Отраслевой обзор «Рейтинг торговых сетей FMCG России. Итоги 2011-2012 гг.» включает в себя предоставление 12 выпусков ежемесячного обзора "Рейтинг торговых сетей FMCG России» - содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей, открытии новых магазинов, новых форматах, слияниях и поглощениях, корпоративных событиях, логистике, итогах деятельности и прогнозах, инвестиционных планах и взаимодействии с поставщиками ведущих сетей формата FMCG. В данном обзоре также содержатся: макроэкономические показатели, статистические данные и аналитическая информация о развитии розничной торговли и торговых сетей в России в отчетном месяце. Итоги за 2011.
Раздел описания торговых сетей содержит подробную информацию о деятельности и развитии более чем 110 ритейлеров России, среди которых ТОП-10 крупнейших ритейлеров, далее приведена информация о 110 ритейлерах второго эшелона, включая Союз Независимых Сетей России, объединяющий более 50 сетей и Сиситему Т3С, объединяющую более 30 торговых сетей.
Основная цель отраслевого обзора «Рейтинг торговых сетей FMCG России: итоги 2011-2012 гг.» - предоставление информации об операционных и финансовых показателях ритейлеров по итогам деятельности в 2011 и 2012 гг., удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском розничном рынке и торговых сетях FMCG на протяжении всего 2012 года.
Каждый выпуск ежемесячного отраслевого обзора "Рейтинг торговых сетей FMCG России" содержит оперативную и актуальную информацию о развитии торговых сетей за отчётный период, а также:
Описание операционных итогов ТОП-110 сетей FMCG, динамики количества магазинов, торговых площадей, выручки, крупнейших сетей FMCG РФ.
Развитие розничной торговли в России. В данном разделе представлена информация о макроэкономических показателях в розничной торговле, государственном регулировании, данные структуры оборота розничной торговли по видам товаров. Рассмотрена структура оборота розничной торговли по видам торгующих организаций, а также содержится описание региональной структуры оборота розничной торговли, информация о доходах и расходах населения, потребительских ожиданиях и уверенности населения.
Основные события в розничной торговле FMCG. В данном разделе представлена информация о важнейших событиях, произошедших в сфере FMCG в отчетном периоде и за 2011 год, включая информацию о таможенной политике, инвестиционной и финансовой деятельности, фармацевтической деятельности и рынке продовольственных товаров, кейс о вступлении России в ВТО.
Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России В данном разделе представлена информация о развитии крупнейших торговых сетей, включая данные об открытии новых магазинов в течение месяца, планах на следующий период, инвестиционных проектах, итогах финансовой деятельности, взаимодействии с финансовыми рынками, региональном развитии, франчайзинговых проектах, собственном производстве, слияниях и поглощениях, корпоративных изменениях, а также взаимоотношениях с поставщиками и покупателями, итоги развития сетей в 2011 и 2012 гг.
Отраслевой обзор "Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: итоги 2011-2012 гг." подготовлен на основе комплекса информационных источников:
материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства);
материалы торговых сетей и компаний поставщиков (пресс-релизы материалы с сайтов, годовые и квартальные отчеты, проспекты эмиссий ценных бумаг и инвестиционные меморандумы);
данные финансовой отчетности сетей по международным стандартам (аудированные и управленческие)
ежедневные информационные бюллетени, подготавливаемые ИА "INFOLine" в рамках услуги "Тематические новости".
Приведено содержание разделов, содержащихся в отраслевом обзоре. Общее количество страниц (от 150) и количество страниц по разделам может отличаться.
