В ноябре 2012 года ИА "INFOLine" завершило Исследование потребительского рынка в 27 регионах России, на которые приходится около 71% всего оборота розничной торговли России.
В рамках Исследования были выпущены продукты по следующим регионам:
Астраханская область и Астрахань;
Волгоградская область и Волгоград;
Воронежская область и Воронеж;
Иркутская область и Иркутск;
Кемеровская область и Кемерово;
Краснодарский край и Краснодар;
Красноярский край и Красноярск
Липецкая область и Липецк;
Москва и Московская область;
Нижегородская область и Нижний Новгород;
Новосибирская область и Новосибирск;
Омская область и Омск;
Оренбургская область и Оренбург;
Пермский край и Пермь;
Республика Башкортостан и Уфа;
Республика Татарстан и Казань;
Республика Удмуртия и Ижевск;
Ростовская область и Ростов-на-Дону;
Самарская область и Самара и Тольятти;
Санкт-Петербург и Ленинградская область;
Саратовская область и Саратов;
Свердловская область и Екатеринбург;
Ставропольский край и Ставрополь;
Челябинская область и Челябинск;
Ярославская область и Ярославль.
Результаты Исследования развития потребительского рынка, торговой недвижимости и торговых сетей в регионах позволили специалистам ИА "INFOLine" сформировать комплексное видение ситуации в розничной торговле России, сопоставить ситуацию на рынках различных регионов, сравнить динамику сетевого ритейла по субъектам РФ и оценить показатели эффективности более 150 крупнейших сетей FMCG России. Итогом аналитической работы ИА "INFOLine" стало Исследование "Розничная торговля FMCG России. Тенденции 2012 года. Прогноз до 2015 года".
Структура Исследования включает 3 части:
Часть 1. Розничная торговля FMCG России. Аналитическая информация.
Тенденции 2012 года. Прогноз до 2015 года.
Об Исследовании, содержит цели, задачи и методы Исследования, основные предпосылки проведения, опыт ИА "INFOLine" в сфере розничной торговли. Объем раздела 3 страницы.
1. Макроэкономические показатели РФ, содержит динамику основных макроэкономических показателей, анализ итогов 2011 года и I полугодия 2012 года, прогноз на среднесрочную перспективу (2012-2015 гг.), анализ последствий вступления России в ВТО для розничной торговли. Объем раздела 22 страницы.
2. История развития, текущее состояние и перспективы развития розничной торговли России, содержит динамику основных макроэкономических показателей розничной торговли России, анализ тенденций развития торговли в посткризисных условиях и прогноз на среднесрочную перспективу (2011-2013 гг.), сравнительный анализ развития крупнейших ритейлеров FMCG России. Объем раздела 27 страниц.
3. Тенденции развития и рейтинги сетей FMCG по операционным и финансовым показателям, содержит рейтинг сетей по операционным, финансовым показателям и эффективности, по количеству сотрудников, рекламным расходам, рейтинг private label, рейтинг распределительных центров сетей FMCG России. Объем раздела 64 страницы.
4. Взаимодействие сетей FMCG с финансовыми рынками, содержит описание размещения облигационных займов, акций (IPO, SPO) российскими сетями FMCG в 2005-2012 гг., а также кредитования сетей FMCG российскими и иностранными банками. Объем раздела 20 страниц.
5. Конъюнктура рынка M&A в FMCG ритейле в 2004-2012 гг., содержит основные показатели и тенденции рынка M&A. Объем раздела 24 страницы.
6. Текущее состояние и перспективы развития форматов розничной торговли FMCG в РФ, содержит историю развития и основные параметры форматов "гипермаркет", "супермаркет", "дискаунтер" и "магазин у дома", показатели ключевых ритейлеров, работающих в данных форматах, итоги 2011 года и I полугодия 2012 года и прогноз развития форматов на 2015 год, а также проблемы и перспективы развития интернет-магазинов сетей FMCG России. Объем раздела 94 страницы.
7. Потребительские предпочтения населения России, содержит динамику доходов и расходов населения России, состояние рынка труда, изменение потребительской уверенности и предпочтений населения РФ в отношении приобретения продовольственных товаров. Объем раздела 42 страницы.
8. Сравнительный анализ ситуации в экономике и розничной торговле по регионам России, который содержит описание общей макроэкономической ситуации по 27 регионам Исследования, а также подробное описание макроэкономики и развития розничной торговли в 27 регионах России. Объем раздела 156 страницы.
9. Рынок торговых центров в регионах России, содержит основные тенденции и показатели развития рынка торговой недвижимости России, а также динамику объемов ввода и уровень насыщенности площадями в торговых центрах, состояние рынка торговых центров в 24 городах и регионах России. Объем раздела 25 страниц.
10. Анализ состояния и перспективы развития неорганизованной торговли в РФ, содержит динамику и основные тенденции развития розничных рынков в России, текущее состояние и перспективы развития, анализ насыщенности розничными рынками в регионах России. Объем раздела 21 страница.
11. Рекомендации по повышению эффективности работы поставщиков с торговыми сетями, содержит особенности взаимодействия поставщиков с ритейлерами FMCG и изменения в 2011 году, анализ ключевых проблем и источников их возникновения, рекомендации по повышению эффективности работы поставщиков с торговыми сетями. Объем раздела 2 страницы.
Часть 2. Розничная торговля FMCG России. Описание крупнейших ритейлеров.
12. Описание 10 крупнейших ритейлеров FMCG России, содержит развернутые бизнес-справки по крупнейшим сетям FMCG России (X5 Retail Group, "Магнит", Auchan и Atac, "Центросоюз РФ", Metro и Real, "О`Кей", "Лента", "Копейка", ГК "Дикси", ГК "Виктория" и "Седьмой континент"), включающие 14 разделов: история развития, структура компании, акционерный капитал, операционные показатели, показатели форматов, финансовые показатели, долговая нагрузка, региональная представленность, логистика, собственные торговые марки, взаимодействие с поставщиками (включая данные по договорной кампании-2010), структуру выручки в разрезе субъектов РФ, а также по форматам, перспективы и прогнозы развития на 2013 год, отчетность по МСФО и/или РСБУ. Объем раздела 277 страниц.
13. Описание 42 ритейлеров FMCG РФ с выручкой более 6 млрд. руб., содержит бизнес-справки по 42 сетям FMCG России, включающие 11 разделов: история развития сети, структура компании, собственники сети, основные показатели форматов, логистика, операционные показатели, региональная представленность, финансовые показатели, собственные торговые марки, структуру выручки в разрезе субъектов РФ, а также по форматам, отчетность по МСФО и/или РСБУ. Объем раздела 311 страниц.
