Цель исследования: анализ состояния рынка строительных (Hard DIY); отделочных материалов (Soft DIY) и торговли DIY, анализ ключевых трендов развития рынка DIY; анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов, разработка прогноза развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей и описание крупнейших универсальных торговых сетей DIY, оценка влияния экономического кризиса и распространения коронавируса на рынок розничной торговли DIY и развитие online-продаж строительно-отделочных материалов, а также обзор изменений в государственном регулировании и мер государственной поддержки торговли.
Расширенная версия исследования "Рынок DIY России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года" предоставляется в двух форматах: Аналитический отчет и Аналитическая презентация.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки исследования: динамика с 2008 года, итоги 2019 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей), тенденции 2020 года с учетом влияния экономического кризиса и ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, прогнозы до 2022 года (емкость и динамика рынка DIY, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).
Сроки проведения исследования:
I пол. 2020 г. (предыдущая версия выпущена вIII квартале 2019 года).
Ключевые параметры рынка: в 2019 году рынок DIY России в денежном выражении немного замедлил рост до 6,8% и, по оценке INFOLine, превысил 1,6 трлн руб., а с учетом продаж в мелкооптовом канале – 2,2 трлн руб. Несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 80%, в том числе на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 41%, из которых почти 23% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи уже приходится около 10% рынка. В 2020 году на фоне роста online-торговли в период ограничительных мер INFOLine констатирует взрывной рост рынка интернет-торговли не менее чем в 1,5 раза, а также прогнозирует, что доля интернет-торговли на рынке приблизится к 20%.
Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всех спектров строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).
Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 крупнейших производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;
мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;
мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить подписку на мониторинг рынка строительных и отделочных материалов и торговых сетей DIY на 1 месяц, нажмите ЗДЕСЬ.
Если Вас не заинтересовали готовые Исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального
Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Состояние экономики и торговли в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Доходы и расходы населения
Динамика кредитов и депозитов населения
NEW! Об ограничениях и мерах поддержки непродовольственной розницы
Потребительские настроения и предпочтения на рынке DIY
Состояние строительного рынка
Основные показатели строительной отрасли
Жилищное строительство и ввод жилой недвижимости
Строительство нежилых объектов и ввод нежилой недвижимости
Промышленность строительных и отделочных материалов
Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Ситуация на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Динамика и структура рынка DIY
Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY
Опрос поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году"
Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY
Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Ключевые тренды развития рынка DIY
NEW! Тренд 1. Влияние распространения пандемии COVID-19 и экономического кризиса на потребительский рынок и ситуацию в сегменте DIY
Тренд 2. Развитие сетями новых форматов
Тренд 3. Развитие специализированных ритейлеров DIY
Тренд 4. Развитие B2B-канала продаж
Тренд 5. Развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов
Тренд 6. Промокампании и совместные акции сетей и брендов
Тренд 7. Сертификация строительных материалов
NEW! Тренд 8. Сокращение площади квартир и расширение предложения студий
NEW! Тренд 9. Квартиры с отделкой: типовые решения
NEW! Тренд 10. Готовые интерьерные решения
NEW! Тренд 11. Do it for me
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50
Список системообразующих предприятий
Методология и форматы
Ранговый рейтинг крупнейших универсальных торговых сетей DIY
Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по выручке
Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по количеству объектов
Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по торговой площади
Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по плотности продаж
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по рентабельности
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по EBITDA и рентабельности EBITDA
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA
Тенденции и перспективы развития форматов DIY
Характеристика ассортимента крупнейших торговых сетей DIY
NEW! Сравнительный анализ цен на ключевые товары в крупнейших сетях
Характеристика услуг для покупателей в крупнейших сетях DIY
Характеристика розничных форматов торговых сетей DIY
Ключевые особенности формата "гипермаркет"
Ключевые особенности формата "супермаркет"
Распределительные центры крупнейших универсальных сетей DIY
Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами
DIY2020
Развитие интернет-торговли в России
NEW! Влияние экономического кризиса и пандемии на развитие интернет-торговли в России: результаты опроса INFOLine
Развитие интернет-торговли на рынке DIY
NEW! Влияние экономического кризиса и пандемии на развитие интернет-торговли DIY
Омниканальность крупнейших сетей DIY
Прил. 1. Методология исследования рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Прил. 2. Рекомендации по организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции
Прил. 3. Об антикризисных мерах Правительства РФ в марте-июне 2020 года
Перечень продуктов INFOLine
Список таблиц и графиков может незначительно отличаться
Состояние экономики и торговли в России
Графики
Рисунок 1. Динамика основных макроэкономических показателей в 2011-2019 гг., % в реальном выражении
Рисунок 2. Структура ВВП России по отраслям экономики в 2011-2019 гг., %
Рисунок 3. Динамика курса доллара и евро в 2015-2020 гг., руб.
