"Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности РФ. Тенденции 2014. Прогноз до 2020". Стандартная версия" (доступна обновленная версия).

ИА "INFOLine" выпускает на рынок отраслевое исследование "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России. Тенденции 2014. Прогноз до 2020". Это уже 333-е готовое инициативное исследование промышленных рынков, подготовленное специалистами агентства для своих клиентов, начиная с 2004 года. Значительный опыт работы аналитиков и менеджеров в данном направлении, оптимальное соотношение цены и качества обеспечивает востребованность маркетинговых продуктов агентства со стороны крупных и средних компаний. С помощью этих продуктов пользователи решают спектр стратегических бизнес-задач, в том числе, получение данных о динамике отрасли и ближайших перспективах ее развития, актуальных сведений о важных событиях, а также информации о роли компании и ее конкурентов на рынке.
Ключевая цель исследования "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России. Тенденции 2014. Прогноз до 2020" – показать динамику развития российского рынка проектных и строительных услуг в нефтегазовой промышленности. Здесь проанализированы проблемы и перспективы реализации инвестиционных проектов в ТЭК, показаны особенности взаимодействия основных групп компаний на рынке – российских проектных институтов и строительных организаций, иностранных инжиниринговых компаний полного цикла, а также заказчиков и инвесторов.
В ходе подготовки Исследования , специалисты INFOLine выявили тренды, влияющие на развитие рынка инжиниринговых услуг в ТЭК России:

• состояние и динамика развития нефтяной и газовой отраслей;
• вектор государственного регулирования;
• динамика инвестиционной активности крупнейших компаний;
• оценка объема инвестиций в целом в нефтегазовую промышленность и по ее сегментам;
• планы инвестиций нефтегазовых компаний до 2020 года с учетом реализуемых инвестиционных проектов.

Такой системный подход к описанию ситуации, выявленный аналитиками агентства, позволяет сформировать наиболее вероятные прогнозы развития событий на рынке, так как было учтено воздействие событий и тенденций в промышленном производстве России, в правовой, политической и финансовой сферах.
В 2014 году в связи с напряженной геополитической обстановкой в мире, в отношении России были введены финансово-экономические ограничения со стороны некоторых западных стран. В этой связи на первый план выходят перспективы реализации амбициозных проектов с участием иностранных инвестиций. Нефтегазовые компании России заявили, что у них хватит собственных средств для финансирования текущих проектов и выполнения всех обязательств по контрактам. По оценкам специалистов INFOLine, в текущей экономической обстановке привлечение долгосрочных международных займов является оптимальным способом реализации стратегических проектов добычи в Восточной Сибири и на шельфе, газотранспортной системы "Силы Сибири" и создания высокотехнологичных перерабатывающих производств.
Вход в активную фазу реализации ряда крупных проектов в ТЭК России повышает актуальность мониторинга инвестиционной деятельности в отрасли и комплексного анализа конкурентной среды на рынке инжиниринга. Исследование INFOLine показывает, что в 2013-2014 гг. произошло укрепление государственного сектора на рынке проектирования и строительства объектов нефтегазовой отрасли при сокращении рынка строительного подряда более чем на 20%. Это привело к новым тенденциям:

• Основным конкурентным преимуществом на рынке инжиниринговых услуг становится фактор их стоимости. Этому способствовали завершение ряда крупных проектов и инвестиционная пауза на фоне ограничения финансовых возможностей заказчиков. В результате в независимом сегменте рынка на первый план выступают компании, применяющие недобросовестные методы конкуренции и демпинг. Система госзакупок с ориентацией на минимальную цену в данной ситуации не эффективна.
• Расширение практики "ручного управления" в сфере распределения госзаказов повышает риски для добросовестных проектных и строительных подрядчиков. Централизация процесса госзакупок упростила контроль. Однако госкорпорации сохранили за собой право не использовать конкурентный отбор контрагентов, пользуясь методом "единственного поставщика".
• Инжиниринговые компании, поставщики комплектующих и оборудования вынуждены принимать участие в проектах по так называемому "шоковому сценарию". Причины – сужение рынка госзаказа. Это произошло вследствие сокращения расходов естественных монополий при сохранении задач реализации приоритетных проектов. Так, вынужденная экономия расходов ОАО "Газпром" во II полугодии 2013 г. привела к резкому спаду выручки для крупных компаний-стратегических партнеров Группы ("Стройгазконсалтинг" – на 33%, "Стройгазмонтаж" – на 20%). Для множества малых игроков это может и вовсе означать уход с рынка.
• Ужесточение конкуренции некрупных подрядчиков снижает качество работ. На этапе тендера мелкие и средние инжиниринговые компании занижают стоимость услуг. Это влечет за собой использование низкокачественных материалов, труда неквалифицированных работников и недобросовестному контролю. В конечном счете это приводит к удорожанию, срыву сроков, нарушению правил промышленной безопасности на различных этапах реализации проекта. При сокращении количества аварий в нефтегазовой отрасли России, масштаб этих аварий увеличился. Материальный ущерб в 2013 г. по сравнению с авариями 2012 г. возрос в 6 раз.
• Снижение спроса на инжиниринговые услуги в нефтегазовой отрасли неуклонно ведет к диверсификации проектных и строительных организаций. Компании все больше расширяют географию работ и компетенции по отраслевым направлениям.
• Реализации комплексных стратегий M&A снижают риски для инжиниринговых компаний России. Это происходит путем объединения разнопрофильных проектных и строительных компаний России в инжиниринговые холдинги, в том числе, с участием международных лидеров рынка. Такие стратегии формируют частные холдинговые компании "второго эшелона" (ООО "Стройновация", ООО "Промстрой груп" и другие). Малые независимые игроки становятся перспективными объектами поглощения российскими или иностранными игроками.