Раздел содержит бизнес-справки по сетям: " Торговая сеть SPAR (Спар Миддл Волга, ООО;, Спар Поволжье, ЗАО; Спар-Восток, ООО; СВА-Трейдинг, ЗАО; Спар Ритейл, ЗАО; Спар-Тула, ООО); Элемент-Трейд, ООО / Торговая сеть "Монетка"; Мария-Ра, ООО / Торговая сеть "Мария-Ра"; Группа компаний Холидей (Компания Холидей, ООО; Кора ТК, ООО)/ Торговые сети "Холидей", "Холди", "Палата", Корпорация Гринн, ЗАО / Торговая сеть "Линия", Гиперглобус, ООО / Торговая сеть Globus, ТД Интерторг, ООО / Торговые сети "Народная 7Я", "Идея", SPAR; Билла, ООО / Торговая сеть Billa, Городской супермаркет, ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса", Лев, ООО и др. / Торговая сеть "Кировский", Система РегионМарт, ГК / Торговые сети "Поляна", "Чибис", Великолукский мясокомбинат, ОАО / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат", Ритм 2000, ООО / Торговая сеть "Тверской купец", "Вольный купец", "Тележка", Любавушка, ООО / Торговые сети "Полушка", "Е-да", "Лайм", ГК Вестер / Торговые сети "Вестер", "Сосед", Оптовик, ООО / Торговая сеть "Эссен", Новые торговые системы, ГК / Торговые сети "Универсам удачных покупок", "Супермаркет", "Столичный", "Бахетле", "Лидер Экономии", "Правильное пиво", Супермаркет Алые Паруса, ООО и др. / Торговая сеть "Алые паруса", "Елисеевский магазин", Т и К Продукты, ЗАО / Торговая сеть "Магнолия", ТД ЕвроНорд, ООО / Торговые сети "Евророс", "Твой", ГК Кентавр / Торговая сеть "Цезарь", "Все будет ОК", Европа, ООО (ГК "Промресурс")/ Торговая сеть "Европа", "Тамерлан", ГК / Торговая сеть "Пятерочка", "Покупочка", Тамерлан, ГК (Тамерлан, ООО) / Торговая сеть "Пятерочка" (франчайзи в Волгоградской области), "Покупочка", Новый Импульс-50, ООО / Торговая сеть "Утконос", "Перекресток-Экспресс", Авоська-два, ООО / Торговая сеть "Авоська", Центр Реструктуризации, ООО / Торговая сеть "Гроздь", Форвард, ЗАО / Торговая сеть "Полушка" (Уфа), Молл, ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR, SPAR Express; Виват-Трейд, ООО / Торговые сети "Виват", "Дельта", "НормаН", Зельгрос, ООО / Торговая сеть Selgros Cash & Carry, Бахетле-1, ООО / Торговая сеть "Бахетле", ХК Сибирский гигант / Торговые сети "Гигант", "Мегас", "Горожанка"; Элита-98, ООО и др. / Торговые сети "Командор", "Аллея"; Росинка, ГК (РегионПродукт, ООО; Регион-Продукт, ООО; Палладаторг, ЗАО) / Торговая сеть "Паллада", "Апельсин", "Сберегайка", "Октябрьский", "Все к столу"; Тверской продукт, ООО / Торговая сеть "Апельсин", "Эконом", "4 Сезона"; Лама Плюс, ООО / Торговые сети "Абрикос", "Лама", "Фуд-сити"; Семья, ООО / Торговая сеть "СемьЯ" по каждой из которых приведены таблицы и диаграммы.
14. Описание прочих ритейлеров FMCG РФ с выручкой менее 6 млрд. руб., содержит бизнес-справки по более 40 сетям FMCG России, включающие 8 разделов: история развития сети, структура компании, собственники сети, основные показатели форматов, логистика, операционные показатели, региональная представленность, финансовые показатели. Объем раздела 368 страниц.
Раздел содержит бизнес-справки по сетям: Радеж, ООО / Торговая сеть "Радеж"; ТД Аникс, ГК (Торговая сеть Аникс, ООО)/ Торговая сеть "Аникс", "Корзинка", "Браво"; Универсал Трейдинг, ООО / Торговая сеть "Матрица"; ТГ "Абсолют " / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry"; "Торговый союз", ООО ("Енисейская торговая компания", ОАО) / Торговая сеть "Красный Яр"; Партнер, ГК (Партнер-маркет, ООО) / Торговые сети "Мосмарт", "Пчелка", "Браво", SPAR; ООО "Формат"/ Торговые сети "Поворот", "Репка", "ЕДА!", "Наш магазин"; "Ритэйл Северо-Запад", ООО, "Даяна", ООО / Торговые сети "Ритэйл Северо-Запад" и "Даяна"; "Призма", ООО / Торговая сеть "Призма"; Динские колбасы, ООО / Торговые сети "Есть" и "Маг-Мак"; ГК Самбери / Торговая сеть "Самбери"; Сеть супермаркетов Свежие продукты, ООО / Торговая сеть "Свежие продукты", "Лучи", "Индюшкино"; Группа Компаний "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис"; "Айкай", ООО / Торговые сети "Айкай", "Лукоморье", "Грошэль"; "Гулливер", ЗАО / Торговая сеть "Гулливер"; ЦДН Мясновъ, ООО / Торговая сеть "Мясновъ"; Элитторг, ООО / Торговая сеть "Купец"; Ак Барс, ГК (Ак Барс Торг, ООО) (Торговая сеть "Пятерочка" франчайзи в Республике Татарстан); "Райцентр" ООО / Торговая сеть "Райцентр", Бимарт, ЗАО / Торговая сеть "Бимарт"; "Точка", "РайЦен"; "Регион торг", ООО / Торговая сеть "Быстроном", "Сантимо"; "ТВК-Р", ООО / Торговая сеть "Табрис"; Центрторг, ОАО / Торговая сеть "Центрторг"; Фирма Опт-Торг, ООО (сеть "Вершина"); "Почта России", ФГУП; Волгаторг, ООО / (Торговая сеть "Пятерочка" франчайзи в Саратовской области); ГК "Универсал"/ Торговые сети "Наш", "Наш Экспресс", "Гурман"; Глобус плюс, ООО / Торговая сеть "Все на свете", "Глобус", "Уржумка"; Батыр, ГК (Торгмастер, ООО) / Торговая сеть "Байрам"; Батыр, ГК (Салют-Торг, ООО) / Торговая сеть "Сабантуй", "Байрам" (ранее франчайзи "Пятерочка "); "Казанский торговый дом", ОАО / Торговая сеть "Эдельвейс"; Ассорти-продукт, ООО / Торговая сеть "Ассорти продукты"; ТГ "Высшая лига"/ Торговые сети "Высшая Лига", "Лига-Маркет", "Экстра-Эконом", "Ценорез", "Лига Гранд"; Вегат Плюс, ЗАО / Торговая сеть "АБК"; Петровский, Петромост; Геомарт (геомарт, ООО); Элит, Пчелка, Карамель (Элит, ООО); Тамерлан, ГК (Агроторг-Самара, ООО) / Торговая сеть "Покупочка"; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "Славный"; "Висант-торг", ЗАО, ТД "Висант", ООО (торговая сеть "Пятью-пять" (ранее "Пятерочка" в Воронежской области), "Бестпрайс", ООО / Торговая сеть "Фикс Прайс" по каждой из которых приведены таблицы и диаграммы.
По сетям, входящим в Систему "Т3С" и СНСР; описание Союза Независимых Сетей России (СНСР) и Федерального закупочного союза Система "Т3С" в которые входят "АБК" (Москва), "Высшая Лига" (Кострома), "Городок" (Астрахань), "Ижтрейдинг", "Три банана" и "Миндаль" (Ижевск), "Лама" (Томск), "Любимый магазин" (Самара), "Макаровский" (Муром), "Семья" (Волжский), "Семья" (Калининград), "Семья" (Магнитогорск), "Караван" (Пенза), "Альбатрос" (Московская область), "Артемида-Дон" (Волгодонск), "Бегом к нам" (Новосибирск), ГП "Панорама Retail" (г. Архангельск и Архангельская область), "Каравай" (Красноярск), "Квартал" (Великий Новгород), "Наш маг" (Ростовская область), "Праздничный" (Калуга), "ОКей" (Юрга), "Ринг+" (Орск), "Дуслык" (Набережные Челны), "Дворцовый ряд" (г. Ульяновск), "Слобода" (Коми), "Петрович" (Архангельская область), "7 Копеек" (Стерлитамак), "Телекс" (Великие Луки), "КТК" (Мурманск). Сети-партнеры "Системы "Т3С"": "Аникс" (Бийск), "Елисей" (Екатеринбург), "Милена" (Балаково), "Рост" (Сургут), "Слата" (Иркутск), "Челны-Хлеб" (Набережные челны), "Барс" (Рязань), "Ярмарка" (Пермь), "Добрыня" (Пермь), "Красный Яр" (Красноярск), "Покупай-ка" (Липецк), "Квартал" (Тула), "Смак" (Чебоксары), "Миндаль" (Тольятти) и "Телекс" (Великие Луки), "Альбатрос" (Московская область", "7 Копеек" (Республика Башкортостан), "Тройка" (Ставропольский край), компания "КТК" (Мурманская область), "Смак" (Республика Чувашия), "Евророс" (Мурманская область), "Радость" (Кемеровская обаласть) и "Айгуль" (Республика Саха), "Квартал-Тула" (Тульская область) и другие члены СНСР "Миндаль", "Телекс", "Континент вкуса", "Аяврик", "БиМ", "В десятку", "Гросфуд", "Дом еды", "Закамье", "Тэмле", "Кайрос", "Любимые продукты", "Модерн", "Миларт" (ТЦ вАСТОРг), "Альбатрос", "Тройка", "Холодильник", "Айгуль", ГК "Сибирские широты" (Торговая сеть "Радость"); Оникс; Лотос; Агат Cash&Carry; Гарант XXI век приведены краткие бизнес-справки:
Часть 3. Исследование Розничная торговля FMCG. Государственное регулирование
15. Государственное регулирование розничной торговли в РФ, в котором представлен сравнительный анализ уровня регулирования розничной торговли в мире, включающий анализ положений ФЗ-381 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", исходные предпосылки разработки Закона, ход разработки и принятия Закона, новации в регулировании розничной торговли в связи с ФЗ-381, разработку дополнительных нормативных актов к ФЗ-381, ключевые особенности ФЗ-381, влияние на развитие розничной торговли статьи 14 ФЗ-381. Кроме того, описаны ключевые моменты в деятельности ФАС РФ по контролю исполнения ФЗ-381, включающие основные результаты деятельности ФАС по контролю исполнения ФЗ-381, некоторые наиболее значимые решения ФАС по контролю исполнения ФЗ-381. Ключевые изменения на российском потребительском рынке в связи с принятием ФЗ №381, изменения во взаимодействии поставщиков и торговых сетей FMCG, изменения в коммерческих отношениях между ритейлерами и поставщиками, последствия ФЗ-381 для поставщиков, ритейлеров, активизация саморегулирования на потребительском рынке в связи с принятием ФЗ-381, кодекс добросовестных практик взаимодействия между ритейлерами и поставщиками. Прочие изменения в сфере государственного регулирования розничной торговли FMCG в России, касающиеся электронного документооборота, сертификация продукции, защиты конкуренции ("Третий антимонопольный пакет") и регулирование рынка алкогольной продукции. 21 Приложение. Объем раздела 235 страниц.