Рисунок 4. Стоимость барреля нефти марки Brent в рублях и долларах в 2015-2020 гг., руб.
Рисунок 5. Годовая динамика розничного товарооборота в физическом и денежном выражении в 2005-2020 гг., %
Рисунок 6. Квартальная динамика основных показателей потребительского рынка в 2014-2020 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 7. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами в 2014-2020 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 8. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2014-2019 гг.
Рисунок 9. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2014-2019 гг., %
Рисунок 10. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2015-2020 гг., %
Рисунок 11. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов в 2015-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 12. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в 2014-2020 гг., %
Рисунок 13. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2014-2020 гг., %
Рисунок 14. Структура использования денежных доходов населения в 2014-2020 гг., %
Рисунок 15. Темпы роста реальной заработной платы в 2015-2020 гг., % к аналогичному периоду пред. года
Рисунок 16. Динамика изменения численности населения РФ в 2013-2020 гг. представлена на диаграмме, тыс. чел.
Рисунок 17. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в 2013-2020 гг. в руб. и в валюте, трлн руб.
Рисунок 18. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в 2013-2020 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2013 года
Рисунок 19. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2013-2020 гг. (по месяцам), трлн руб.
Рисунок 20. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2011-2019 гг. (по годам), трлн руб.
Рисунок 21. Какие из перечисленных видов кредитов, по которым ещё нужно выплачивать деньги, есть у Вас (в Вашей семье)?, % опрошенных
Рисунок 22. Какие из перечисленных видов кредитов, по которым ещё нужно выплачивать деньги, есть у Вас (в Вашей семье)?, % опрошенных
Рисунок 24. Потребность в государственной помощи для выплаты кредитов, % опрошенных
Рисунок 25. Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы непродовольственных магазинов
Рисунок 26. Оценка уровня материального положения в 2014-2020 гг., % опрошенных
Рисунок 27. Оценка материального положения семьи в 2020 году, % опрошенных
Рисунок 28. Основные поводы для беспокойства россиян в 2013-2019 гг., %
Рисунок 29. Другие проблемы общества, беспокоящие россиян, % опрошенных
Рисунок 30. Оценка вероятности потери работы ближайшие 6 месяцев, % опрошенных
Рисунок 31. На сколько семье хватит накоплений в случае потери работы, % опрошенных
Рисунок 32. Как изменились расходы Ваши/Вашей семьи за последние две недели?, %
Рисунок 33. Сокращали ли Вы расходы на привычные продукты, товары и услуги или отказались от каких-то покупок за последние две недели?, %
Рисунок 34. Крупные расходы, совершенные за последние 3 месяца в 2015-2019 гг., % опрошенных
Рисунок 35. Планы проведения отпуска в 2019-2020 гг., % опрошенных
Рисунок 36. Планы россиян по проведению ремонта в 2018-2019 гг., % тех, кто планировал ремонт
Рисунок 37. Планы россиян по проведению ремонта в 2018-2019 гг., % тех, кто планировал ремонт
Рисунок 38. Наиболее популярные ремонтные работы, проведенные в 2019 году, % опрошенных
Рисунок 39. Виды ремонтных работ, которые планируется сделать в ближайшие 3 года, % тех, кто планирует ремонт
Рисунок 40. Затраты на предстоящий ремонт в 2018-2019 гг., % тех, кто планирует ремонт
Таблицы
Таблица 1. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2014-2020 гг.
Таблица 2. Динамика продажи основных непродовольственных товаров за 2020 год
Таблица 3. Оборот торгующих организаций и рынков в 2014-2020 гг., млрд руб.