На основе данного Исследования, аналитики информационного агентства "INFOLine" сделали вывод, что в среднесрочной перспективе реальную альтернативу государственному сектору могут составить новые холдинговые структуры или совместные предприятия с участием международных лидеров инжинирингового бизнеса. Это будет происходить на фоне ужесточения конкурентной борьбы на рынке проектно-строительных услуг и при условии сохранения режима "ручного управления".
Исследование "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России. Тенденции 2014. Прогноз до 2020" включает вводную часть: цели, задачи, структура Исследования, основные предпосылки и результаты разработки продукта, а также четыре основных раздела:
Раздел I содержит характеристику текущего состояния нефтяной и газовой промышленности России, ключевых направлений и стимулов развития, анализ динамики и прогноз инвестиционной активности в отрасли до 2020 года. Инвестиционная деятельность проанализирована и представлена по двум профилям. Первый - макроэкономический рассматривает отрасль в масштабе России, Второй - микроэкономический - в разрезе инвестиционных программ нефтяных и газовых компаний. Кроме того, раздел включает сегменты: "добыча", "переработка", "транспортировка", "нефте- и газохимия", "сжижение газа".
Раздел II включает описание рынка проектных услуг для нефтегазовой промышленности России и мирового рынка комплексных инжиниринговых услуг. В нем также отражено текущее состояние российского проектного рынка проектных и ключевые тенденции его развития.
В разделе III описана специфика и динамика формирования рынка строительных услуг в нефтегазовой отрасли России, а также стратегия развития его игроков, ключевых тенденций и перспектив.
Раздел IV содержит рейтинги российских и зарубежных инжиниринговых компаний в нефтегазовой промышленности страны.
Раздел V содержит краткое описание более 100 крупных инвестиционных проектов в табличной форме в каждом из рассматриваемых сегментов нефтегазовой промышленности. Представленные проекты определяют направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в период до 2020 г. В описании проекта представлена информация об инвесторе, регионе реализации проекта, производственной мощности, объеме инвестиций и планируемом сроке выхода на проектную мощность.

Исследование "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России. Тенденции 2014. Прогноз до 2020" от INFOLine позволяет при оптимальном соотношении временных и финансовых затрат решать комплекс ключевых бизнес-задач:

• оценивать состояние рынка строительных и проектных услуг России, анализировать конкурентную среду, адаптировать эффективные примеры для повышения собственной эффективности (бенчмаркинг);
• находить заказчиков и партнеров на рынках проектных и строительных услуг в нефтегазовой отрасли;
• выбирать перспективные проекты для поставок и лизинга нефтегазового оборудования, комплектующих, техники и материалов для строительства;
• анализировать текущий уровень и направления инвестиционной активности в нефтегазовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической отраслях;
• сравнивать финансовые показатели крупнейших компаний рынка строительных и проектных услуг в нефтегазовой отрасли России, а также их кадровый и технический потенциал;
• отслеживать инвестиционные проекты в сфере добычи, транспортировки и переработки сырья, а также инвестпрограммы заказчиков - нефтегазовых компаний России;
• определять направления развития и спроса на услуги проектных и строительных компаний с учетом реализации инвестиционных проектов и вектора государственного регулирования.

Для кого предназначено Исследование, подготовленное специалистами ИА "INFOLine":

• федеральные строительные компании, специализирующие на выполнении работ на промышленных объектах нефтяной и газовой отраслей;
• региональные строительные компании, выполняющие общестроительные работы и изыскания для строительства;
• научно-исследовательские и проектные институты, работающие на промышленных объектах нефтяной и газовой отраслей, а также проектно-изыскательские организации;
• менеджмент и отделы продаж компаний, производящих оборудование для объектов нефтегазовой промышленности, а также обслуживающих нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании;
• финансовые институты, банковские, страховые и лизинговые компании;
• менеджмент и отделы маркетинга нефтедобывающих компаний и нефтеперерабатывающих предприятий России.

Важнейшими особенностями Исследования являются:

• Формирование уникальной базы инвестиционных проектов отрасли для дальнейшего составления эффективных прогнозов (база инвестиционных проектов не входит в стоимость исследования).
• Формирование прогнозов инвестиционных вложений в нефтяной и газовой отраслях на 2014-2020 годы, структурированных по сегментам каждой отрасли.
• Оценка перспектив развития производственных мощностей, с учетом реализуемых в отрасли инвестиционных проектов.

Новое отраслевое исследование "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России. Тенденции 2014. Прогноз до 2020" было выпущено в преддверии 14-го Петербургского Международного энергетического форума (конгрессно-выставочный центр "ЭКСПОФОРУМ", октябрь 2014 г.). Агентство INFOLine является организатором деловой Конференции в рамках Форума с участием авторитетных экспертов и топ-менеджеров ведущих компаний российского нефтегазового рынка и ТЭК.
В ходе крупнейшего отраслевого события года, специалисты INFOLine предоставляют четко структурированную информацию по крупнейшим инвестиционным проектам и ведущим компаниям рынка. Отраслевой продукт включает глубокий анализ рынка, обзор ключевых событий и трендов, намечает актуальные направления развития отечественной нефтегазовой отрасли. Таким образом, на основе актуальных данных Исследования и прямого диалога с отраслевым сообществом, участники Форума смогут найти эффективные пути решения основных задач своего бизнеса.