Цели Исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – INFOLine Rail Russia TOP – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг ситуации в транспортной отрасли, изменений в госрегулировании железнодорожного и других видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.
Рекомендуем: для более глубокого анализа основных сегментов рынка перевозок и прогнозирования его развития приобрести исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ», а для конкурентного анализа, поиска клиентов и партнеров – базу данных «Аналитическая база 900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики». Для оперативного ежедневного или еженедельного мониторинга событий в транспортной сфере целесообразно использование услуги «тематические новости»: «Железнодорожный транспорт РФ» и «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья».
Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.
Временные рамки Исследования: динамика с 2018 года; итоги 2022 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события октября 2022 года - февраля 2023 года.
Сроки проведения Исследования: I квартал 2023 года (предыдущая версия выпущена в IV квартале 2022 года).
Ключевые параметры рынка: в 2022 году погрузка сократилась на 3,7% до 1236,4 млн тонн, а грузооборот сократился на 0,1% до 2637,3 млрд т-км. С февраля 2022 г. прекращено железнодорожное сообщение с Украиной, а с IV кв. – с Финляндией. С 10 августа действует эмбарго на поставки угля в ЕС. Помимо угля эмбарго распространяется на экспорт древесины, химикатов и еще ряд товаров. В декабре вступили в силу ограничения по экспорту нефти в страны ЕС (за исключением поставок трубопроводным транспортом в некоторые страны) и ценовой потолок (установлен странами G7 на уровне 60 долл. за барр.). Аналогичные ограничения на поставки в ЕС и ценовой потолок по нефтепродуктам вступают в силу в начале февраля 2023 г.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине, что повлекло за собой ряд ограничительных санкционных мер в адрес Российской Федерации от США, ЕС и ряда других стран, в том числе влияющих на сферу транспорта – большинство компаний отказываются от железнодорожного сообщения и транзита грузов по территории РФ.
Краткую версию INFOLine Rail Russia TOP вы можете бесплатно запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества исследования: Методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО «РЖД», профильных ведомств и др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.
Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Обзор «INFOLine Rail Russia TOP: №4 2022 год» состоит из четырех основных разделов:
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом: Ранжирование 30 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам 2022 года, по финансовым показателям за 2021 год, а также по эффективности производственной деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.).
В выпуске представлен дополнительный КЕЙС «Рейтинг операторов фитинговых платформ РФ», в котором представлены парк фитинговых платформ, а также крупнейшие операторы РФ данного подвижного состава.
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика показателей (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2015-2022 гг. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в октябре 2022 года - феврале 2023 года, влияние санкций на железнодорожный транспорт РФ.
Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по крупнейшим операторам, включающие операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении в 2018-2022 гг., перевозки и грузооборот в 2016-2022 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава: Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям в сегменте железнодорожного подвижного состава, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику и структуру парка, крупнейших арендаторов, контакты, ключевые события и др.
Опыт работы и референции: INFOLine с 2007 года выпускает рейтинг операторов ежегодно, а с 2012 года – ежеквартально. INFOLine Rail Russia TOP – ведущий отраслевой рейтинг России и стран «Пространства 1520». С 2006 года выпускается отраслевое исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ», наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в аспекте основных грузов и видов подвижного состава. В 2022 году выпущено исследование «Транспортная отрасль России 2023 года. Итоги 2022 года», в котором проанализирован весь комплекс отраслей транспорта и разработан прогноз всех ключевых показателей рынка железнодорожных перевозок (арендные ставки, цены, парк) и других сегментов транспортной отрасли.
Вы также сможете бесплатно получить краткую версию Обзора, направив нам заполненную анкету. Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов Агентства INFOLine можно запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
- Анализ баз данных ГВЦ ОАО «РЖД», Минтранса, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП «Росморпорт», Минэкономразвития, Росстата и др.
- Анкетирование операторских и лизинговых компаний.
- Материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций, большинство из которых проходят.
- С непосредственным участием специалистов INFOLine в качестве докладчиков и модераторов.
- Мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке грузовых перевозок и в транспортном машиностроении, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Железнодорожный транспорт РФ» и «Тематические новости: «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья».
В дополнение к готовым исследованиям, INFOLine готово осуществить исследование по вашему специальному заказу. Запросить бриф на подготовку индивидуального исследования вы можете ЗДЕСЬ.
Ключевые события января-февраля 2023 года
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
1.1 Ранговый рейтинг операторов
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности
1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок
1.5 Рейтинг операторов по грузообороту
1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду
1.7 Рейтинг лизинговых компаний
1.8 КЕЙС: Рейтинг операторов фитинговых платформ РФ
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России
Основные показатели железнодорожного транспорта
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом
Состояние парка железнодорожного подвижного состава
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта
Основные события на рынке железнодорожных перевозок и развития инфраструктуры
2.3 Показатели развития водного транспорта России
Основные показатели развития морского транспорта
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта
Основные показатели развития автомобильного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом
2.5 Показатели развития воздушного транспорта
Основные показатели развития воздушного транспорта
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО
"РЖД Логистика", АО
"РЖД Бизнес Актив", АО
"Федеральная грузовая компания", АО
3.3 Основные события "Первая грузовая компания", ПАО
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC
"Новая перевозочная компания", АО
"БалтТрансСервис", ООО
"ГТИ Менеджмент", ООО
3.5 Основные события "Нефтетранссервис", АО
3.6 Основные события "Трансойл", ООО
"Уголь-Транс", АО
3.7 Основные события "Модум-Транс", ООО
3.8 Основные события ГК "РТК"
"Русагротранс", АО
"Транс-Грейн", ООО
"Грузовая компания", ООО
"ЛП транс", АО
"Транслес", ООО
"АзРусТранс", ЗАО
3.9 Основные события ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим"
"Сибирская угольная энергетическая компания"
"Национальная транспортная компания", АО
"МХК "ЕвроХим", АО
3.10 Основные события ГК "ДЕЛО"
"Трансконтейнер", ПАО
3.11 Основные события "Газпромтранс", ООО
3.12 Основные события Группы FESCO
3.13 Основные события ХК "Уральская горно-металлургическая компания"
"УГМК-Транс", ООО
3.14 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок
"Грузовая компания "Новотранс", ООО
"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М")
RAILGO
"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО
"Трубная грузовая компания", АО
"Апатит", АО
"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО
"Первый промышленный оператор", ООО
"Мечел-Транс", ООО
"Уралкалий", ПАО
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО
"РН-Транс", АО
"Транспортные технологии", ООО
"Урал Логистика", ООО
3.15 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОР-30
ГК "Максимум"
ГК "Содружество"
"Эй-Би-Рейл", ООО
"Кузбасстрансцемент", ООО
"ТалТЭК Транс", АО
"Логистика1520", ООО
"Архбум", ООО
"Рефсервис", АО
"Дальневосточная транспортная группа", АО
"Спецэнерготранс", АО
"Финтранс ГЛ", ООО
"Логбокс", ООО
"Модуль", ООО
"Акрон", ПАО
"Системный транспортный сервис", ООО
"Технотранс", ОО
"Локотранс", ЗАО
"Алькон", ООО
ГК "Аппарель"
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава
Vector Rail Management Limited
"СГ-транс", АО
"ТрансФин-М", ПАО
ГК "Государственная транспортная лизинговая компания"
"ВТБ Лизинг", АО
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава
НОВЫЕ проекты: 