Таблица 4. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах по некоторым группам товаров.
Состояние строительного рынка
Графики
Рисунок 41. Динамика основных показателей строительной деятельности в 2012-2019 гг., % к соответствующему периоду пред. года
Рисунок 42. Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец года в 2012-2019 гг.
Рисунок 43. Объем выдачи кредитов строительным организациям в 2012-2019 гг.
Рисунок 44. Динамика ввода зданий и сооружений в РФ в 2012-2019 гг. по видам, млн кв. м
Рисунок 45. Структура ввода зданий и сооружений в РФ в 2012-2019 гг. по видам, %
Рисунок 46. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2012-2019 гг. по видам, млн кв. м
Рисунок 47. Структура ввода зданий и сооружений в России в 2012-2019 гг. по видам, %
Рисунок 48. Структура ввода жилья в России в 2019 году, %
Рисунок 49. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2019 гг. по видам
Рисунок 50. Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах в 2012-2019 гг., тыс. ед.
Рисунок 51. Ввод жилья по видам конструкционных материалов стен, млн кв. м
Рисунок 52. Структура ввода жилья по видам конструкционных материалов стен, %
Рисунок 53. Динамика нормативов стоимости 1 кв. м общей площади жилья в РФ в 2009-2020 гг.
Рисунок 54. Количество выданных ипотечных кредитов и ввод жилья в 2012-2019 гг.
Рисунок 55. Зарегистрированные права на жилые помещения и доля ипотечного кредитования в 2012-2020 гг.
Рисунок 56. Ключевые участники рынка ипотечного кредитования по итогам 2019 года
Рисунок 57. Индекс цен на жилье и инфляция (по отношению к IV кв. 2012 г.)
Рисунок 58. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от типа населенного пункта, % опрошенных
Рисунок 59. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от уровня дохода, % опрошенных
Рисунок 60. Возможность приобретения жилья в ипотеку согласно уровню ежемесячного дохода, % опрошенных
Рисунок 61. Причины, почему россияне не готовы приобретать жилье в ипотеку, % опрошенных
Рисунок 62. Динамика ввода массового жилья в РФ по регионам в 2012-2019 гг., млн кв. м
Рисунок 63. Динамика величины жилищного фонда в РФ на конец 2012-2019 гг.
Рисунок 64. Динамика объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ в 2012-2019 гг., млн кв. м
Рисунок 65. Тип собственности жилья, в котором проживает семья, % от опрошенных
Рисунок 66. Тип жилья, в котором семья проживает постоянно, % от опрошенных
Рисунок 67. Оценки россиянами состояния жилищных условий, % опрошенных
Рисунок 68. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от уровня ежемесячного дохода, % опрошенных
Рисунок 69. Ввод массового жилья в РФ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
Рисунок 70. Рейтинг крупнейших застройщиков по объему ввода жилья по итогам 2019 года
Рисунок 71. Динамика ввода индивидуального жилья в РФ в 2012-2019 гг., млн кв. м
Рисунок 72. Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по регионам в РФ в 2012-2019 гг., млн кв. м
Рисунок 73. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2012-2019 гг., млн кв. м
Рисунок 74. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2012-2019 гг., %
Рисунок 75. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ в 2012-2019 гг.
Рисунок 76. Динамика ввода промышленной недвижимости в РФ по регионам в 2012-2019 гг., тыс. кв. м
Рисунок 77. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2012-2019 гг.
Рисунок 78. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2012-2019 гг., тыс. кв. м
Рисунок 79. Производство базовых строительных материалов в 2012-2019 гг.
Рисунок 80. Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
Рисунок 81. Производство отделочных материалов в 2012-2019 гг.
Рисунок 82. Производство отделочных материалов в 2012-2019 гг. относительно уровня 2012 г., %
Рисунок 83. Цены производителей на ключевые отделочные материалы
Рисунок 84. Емкость рынка настенных покрытий, млн усл. кусков
Рисунок 85. Производство настенных покрытий по ФО, тыс. усл. кусков
Рисунок 86. Емкость рынка керамической плитки России, млн кв. м
Рисунок 87. Производство керамической плитки по ФО, тыс. кв. м
Рисунок 88. Емкость рынка декоративных лакокрасочных материалов России, тыс. т
Рисунок 89. Производство декоративных лакокрасочных материалов по ФО, тыс. т
Рисунок 90. Производство, импорт и экспорт линолеума, млн кв. м
Рисунок 91. Производство линолеума по ФО, млн кв. м
Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Графики
Рисунок 92. Динамика торговли DIY в 2005-2019 гг. по сегментам, млрд руб.