Об Исследовании "Розничная торговля FMCG России. Тенденции 2012 года. Прогноз до 2015
года"Раздел I. Макроэкономические показатели РФ Долгосрочная динамика экономических показателей и причины экономического кризиса
Динамика валютного курса и внешнеэкономическая конъюнктура
Состояние банковской системы и потенциал поддержки инвестиционного спроса в экономике
Инфляционные процессы в экономике
Состояние государственного бюджета и перспективы либерализации налоговой политики
Прогноз развития экономики на 2012-2015 гг.
Анализ последствий вступления России в ВТО для розничной торговли.
Раздел II. История развития, текущее состояние и перспективы развития розничной торговли России
Основные макроэкономические показатели розничной торговли и показатели крупнейших розничных сетей
История развития, текущее состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG
Раздел III. Тенденции развития и рейтинги сетей FMCG по операционным и финансовым показателям
Рейтинг сетей FMCG по количеству магазинов
Динамика и структура торговых площадей крупнейших сетей FMCG
Рейтинг сетей FMCG по общей торговой площади
Динамика выручки крупнейших сетей FMCG
Рейтинг сетей FMCG по чистой выручке
Динамика выручки с кв.м. крупнейших сетей FMCG
Рейтинг сетей по показателям эффективности
Рейтинг сетей FMCG по количеству сотрудников
Рейтинг сетей FMCG по рекламным расходам
Рейтинг собственных торговых марок сетей FMCG России
Рейтинг распределительных центров сетей FMCG России
Раздел IV. Взаимодействие сетей FMCG с финансовыми рынками
Основные этапы развития взаимодействия сетей FMCG c финансовыми рынками
Облигационные займы
Размещение акций (IPO, SPO)
Кредиты иностранных банков
Кредиты российских банков
Раздел V. Конъюнктура рынка M&A в FMCG ритейле России в 2004-2012 гг
Раздел VI.Текущее состояние и перспективы развития форматов розничной торговли FMCG в РФ Региональное развитие крупнейших сетей FMCG
История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет"
История развития и ключевые особенности формата "супермаркет"
История развития и ключевые особенности формата "магазин у дома (дискаунтер)"
История развития и ключевые особенности формата "магазин у дома"
История развития и ключевые особенности интернет-магазинов сетей FMCG России
Раздел VII. Потребительские предпочтения населения России
Доходы и расходы населения
Характеристика потребительского поведения
Раздел VIII. Сравнительный анализ ситуации в экономике и розничной торговле по регионам России
Анализ основных показателей экономики в городах и регионах России
Анализ основных показателей розничной торговли в городах и регионах России
Анализ основных показателей сетевой розничной торговли в городах и регионах России
Ситуация на рынке сетевой розничной торговли в 27 регионах России
Раздел IX. Рынок торговых центров в регионах России
Состояние рынка торговых центров стран Европы и России
Состояние рынка торговых центров в городах России
Динамика цен и арендных ставок на рынке торговых центров России
Перспективы рынка торговых центров России
Раздел X. Анализ состояния и перспективы развития неорганизованной торговли в России
Динамика развития розничных рынков
Структура оборота продовольственных товаров на розничных рынках
Региональная структура торговли на розничных рынках
Нормативное регулирование неорганизованной торговли
Раздел XI. Рекомендации по повышению эффективности работы поставщиков с торговыми сетями Раздел XII. Описание 10 крупнейших ритейлеров FMCG России X Retail Group N.V. / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток-экспресс", "Копейка", "Перекресток", "Карусель"
"Магнит", ОАО / Торговая сеть "Магнит"
"Центросоюз РФ" / Сеть магазинов потребительской кооперации
Группа"Auchan" / Торговая сеть "Auchan" и "Atac"
"Ашан", ООО / Торговые сети "Auchan" и "Радуга"
"Атак", ООО / Торговая сеть "Атак"
"Metro Group" / Торговые сети "Metro Cash&Carry" и "Real"
"МЕТРО Кэш энд Керри", ООО /Торговая сеть "Metro Cash&Carry"
"Реал,- Гипермаркет", ООО / Торговая сеть "Real"
"Дикси Групп", ОАО / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Виктория-квартал", "Дешево", "Семейная копилка", "КЭШ"
ГК "О’Кей" / Торговые сети "О’Кей" и "О’Кей-Экспресс"
"Лента", ООО / Торговая сеть "Лента"
"Седьмой континент", ОАО / Торговая сеть "Седьмой континент" и "НАШ гипермаркет"
Сети, планирующие выход на российский розничный рынок
Раздел XIII. Описание 42 ритейлеров FMCG России с выручкой более 6 млрд. руб
Торговая сеть SPAR
Спар Миддл Волга, ООО / Торговая сеть SPAR
Спар Поволжье, ЗАО / Торговая сеть SPAR
Спар-Восток, ООО (СВА-Трейдинг, ЗАО) / Торговая сеть SPAR
Спар Ритейл, ЗАО / Торговая сеть SPAR
Спар-Тула, ООО / Торговая сеть SPAR
Ассорти, ЗАО / Торговая сеть SPAR, Ассорти, Эконом
Элемент-Трейд, ООО / Торговая сеть "Монетка"
Мария-Ра, ООО / Торговая сеть "Мария-Ра"
Группа компаний Холидей
Корпорация Гринн, ЗАО / Торговая сеть "Линия"
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть Globus
ТД Интерторг, ООО / Торговые сети "Народная 7Я", "Идея", SPAR
Билла, ООО / Торговая сеть Billa
Городской супермаркет, ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса"
Лев, ООО и др. / Торговая сеть "Кировский"
Система РегионМарт, ГК / Торговые сети "Поляна", "Чибис"
Великолукский мясокомбинат, ОАО / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат"
Ритм 2000, ООО / Торговая сеть "Тверской купец", "Вольный купец", "Тележка"
Любавушка, ООО / Торговые сети "Полушка", "Е-да", "Лайм"
ГК Вестер / Торговые сети "Вестер", "Сосед"
Оптовик, ООО / Торговая сеть "Эссен"
Новые торговые системы, ГК / Торговые сети "Универсам удачных покупок", "Супермаркет", "Столичный", "Бахетле", "Лидер Экономии", "Правильное пиво"
Супермаркет Алые Паруса, ООО и др. / Торговая сеть "Алые паруса", "Елисеевский магазин"
Т и К Продукты, ЗАО / Торговая сеть "Магнолия"
ТД ЕвроНорд, ООО / Торговые сети "Евророс", "Твой"
ГК Кентавр / Торговая сеть "Цезарь", "Все будет ОК"
Европа, ООО (ГК "Промресурс")/ Торговая сеть "Европа"
"Тамерлан", ГК / Торговая сеть "Пятерочка", "Покупочка"
Тамерлан, ГК (Тамерлан, ООО) / Торговая сеть "Пятерочка" (франчайзи в Волгоградской области), "Покупочка"
Новый Импульс-50, ООО / Торговая сеть "Утконос", "Перекресток-Экспресс"
Авоська-два, ООО / Торговая сеть "Авоська"
Центр Реструктуризации, ООО / Торговая сеть "Гроздь"
Форвард, ЗАО / Торговая сеть "Полушка" (Уфа)
Молл, ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR, SPAR Express
Виват-Трейд, ООО / Торговые сети "Виват", "Дельта", "НормаН"
Зельгрос, ООО / Торговая сеть Selgros Cash & Carry
Бахетле-1, ООО / Торговая сеть "Бахетле"
ХК Сибирский гигант / Торговые сети "Гигант", "Мегас", "Горожанка"
Элита-98, ООО и др. / Торговые сети "Командор", "Аллея"
Росинка, ГК (РегионПродукт, ООО; Регион-Продукт, ООО; Палладаторг, ЗАО) / Торговая сеть "Паллада", "Апельсин", "Сберегайка", "Октябрьский", "Все к столу"
Тверской продукт, ООО / Торговая сеть "Апельсин", "Эконом", "4 Сезона"
Лама Плюс, ООО / Торговые сети "Абрикос", "Лама", "Фуд-сити"
Семья, ООО / Торговая сеть "СемьЯ"
Раздел XIV. Описание прочих ритейлеров FMCG России с выручкой менее 6 млрд.
