Цель исследования: анализ состояния рынка строительных (Hard DIY); отделочных материалов (Soft DIY) и торговли DIY, анализ ключевых трендов развития рынка DIY; анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов, разработка прогноза развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей и описание крупнейших универсальных торговых сетей DIY, оценка влияния экономического кризиса и распространения коронавируса на рынок розничной торговли DIY и развитие online-продаж строительно-отделочных материалов, а также обзор изменений в государственном регулировании и мер государственной поддержки торговли.
Расширенная версия исследования "Рынок DIY России. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Прогноз до 2023 года" предоставляется в двух форматах: Аналитический отчет в формате pdfи Аналитическая презентация в формате PowerPoint и направляется клиентам поэтапно.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки исследования: динамика с 2010 года, итоги 2020 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей), тенденции 2021 года с учетом влияния экономического кризиса и ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, прогнозы до 2023 года (емкость и динамика рынка DIY, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).
Сроки проведения исследования:
I пол. 2021 г. (предыдущая версия выпущена вIII квартале 2020 года).
Ключевые параметры рынка: в 2020 году рынок DIY России, несмотря на негативное влияние коронавируса и введенных ограничений на работу торговых сетей DIY, в денежном выражении незначительно вырос. При этом проблемой для участников рынка для стало отставание темпов повышения цен на строительные материалы от динамики курсов валют, цен на жилье и на сырьевые товары (металл, пластик, древесные материалы). Несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России всё еще работают около 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 90%, в том числе на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 45%, из которых более 24% – доля лидера рынка Leroy Merlin. Доля online-продаж в 2020 году практически удвоилась и превысила 20% рынка.
Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всех спектров строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).
Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, IKEA, OBI, "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 крупнейших производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;
мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ. Чтобы БЕСПЛАТНО
получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;
мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить подписку на мониторинг рынка строительных и отделочных материалов и торговых сетей DIY на 1 месяц, нажмите ЗДЕСЬ.
Если Вас не заинтересовали готовые Исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального
Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Состояние экономики и торговли в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Доходы и расходы населения
Потребительские настроения и предпочтения на рынке DIY
Состояние строительного рынка
Основные показатели строительной отрасли
Строительство нежилых объектов и ввод нежилой недвижимости
Промышленность строительных и отделочных материалов
Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Ситуация на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Динамика и структура рынка DIY
Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY
Опрос поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов"
Прогноз состояния рынка строительно-отделочных материалов
Прогноз макроэкономических показателей
Прогноз динамики оборота розничной торговли и доходов населения
Перспективы развития строительной отрасли
Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY
Индекс российского ремонта
Кейс: индекс российского ремонта – актуальность
Динамика индекса стоимости ремонта по итогам II квартала 2021 года
Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Ключевые тренды развития рынка DIY
Тренд 1. Home Sweet Home – домоседство и рациональное потребление
Тренд 2. Развитие сетями новых форматов
Тренд 3. Развитие B2B-канала продаж
Тренд 4.Готовые интерьерные решения
Тренд 5. Do it for me
Тренд 6. Рост спроса на жилье с отделкой
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50
Методология и форматы
Ранговый рейтинг крупнейших универсальных торговых сетей DIY
Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по выручке
Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по количеству объектов
Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по торговой площади
Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по плотности продаж
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по рентабельности
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по EBITDA и рентабельности EBITDA
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA
Тенденции и перспективы развития форматов DIY.
Характеристика ассортимента крупнейших торговых сетей DIY
Сравнительный анализ цен на ключевые товары в крупнейших сетях
Характеристика услуг для покупателей в крупнейших сетях DIY
Характеристика розничных форматов торговых сетей DIY
Ключевые особенности формата "гипермаркет"
Ключевые особенности формата "супермаркет"
Распределительные центры крупнейших универсальных сетей DIY
Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами
DIY2020
Показатели интернет аудитории в России
Развитие интернет-торговли в России
Развитие интернет-торговли на рынке DIY
Омниканальность крупнейших сетей DIY
Прил. 1. Методология исследования рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Прил. 2. Индекс стоимости ремонта – методологический подход
Исследование содержит 53 таблицы и 310 рисунков
Список таблиц и графиков может незначительно отличаться
Состояние экономики и торговли в России
Графики
Рисунок 1. Динамика основных макроэкономических показателей, % в реальном выражении
Рисунок 2. Структура ВВП России по отраслям экономики, %
Рисунок 3. Динамика курса доллара и евро, руб.