Рисунок 93. Динамика торговли DIY в 2005-2019 гг.
Рисунок 94. Доля строительных материалов и мебели в обороте розничной торговли в 2008-2019 гг., %
Рисунок 95. Динамика розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY и мебели в физическом выражении в 2008-2019 гг., %
Рисунок 96. Динамика индекса цен на строительные материалы в 2008-2019 гг., %
Рисунок 97. Структура рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY в 2015 и 2019 гг.
Рисунок 98. Крупнейшие сети, входившие в TOP-10 рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, покинувшие рынок в 2015-2019 гг.
Рисунок 99. Динамика и структура емкости рынка DIY по каналам продаж в 2009-2019 гг., млрд руб. без НДС
Рисунок 100. Динамика доли сетевой торговли DIY в 2009-2019 гг., %
Рисунок 101. Объем сделок M&A на рынке DIY и Household в 2005-2019 гг., млн долл.
Рисунок 102. Динамика продаж крупнейших поставщиков в 2017-2019 гг. и прогноз на 2020 год, %
Рисунок 103. Планы по изменению объема продаж в 2020 г., %
Рисунок 104. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&Household в 2017-2019 гг. и прогноз на 2020 год, %
Рисунок 105. Планы по изменению диапазона доли сетей DIY&Household в общем объеме продаж в 2020 году, %
Рисунок 106. Доля продаж продукции со скидками (в рамках промоакций) в 2018-2019 гг., %
Рисунок 107. Рост продаж товара со скидками (в рамках промоакций) в 2019 г. и прогноз на 2020 г., %
Рисунок 108. География экспорта в 2018-2019 гг., %
Рисунок 109. Доля экспорта в структуре продаж в 2018-2019 гг., %
Рисунок 110. Рост экспортных продаж компаний в 2019 г. и прогноз на 2020 г., %
Рисунок 111. Специальный ассортимент для сетевого DIY&Household ритейла в 2018-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %
Рисунок 112. Факторы, наиболее сильно препятствующие развитию компании в 2017-2019 гг., %
Рисунок 113. Сети DIY&Household, с которыми работали крупнейшие поставщики в 2018-2019 гг., %
Рисунок 114. Оценка успешности работы крупнейших поставщиков с сетями DIY&HH в 2018-2019 гг., %
Рисунок 115. Наиболее значимые критерии успешной работы сетей DIY&Household в 2017-2019 гг., %
Рисунок 116. Критерии успешного сотрудничества и проблемы во взаимодействии поставщиков с сетями DIY&Household в 2019 г., %
Рисунок 117. Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2018-2019 гг., %
Рисунок 118. Рост продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2019 г. и прогноз на 2020 г., %
Рисунок 119. Организация работы поставщиков со строительными и строительно-монтажными компаниями в 2019 г., %
Рисунок 120. Наиболее эффективные схемы взаимодействия со строительными и строительно-монтажными компаниями, %
Рисунок 121. Доля продаж строительным компаниям в структуре выручки в 2019 г. (в рублях), %
Рисунок 122. Рост продаж строительным компаниям (в рублях) в 2019 г. и прогноз на 2020 г., %
Рисунок 123. Регионы присутствия строительных компаний, которым осуществлялись поставки в 2019 г., %
Рисунок 124. Приводит ли увеличение доли жилья, сдаваемого с отделкой, к росту доли продаж для нужд строительных и строительно-монтажных компаний?, %
Рисунок 125. Факторы, наиболее сильно препятствующие росту продаж в сегменте строительных и строительно-монтажных компаний, %
Рисунок 126. Структура рынка DIY в 2014-2019 гг.
Рисунок 127. Динамика ёмкости рынка DIY в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020-2022 гг. в фактических ценах соответствующих лет, млрд руб.
