Периодический обзор "INFOLine Rail Russia TOP: Итоги 2019-2020 гг." включает в себя выпуск с итогами 2019 года (INFOLine Rail Russia TOP №4 2019) и 3 ежеквартальных выпуска в 2020 году (INFOLine Rail Russia TOP №1, 2, 3 2020).
Цели Исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – INFOLine Rail Russia TOP – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг ситуации в транспортной отрасли, в том числе изменений в государственном регулировании железнодорожного и альтернативных видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.
Рекомендуем: для более глубокого анализа основных сегментов рынка перевозок и прогнозирования его развития приобрести исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ. Тенденции 2019 г. Прогноз до 2023 года», а для конкурентного анализа, поиска клиентов и партнеров – базу данных «Аналитическая база 900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики». Для оперативного ежедневного или еженедельного мониторинга событий в транспортной сфере целесообразно использование услуги «тематические новости»: «Железнодорожный транспорт РФ» и «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья».
Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.
Временные рамки Исследования: Временные рамки Исследования: динамика с 2014 года; итоги 2019 г. и тенденции 2020 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события за IV кв. 2019 года и I-III кварталы 2020 года.
Сроки проведения Исследования:
INFOLine Rail Russia TOP №4 2019 в I квартале 2020 года, INFOLine Rail Russia TOP №1, 2, 3 2020 в течение 2020 года.
Ключевые параметры рынка: На рынке железнодорожных грузовых перевозок работает более 1000 собственников и операторов, причем в результате процесса консолидации рынка на долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходится уже 78% парка в управлении и около 77% от общего объема перевозок.
Бесплатную презентацию Рейтинга крупнейших операторов INFOLine Rail Russia TOP Вы можете запросить ЗДЕСЬ
Преимущества исследования: Методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО «РЖД», профильных ведомств и др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.
Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Обзор «INFOLine Rail Russia TOP: Итоги 2019-2020» состоит из четырех основных разделов:
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом:
Ранжирование 30 крупнейших операторов ж/д подвижного состава по величине парка в собственности (в том числе с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок грузов и грузообороту по итогам 2019 г. и 1-3 квартала 2020 г., по финансовым показателям, а также по эффективности производственной деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.).
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли России – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика основных показателей отрасли (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2014-2019 гг. и 1-3 квартале 2020 г. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки вагонов, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли за IV кв. 2019 года и I-III кварталы 2020 года.
Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по крупнейшим операторам (более 60), включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, объемы перевозок и грузооборот за 2014-2019 гг. и 1-3 квартал 2020 г., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, корпоративные стратегии, контакты и др.
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава: Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям в сегменте железнодорожного подвижного состава, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику и структуру парка, крупнейших арендаторов, контакты, ключевые события и др.
Опыт работы и референции: INFOLine с 2007 года выпускает Рейтинг операторов ежегодно, а с 2012 года – ежеквартально. INFOLine Rail Russia TOP – ведущий отраслевой рейтинг России и стран «Пространства 1520». С 2006 года выпускается отраслевое Исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ. Тенденции 2019 г. Прогноз до 2023 года», наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в аспекте основных грузов и видов подвижного состава. В 2019 году выпущено комплексное Исследование «Транспортная отрасль России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года», в котором проанализирован весь комплекс отраслей транспорта и разработан прогноз всех ключевых показателей рынка железнодорожных перевозок (арендные ставки, цены, парк) и других сегментов транспортной отрасли.
Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Обзора, направив нам заполненную анкету. Анкету
информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов Агентства INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы Исследования и источники информации:
- Анализ баз данных ГВЦ ОАО «РЖД», Минтранса, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП «Росморпорт», Минэкономразвития, Росстата и др.
- Анкетирование операторских и оперлизинговых компаний.
- Материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций, большинство из которых проходят.
- С непосредственным участием специалистов INFOLine в качестве докладчиков и модераторов.
- Мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке грузовых перевозок и в транспортном машиностроении, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Железнодорожный транспорт РФ» и «Тематические новости: «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья».
В дополнение к готовым Исследованиям, INFOLine готово осуществить Исследование по Вашему специальному заказу. Запросить бриф на подготовку индивидуального
Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
1.1 Ранговый рейтинг операторов
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности
1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний
1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок
1.6 Рейтинг операторов по грузообороту
1.7 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России
Основные показатели железнодорожного транспорта
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом
Состояние парка железнодорожного подвижного состава
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта
Государственное регулирование срока службы и внедрения инновационных вагонов
Основные события на рынке железнодорожных перевозок
2.3 Показатели развития водного транспорта России
Основные показатели развития морского транспорта
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта
Основные показатели развития автомобильного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом
О введении платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным автомобильным дорогам
2.5 Показатели развития воздушного транспорта
Основные показатели развития воздушного транспорта
Обзор крупнейших аэропортов РФ по показателям пассажирских и грузовых перевозок
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России
3.1 Основные события «Российские железные дороги», ОАО
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО «Российские железные дороги»
«Объединенная транспортно-логистическая компания»
«РЖД Логистика», АО
«Федеральная грузовая компания», АО
3.3 Основные события «Первая грузовая компания», АО
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC
«Новая перевозочная компания», АО
«БалтТрансСервис», ООО
«ГТИ Менеджмент», ООО
«СинтезРейл», ООО
3.5 Основные события холдинга «Нефтетранссервис», АО
«НефтеТрансСервис», АО
3.6 Основные события ГК «РТК»
«Русагротранс», АО
«Грузовая компания», ООО
«ЛП транс», АО
«ТрансЛес», ООО
3.7 Основные события АО «Первая тяжеловесная компания»
«Первая тяжеловесная компания», АО
«Восток1520», ООО
3.8 Основные события ХК «Уральская горно-металлургическая компания»
«УГМК-Транс», ООО
«Уголь-Транс», АО
3.9 Основные события ГК «ДЕЛО»
«Трансконтейнер», ПАО
3.10 Основные события ГК «FESCO»
Фирма «Трансгарант», ООО
«Транс-Грейн», ООО
3.11 Транспортные компании ранее входившие в ГК «Rail Garant»
«Транс Синергия», ООО
«Спецтрансгарант», ООО
«РэйлСпецТранс», ООО
«Оптима ТрансАвто», ООО
3.12 Прочие независимые и кэптивные операторы рынка железнодорожных перевозок
«Трансойл», ООО
«СУЭК», АО
«Нитрохимпром», ООО
«Грузовая компания «Новотранс», ООО
«Газпромтранс», ООО
«Модум-Транс», ООО (ранее «УВЗ-Логистик», ООО)
RAILGO (ранее «ИСР Транс», ООО)
«Совфрахт-Совмортранс», ГК
«РН-Транс», АО
«ЛУКОЙЛ-Транс», ООО
«Трубная грузовая компания», АО
«Евросиб СПб-транспортные системы», ЗАО
«ВМ-Транс», ООО
«Уралкалий», ПАО
«УРАЛХИМ-ТРАНС», ООО
«Мечел-Транс», ООО
«Спецэнерготранс», АО
АО «Апатит» (ранее «Фосагро-транс», ООО)
«МХК «ЕвроХим», АО
«СИБУР-Транс», АО
«Нефтехимическая транспортная компания», ООО
3.13 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОР-30
ГК «Максимум»
ГК «Содружество»
«Логистика1520», ООО
«Транспортные технологии», ООО
«Первый промышленный оператор», ООО
«Рефсервис», АО
«Дальневосточная транспортная группа», АО
«Кузбасстрансцемент», ООО
«ТалТЭК Транс», АО
«Финтранс ГЛ», ООО
«Модуль», ООО
«Акрон», ПАО
«Транспортно-логистическая компания», ООО
«Технотранс», ООО
«Локотранс», ЗАО
«Алькон», ООО
ГК «Аппарель»
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава
Brunswick Rail Limited
«НПК «Объединенная вагонная компания», ПАО
«Универсальная контейнерная компания 1520», ООО
Лизинговая компания «Rail1520»
«СГ-транс», АО
«Трансфин-М», ПАО
«ТФМ-Оператор», ООО
«Атлант», ООО
«ТФМ-Транс», АО
Приложение 1. Тарифные решения ОАО «РЖД» на 2019 год в рамках «Тарифного коридора»
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
Графики
Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении
Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом финансового лизинга)
Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава
Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава
Таблицы