Радеж, ООО / Торговая сеть "Радеж"
ТД Аникс, ГК (Торговая сеть Аникс, ООО)/ Торговая сеть "Аникс", "Корзинка", "Браво"
Универсал Трейдинг, ООО / Торговая сеть "Матрица"
ТГ "Абсолют " / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry"
"Торговый союз", ООО ("Енисейская торговая компания", ОАО) / Торговая сеть "Красный Яр"
Партнер, ГК (Партнер-маркет, ООО) / Торговые сети "Мосмарт", "Пчелка", "Браво", SPAR
ООО "Формат"/ Торговые сети "Поворот", "Репка", "ЕДА!", "Наш магазин"
"Ритэйл Северо-Запад", ООО, "Даяна", ООО / Торговые сети "Ритэйл Северо-Запад" и "Даяна"
"Призма", ООО / Торговая сеть "Призма"
"Динские колбасы", ООО / Торговые сети "Есть", "Маг-Мак"
ГК Самбери / Торговая сеть "Самбери"
Сеть супермаркетов Свежие продукты, ООО / Торговая сеть "Свежие продукты", "Лучи", "Индюшкино"
Группа Компаний "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис"
"Айкай", ООО / Торговые сети "Айкай", "Лукоморье", "Грошэль"
"Гулливер", ЗАО / Торговая сеть "Гулливер"
ЦДН Мясновъ, ООО / Торговая сеть "Мясновъ"
Элитторг, ООО / Торговая сеть "Купец"
Ак Барс, ГК (Ак Барс Торг, ООО) (Торговая сеть "Пятерочка" франчайзи в Республике Татарстан)
"Райцентр" ООО / Торговая сеть "Райцентр", "Точка", "РайЦен"
"Регион торг", ООО / Торговая сеть "Быстроном", "Сантимо"
"ТВК-Р", ООО / Торговая сеть "Табрис"
Центрторг, ОАО / Торговая сеть "Центрторг"
Фирма Опт-Торг, ООО (сеть "Вершина")
"Почта России", ФГУП
Волгаторг, ООО / (Торговая сеть "Пятерочка" франчайзи в Саратовской области)
ГК "Универсал"/ Торговые сети "Наш", "Наш Экспресс", "Гурман"
Глобус плюс, ООО / Торговая сеть "Все на свете", "Глобус", "Уржумка"
Батыр, ГК (Торгмастер, ООО) / Торговая сеть "Байрам"
Батыр, ГК (Салют-Торг, ООО) / Торговая сеть "Сабантуй", "Байрам" (ранее франчайзи "Пятерочка ")
"Казанский торговый дом", ОАО / Торговая сеть "Эдельвейс"
Ассорти-продукт, ООО / Торговая сеть "Ассорти продукты"
ТГ "Высшая лига"/ Торговые сети "Высшая Лига", "Лига-Маркет", "Экстра-Эконом", "Ценорез", "Лига Гранд"
Вегат Плюс, ЗАО / Торговая сеть "АБК"
Тамерлан, ГК (Агроторг-Самара, ООО) / Торговая сеть "Покупочка"
Бимарт, ЗАО / Торговая сеть "Бимарт"
Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "Славный"
"Висант-торг", ЗАО, ТД "Висант", ООО (торговая сеть "Пятью-пять" (ранее "Пятерочка" в Воронежской области)
"Союз Независимых Сетей"
"Система "Т3С", ЗАО
Сети-акционеры Системы "Т3С"
Сети-участники Системы "Т3С"
Сети-партнеры Системы "Т3С"
Объединенная розничная сеть "Альянс-ритейл"/ "Бест-маркет", "Элект"
Бест-маркет, ООО / Торговые сети "Бест", "Бест+", "Техинвест"
Элект, ООО / Торговая сеть "Элект"
Петровский, ГК / Торговая сеть "Петровский"
Дворцовый-ряд, ГК (Дворцовый ряд-МС, ООО) / (Торговая сеть "Дворцовый ряд" (ранее "Пятерочка" в Ульяновской области) Бэст Прайс, ООО / (Торговая сеть "Fix Price")
"ОРТ Универсал", ОАО / Торговая сеть "Универсал"
"МАН", ООО / Торговые сети "МАН", "СуперМАН", "ГурманЪ", "Плюс", "МиниМАН"
"Станица", ООО / Торговые сети "Станица", "Покровский" ("ранее. В 2-х шагах")
"Шэд", ООО / Торговая сеть "Посадский"
ГК "Солнечный круг" / Торговая сеть "Солнечный круг" Геомарт-Ритейл, ООО / Торговая сеть "Геомарт"
"Европа", ООО / Торговые сети "Фреш", "Фреш Лайт", "Находка"
"Элит", ООО / Торговые сети "Пчелка", "Элит", "Карамель"
"ТД "Мега-Дон", ООО / Торговая сеть "Империя продуктов"
"Столичная торговая компания", ООО / Торговая сеть "Глобус Гурмэ"
"Стэр", ООО / Торговая сеть "EURO"
"Лотос М", ООО / Торговая сеть "Лотос М"
"МПР", ООО / Торговая сеть "Меркурий"
"Остап", ГК / Торговая сеть "Остап"
"Арон", ООО / Торговая сеть "Пролетарский"
Смарт Велью Ритейл, ЗАО/ Торговая сеть "Оливье"
Ритейл, ООО / Торговая сеть "Журавли"
Эконом, ООО / Торговая сеть "Эконом"
Неотрейд, ООО / Торговая сеть "Пеликан"
ТД Башспирт, ООО / Торговая сеть "Башспирт"
Раздел XV. Государственное регулирование розничной торговли в РФ
Государственное регулирование торговли в РФ и влияние ФЗ-381
Ключевые изменения на российском потребительском рынке в связи с принятием ФЗ №381
Ход разработки поправок в ФЗ -381 и прогноз изменений в государственном регулировании в 2012 году
Прочие изменения в сфере государственного регулирования розничной торговли FMCG в России
Приложения
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"HTML";s:4:"TEXT";s:98996:"Раздел I. Макроэкономические показатели РФ
Долгосрочная динамика экономических показателей и причины экономического кризиса Графики
Динамика основных макроэкономических показателей России в 1998-2012 гг.
Динамика цен на нефть Urals в 2005-2012 гг.
Сроки выплаты задолженности (с учетом прямых инвестиций) банков и нефинансовых организаций на 1.1.2012 года
Внешний долг банков и нефинансовых организаций России в 2006-2012 гг. (без учета прямых инвестиций)
Динамика темпов роста промышленного производства в 2007-2012 гг.
Динамика промышленного производства в 2006-2012 гг.
Динамика промышленного производства, % к декабрю 2005 года
Динамика валютного курса и внешнеэкономическая конъюнктура Таблицы
Потенциал наращивания физических объемов экспорта ключевых товаров из России в 2012 году
Графики
Динамика реального эффективного курса рубля к иностранным валютам, % к декабрю 2004 года (рост - укрепление)
Динамика курса евро к рублю в 2008-2012 гг.