ИА "INFOLine" продолжает подписную компанию на 2012 год
Введение
Рейтинг торговых сетей FMCG России
Операционные итоги ТОП-110 сетей FMCG
Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов
Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей
Рейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручке
Раздел I. Развитие розничной торговли в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Государственное регулирование розничной торговли
Структура оборота розничной торговли по видам товаров
Структура оборота розничной торговли по видам организаций
Региональная структура оборота розничной торговли
Доходы и расходы населения
Инфляция на рынке продовольственных товаров
Потребительские ожидания и уверенность населения
Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG
Важнейшие события в розничной торговле FMCG России
Кейсы
Раздел III. Cобытия и планы развития торговых сетей FMCG
X5 Retail Group N. V." / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка" и "Перекресток-экспресс"
"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Пятерочка", "Пятерочка плюс"
Франчайзинговые партнеры X5 Retail Group N. V. (сеть "Пятерочка")
"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Перекресток"
"X5 Retail Group N. V." ("Экспресс-ритейл") / Торговая сеть "Перекресток экспресс", "Ситимаг"
"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Карусель", "Пятерочка Макси"
X5 Retail Group ("Торговый дом "Копейка", ОАО) / Торговая сеть "Копейка"
"Магнит", ОАО / Торговая сеть "Магнит"
"Auchan" / Торговая сеть "Auchan" и "Atac"
"Ашан ", ООО / Торговые сети "Ашан", "Наша радуга"
"Атак-Россия", ООО / Торговая сеть "Atac"
"Metro Group" / Торговые сети "Metro Cash&Carry" и "Real"
"МЕТРО Кэш энд Керри", ООО / Торговая сеть "Metro Cash&Carry"
"Реал-Гипермаркет", ООО / Торговая сеть "Real"
"ОКей", ООО / Торговая сеть "ОКей"
"Лента", ООО / Торговая сеть "Лента Cash&Carry"
"Дикси Групп", ОАО / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Виктория-Квартал", "Дешево", "Семейная копилка", "Виктория", "КЭШ
"Дикси Групп", ОАО / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт"
"Виктория", ГК / Торговые сети "Виктория", "Квартал", "Дешево", "Семейная копилка"
"Седьмой Континент", ОАО / Торговая сеть "Седьмой Континент", "Мосмарт"
"Седьмой Континент", ОАО / Торговая сеть "Седьмой Континент" "Спар РФ", ООО / Торговая сеть "Spar"
"ТД Интерторг", ООО / Торговая сеть "Народная 7Я", "Идея", Spar
"Молл", ООО / Торговая сеть "Молния", "Молния-Экспресс", Spar
Торговая сеть "Каравай", Spar
"Корпорация Гринн" / Торговая сеть "Линия"
"Холидей", ГК / Торговая сеть "Холидей-Классик", "Сибириада", "Турне", "Кора", "Палата", "Червонец"
"Элемент-Трейд", ООО / Торговая сеть "Монетка"
"Мария-Ра", ООО ("Розница-1", ООО)/ Торговая сеть "Мария-Ра"
"Гиперглобус", ООО / Торговая сеть Globus
REWE Group / Торговые сети "Billa" и "Selgros Cash & Carry"
"Билла", ООО / Торговая сеть "Billa"
"Зельгрос", ООО / Торговая сеть "Selgros Cash & Carry"
"Супермаркет Кировский", ЗАО / Торговая сеть "Супермаркет Кировский"
"Система РегионМарт", ООО / Торговая сеть "Поляна", "Чибис", "Бонус", "Спутник"
"Городской супермаркет", ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса"
"Вестер", ГК / Торговая сеть "Вестер", "Сосед"
"Новые торговые системы", ОАО / Торговые сети "Универсам удачных покупок", "Супермаркет", "Лидер экономии", "Столичный", "Бахетле"
