База "ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России. Итоги I полугодия 2024 года"

Цель Исследования: структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, описание региональной представленности и логистики по 200 торговым сетям FMCG, а также развития online-продаж, включая интернет-магазин, мобильное приложение, работу с сервисами доставки и представленность на маркетплейсах.

Рекомендуем: в условиях экономического кризиса и роста востребованности у покупателей продукции локальных поставщиков аналитическая база позволит поставщикам повысить эффективность взаимодействия с торговыми сетями FMCG

Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам с торговыми сетями, развитие online-продаж FMCG, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала и конкуренции на розничном рынке и рынке E-grocery.

Временные рамки Исследования: итоги 2023 года и I полугодия 2024 года

Сроки проведения Исследования: январь-октябрь 2024 года

Ключевые параметры рынка: В I полугодии 2024 году оборот розничной торговли в РФ продовольственными товарами вырос на 6,7% и превысил 12,4 трлн руб. Российский рынок FMCG стал полностью зрелым, и продолжил консолидироваться: в I полугодии 2024 года на долю 200 крупнейших торговых сетей FMCG приходилось более 59% оборота розничной торговли продовольственными товарами.

По итогам I полугодия 2024 года доля online-продаж продовольственных товаров на рынке России составила 4,9%. Из 200 крупнейших сетей FMCG 130 сетей управляют собственным интернет-магазином и 69 работают с крупнейшими сервисами доставки.

Актуальность исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок I полугодие 2024 года"

На конец 2023 года ТОП-200 крупнейших сетей FMCG управляют более 132 тыс. собственных и франчайзинговых торговых объектов (1031 гипермаркет, более 3700 супермаркетов, более 49 тыс. мягких и более 8 тыс. жестких дискаунтеров и более 69 тыс. магазинов у дома) общей торговой площадью более 38 млн кв. м. и более 800 распределительными центрами и складами. В Базу включено более 180 универсальных сетей и более 40 специализированных, в т.ч. 29 – алкогольных, 13 – мясных и 3 – кондитерских и хлебобулочных (в список специализированных сетей не включены сети с фокусом на продажу пива)

Преимущества Исследования: структурированный набор операционных и финансовых показателей, информации о логистике, франчайзинговых программах и развитии online-продаж 200 крупнейших торговых сетей FMCG, структурированное описание ключевых каналов продаж и форматов розничной торговли в формате аналитической презентации, включающей также бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам.

База INFOLine ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России включает в себя следующие данные:

• Описание компании:

Логотипы сетей

Группа компаний  

Основное операционное юридическое лицо          

Бренд           

Формат

Тип сети (специализированная/универсальная)   

Основная специализация

Направление

Место в ТОП-200

• ТОП-менеджмент:

Генеральный директор  

Директор по закупкам     

Финансовый директор    

IT директор

Директор по логистике   

Директор по развитию

Директор по маркетингу

Директор по франчайзингу

Руководитель по электронной коммерции (руководитель интернет-магазина)

• Контакты компании:

ФО Офиса

Фактический адрес       

Телефон

E-mail

Сайт

Социальные сети (Вконтакте и Телеграм)

• Операционные и финансовые показатели

Количество и площадь собственных торговых объектов по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер и магазин у дома)

Количество и площадь франчайзинговых торговых объектов

Региональная представленность собственных и франчайзинговых торговых объектов (количество объектов по регионам)

Выручка за 2022-2023 гг. и I полугодие 2023-2024 гг.

Плотность продаж (выручка с кв.м) за 2022-2023 гг. и I полугодие 2023-2024 гг., тыс. руб.

• Развитие online-продаж (E-Grocery)

Интернет-магазин

Услуга click&collect

Приложение и возможность покупки товара через него

Наличие экспресс-доставки

Наличие dark store

Сотрудничество со службами доставки (СберМаркет, Яндекс Еда, Маркет Деливери)

Представленность на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Мегамаркет)

Финансовые показатели online (выручка за 2023 г. и I полугодие 2024 г., доля online-продаж в выручке компании)

• Логистика

Количество распределительных центров

Площадь распределительных центров

Тип логистических объектов

Региональная представленность распределительных центров

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Показатели крупнейших сетей FMCG Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж и форматам, Динамика количества объектов и площади TOP-200 крупнейших сетей FMCG, Структура площадей TOP-200 крупнейших сетей по форматам, Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG по итогам I полугодия 2024 года.

Часть II. Каналы розничной торговли и форматы сетей FMCG Канал гипермаркеты и рейтинг крупнейших сетей гипермаркетов, канал супермаркеты и рейтинг крупнейших сетей супермаркетов, канал дискаунтеры и рейтинг крупнейших сетей мягких и жестких дискаунтеров, канал магазин у дома и рейтинг крупнейших сетей, а также рейтинг франчайзинговых сетей и специализированных сетей, канал E-grocery и рейтинг INFOline E-Grocery Russia TOP.

Источники информации:

• анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий торговых объектов;

• результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;

• Информационные и аналитические продукты INFOLine: Тематические новости "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG", "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" и др.;  ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2023-2024 гг." и ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2023-2024 гг."

• материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).