2012 года – ежеквартально. INFOLine Rail Russia TOP – ведущий отраслевой рейтинг России и стран «Пространства 1520». С 2006 года выпускается отраслевое Исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ», наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в аспекте основных грузов и видов подвижного состава. В 2017 году впервые выпущено комплексное Исследование "Транспортная отрасль России. Перспективы развития в 2017-2019 гг.", в котором проанализирован весь комплекс отраслей транспорта и разработан прогноз всех ключевых показателей рынка железнодорожных перевозок (арендные ставки, цены, парк) и других сегментов транспортной отрасли.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов Агентства "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Обзора.
Методы исследования и источники информации:
- анализ баз ГВЦ "РЖД" и материалов Минтранса, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, Минэкономразвития, ФСГС и др.;
- анкетирование более 100 операторских и более 20-ти оперлизинговых компаний;
- материалы операционной и финансовой отчетности операторских и оперлизинговых компаний;
- мониторинги арендных ставок на различные виды грузовых вагонов;
- материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций;
- мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке грузовых перевозок и в транспортном машиностроении, которые Агентство "INFOLine" осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: "Железнодорожный транспорт РФ" и "Тематические новости: "Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья".
В дополнение к готовым Исследованиям, Агентство "INFOLine" готово подготовить Исследование по Вашему специальному заказу. Запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
1.1 Ранговый рейтинг операторов
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности
1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний
1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок
1.6 Рейтинг операторов по грузообороту
1.7 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России
Основные показатели железнодорожного транспорта
Тенденции перевозок по основным видам грузов
О перетоке грузов между видами транспорта
Грузооборот, объем перевозок и другие показатели
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом
Состояние парка железнодорожного подвижного состава
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта
Ход и перспективы реформирования отрасли
Государственное регулирование срока службы и внедрения инновационных вагонов
Отдельные вопросы корпоративной политики ОАО "РЖД"
Основные события на рынке железнодорожных перевозок
2.3 Показатели развития водного транспорта России
Основные показатели развития морского транспорта
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта
Основные показатели развития автомобильного транспорта
О введении платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным автомобильным дорогам
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом
2.5 Показатели развития воздушного транспорта
Основные показатели развития воздушного транспорта
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО
"Трансконтейнер", ПАО
"РЖД Логистика", АО
"Федеральная грузовая компания", АО
"Рефсервис", АО
"РейлТрансАвто", ОАО
3.3 Основные события холдинга Universal Cargo Logistics Holding
"Первая грузовая компания", АО
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, plc
"Новая перевозочная компания", АО
"БалтТрансСервис", ООО
"ГТИ Менеджмент", ООО
"СинтезРейл", ООО
3.5 Основные события холдинга "Нефтетранссервис", АО
"НефтеТрансСервис", АО
3.6 Основные события ГК "РТК"
"Русагротранс", ЗАО
"Грузовая компания", ООО
"ЛП транс", АО
"ТрансЛес", ООО
3.8 Основные события ГК "Rail Garant"
"Трубная транспортная компания", ООО
"Транс Синергия", ООО
"Оптима ТрансАвто", ООО
"Спецтрансгарант",
ООО"РГ-Транс", ООО
"РэйлСпецТранс", ООО
"РейлТранс", ООО
"НУТЭК", ООО
"Рейл Гарант Казахстан", ТОО
3.9 Основные события ХК "Уральская горно-металлургическая компания"
"ТрансГрупп АС", ООО
"УГМК-Транс", ООО
3.10 Основные события холдинга ГК "Сумма"
АО "Объединенная зерновая компания"
"Транс-Грейн", ООО
Транспортная группа "FESCO"
Фирма "Трансгарант", ООО
"Русская тройка", АО
3.11 Прочие независимые и кэптивные операторов рынка железнодорожных перевозок
"Трансойл", ООО
"СУЭК", АО
"Газпромтранс", ООО
"Лукойл-Транс", ООО
"Грузовая компания "Новотранс", ООО
"СИБУР-Транс", АО
"РН-Транс", АО
"Совфрахт-Совмортранс", ГК
"ИСР Транс", ООО (ранее "ТЭК "Евротранс", ООО)
"Трубная грузовая компания", АО
"Уралкалий", ПАО
"Мечел-транс", ООО
"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО
"Спецэнерготранс", АО
"МХК "ЕвроХим", АО
"Фосагро-транс", ООО
"УВЗ-Логистик", ООО
3.12 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОП-30
ГК Максимум
"Логистика1520", ООО
ГК "Содружество"
"Уралхим-транс", ООО
"Дальневосточная транспортная группа", АО
"Кузбасстрансцемент", ООО
"ТалТЭК Транс", ЗАО
"Финтранс ГЛ", ООО
"Акрон-транс", ЗАО
"Транспортно-логистическая компания", ООО
"Технотранс", ООО
"Локотранс", ЗАО
"Алькон", ООО
"Системный транспортный сервис", ООО
"Транснефть-Логистика", ООО
ГК "Аппарель", ООО
"Дело", ГК
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава
Brunswick Rail Limited
"Профтранс", ООО
НПК "Объединенная вагонная компания", ПАО
"Универсальная контейнерная компания 1520", ООО
Лизинговая компания "Rail1520"
Группа "Промышленные инвесторы"
"Первая тяжеловесная компания", АО
"Нитрохимпром", ООО
"Восток1520", ООО
УК "РэйлТрансХолдинг", ООО
"РТХ-Логистик", ЗАО (ранее ЗАО "3Р")
"ВМ-транс", ООО
"СГ-транс", АО
"ОТЭКО", ГК
"Трансфин-М", ПАО
"ТФМ-Оператор", ООО
"ТФМ-Транс", АО
"ЗапСиб-Транссервис", ООО
НОВЫЕ проекты: 