Динамика курса доллара к рублю в 2008-2012 гг.
Динамика и прогноз экспорта и импорта России
Динамика экспорта и импорта России в 2000-2012 гг.
Состояние банковской системы и потенциал поддержки инвестиционного спроса в экономике Графики
Динамика ставок по кредитам и депозитам в 2007-2012 гг.
Банковские кредиты организациям и населению в 2007-2012 гг.
Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2007-2012 гг.
Инфляционные процессы в экономике Графики
Динамика основных макроэкономических показателей России в 2002-2012 гг.
Динамика индекса потребительских цен, в % к декабрю 2005 года
Динамика индекса цен производителей, в % к декабрю 2005 года
Состояние государственного бюджета и перспективы либерализации налоговой политики Графики
Динамика и расходы консолидированного бюджета в 2000-2012 гг, % ВВП
Структура расходов консолидированного бюджета в 2007-2012 гг. и прогноз до 2015 г., % ВВП
Динамика Фонда национального благосостояния и Резервного фонда, % ВВП
Динамика международных резервов России в 2000-2012 гг.
Показатели федерального бюджета в 2000-2012 гг., план на 2013-2015 годы, % ВВП
Дефицит федерального бюджета без учета нефтегазовых доходов и внешних заимствований в 2000-2012 гг. и план на 2013-2015 гг.
Прогноз развития экономики на 2012-2015 гг. Таблицы
Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ до 2015 года
Темпы роста мировой экономики в 2008-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг.
Основные макроэкономические показатели России в 2009 году и прогноз до 2015 года
Прогноз основных макроэкономических показателей России на 2013-2015 гг.
Анализ последствий вступления России в ВТО для розничной торговли Раздел II. История развития, текущее состояние и перспективы развития розничной торговли России Таблицы
Сравнительный анализ восприятия потребителями традиционных магазинов и магазинов современных форматов
Рейтинг привлекательности розничных рынков развивающихся стран в 2004-2012 гг.
Уровень дохода и потребление различных видов товаров по ценовым сегментам в России
Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2002-2011 гг.
Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2002-2011 гг. (по месяцам)
Структура продаж основных продуктов питания в 2000-2012 гг.
Динамика продажи основных видов продовольственных товаров в 2000-2012 гг., индекс %
Оборот торгующих организаций и рынков в 2002-2011 гг.
Оборот торгующих организаций и рынков в 2002-2011 гг. (по месяцам)
Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2003-2012 гг.
Графики
Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 1998-2012 гг.
Номинальный ВВП и оборот розничной торговли РФ в 2000-2012 гг.
Динамика инвестиций в основной капитал организаций розничной торговли в 1998-2012 гг.
Производительность труда в розничной торговле России и США, тыс. долл.
Оборот розничной торговли России и США на душу населения в 1998-2011 гг., тыс. долл.
Динамика численности занятых в оптовой и розничной торговле России в 2000-2011 гг.
Численность занятых в экономике России по видам деятельности на начало 2012 года
Номинальная начисленная заработная плата в 1998-2012 гг.
Динамика показателей привлекательности розничного рынка России в 2002-2012 гг.
Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 1998-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг.
Динамика основных показателей потребительского рынка в 2005-2012 гг.
Динамика оборота розничной торговли в 2005-2012 гг.
Динамика оборота розничной торговли по видам товаров в 2000-2012 гг.
Динамика доходов россиян на душу населения в 1992-2011 гг. и прогноз на 2012 г.
Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2005-2012 гг.
Динамика оборота розничной торговли по отдельным группам товаров
Структура формирования оборота розничной торговли в 2006-2012 гг. по видам организаций
Динамика структуры оборота розничной торговли по регионам России в 2003-2012 гг.
Динамика оборота розничной торговли по регионам России в 2003-2012 гг.
Динамика доли 69 регионов России (кроме 11 крупнейших) в обороте розничной торговли в 2003-2012 гг.
Структура оборота розничной торговли по регионам России в 2003 году
Структура оборота розничной торговли по регионам России в I пол. 2012 года
Количество регионов с позитивной динамикой оборота розничной торговли в физическом выражении к аналог. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли по федеральным округам в 2003-2012 гг.
Структуры оборота розничной торговли по федеральным округам в I пол. 2012 года
История развития, текущее состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG Таблицы
Основные этапы развития российского ритейла FMCG в 1994-2012 гг.
Процессы концентрации розничной торговли в России в 2002-2010 гг.
Графики
Доля современных форматов в обороте розничной торговли продовольственными товарами в 2002-2009 гг.
Площади торговых объектов FMCG по видам торговли в России в 2002-2011 гг., 2012 г. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз, млн. кв. м.
Площади торговых объектов FMCG по видам торговли в России в 2002-2011 гг., 2012 г. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз, %
Площади торговых объектов FMCG современных форматов в России в 2002-2011 гг., 2012 г. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз, млн. кв. м.
Темпы роста площадей объектов FMCG современных форматов в России в 2003-2010 гг., 2011-2012 гг. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз, %
Площади торговых объектов FMCG традиционных форматов в России в 2002-2011 гг., 2012 г. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз, млн. кв. м
Темпы роста площадей объектов FMCG традиционных форматов в России в 2003-2010 гг., 2011-2012 гг. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз, %
Темпы роста площадей торговых объектов FMCG в России в 2003-2011 гг. (среднегодовые) и в 2011 г.
Количество объектов FMCG современных форматов в России в 2002-2011 гг., 2012 г. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз
Темпы роста количества объектов FMCG современных форматов в России в 2003-2010 гг., 2011-2012 гг. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз
Количество объектов FMCG традиционных форматов в России в 2002-2011 гг., 2012 г. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз
Темпы роста количества объектов FMCG традиционных форматов в России в 2003-2010 гг., 2011-2012 гг. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз
Продажи прод. товаров по видам торговых объектов в России в 2002-2011 гг., 2012 г. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз
Структура продаж прод. товаров по видам торговли в России в 2002-2011 гг., 2012 г. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз
Выручка от продажи прод. товаров объектов FMCG современных форматов в России в 2002-2011 гг., 2012 г. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз
Темпы роста выручки от продажи прод. товаров объектов FMCG современных форматов в России в 2003-2010 гг., 2011-2012 гг. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз
Темпы роста выручки от продажи прод. товаров объектов FMCG в России в 2003-2010 гг. (среднегодовые в рублевом выражении) и в 2011 г.
Выручка от продажи прод. товаров объектов FMCG традиционной торговли в России в 2002-2011 гг., 2012 г. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз
Темпы роста выручки объектов FMCG традиционных форматов в России в 2003-2010 гг., 2011-2012 гг. – оценка, 2013-2014 гг. – прогноз
Динамика выручки с квадратного метра площади по форматам в 2002-2011 гг., тыс. руб.
Динамика выручки с квадратного метра площади по форматам в 2002-2011 гг., тыс. долл.
Динамика выручки с квадратного метра площади по форматам в 2002-2011 гг., тыс. руб.
Динамика выручки с квадратного метра площади по форматам в 2002-2011 гг., тыс. долл.
Динамика выручки с квадратного метра площади в рублях по форматам в 2003-2011 гг., %
Динамика выручки с квадратного метра площади в долл. по форматам в 2003-2011 гг., %
Раздел III. Тенденции развития и рейтинги сетей FMCG по операционным и финансовым показателям
Рейтинг сетей FMCG по количеству магазинов Таблицы
Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2005-2012 гг., по состоянию на конец периода
Динамика и структура торговых площадей крупнейших сетей FMCG Таблицы
Динамика прироста торговых площадей по ТОП российских ритейлеров в 2008-2011 гг.
Рейтинг крупнейших ритейлеров России по величине торговых площадей в 2007-2012 гг., тыс. кв. м.
Графики
Площади торговых объектов ТОП ритейлеров FMCG в 2005-2012 гг.
Структура торговых площадей ТОП ритейлеров FMCG в 2005-2012 гг.
Торговые площади ТОП ритейлеров FMCG по видам сетей в 2005-2012 гг.
Структура торговых площадей ТОП ритейлеров FMCG по видам сетей в 2005-2012 гг.
Прирост торговых площадей ТОП ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2012 гг.
Структура прироста торговых площадей ТОП ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2012 гг.
Темпы роста торговых площадей ТОП ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2012 гг.
Динамика прироста торговых площадей ТОП крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2008-2011 гг., тыс. кв. м.