Рисунок 4. Стоимость барреля нефти марки Brent в рублях и долларах, руб.
Рисунок 5. Годовая динамика розничного товарооборота в физическом и денежном выражении, %
Рисунок 6. Квартальная динамика основных показателей потребительского рынка, в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 7. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами, в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 8. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли
Рисунок 9. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
Рисунок 10. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
Рисунок 11. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов, тыс. руб.
Рисунок 12. Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
Рисунок 13. Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
Рисунок 14. Структура использования денежных доходов населения, %
Рисунок 15. Темпы роста реальной заработной платы, % к аналогичному периоду пред. года
Рисунок 16. Динамика изменения численности населения РФ представлена на диаграмме, тыс. чел.
Рисунок 17. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в руб. и в валюте, трлн руб.
Рисунок 18. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в рублях и в валюте, %
Рисунок 19. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте (по месяцам), трлн руб.
Рисунок 20. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте (по годам), трлн руб.
Рисунок 21. Какие из перечисленных видов кредитов, по которым ещё нужно выплачивать деньги, есть у Вас (в Вашей семье)?, % опрошенных
Рисунок 22. Какие из перечисленных видов кредитов, по которым ещё нужно выплачивать деньги, есть у Вас (в Вашей семье)?, % опрошенных
Рисунок 44. Динамика ввода зданий и сооружений в РФ по видам, млн кв. м
Рисунок 45. Структура ввода зданий и сооружений в РФ по видам, %
Рисунок 46. Динамика ввода зданий и сооружений в России по видам, млн кв. м
Рисунок 47. Структура ввода зданий и сооружений в России в по видам, %
Рисунок 48. Структура ввода жилья в России, %
Рисунок 49. Динамика ввода жилья в РФ по видам
Рисунок 50. Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах, тыс. ед.
Рисунок 51. Ввод жилья по видам конструкционных материалов стен, млн кв. м
Рисунок 52. Структура ввода жилья по видам конструкционных материалов стен, %
Рисунок 53. Динамика нормативов стоимости 1 кв. м общей площади жилья в РФ
Рисунок 54. Количество выданных ипотечных кредитов и ввод жилья
Рисунок 55. Зарегистрированные права на жилые помещения и доля ипотечного кредитования
Рисунок 56. Ключевые участники рынка ипотечного кредитования по итогам
Рисунок 57. Индекс цен на жилье и инфляция
Рисунок 58. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от типа населенного пункта, % опрошенных
Рисунок 59. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от уровня дохода, % опрошенных
Рисунок 60. Возможность приобретения жилья в ипотеку согласно уровню ежемесячного дохода, % опрошенных
Рисунок 61. Причины, почему россияне не готовы приобретать жилье в ипотеку, % опрошенных
Рисунок 62. Динамика ввода массового жилья в РФ по регионам, млн кв. м
Рисунок 63. Динамика величины жилищного фонда в РФ
Рисунок 64. Динамика объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ, млн кв. м
Рисунок 65. Тип собственности жилья, в котором проживает семья, % от опрошенных
Рисунок 66. Тип жилья, в котором семья проживает постоянно, % от опрошенных
Рисунок 67. Оценки россиянами состояния жилищных условий, % опрошенных
Рисунок 68. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от уровня ежемесячного дохода, % опрошенных
Рисунок 69. Ввод массового жилья в РФ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
Рисунок 70. Рейтинг крупнейших застройщиков по объему ввода жилья по итогам года
Рисунок 71. Динамика ввода индивидуального жилья в РФ, млн кв. м
Рисунок 72. Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по регионам в РФ, млн кв. м
Рисунок 73. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ, млн кв. м
Рисунок 74. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ, %
Рисунок 75. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ
Рисунок 76. Динамика ввода промышленной недвижимости в РФ по регионам, тыс. кв. м
Рисунок 77. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ
Рисунок 78. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, тыс. кв. м
Рисунок 79. Производство базовых строительных материалов
Рисунок 80. Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
Рисунок 81. Производство отделочных материалов
Рисунок 82. Производство отделочных материалов относительно уровня 2012 г., %
Рисунок 83. Цены производителей на ключевые отделочные материалы
Рисунок 84. Емкость рынка настенных покрытий, млн усл. кусков
Рисунок 85. Производство настенных покрытий по ФО, тыс. усл. кусков
Рисунок 86. Емкость рынка керамической плитки России, млн кв. м
Рисунок 87. Производство керамической плитки по ФО, тыс. кв. м
Рисунок 88. Емкость рынка декоративных лакокрасочных материалов России, тыс. т
Рисунок 89. Производство декоративных лакокрасочных материалов по ФО, тыс. т
Рисунок 90. Производство, импорт и экспорт линолеума, млн кв. м
Рисунок 91. Производство линолеума по ФО, млн кв. м
Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Графики
Рисунок 92. Динамика торговли DIY по сегментам, млрд руб.