Рейтинг ТОП-30 операторов по количеству вагонов в управлении в динамике с 2014 года по отчетный квартал
Рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в динамике с 2014 года по отчетный квартал
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг по состоянию на конец 2018 года (без учета парка, переданного в операционный лизинг аффилированным компаниям)
Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в динамике с 2014 года по отчетный квартал
Рейтинг операторов по отношению перевозок к парку в управлении в динамике с 2014 года по отчетный квартал
Рейтинг операторов по величине грузооборота в динамике с 2014 года по отчетный квартал
Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в динамике с 2014 года по по отчетный квартал
Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием, включен или не включен тариф ОАО «РЖД») в динамике с 2014 года по 2019 год
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
Графики
Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года)
Динамика тарифов на грузоперевозки в динамике с 2011 года по отчетный квартал
Грузооборот транспорта
Динамика объёмов перевозки грузов в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Динамика объёмов перевозки грузов в России в динамике I-IV кварталах с 2013 года по 2019 год
Динамика объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Структура объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в динамике с 2013 по отчетный квартал
Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Структура перевозок грузов по видам транспорта в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Динамика перевозок грузов в России по месяцам в динамике с 2013 года по 2019 год
Объем перевозок грузов по видам транспорта в динамике I-IV кварталах с 2013 года по 2019 год
Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах в динамике с 2013 года по 2019 год
Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. в динамике с 2013 года по 2019 год
Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам в динамике с 2013 года по 2019 год
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Структура грузооборота по видам транспорта в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. в динамике с 2013 года по 2019 год
Среднее расстояние перевозки грузов в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах в динамике с 2013 года по 2019 год
Объем погрузки грузов на ж/д транспорте России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Объем погрузки на ж/д транспорте России в I-IV кварталах в динамике с 2013 года по 2019 год
Грузооборот ж/д транспорта России в динамике с 2013 по отчетный квартал
Объем перевозок грузов ж/д транспортом России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Структура грузооборота ж/д транспорта в России в динамике 2013 года по отчетный квартал
Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах в динамике с 2013 по 2019 год
Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов в за 2019 год к 2018 году
Динамика ж/д перевозок грузов в динамике с 2013 года по отчетный квартал по сегментам доходности
Структура ж/д перевозки грузов в динамике с 2013 года по отчетный квартал по сегментам доходности
Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых с 2013 года по 2019 год
Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере обрабатывающих производств в динамике с 2013 года по 2019 год
Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов с 2013 года по отчетный квартал
Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России с 2013 года по отчетный квартал
Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах в динамике с 2013 года по 2019 год
Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах в динамике с 2013 года по 2019 год в разбивке по видам грузов
Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах в динамике с 2013 по 2019 год в разбивке по видам грузов
Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах в динамике с 2013 по 2019 год
Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кв. в динамике с 2013 года по 2019 год
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. в динамике с 2013 года по 2019 год
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Динамика средней скорости доставки одной отправки в динамике с 2013 по 2019 год
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в динамике с 2013 года по 2019 год
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в динамике с 2013 года по 2019 год
Динамика участковой скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в динамике с 2014 года по 2019 год
Динамика технической скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в динамике с 2014 года по 2019 год