Структура прироста торговых площадей 120 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2008-2010 гг., %
Динамика инвестиций ТОП-10 ритейлеров России в 2006-2011 гг. и прогноз на 2012 год, млн. долл.
Динамика доли инвестиций в развитие ТОП-10 ритейлеров России в выручке в 2006-2011 гг., %
Динамика инвестиций ТОП-10 ритейлеров России, %
Торговые площади ТОП ритейлеров FMCG по видам сетей в 2005-2012 гг.
Торговые площади ТОП ритейлеров FMCG по форматам в 2005-2012 гг.
Прирост торговых площадей ТОП ритейлеров FMCG России по форматам в 2006-2012 гг.
Структура прироста торговых площадей ТОП ритейлеров FMCG России по форматам в 2006-2012 гг.
Темпы роста торговых площадей ТОП ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2012 гг.
Динамика чистого прироста торговых площадей ТОП крупнейших ритейлеров России в 2010-2012 гг. по месяцам
Динамика прироста торговых площадей ТОП крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в I пол. 2011-2012 гг., тыс. кв. м.
Структура прироста торговых площадей ТОП крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в I пол. 2011-2012 гг., %
Рейтинг сетей FMCG по общей торговой площади Таблицы
Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG России в 2005-2012 гг. по состоянию на конец периода
Динамика прироста торговых площадей крупнейших сетей FMCG России в 2006-2011 гг., %
Динамика выручки крупнейших сетей FMCG Таблицы
Рейтинг крупнейших ритейлеров России по чистой выручке (без учета НДС) в 2007-2011 гг., млрд. руб.
Итоги и плановые показатели деятельности (выручка без НДС) ТОП-8 торговых сетей России в 2011-2013гг.
Графики
Выручка ТОП ритейлеров FMCG в 2006-2011 гг.
Структура выручки ТОП ритейлеров FMCG в 2006-2011 гг.
Выручка ТОП ритейлеров FMCG по видам сетей в 2006-2011 гг.
Структура выручки ТОП ритейлеров FMCG по видам сетей в 2006-2011 гг.
Прирост выручки ТОП ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2007-2011 гг.
Структура прироста выручки ТОП ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2007-2011 гг.
Темпы роста выручки ТОП ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2007-2011 гг.
Динамика сопоставимых продаж крупнейших ритейлеров России в 2008-2012 гг., %
Рейтинг сетей FMCG по чистой выручке Таблицы
Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2005-2011 гг., млрд. руб.
Динамика прироста выручки крупнейших сетей FMCG России в 2006-2011 гг., %
Графики
Отношение среднегодового темпа роста выручки ТОП сетей (с выручкой более 20 млрд. руб. в 2011г.) в 2008-2011гг. к темпу роста 2011г. (размер области определяется величиной выручки сети в 2011г.)
Отношение среднегодового темпа роста выручки ТОП сетей (с выручкой более 10 млрд. руб. в 2011г.) в 2008-2011гг. к темпу роста 2011г. (размер области определяется величиной выручки сети в 2011г.)
Отношение среднегодового темпа роста выручки ТОП сетей (с выручкой более 6 млрд. руб. в 2011г.) в 2008-2011гг. к темпу роста 2011г. (размер области определяется величиной выручки сети в 2011г.)
Отношение среднегодового темпа роста выручки ТОП сетей (с выручкой более 4 млрд. руб. в 2011г.) в 2008-2011гг. к темпу роста 2011г. (размер области определяется величиной выручки сети в 2011г.)
Отношение среднегодового темпа роста выручки ТОП сетей (с выручкой более 3 млрд. руб. в 2011г.) в 2008-2011гг. к темпу роста 2011г. (размер области определяется величиной выручки сети в 2011г.)
Динамика выручки с кв.м. крупнейших сетей FMCG Графики
Динамика выручки с квадратного метра площади по группам сетей в 2007-2011 гг., тыс. руб.
Динамика выручки с квадратного метра площади по группам сетей в 2007-2011 гг., тыс. долл.
Динамика выручки с квадратного метра площади по видам сетей в 2007-2011 гг., тыс. руб.
Динамика выручки с квадратного метра площади по видам сетей в 2007-2011 гг., тыс. долл.
Темпы роста выручки с квадратного метра площади в рублях по видам сетей в 2008-2011 гг., %
Темпы роста выручки с квадратного метра площади в долл. по видам сетей в 2008-2011 гг., %
Рейтинг сетей FMCG по показателям эффективности Таблицы
Чистая выручка (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2007-2011 гг., тыс. долл. в год
Динамика прироста чистой выручки (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2008-2011 гг. (в долларовом выражении), %
Чистая выручка (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2007-2011 гг., тыс. руб. в год
Динамика прироста чистой выручки (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2008-2011 гг. (в рублевом выражении), %
Рейтинг сетей FMCG по количеству сотрудников Таблицы
Рейтинг ритейлеров FMCG по среднегодовой численности сотрудников в 2009-2011 гг.
Графики
Количество сотрудников на единицу торговых площадей и выручка на одного сотрудника в тыс. долл.
Рейтинг сетей FMCG по рекламным расходам Таблицы
Рейтинг ритейлеров и поставщиков FMCG по объему медиаразмещения в 2011 году
Рекламные расходы в 2011 году по видам носителей Топ-3 лидеров
Рейтинг ТОП-20 рекламодателей по объему размещения телерекламы в 2010-2011 гг., сек.
Рейтинг ТОП-20 рекламодателей по объему размещения радиорекламы в 2010-2011 гг., сек.
Рейтинг ТОП-20 рекламодателей по объему размещения рекламы в прессе в 2010-2011 гг., A2
Рейтинг ТОП-20 рекламодателей по объему размещения наружной рекламы в 2010-2011 гг.
ТОП-50 крупнейших рекламодателей России по итогам I квартала 2012 года
Графики
ТОП-10 категорий за I кв. 2012 года
Динамика объемов рекламного рынка I кв. 2012 vs. I кв. 2011, млрд. руб.
Структура объемов рекламного рынка I кв. 2012 vs. I кв. 2011, %
Динамика объемов рекламного рынка I кв. 2012 vs. I кв. 2011, %
Динамика количества рекламодателей в I кв. 2012 vs. I кв. 2011, %
Структура ТОП-50 рекламодателей за I квартал 2012 года
Рейтинг собственных торговых марок сетей FMCG России Графики
Взаимосвязь доли собственных торговых марок и консолидации торговли FMCG в странах мира в 2010 г.
Доля собственных торговых марок в выручке сетей FMCG России в 2011 гг.
Доля товаров СТМ в обороте FMCG в России в 2004-2010 гг. и прогноз на 2011-2015гг.
Продажи товаров СТМ сетями FMCG России в 2004-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млрд. руб.
Рейтинг распределительных центров сетей FMCG России Таблицы
Характеристики распределительных центров торговых сетей FMCG России по состоянию на 1.1.2012 год
Характеристики РЦ торговых сетей FMCG России (с выручкой более 6 млрд. руб.) на 1.9.2012 года
Графики
Площади РЦ торговых сетей России (с выручкой более 6 млрд. руб.) на единицу торговой площади сети на 1.9.2012 года
Уровень централизации поставок крупнейших торговых сетей FMCG России в 2008-2012 (I пол.) гг. и прогноз до 2016 года, %
Раздел IV. Взаимодействие сетей FMCG с финансовыми рынками Таблицы
Инструменты привлечения финансовых ресурсов торговыми сетями в 2003- 2012 гг.
Аннулирование облигационных займов российскими сетями в 2008 – 2012 гг.
Дефолты по облигациям российских сетей FMCG в 2008- 2012 гг.
Размещение облигационных и безоблигационных займов российскими сетями FMCG в 2005- 2012 гг.
Размещения акций российских сетей FMCG в 2004-2012 гг.
Крупнейшие кредиты иностранных банков, привлеченные российскими сетями FMCG в 2004-2012 гг.
Кредитные линии российских банков, открытые сетям FMCG в IV квартале 2008 года –2012 году
Графики
Динамика размещения облигационных займов российскими сетями FMCG в 2005-2011 гг.
Динамика размещения облигационных займов российскими сетями FMCG в 2005-2011 гг.
Доходность к оферте облигаций торговых сетей, размещенных в 2006-2011 гг.
Динамика курсов акций публичных ритейлеров FMCG России в янв. 2006 - май 2012 гг.