Рисунок 93. Динамика торговли DIY
Рисунок 94. Доля строительных материалов и мебели в обороте розничной торговли, %
Рисунок 95. Динамика розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY и мебели в физическом выражении, %
Рисунок 96. Динамика индекса цен на строительные материалы, %
Рисунок 97. Структура рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Рисунок 98. Крупнейшие сети, входившие в TOP-10 рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, покинувшие рынок
Рисунок 99. Динамика и структура емкости рынка DIY по каналам продаж, млрд руб. без НДС
Рисунок 100. Динамика доли сетевой торговли DIY, %
Рисунок 101. Объем сделок M&A на рынке DIY и Household, млн долл.
Рисунок 102. Динамика продаж крупнейших поставщиков и прогноз на следующий год, %
Рисунок 103. Планы по изменению объема продаж, %
Рисунок 104. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&Household и прогноз на следующий год, %
Рисунок 105. Планы по изменению диапазона доли сетей DIY&Household в общем объеме продаж, %
Рисунок 106. Доля продаж продукции со скидками (в рамках промоакций), %
Рисунок 107. Рост продаж товара со скидками (в рамках промоакций) и прогноз на следующий год, %
Рисунок 108. География экспорта, %
Рисунок 109. Доля экспорта в структуре продаж, %
Рисунок 110. Рост экспортных продаж компаний и прогноз на следующий год, %
Рисунок 111. Специальный ассортимент для сетевого DIY&Household ритейла и прогноз на следующий год, %
Рисунок 112. Факторы, наиболее сильно препятствующие развитию компании, %
Рисунок 113. Сети DIY&Household, с которыми работали крупнейшие поставщики, %
Рисунок 114. Оценка успешности работы крупнейших поставщиков с сетями DIY&HH, %
Рисунок 115. Наиболее значимые критерии успешной работы сетей DIY&Household, %
Рисунок 116. Критерии успешного сотрудничества и проблемы во взаимодействии поставщиков с сетями DIY&Household, %
Рисунок 117. Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet, %
Рисунок 118. Рост продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet и прогноз на следующий год, %
Рисунок 119. Организация работы поставщиков со строительными и строительно-монтажными компаниями, %
Рисунок 120. Наиболее эффективные схемы взаимодействия со строительными и строительно-монтажными компаниями, %
Рисунок 121. Доля продаж строительным компаниям в структуре выручки (в рублях), %
Рисунок 122. Рост продаж строительным компаниям (в рублях) и прогноз на следующий год, %
Рисунок 123. Регионы присутствия строительных компаний, которым осуществлялись поставки, %
Рисунок 124. Приводит ли увеличение доли жилья, сдаваемого с отделкой, к росту доли продаж для нужд строительных и строительно-монтажных компаний? %
Рисунок 125. Факторы, наиболее сильно препятствующие росту продаж в сегменте строительных и строительно-монтажных компаний, %
Рисунок 126. Структура рынка DIY
Рисунок 127. Динамика ёмкости рынка DIY и прогноз на 2021-2023 гг. в фактических ценах соответствующих лет, млрд руб.