"Ритм 2000", ООО / Торговая сеть "Тверской купец", "Вольный купец", "Тележка"
"Любавушка", ООО / Торговая сеть "Полушка
"Сеть универсамов Алые Паруса", ООО/ Торговая сеть "Алые паруса"
"Новый Импульс - 50", ООО / Торговая сеть "Утконос"
"Т и К Продукты", ЗАО ("МПМ Магнолия", ООО)/ Торговая сеть "Магнолия"
"Оптовик", ООО / Торговая сеть "Эссен", "Эссен-экспресс"
"Центр Реструктуризации", ООО / Торговая сеть "Гроздь"
"Сеть супермаркетов Свежие продукты", ООО / Торговая сеть "Свежие продукты" (ранее "Алпи")
"Авоська-два", ООО / Торговая сеть "Авоська"
"Энка ТЦ", ООО / Торговая сеть "Ситистор"
"Форвард", ЗАО / Торговая сеть "Полушка" (Уфа)
"Европа", ООО (ГК "Промресурс")/ Торговая сеть "Европа"
ТД ЕвроНорд, ООО / Торговые сети "Евророс", "Твой"
ГК "Норманн-Виват" ("Виват-Трейд", ООО, "Дельта-трейд", ООО, "Норманн", ООО) / Торговые сети "Виват", "НормаН", "Дельта"
"Бахетле-1", ООО / Торговая сеть "Бахетле"
"Семья", ООО / Торговая сеть "СемьЯ"
"Сибирский гигант", ХК / Торговая сеть "Сибирский гигант", "Мегас", "Горожанка"
"Матрица Холдинг", ОАО / Торговая сеть "Матрица"
"Радеж", ООО / Торговая сеть "Радеж", "Эконом"
"Интерторг", ООО / Торговая сеть "Купец"
Регионпродукт, ООО / Торговые сети "Росинка", "Сберегайка"
"Паллада Торг", ЗАО / Торговая сеть "Паллада", "Апельсин", "Сберегайка", "Октябрьский", "Все к столу"
Росинка-Продукт ООО, РегионПродукт ООО / Торговая сеть "Росинка"
"Казанский торговый дом", ОАО / Торговая сеть "Эдельвейс"
"Айкай", ООО / Торговая сеть "Айкай", "Лукоморье", "Лукошко"
Ритэйл Северо-Запад, ООО / Торговая сеть "Даяна", "Ритейл Северо-Запад"
"Тверской продукт", ООО / Торговая сеть "Апельсин", "Эконом", "4 Сезона"
"Салют-Торг", ООО / Торговая сеть "Пятерочка", "Сабантуй"
"МАН", ООО / Торговая сеть "МАН"
"ТД Камилла", ООО / Торговая сеть "Камилла"
"Призма", ООО / Торговая сеть "Призма
Ассорти-продукт, ООО (Росток, ООО) / Торговая сеть "Ассорти продукты"Глобус плюс, ООО / Торговая сеть " Все на свете", "Глобус", "Уржумка"
"Бэст Прайс", ООО / Торговая сеть "Фикс прайс"
"РегионТорг", ООО / Торговая сеть "Быстроном"
УК Наш магазин, ООО / Торговые сети "Поворот", "Репка", "ЕДА!", "Наш магазин", "ПобЕда!"
"Гулливер", ЗАО / Торговая сеть "Гулливер"
"Висант-торг", ЗАО (торговая сеть "Пятью-пять", ранее "Пятерочка" франчайзи в Воронежской области)
Партнер-маркет ООО / Торговые сети "Мосмарт", "Пчелка", "Браво"
"Дуплет ", ООО / Торговая сеть "Командор"
"ОРТ Универсал", ОАО / Торговая сеть "Универсал"
ТД Народный, ООО / Торговая сеть "Сочи", "Новый век", "7 холмов"
ТС Петровский, ООО / Торговая сеть "Петровский"
Станица", ООО / Торговые сети "Станица", "Покровский" ("ранее. В 2-х шагах")
"ТД "Мега-Дон", ООО / Торговая сеть "Империя продуктов"
Торг Мастер, ООО / Торговая сеть "Байрам"
"ТВК", ООО / Торговая сеть "Табрис
ТД Башспирт, ООО / Торговая сеть "Башспирт"
ТС Диксика, ООО / Торговая сеть "Диксика
Эконом, ООО / Торговая сеть "Эконом"
"Норма", ООО / Торговая сеть "Норма
Юлена, ЗАО / Торговая сеть "Столичный"
"Шэд", ООО / Торговая сеть "Посадский"
"Торговая сеть Солнечный круг", ООО / Торговая сеть "Солнечный круг"
"Стэр", ООО / Торговая сеть "EURO","Андреевский
"Арон", ООО / Торговая сеть "Пролетарский"
"Остап", ГК / Торговая сеть "Остап"
Геомарт-ритейл, ООО / Торговая сеть "Геомарт"