Раздел V. Конъюнктура рынка M&A в FMCG-ритейле России в 2004-2012 гг. Таблицы
Основные этапы развития рынка M&A в секторе FMCG ритейла в 1994-2011 гг.
Сделки М&А в FMCG-ритейле России в 2006-2012 гг.
Потенциальные покупатели и продавцы на рынке M&A в 2012 г.
Графики
Количество сделок M&A и средний объем сделки в секторе FMCG ритейла, 2004-2012 гг.
Динамика объема сделок M&A в секторе FMCG ритейла, 2004-2012 гг.
Раздел VI. Текущее состояние и перспективы развития форматов розничной торговли FMCG в РФ
Региональное развитие крупнейших сетей FMCG Графики
Представленность объектов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по регионам по состоянию на 1 июля 2012 года, тыс.кв.м.
Представленность объектов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по городам по состоянию на 1 июля 2012 года, тыс.кв.м.
Представленность гипермаркетов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по регионам, тыс.кв.м.
Прирост объектов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по регионам в 2010 году, тыс.кв.м.
Прирост объектов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по регионам в 2011 году, тыс.кв.м.
История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет" Таблицы
Основные этапы развития формата "гипермаркет" в 1994-2012 гг.
Количество, торговая площадь и региональная представленность гипермаркетов крупнейших ритейлеров России, на 1 июля 2012 года
Характеристики гипермаркетов крупнейших ритейлеров России, на 1 июля 2012 года
Открытия гипермаркетов сетей FMCG России в 2011 году
Гипермаркеты, открытые в 2011-2012 гг. ритейлерами FMCG, ранее не развивавшими данный формат
Планы по открытию гипермаркетов сетей FMCG России на 2012 год
Графики
Количество персонала на тыс. кв. м площади у ритейлеров в России в 2010 г.
Количество персонала на тыс. кв. м площади у международных ритейлеров
Динамика количества гипермаркетов в России в 1995-2012 гг. на конец периода
Динамика торговых площадей гипермаркетов в России в 1995-2012 гг.
Динамика ввода гипермаркетов в России в 2001-2012 гг. по размещению на конец периода
Динамика ввода торговых площадей гипермаркетов в России в 2001-2012 гг., тыс. кв. м. по размещению на конец периода
Динамика количества открытий и закрытий гипермаркетов в России в 1995-2012 гг.
Динамика торговых площадей гипермаркетов открытых и закрытых в России в 1995-2012 гг., тыс. кв. м
Количество и общая торговая площадь гипермаркетов сетей FMCG РФ по состоянию на 1 июля 2012 года
Динамика открытий гипермаркетов крупнейших торговых сетей FMCG в 1995-2012 гг.
Представленность гипермаркетов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по количеству по регионам
Представленность гипермаркетов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по количеству по городам
Представленность гипермаркетов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по регионам
Представленность гипермаркетов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по городам
Насыщенность торговой площадью и количеством гипермаркетов сетей FMCG РФ по городам по состоянию на 1.08.2012
Насыщенность сетевыми гипермаркетами городов РФ (размер области определяется величиной розничного товарооборота)
Насыщенность сетевыми гипермаркетами городов РФ (размер области определяется величиной розничного товарооборота)
Выручка с квадратного метра торговой площади гипермаркетов сетей FMCG РФ в 2010-2011, тыс. долл. в год
Анализ зависимости операционной эффективности ритейлеров формата "гипермаркет" и развития розничной торговли в регионе
Рейтинг крупнейших сетей FMCG по выручке гипермаркетов в 2010-2012 гг., млрд. руб. в год
История развития и ключевые особенности формата "супермаркет" Таблицы
Количество, торговая площадь и региональная представленность супермаркетов крупнейших ритейлеров России на 1 июля 2012 года
Характеристики супермаркетов крупнейших ритейлеров России по состоянию на 1 июля 2012 года
Основные этапы развития формата "супермаркет" в 1994-2012 гг.
Графики
Динамика торговых площадей супермаркетов в России в 2006-2012 гг. тыс. кв.м.
Динамика количества супермаркетов в России в 2006-2012 гг. на конец периода
Динамика количества супермаркетов в России в 2006-2012 гг. на конец периода
Количество и общая торговая площадь супермаркетов сетей FMCG РФ по состоянию на 1 июля 2012 года
Динамика открытий супермаркетов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG в 1995-2012 гг.
Представленность супермаркетов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по количеству по регионам
Представленность супермаркетов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по количеству по городам
Представленность супермаркетов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по регионам
Представленность супермаркетов ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по городам
Насыщенность торговыми площадями супермаркетов в 25 регионах РФ
Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG по выручке супермаркетов в 2010-2011 гг., млрд. руб. в год
Выручка с квадратного метра торговой площади супермаркетов сетей FMCG РФ в 2010-2011 гг.
История развития и ключевые особенности формата "дискаунтер" Таблицы
Основные этапы развития формата "магазин у дома" в 1994-2011 гг.
Количество, торговая площадь и региональная представленность "магазинов у дома" крупнейших ритейлеров России (в таблице представлены данные по сетям, имеющим более 100 магазинов у дома), на 1 июля 2012 года
Характеристики магазинов у дома крупнейших ритейлеров России (в таблице представлены данные по сетям, имеющим более 100 магазинов у дома)
Планы по открытию дискаунтеров крупнейших сетей FMCG России на 2012 год
Графики
Динамика количества магазинов у дома в России в 2006-2012 гг. на конец периода
Динамика торговых площадей магазинов у дома в России в 2006-2012 гг., тыс. кв. м
Количество и общая торговая площадь магазинов у дома сетей FMCG РФ по состоянию на 1 июля 2012 года
Динамика открытий магазинов у дома ТОП крупнейших торговых сетей FMCG в 1998-2012 гг.
Представленность магазинов у дома ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по количеству по регионам
Представленность магазинов у дома ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по количеству по городам
Представленность магазинов у дома ТОП крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по регионам
Представленность магазинов у дома ТОП крупнейшх торговых сетей FMCG России по площадям по городам
Прирост площадей объектов торговых сетей "Магнит" и X5 Retail Group по регионам в 2010 году
Прирост площадей объектов торговых сетей "Магнит" и X5 Retail Group по регионам в 2011 году
Насыщенность торговыми площадями магазинов у дома в 25 регионах РФ
Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG по выручке магазинов у дома (дискаунтеров) в 2010-2011 гг., млрд. руб. в год
Выручка с квадратного метра торговой площади магазинов у дома сетей FMCG РФ в 2009-2010 гг., тыс. долл. в год
История развития и ключевые особенности формата "магазин у дома" Таблицы
Основные этапы развития формата "магазин у дома" в 1994-2012 гг.
Количество, торговая площадь и региональная представленность магазинов у дома крупнейших ритейлеров России (в таблице представлены данные по сетям, имеющим более 100 магазинов у дома), на 1 июля 2012 года
Характеристики магазинов у дома крупнейших ритейлеров России (в таблице представлены данные по сетям, имеющим более 100 магазинов у дома)
Графики
Динамика количества магазинов у дома в России в 2006-2012 гг. на конец периода
Динамика торговых площадей магазинов у дома в России в 2006-2012 гг.
Количество и общая торговая площадь магазинов у дома сетей FMCG РФ по состоянию на 1 июля 2012 года
Динамика открытий магазинов у дома крупнейших торговых сетей FMCG в 1998-2012 гг.
Выручка с квадратного метра торговой площади магазинов у дома сетей FMCG РФ в 2009-2010, тыс. долл. в год
История развития и ключевые особенности интернет-магазинов сетей FMCG России Таблицы
Характеристика потребительских предпочтений онлайн и в обычных магазинах
Сопутствующие товары к наиболее популярным товарным категориям интернет-магазинов в 2012 году
Характеристика использования мобильного интернета при выборе товара (по группам целей), %
ТОП-5 самых покупаемых категорий в целом и с мобильных устройств в Сети
Представленность сетей FMCG в Интернет на 1.1.2012
ТОП-30 интернет-магазинов Рунета за 2011 год
Основные форматы интернет-торговли продуктами питания
Интернет-магазины российских ритейлеров FMCG
Столы заказов российских ритейлеров FMCG
Графики
Динамика показателей интернет-торговли в России в 2005-2011 и прогноз на 2012-2015гг.