Рисунок 128. Динамика рынка DIY по сегментам и прогноз на 2021-2023 гг. в фактических ценах соответствующих лет, %
Рисунок 129. Динамика рынка DIY в целом и рынка строительных и отделочных материалов (Hard+Soft) и прогноз на 2021-2023 гг. в фактических ценах соответствующих лет, %
Таблицы
Таблица 5. Основные этапы развития рынка DIY в России
Таблица 6. Перечень ассортиментных групп товаров, относящихся к сегментам Hard, Soft DIY, Household и Garden
Таблица 7. Структура и емкость рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY по каналам и ассортиментным группам (каждая следующая строка комплекса каналов включает предыдущую)
Таблица 8. Сделки М&А на рынке DIY ритейла
Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Графики
Рисунок 130. Ключевые тренды развития рынка DIY
Рисунок 131. Планы расходов на некоторые категории на ближайшие 6 месяцев в России, % опрошенных
Рисунок 132. Планы расходов на некоторые категории на ближайшие 6 месяцев в Москве, % опрошенных
Рисунок 133. Мнение потребителей о росте цен на строительные материалы, % опрошенных
Рисунок 134. Изменение расходов по ключевым направлениям трат в реальном выражении, (%) относительно сопоставимого периода
Рисунок 135. Ожидания по изменению продаж опрошенных компаний (в рублях), %
Рисунок 136. Ожидания по изменению количества персонала в компании, %
Рисунок 137. Ожидания по изменению расходов на рекламу (весь бюджет, в рублях), %
Рисунок 138. Как изменилось распределение бюджетов на рекламу по каналам, %
Рисунок 139. Ожидания по доле продаж продукции со скидками/в рамках промоакций, % от ответивших
Рисунок 140. Количество крупнейших специализированных торговых сетей DIY по сегментам, ед.
Рисунок 141. Количество торговых объектов с разделением на сегменты, ед.
Рисунок 142. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента двери
Рисунок 143. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента напольных покрытий.
Рисунок 144. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента керамической плитки
Рисунок 145. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента сантехники
Рисунок 146. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента электроинструмента
Рисунок 147. Оценка емкости и структуры рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY России в денежном выражении (с НДС)
Рисунок 148. Динамика плотности продаж (выручка с 1 кв. м приведенной площади) крупнейших оптово-розничных операторов рынка DIY России, тыс. руб./кв. м
Рисунок 149. Динамика выручки (без НДС) крупнейших оптово-розничных операторов рынка DIY России, млрд руб.
Рисунок 150. Специальный ассортимент для сетевого DIY&Household ритейла и прогноз на следующий год, %
Рисунок 151. Виды совместных акций, в которых участвовали владельцы брендов и сети, %.
Рисунок 152. Оценка эффективности проведенных совместных акций для увеличения объема продаж, %
Рисунок 153. Средняя площадь квартир в многоквартирных домах, кв. м
Рисунок 154. Структура вводимого жилья по количеству комнат
Рисунок 155. Доля квартир-студий в новостройках в некоторых регионах
Рисунок 156. Квартирография строящегося жилья в разрезе девелоперов (ТОП-10 застройщиков по объему текущего строительства)
Рисунок 157. Квартирография строящегося жилья в разрезе регионов (ТОП-10 регионов по объему текущего строительства)
Рисунок 158. Динамика средней площади строящегося жилья.