Ритейл, ООО / Торговая сеть "Журавли" Неотрейд, ООО / Торговая сеть "Пеликан Смарт Велью Ритейл, ЗАО/ Торговая сеть "Оливье" "Фирма Опт-торг", ООО / Торговая сеть "Вершина" "Европа", ООО / Торговая сеть "Фреш", "Фреш Лайт", "Находка" "Элит", ООО / Торговая сеть "Пчелка" "МПР", ООО / Торговая сеть "Меркурий" "ЦДН Мясновъ", ООО / Торговая сеть "Мясновъ" "Столичная торговая компания", ООО / Торговая сеть "Глобус Гурмэ" Лотос М", ООО / Торговая сеть "Лотос М" Объединенная розничная сеть "Альянс-ритейл"/ "Бест-маркет", "Самобранка", "Элект" Бест-маркет, ООО / Торговые сети "Бест", "Бест+", "Техинвест" Самобранка, ООО / Торговая сеть "Самобранка" Элект, ООО / Торговая сеть "Элект" "Союз Независимых Сетей России" "Система "Т3С", ЗАО Сети-акционеры "Системы "Т3С": "Ижтрейдинг", ООО / Торговая сеть "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра" "Вегат Плюс", ЗАО / Торговая сеть "АБК" Торговая сеть "Высшая Лига" Торговая сеть "Лама", "ФОГ-Сити", "Абрикос" "Любимый магазин", ООО / Торговая сеть "Любимый магазин" Торговая сеть "Семья" "Торговый дом Семья", ОАО / Торговые сети "Копилка", "Экспресс Семь", "Семья", "Эконом" Торговая сеть "Городок" Торговая сеть "Семья" "Макаров и компания", ООО / Торговая сеть "Универсам Макаровский" Сети-участники "Системы "Т3С"" Некоммерческое партнерство "Торговых предприятий "Панорама Ритейл" / Торговые сети "Сигма", "5 шагов", "Дисма", "Лучик" "Дворцовый ряд-МС", ООО / Торговая сеть "Пятерочка" Торговая сеть "Праздничный" "Артемида-Дон", ООО / Торговая сеть "Артемида Дон" Торговая сеть "Квартал" Торговая сеть "Ринг" Торговая сеть "Караван" Торговая сеть "Меркурий" Торговая сеть "Окей" "Вымпел", ООО / Торговая сеть "Наш Маг" "Рост", ООО / Торговая сеть "Рост" "Слата", ООО / Торговые сети "Слата", "Славный" "Тельпас", ООО / Торговые сети "Слобода", "Слобода оптовый" Сети-партнеры "Системы "Т3С": "Торговый двор "Аникс", ООО/ Торговая сеть "Аникс", "Корзинка" "Енисейская торговая компания", ОАО / Торговая сеть "Красный Яр" Торговая сеть "Каравай", Spar "Торговый дом Барс", ООО / Торговая сеть "Барс" "Большая ярмарка", ООО / Торговая сеть "Ярмарка" "Добрыня", ГК / Торговая сеть "Добрыня" "Тандем", ООО / Торговая сеть "Покупай-ка" Прочие сети "Союза Незвисимых Сетей России" "Райцентр", ООО / Торговая сеть "Райцентр", "Рай цен", "Точка"
"ТД Миндаль", ООО / Торговые сети "Миндаль"
"Телекс", ООО (ИП Федоров М.И.) / Торговые сети "Телекс"
"Продукты", ООО / Торговая сеть "Континент вкуса"
"Аяврик", ООО / Торговая сеть "Аяврик"
"Фирма БиМ", ООО / Торговая сеть "БиМ"
"ТД Сластена" / Торговая сеть "В десятку"
"РОСБИ+", ООО / Торговая сеть "Гросфуд"
"Дом Еды", ЗАО / Торговая сеть "Дом еды"
"Торговый Дом Дуслык", ООО / Торговые сети "Закамье", "Тэмле"
"Елисей", ООО / Торговая сеть "Елисей"
"Кайрос", ООО / Торговая сеть "Кайрос"
"Опт-торг", ООО / Торговая сеть "Любимые продукты", "Модерн"
"ТЦ На Бакинской", ООО / Торговая сеть "Миларт" (ТЦ вАСТОРг)
"Милена", ООО / Торговая сеть "Милена"
"ТД Челны-хлеб", ООО / Торговые сети "Челны-хлеб"
"ПК Риритус", ООО / Торговая сеть "Альбатрос"
"ТС 7 Копеек" / Торговая сеть "7 копеек"
Торговая сеть "Тройка"
"Холодильник", ООО / Торговая сеть "Холодильник"
ТК "КТК", ЗАО / Торговые сети "Ситимаркет", "Гурман"
Информация о ритейлерах, прекративших работу или находящихся в стадии сворачивания бизнеса
"ТД "12 Месяцев успеха", ООО / Торговая сеть "12 месяцев"
"Бородино-Агро", ООО / Торговая сеть "Продуктория"
Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ в 2003-2012 гг.