Рисунок 128. Динамика рынка DIY по сегментам в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020-2022 гг. в фактических ценах соответствующих лет, %
Рисунок 129. Динамика рынка DIY в целом и рынка строительных и отделочных материалов (Hard+Soft) в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020-2022 гг. в фактических ценах соответствующих лет, %
Таблицы
Таблица 5. Основные этапы развития рынка DIY в России в 1994-2020 гг.
Таблица 6. Перечень ассортиментных групп товаров, относящихся к сегментам Hard, Soft DIY, Household и Garden
Таблица 7. Структура и емкость рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY по каналам и ассортиментным группам в 2019 г. (каждая следующая строка комплекса каналов включает предыдущую)
Таблица 8. Сделки М&А на рынке DIY ритейла в 2005-2019 гг.
Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Графики
Рисунок 130. Ключевые тренды развития рынка DIY
Рисунок 131. Планы расходов на некоторые категории на ближайшие 6 месяцев в России, % опрошенных
Рисунок 132. Планы расходов на некоторые категории на ближайшие 6 месяцев в Москве, % опрошенных
Рисунок 133. Мнение потребителей о росте цен на строительные материалы в 2015-2020 гг., % опрошенных
Рисунок 134. Изменение расходов по ключевым направлениям трат в реальном выражении в марте-июне 2020 года, (%) относительно сопоставимой недели 2019 года
Рисунок 135. Ожидания по изменению продаж опрошенных компаний в 2020 г. по отношению к 2019 г. (в рублях), %
Рисунок 136. Ожидания по изменению количества персонала в компании в 2020 г. по отношению к 2019 году, %
Рисунок 137. Ожидания по изменению расходов на рекламу (весь бюджет) в 2020 году (в рублях), %
Рисунок 138. Как изменилось распределение бюджетов на рекламу по каналам в 2020 г., %
Рисунок 139. Ожидания по доле продаж продукции со скидками/в рамках промоакций в 2020 г., % от ответивших
Рисунок 140. Количество крупнейших специализированных торговых сетей DIY по сегментам на III кв. 2019 г., ед.
Рисунок 141. Количество торговых объектов с разделением на сегменты на III кв. 2019 г., ед.
Рисунок 142. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента Двери в 2018-2019 гг.
Рисунок 143. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента напольных покрытий в 2018-2019 гг.
Рисунок 144. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента керамической плитки в 2018-2019 гг.
Рисунок 145. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента сантехники в 2018-2019 гг.
Рисунок 146. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента электроинструмента в 2018-2019 гг.
Рисунок 147. Оценка емкости и структуры рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY России в 2019 году в денежном выражении (с НДС)
Рисунок 148. Динамика плотности продаж (выручка с 1 кв. м приведенной площади) крупнейших оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2012-2019 гг., тыс. руб./кв. м
Рисунок 149. Динамика выручки (без НДС) крупнейших оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2012-2019 гг., млрд руб.
Рисунок 150. Специальный ассортимент для сетевого DIY&Household ритейла в 2018-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %
Рисунок 151. Виды совместных акций, в которых участвовали владельцы брендов и сети, %.
Рисунок 152. Оценка эффективности проведенных совместных акций для увеличения объема продаж, %
Рисунок 153. Средняя площадь квартир в многоквартирных домах, кв. м
Рисунок 154. Структура вводимого жилья по количеству комнат в 2012-2019 гг.
Рисунок 155. Доля квартир-студий в новостройках в некоторых регионах в 2019 г.
Рисунок 156. Квартирография строящегося жилья в разрезе девелоперов (ТОП-10 застройщиков по объему текущего строительства на май 2020 г.)
Рисунок 157. Квартирография строящегося жилья в разрезе регионов (ТОП-10 регионов по объему текущего строительства на май 2020 г.)
Рисунок 158. Динамика средней площади строящегося жилья.