Рисунок 159. Потребительский опыт приобретения квартир с отделкой в Московском регионе, %
Рисунок 160. Доля квартир с отделкой, %
Рисунок 161. Востребованность квартир с различной степенью отделки в зависимости от количества комнат, %
Рисунок 162. Востребованность квартир с различной степенью отделки на разных этапах строительства, %
Рисунок 163. Потребительский опыт приобретения квартир с отделкой в Московском регионе, %
Таблицы
Таблица 9. Классификация проектов крупнейших сетей DIY: новые форматы и ремоделинг действующих объектов
Таблица 10. Трансформация крупноформатных объектов сетей DIY
Рисунок 184. Показатели "чистый долг" и "долг/EBITDA" ритейлеров сегмента Soft DIY и Household/Soft DIY
Таблицы
Таблица 20. Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге DIY Retail Russia TOP-50
Таблица 21. TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY по показателю выручки году
Таблица 22. Ранговый Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России
Таблица 23. Рейтинг TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России по выручке
Таблица 24. Доли 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY на рынке в
Таблица 25. Динамика количества объектов крупнейших универсальных торговых сетей DIY
Таблица 26. Динамика торговых/приведенных площадей TOP-50 универсальных торговых сетей DIY
Таблица 27. Динамика торговых/приведенных площадей крупнейших торговых сетей DIY
Таблица 28. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России
Таблица 29. Динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших универсальных торговых сетей DIY
Таблица 30. Динамика EBITDA и рентабельности EBITDA основных операционных компаний крупнейших универсальных торговых сетей DIY
Таблица 31. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний универсальных торговых сетей DIY
Тенденции и перспективы развития форматов DIY
Графики
Рисунок 185. Распределение крупнейших торговых сетей DIY по ценовым сегментам.
Рисунок 186. Изменение цен на корзину товаров в крупнейших торговых сетях DIY и 2020 гг., %
Рисунок 187. Цена доставки сформированной в результате мониторинга корзины в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках
Рисунок 188. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных сетей Hard DIY, ед.
Рисунок 189. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Soft и Soft/Hard DIY, ед.
Рисунок 190. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Household/Soft DIY, ед.
Рисунок 191. Количество и средняя площадь торговых объектов 500 крупнейших универсальных сетей DIY России на конец периода
Рисунок 192. Динамика количества объектов 500 крупнейших универсальных сетей DIY по форматам, ед.
Рисунок 193. Динамика торговой площади 500 крупнейших универсальных сетей DIY, тыс. кв. м
Рисунок 194. Структура торговой/приведенной площади 500 крупнейших универсальных торговых сетей DIY по форматам, %
Рисунок 195. Динамика торговой площади открывшихся и закрывшихся объектов 500 универсальных сетей DIY, тыс. кв. м
Рисунок 196. Количество универсальных сетей DIY, изменивших площади
Рисунок 197. Динамика количества и средняя площадь гипермаркетов DIY, ед.
Рисунок 198. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY
Рисунок 199. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России, ед.
Рисунок 200. Распределение гипермаркетов DIY по типу сетей, ед.
Рисунок 201. Динамика количества гипермаркетов DIY в России по типу сетей, ед.
Рисунок 202. Динамика количества гипермаркетов DIY по размещению, ед.
Рисунок 203. Закрытия гипермаркетов DIY по ритейлерам, ед.
Рисунок 204. Открытия гипермаркетов DIY по ритейлерам, ед.
Рисунок 205. Динамика средней торговой площади гипермаркетов DIY в России
Рисунок 206. Количество и общая торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России
Рисунок 207. Открытия и закрытия гипермаркетов DIY по ФО, ед.
Рисунок 208. Развитие формата гипермаркетов DIY по ФО, ед.
Рисунок 209. Структура торговых площадей гипермаркетов DIY по типам городов и типам сетей, %
Рисунок 210. Развитие формата гипермаркет DIY по типам городов, ед.
Рисунок 211. Динамика количества гипермаркетов DIY по регионам, ед.
Рисунок 212. Динамика количества гипермаркетов DIY по столицам регионов, ед.
Рисунок 213. Динамика насыщенности городов ЦФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей, ед.
Рисунок 214. Динамика насыщенности городов ЦФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек, кв. м
Рисунок 215. Динамика насыщенности городов СЗФО гипермаркетами DIY
Рисунок 216. Динамика насыщенности городов СЗФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек, кв. м
Рисунок 217. Динамика насыщенности городов ПФО гипермаркетами DIY на 1 млн
Рисунок 218. Динамика насыщенности городов ПФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек, кв. м
Рисунок 219. Динамика насыщенности городов ЮФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей, ед.