Приложения (федеральные законы, выступления руководителей ИА INFOLine и т.д.)
Рейтинг торговых сетей FMCG РФ
Таблицы
Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2006-2012 гг., по состоянию на конец периода
Динамика прироста торговых площадей по ТОП-110 российских ритейлеров в 2008-2012 гг.
Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG в 2007-2012 гг. по состоянию на конец периода, тыс. кв. м.
Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2012 году, млрд.руб.
Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2006-2012 гг., млрд. руб.
Графики
Динамика количества и площадей торговых объектов 110 крупнейших ритейлеров России в 2007-2012 гг.
Динамика количества и площадей торговых объектов 110 крупнейших ритейлеров России в 2007-2012 гг.
Динамика количества и площадей супермаркетов 110 крупнейших ритейлеров России в 2007-2012 гг.
Динамика количества дискаунтеров 110 крупнейших ритейлеров России в 2006-2011 гг. , шт.
Динамика количества магазинов у дома 110 крупнейших ритейлеров России в 2006-2011 гг. , шт.
Структура прироста торговых площадей в 2009 году (ритейлеры, увеличившие площади в 2009году), %
Структура прироста торговых площадей в 2010 году (ритейлеры, увеличившие площади в 2010 году), %
Структура прироста торговых площадей в 2011 году (ритейлеры, увеличившие площади в 2011 году), %
Динамика чистого прироста торговых площадей 110 крупнейших ритейлеров России в 2009-2012гг. по месяцам, тыс.кв. м.
Раздел I. Развитие розничной торговли в России
Таблицы
Динамика оборота розничной торговли в 2007-2012 гг. и прогноз до 2014 года
Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2002-2012 гг.
Оборот торгующих организаций и рынков в 2002-2012 гг., млрд. руб.
Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2003-20112 гг., %
Графики
Динамика основных показателей потребительского рынка в 2006-2012 гг., в % соответствующему периоду предыдущего года
Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2006-2012 гг., млрд.руб.
Динамика оборота розничной торговли по видам товаров в 2006-2012 гг., %
Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2006-2012 гг., %
Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2006-2012 гг.
Структура формирования оборота розничной торговли в 2007-2012 гг. по видам организаций, %
Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2011-2012 гг., %
Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в 2011-2012 гг., %
Динамика доли 69 регионов России (кроме 11 крупнейших) в обороте розничной торговли 2003-2012 гг., %
Рост оборота розничной торговли по округам в 2007-2012 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах
Количество регионов с позитивной динамикой оборота розничной торговли в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2012 гг., % к предыдущему периоду
Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2000-2011 гг. и прогноз до 2013 года, тыс.руб.
Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2012 гг., %
Структура использования денежных доходов населения в 1990-2012 гг., %
Темпы роста реальных доходов населения в 2007-2012 гг. и прогноз до 2014 года, %
Темпы роста реальной заработной платы в 2007-2012 гг. и прогноз до 2014 года, %
Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2012 гг. в рублях и в валюте, млрд. руб.
Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2012 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2007 года
Индекс потребительских цен в 2000-2012 гг. и прогноз до 2014 года, % к предыдущему году
Структура вклада в инфляцию в 2007-2012 гг., проц. пунктов
Индекс потребительских цен в 2007-2012 гг., в % к предыдущему месяцу
Изменение цен на продовольственные товары (без учета напитков) в странах Европы, %
Темпы изменения цен на продовольственные товары в 2007-2011 гг., % к предыдущему году
Индекс уверенности потребителей России 2000-2012 гг.
Оценка экономической ситуации потребителями 2000-2012 гг.
Оценка личного материального положения потребителями России 2000- 2012 гг.
Оценка текущего положения потребителями России в 2000-2012 гг.
НОВЫЕ проекты: 
