База "400 крупнейших компаний фармацевтической и медицинской отраслей России. 2021 г. Стандартная версия"

Цели Реестра: выявление лидеров фармацевтической и медицинской отраслей, установление связей между головными компаниями и производственными площадками, структурированное предоставление актуальной информации о финансовых и производственных показателях деятельности компаний, их контактных данных.

Сегментация российских компаний по направлениям, представленных в Реестре:

1. Крупнейшие производители лекарственных препаратов (103 компании);

2. Крупнейшие производители медицинских изделий и оборудования (23 компании);

3. Крупнейшие дистрибьюторы фармацевтической продукции и медицинского оборудования (152 компании);

4. Крупнейшие аптечные сети (100 компаний);

5. Крупнейшие сети частных медицинских центров (38 компаний).

Ключевые параметры рынка:

Объем фармацевтического рынка России превысил 2 трлн руб. По оценке INFOLine, крупнейшей компанией-производителем и дистрибьютором фармацевтической продукции является Группа компаний «ПРОТЕК», консолидированный оборот которой за 2020 г. составил почти 294 млрд руб. Также в списке крупнейших отечественных производителей лекарственных средств числятся компании «Р-Фарм», «Фармстандарт», «Нижфарм» и «Биокад». Ведущими дистрибьюторами фармпрепаратов стали компании «ФК Пульс» и «НПК Катрен».

Также специалистами INFOLine определен список крупнейших аптечных российских сетей, лидером среди которых является торговая сеть «Ригла», имеющая более 3,1 тыс. торговых точек. Выручка компании за 2020 г. составила более 90 млрд руб.

Объем производства медицинской техники в России составил около 300 млрд руб. Основной особенностью российского рынка медоборудования является использование зарубежной аппаратуры компаний Siemens, GE Healthcare, Braun, Olympus и т.д. Российские компании импортируют сложное оборудование для диагностики и лечения различных заболеваний, проведения сложных операций; отечественные же производители выпускают крайне мало подобных аппаратов для медицины.

Объем рынка коммерческой медицины в России превысил 800 млрд руб. Наиболее востребованными среди сегментов оказания платных медицинских услуг стали лабораторная диагностика (43% от общего рынка) и стоматология (15%). По оценкам специалистов INFOLine крупнейшей коммерческой сетью медицинский центров является ГК «Медси» (состоит из 47 филиалов), годовой оборот которой составляет 25 млрд руб.

Правительством РФ оказывается государственная поддержка отрасли в рамках программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и «Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года» (Фарма-2030). Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ из средств федерального бюджета составляет более 132 млрд руб. Основные усилия федеральных и региональных властей в области здравоохранения нацелены на увеличение объема показателей в сфере экспорта лекарственных препаратов, а также на оптимизацию использования медицинской инфраструктуры, благодаря чему в стране ведется строительство многопрофильных и высокотехнологичных медицинских учреждений и фармацевтических производств.

Сроки проведения исследования: IV квартал 2021 года

Формат предоставления: MS Excel

Направления использования результатов исследования:

- поиск поставщиков, клиентов и партнеров;

- развитие деятельности аптечных сетей;

- подготовка к переговорам;

- изучение деятельности конкурентов;

- планирование маркетинговой активности;

- бенчмаркетинг.

Преимущества исследования:

- представление крупнейших предприятий отрасли на основе анализа всех участников рынка;

- показатели годового оборота (консолидированной выручки) компаний за 2019-2020 гг. (при отсутствии консолидированных данных о компании – данные из бухгалтерской отчетности компаний), а также темпа роста выручки;

- данные о холдинговой принадлежности (в том числе к иностранным компаниям) и данные о наличии дочерних структур;

- собственные торговые марки продукции, выпускаемые компаниями;

- ключевые данные о деятельности компаний: (регионы присутствия компании, области выпускаемых препаратов, количество торговых наименований, количество партнеров и проч. (максимальное отражение всех перечисленных параметров у ТОП компаний);

- структурированное описание компаний в формате таблицы Excel;

- контактные данные компаний (фактический адрес, телефон, e-mail, сайт, руководитель) и индивидуальный номер налогоплательщика.

Методы исследования и источники информации:

- анкетирование и интервьюирование компаний-участников реестра для выявления дополнительной информации и подтверждения фактических данных о компании;

- рейтинги организаций фармацевтической отрасли;

- официальные реестры лицензий и разрешений на производство лекарственных средств в РФ;

- годовые отчеты, бухгалтерские отчеты, релизы и сообщения компаний отрасли;

- мониторинг более 7000 российских СМИ для выявления состояния фармацевтического и медицинского рынка РФ, реализации инвестиционных проектов в отраслях, ввода производств лекарственных средств, медицинского оборудования и изделий, открытия медицинских центров, показателей оптовой торговли с использованием данных Росстата и Минпромторга.

INFOLine регулярно осуществляет мониторинг и выявление ключевых событий на фармацевтическом рынке в рамках услуги "Фармацевтическая промышленность РФ" и "Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ". Регулярный мониторинг отрасли позволяет оперативно отслеживать важнейшие события, государственное регулирование, инвестиционные проекты, новинки и тенденции на рынке фармацевтической промышленности.