Рисунок 220. Динамика насыщенности городов ЮФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек, кв. м
Рисунок 221. Динамика насыщенности городов УФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей, ед.
Рисунок 222. Динамика насыщенности городов УФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек, кв. м
Рисунок 223. Динамика насыщенности городов СФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей, ед.
Рисунок 224. Динамика насыщенности городов СФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек, кв. м
Рисунок 225. Динамика насыщенности городов ДФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей, ед.
Рисунок 226. Динамика насыщенности городов ДФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек, кв. м
Рисунок 227. Количество и средняя площадь супермаркетов 500 крупнейших универсальных сетей DIY России на конец периода
Рисунок 228. Динамика торговой площади супермаркетов 500 крупнейших универсальных торговых сетей DIY
Рисунок 229. Распределение супермаркетов DIY по типу сети, ед.
Рисунок 230. Структура торговой площади супермаркетов DIY по типу сети, %.
Рисунок 231. Количество и общая торговая площадь супермаркетов крупнейших сетей DIY России (зеленым цветом выделены сети, под управлением которых действуют супермаркеты с открытым строительным двором)
Рисунок 232. Количество РЦ крупнейших универсальных сетей DIY России в субъектах РФ, ед.
Таблицы
Таблица 32. Ключевые категории и подкатегории товаров в ассортименте сетей DIY
Таблица 33. Сравнительный анализ структуры ассортимента (количество подкатегорий товаров) крупнейших сетей DIY России по сегментам
Таблица 34. Замещение торговых площадей ритейлеров, покинувших рынок
Таблица 35. Основные элементы инвестиционной программы сети Leroy Merlin.
Таблица 36. Основные элементы инвестиционных программ в offline TOP-10 сетей DIY.
Таблица 37. Запуск новых брендов/форматов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY
Таблица 38. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России
Таблица 39. Характеристики супермаркетов крупнейших операторов DIY России
Таблица 40. Распределительные центры крупнейших международных и федеральных сетей DIY России
Таблица 41. Распределительные центры крупнейших межрегиональных и региональных сетей DIY России
Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY
Графики
Рисунок 233. Динамика интернет-торговли по сегментам в России
Рисунок 234. Динамика количества online-заказов на человека
Рисунок 235. Доля респондентов, совершивших покупки в интернет-магазинах %
Рисунок 236. Средний чек online-покупателей в российских интернет-магазинах в
Рисунок 237. Средний чек российских online-покупателей в зарубежных интернет-магазинах
Рисунок 238. Структура online-торговли в денежном выражении по товарным категориям %
Рисунок 239. Устройство, на котором оформили заказ при последней online-покупке в российском интернет-магазине %
Рисунок 240. Динамика способов покупок, совершенных со смартфона %
Рисунок 241. Преимущества покупок online, %
Рисунок 242. Факторы, которые мешают делать покупки online чаще, %
Рисунок 243. Процесс принятия решения в пользу заказа через интернет, %
Рисунок 244. Цели использования сети Internet
Рисунок 245. Зависимость частоты покупки online и ее планирования, %
Рисунок 246. На что при покупке online покупатели стали обращать больше внимания за последний год ,%
Рисунок 247. Действия, совершаемые покупателями во время процесса покупок в интернете % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
Рисунок 248. Действия, совершаемые покупателями разных возрастных групп во время процесса покупок в интернете % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
Рисунок 249. Рейтинг акций при покупках в интернет-магазинах % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
Рисунок 250. Популярность акций при покупках в интернет-магазинах % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
Рисунок 251. Динамика уровня проникновения интернета в России
Рисунок 264. Ожидания по доле продаж продукции через сеть Internet %
Рисунок 265. Ожидания по доле продаж продукции через сеть Internet %
Рисунок 266. Интернет-магазины, с которыми сотрудничали компании % от ответивших
Рисунок 267. Рейтинг крупнейших online-ритейлеров INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по обороту без НДС с указанием количества SKU товаров группы DIY&Household и мебели
Рисунок 268. Динамика объема интернет-торговли DIY, Food и Non-Food в России
Рисунок 269. Динамика интернет-продаж Hard и Soft DIY, Household, Garden и мебели для дома в России и прогноз на 2021 г.