Структура среднемесячного оборота по сегментам 2011 г., млрд. руб.
Велична интернет-аудитории в России в 2011-2012 гг., млн. чел.
Среднемесячные затраты на покупки в интернете в 2010-2012 гг., тыс. руб.
Какие товары Вы покупали через интернет в 2009 и 2011 году, %
Частота заказов товаров на дом
Структура интернет-продаж в России в 2006-2010 гг. по категориям, %
Среднесуточное число заказов по сегментам в 2011 году
Структура среднесуточного числа заказов по сегментам 2011 г.
Средний возраст потребителей по типу предпочитаемых мест покупок в России, лет
Средний возраст потребителей по предпочитаемым форматам магазинов в России, лет
Количество посещений тематических групп в Интернете за день, млн. чел.
Доля покупателей категории, использующих интернет для поиска информации о товаре, %
Средний объем заказа на дом, руб.
Частота заказов товаров на дом по категориям товаров, %
Предпочтения потребителей при выборе канала покупок (on-line/off-line) по категориям товаров, %
Показатели использования мобильного интернета при выборе покупок в странах мира в 2012 г., %
Обеспеченность услугами ШПД и Интернет-магазинов сетей FMCG по городам присутствия (цветом города с интернет-магазинами)
Консолидация игроков в сегментах (категориях) в 2010 году, % (индекс Херфиндаля)
Стоимость сигарет "Мальборо" в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2010 году
Стоимость сигарет "Мальборо" в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2011 году
Стоимоть чипсов "Lays" 85 гр в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2010 году
Стоимоть чипсов "Lays" 85 гр в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2011 году
Стоимость пива "Балтика 3" (0,5 л. стеклянная бутылка) в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2010 году
Стоимость пива "Балтика 3" (0,5 л. стеклянная бутылка) в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2011 году
Стоимость шоколадного батончика "Snickers" 58 гр в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2010 году
Стоимость шоколадного батончика "Snickers" 58 гр в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2011 году
Раздел VII. Потребительские предпочтения населения России
Доходы и расходы населения Графики
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2012 гг., %
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2010-2012 гг., %
Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2000-2012 гг.
Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2012 гг.
Структура использования денежных доходов населения в 2000-2012 гг.
Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2012 гг. в рублях и в валюте, млрд. руб.
Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2012 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2007 года
Величина просроченного долга 2011-2012 гг., млрд. руб.
Коэффициент просроченной задолженности 2011-2012 гг., %
Коэффициент потенциальной просроченной задолженности 2010-2012 гг., %
Индекс кредитного здоровья заемщиков, 2008-2012 гг.
Динамика численности безработных в России в 2008-2012 гг.
Динамика официальных данных по рынку труда России в 2009 году-мае 2012 года, тыс. человек
Темпы роста реальных доходов населения в 2006-2012 гг., % к аналогичному периоду пред. года
Темпы роста реальной заработной платы в 2006-2010 гг., % к аналогичному периоду пред. года
Доля респондентов в России, согласных с утверждением "я предпочитаю тратить, а не копить деньги", %
Мнение респондентов об утверждении "я предпочитаю копить, а не тратить
деньги", %
Среднедушевой ВВП в России и странах мира, тыс. долл. (в текущих ценах)
Среднедушевой ВВП в России и странах мира, тыс. долл. (по ППС)
Среднедушевой оборот розничной торговли в России и мире, тыс.долл. (в текущих ценах)
Доля расходов на конечное потребление в России и мире, %
Динамика объемов вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-I пол. 2012 гг., млрд. руб.
Характеристика потребительского поведения Таблицы
Сегментация потребностей по предпочтительным форматам магазинов для осуществления покупок
Сходства и различия в потребительском поведении россиян и европейцев
Графики
Доля среднего класса в России в 2011 г., % населения
Характеристика изменений в системе ценностей населения России
Величина потребительских кредитов населения в России и странах мира, % ВВП
Оценка экономической ситуации в России потребителями в 2000-2012 гг.
Мнение потребителей о состоянии экономики России в 2008-2011 гг., %
Мнение потребителей о перспективах собственного трудоустройства в течение года в 2008-2011 гг., %
Индекс уверенности потребителей России 2000-2012 гг. (ФСГС)
Индекс потребительского доверия населения России в I кв. 2005-II кв. 2012 гг. (Nielsen AC)
Индекс уверенности потребителей России по возрасту респондентов 2000-2012 гг.
Индекс уверенности потребителей России по полу респондентов 2000-2012 гг.
Мнение потребителей о текущем материальном положении в 2000-2011 гг., %
Оценка личного материального положения потребителями России в 2000-2012 гг.
Оценка текущего положения потребителями России в 2000-2012 гг.
Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса в 2008-2012 гг., % к янв. 2008 г.
Динамика затрат домохозяйств на товары повседневного спроса в 2009-2012 гг., % относительно аналогичного периода предыдущего года
Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса по доходным стратам, %
Мнение респондентов о динамике социального неравенства за последние 10 лет, %
Мнение респондентов о динамике социального статуса за последние 10 лет, %
Мнение респондентов о динамике качества жизни за последние 10 лет, %
Мнение респондентов в России о качестве жизни в сравнении с ожиданиями, %
Доля респондентов в России, согласных с утверждением "чем больше я покупаю, тем я счастливее", %
Мнение потребителей о значимости факторов "цена", "бренд", "качество", %
Мнение потребителей о своем финансовом поведении, %
Мнение потребителей о перспективах сбережения и расходования доходов в 2008-2011 гг., %
Мнение потребителей об условиях и перспективах совершения крупных покупок в 2008-2011 гг., %
Структура населения по типам населенных пунктов в России
Структура населения по городам-миллионникам в России
Динамика средних затрат в сегменте FMCG домохозяйств в городах России с населением более 500 тыс. чел. в 2008-2012 гг., %
Динамика затрат домохозяйств на товары повседневного спроса по городам, %
Динамика стоимости среднего чека в городах России в 2008-2012 гг., %
Структура населения России по полу и возрасту в 2011 г., млн. чел.
Структура потребителей по полу в России
Структура потребителей в России по полу и возрасту от 15 до 65 лет в 2011 г.
Структура потребителей по полу и типу предпочитаемых мест покупок
Структура потребителей по полу и предпочитаемому формату магазина
Структура расходов подростков по категориям товаров в 2010 г., %
Структура расходов подростков по категориям товаров в 2011 г., %
Доля населения России старше 65 лет в 2011 и прогноз на 2012-2016 гг., %
Доля респондентов в России, снижающих расходы в связи с необходимостью поддерживать престарелых родственников, %
Структура потребителей по предпочтениям в отношении отечественных и импортных товаров, %
Структура потребителей по предпочтениям в отношении отечественных и импортных товаров по полу, %
Структура потребителей по предпочтениям в отношении отечественных и импортных товаров по социальному статусу, %
Структура потребителей по предпочтениям в отношении отечественных и импортных товаров по возрасту, %
Структура потребителей по предпочтениям в отношении отечественных и импортных товаров по величине городов проживания, %
Структура потребителей по полу и типу предпочитаемых мест покупок, %
Структура потребителей по полу и предпочитаемому формату магазина, %
Динамика стоимости среднего чека по форматам магазинов, %
Динамика стоимости среднего чека по форматам магазинов, руб.
Структура потребителей в возрасте моложе 45 лет по типу предпочитаемых мест покупок в России
Структура потребителей в возрасте моложе 45 лет по предпочитаемому формату магазина в России
Структура посещения группами потребителей магазинов по форматам в России в 2011 г.
Структура покупок товаров повседневного спроса по форматам магазинов, %
Структура покупок потребительских товаров по форматам магазинов, %
Структура расходов на конечное потребление по 10% группам населения в 2011 г., % среднедушевых располагаемых ресурсов
Структура товаров в потребительской корзине жителей крупных городов России в 2008-2012 гг., %
Мнение респондентов о планах расходов на покупку непродовольственных товаров по категориям, %
Мнение респондентов о планах расходов на покупку продовольственных товаров по категориям, %
Структура покупок свежего мяса и птицы по предпочитаемым форматам торговли в России в 2008-2010 гг.
Структура потребителей экологичных товаров по частоте покупок в России, %
Доля потребителей, покупающих экологичные товары в странах BRIC, %
Доля потребителей, готовых платить больше за экологичные товары, %
НОВЫЕ проекты: 