Динамика парка подвижного состава в СССР с 1988 и в России в динамике с 1993 по отчетный квартал
Структура парка подвижного состава по видам на отчетный период
Структура парка подвижного состава по видам на отчетный период
Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в динамике с 2000 года по 2019 год
Динамика списания и закупок подвижного состава в России с 1993 года по отчетный квартал
Динамика закупок подвижного состава в России с 2014 года по отчетный квартал
Динамика списания грузовых вагонов в России с 2014 года по отчетный квартал
Динамика ставок аренды и стоимости полувагонов в России с 2013 года по отчетный квартал
Динамика объёмов перевалки грузов через порты России и порты Украины и стран Балтии с 1990 по 2019 год
Динамика перевалки грузов в морских портах РФ в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Динамика перевалки грузов в морских портах РФ в динамике с 2013 года по отчетный квартал по типам грузов
Структура перевалки грузов в морских портах РФ в динамике с 2013 года по отчетный квартал по типам грузов
Объем перевозок грузов морским транспортом в России в динамике с 2013 года по 2019 год
Динамика количества морских грузовых судов в России в разрезе возраста с 2013 года по 2019 год
Структура отправления грузов морским транспортом России по направлениям в I-IV кв. в динамике с 2013 года по 2019 год
Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Динамика и структура отправления грузов внутренним водным транспортом по направлениям в I-IV кварталах с 2013 года по 2019 год
Динамика грузооборота внутреннего водного транспорта России с 2013 года по отчетный квартал
Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IV кварталах России с 2013 года по 2019 год
Грузооборот автомобильного транспорта России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Грузооборот автомобильного транспорта в I-IV кварталах России в динамике с 2013 года по 2019 год
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в I-IV кварталах в динамике с 2013 года по 2019 год
Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России с 2013 года по отчетный квартал
Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в I-IV кварталах с 2013 года по 2019 год
Грузооборот воздушного транспорта России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в динамике с 2013 года по отчетный квартал
Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 2019 года
Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 2019 года
Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России с 2017 года по 2019 год
Таблицы
Объем погрузки грузов на железной дороге в I-IV кварталах в динамике с 2013 года по 2019 год
Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в динамике с 2017 года по 2019 год
Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах в динамике с 2013 года по 2019 год
Динамика объемов производства продукции и грузовых железнодорожных перевозок с 2017 года по 2019 год
Поквартальная динамика объемов производства продукции, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в 2019 году по видам экономической деятельности
Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава РФ
Наиболее существенные кадровые перемены в ОАО «РЖД» после смены Президента ОАО «РЖД»
Постановления Правительства по господдержке вагоностроения с 2009 года по отчетный квартал
Особенности работы инвентарного и приватного парков
Динамика количества морских грузовых судов в России с 2000 года по 2019 год
Динамика количества речных грузовых судов в России с 2000 года по 2019 год
Динамика протяженности российских автомобильных дорог с 2000 года по 2019 год
Динамика плотности автомобильных дорог с твердым покрытием в РФ с 1990 года по 2019 год (километров путей на 1000 квадратных километров территории)
Динамика парка грузовых автомобилей в России с 1990 года по 2019 год
Динамика интенсивности перевозок грузов на автомобильных дорогах России (миллионов тонно-километров на 1 км длины путей)
Раздел III Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России
По компаниям приведены следующие таблицы и графики:
Графики
Структура компании (для холдингов)
Динамика парка подвижного состава в собственности компании (с учетом финансового лизинга)
Структура парка в собственности компании на отчетный квартал
Динамика парка подвижного состава в управлении компании
Структура парка в управлении компании на отчетный квартал
Динамика объема грузовых перевозок компании
Динамика грузооборота компании
Динамика выручки компании
Таблицы
Динамика финансовых показателей
Тендерные процедуры в сегменте подвижного состава
НОВЫЕ проекты: 