Рисунок 270. Представленность универсальных сетей DIY в сети Интернет на
Рисунок 271. Представленность специализированных сетей DIY в сети Интернет на
Рисунок 272. Динамика количества интернет-магазинов универсальных сетей DIY
Рисунок 273. Динамика количества интернет-магазинов специализированных сетей DIY.
Рисунок 274. Динамика количества поисковых запросов по покупке квартиры и аренде/покупке дачи
Рисунок 275. Динамика количества поисковых запросов по стройке и ремонту
Рисунок 276. Динамика интернет-запросов с мобильных устройств и приложений
Рисунок 277. Динамика интернет-запросов в апреле, млн
Рисунок 278. Категории товаров DIY и Garden с наиболее динамичным ростом количества поисковых запросов
Рисунок 279. Динамика количества интернет-запросов по товарным категориям.
Рисунок 280. Динамика количества запросов по всем TOP-брендам в категориях
Рисунок 281. Динамика количества запросов по популярным брендам электроинструментов и тыс.
Рисунок 282. Динамика количества запросов по популярным брендам сантехники, тыс.
Рисунок 283. Динамика количества запросов на популярные бренды напольных покрытий, тыс.
Рисунок 284. Динамика количества запросов по популярным брендам сухих смесей, тыс.
Рисунок 285. Динамика количества запросов на популярные бренды теплоизоляционных материалов, тыс.
Рисунок 286. Динамика количества запросов по популярным брендам керамической плитки тыс.
Рисунок 287. Динамика количества запросов на популярные бренды лакокрасочных материалов тыс.
Рисунок 288. Интернет-магазины DIY&HH и маркетплейсы, с которыми работали крупнейшие поставщики строительно-отделочных материалов
Рисунок 289. Структура рынка online-торговли DIY&Household, %
Рисунок 290. Динамика online-продаж крупнейших универсальных сетей DIY, млрд руб. без НДС
Рисунок 291. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших универсальных сетей DIY.
Рисунок 292. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших специализированных сетей DIY и Household
Рисунок 293. Динамика количества запросов по крупнейшим универсальным торговым сетям.
Рисунок 294. Динамика количества запросов по крупнейшим специализированным сетям DIY тыс.
Рисунок 295. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших универсальных сетей DIY., тыс. посетителей
Рисунок 296. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших специализированных сетей DIY&Household, тыс. посетителей
Рисунок 297. Динамика online-продаж крупнейших универсальных сетей DIY млрд руб. без НДС
Рисунок 298. Наличие мобильных приложений у универсальных сетей DIY для Android и iOS
Рисунок 299. Наличие мобильных приложений у специализированных сетей DIY для Android и iOS
Таблица 300. Универсальные и специализированные торговые сети DIY, развивающие мобильные приложения для Android и iOS .
Рисунок 301. Методика тестирования мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY
Рисунок 302. Кол-во подписчиков сетей DIY., млн чел.
Рисунок 303. Представленность DIY-ритейлеров в социальных сетях.
Рисунок 304. Рейтинг крупнейших универсальных DIY- ритейлеров по количеству подписчиков в VK, тыс.
Рисунок 305. Рейтинг крупнейших специализированных DIY-ритейлеров по количеству подписчиков в VK, тыс.
Рисунок 306. Рейтинг крупнейших универсальных сетей DIY по количеству подписчиков в Instagram, тыс.
Рисунок 307. Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по количеству подписчиков в Instagram, тыс.
Рисунок 308. Рейтинг крупнейших универсальных сетей DIY по количеству подписчиков в YouTube, тыс.
Рисунок 309. Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по количеству подписчиков в YouTube, тыс.
Рисунок 310. Аудитория TOP-10 универсальных сетей DIY, тыс. подписчиков
Таблицы
Таблица 42. Универсальные сети, развивающие 2 и более интернет-магазина.
Таблица 43. Характеристика торговых сетей DIY, которые развивают интернет-магазины, по параметрам размещения.
Таблица 44. Характеристика торговых сетей DIY, которые
НОВЫЕ проекты: 