Рисунок 159. Потребительский опыт приобретения квартир с отделкой в Московском регионе, %
Рисунок 160. Доля квартир с отделкой в 2012-2019 гг., %
Рисунок 161. Востребованность квартир с различной степенью отделки в зависимости от количества комнат в 2019 г., %
Рисунок 162. Востребованность квартир с различной степенью отделки на разных этапах строительства в 2019 г., %
Рисунок 163. Потребительский опыт приобретения квартир с отделкой в Московском регионе, %
Рисунок 164. Структура спроса на услуги в сегменте "строительство и ремонт" на портале Avito.ru в апреле-мае 2020 г.,%
Рисунок 165. Структура спроса на услуги на портале "Ремонтник.ру", в мае 2020 г.,%
Таблицы
Таблица 9. Классификация проектов крупнейших сетей DIY: новые форматы и ремоделинг действующих объектов
Таблица 10. Трансформация крупноформатных объектов сетей DIY
Таблица 11. Обновление гипермаркетов крупнейшими сетями DIY&Household на 01.01.2020 г.
Таблица 12. Уменьшенные форматы торговых сетей DIY и Household
Таблица 13. Открытия в 2019-2020 гг. шоу-румов "МаксиПРО" на месте объектов "К-раута"
Таблица 14. Описание формата "МаксиПРО"
Таблица 15. Собственные торговые марки и эксклюзивные бренды DIY сетей
Таблица 16. Примеры портфелей собственных торговых марок некоторых крупнейших сетей DIY
Таблица 17. Некоторые примеры совместных акций на рынке розничной торговли DIY
Таблица 18. Включение и исключение строительных материалов в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия
Таблица 19. Основные сервисы по подбору профессионалов в сегменте ремонтно-строительных работ
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50
Графики
Рисунок 166. Структура чистой выручки 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2019 году по типу сети, %
Рисунок 167. Динамика чистой выручки 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2019 гг., млрд руб.
Рисунок 168. Доля TOP-50 универсальных торговых сетей на рынке DIY в 2019 г., %
Рисунок 169. Динамика структуры и доли рынка универсальных торговых сетей в 2015-2019 гг., %
Рисунок 170. Структура торговой/приведенной площади 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY на 01.01.2020 г. по типу сети, %
Рисунок 171. Динамика торговой/приведенной площади 50 крупнейших универсальных операторов DIY в 2009-2019 гг., тыс. кв. м
Рисунок 172. Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших торговых сетей DIY в 2018 г., %
Рисунок 173. Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших торговых сетей DIY в 2019 г., %
Рисунок 174. Динамика выручки с 1 кв. м TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY в 2015-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 175. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших сетей сегмента Hard DIY в 2017-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 176. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Soft DIY в 2017-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 177. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Household/Soft DIY в 2017-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 178. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Hard/Soft DIY в 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблицы
Таблица 20. Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге DIY Retail Russia TOP-50 в 2018-2019 гг.
Таблица 21. TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY по показателю выручки в 2019 году
Таблица 22. Ранговый Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2017-2019 гг.
Таблица 23. Рейтинг TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России по выручке
Таблица 24. Доли 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY на рынке в 2015-2019 гг.
Таблица 25. Динамика количества объектов крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2015-2019 гг.
Таблица 26. Динамика торговых/приведенных площадей TOP-50 универсальных торговых сетей DIY в 2015-2019 гг.
Таблица 27. Динамика торговых/приведенных площадей крупнейших торговых сетей DIY в 2015-2019 гг.
Таблица 28. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2015-2019 гг.
Тенденции и перспективы развития форматов DIY
Графики
Рисунок 179. Распределение крупнейших торговых сетей DIY по ценовым сегментам в марте 2020 г.
Рисунок 180. Изменение цен на корзину товаров в крупнейших торговых сетях DIY в марте 2019 и 2020 гг., %
Рисунок 181. Цена доставки сформированной в результате мониторинга корзины в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках по состоянию на март 2020 года, руб.
Рисунок 182. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных сетей Hard DIY, ед.
Рисунок 183. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Soft и Soft/Hard DIY, ед.
Рисунок 184. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Household/Soft DIY, ед.
Рисунок 185. Количество и средняя площадь торговых объектов 500 крупнейших универсальных сетей DIY России в 2009-2019 гг. на конец периода
Рисунок 186. Динамика количества объектов 500 крупнейших универсальных сетей DIY в 2009-2019 гг. по форматам, ед.
Рисунок 187. Динамика торговой площади 500 крупнейших универсальных сетей DIY в 2009-2019 гг., тыс. кв. м
Рисунок 188. Структура торговой/приведенной площади 500 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2019 гг. по форматам, %
Рисунок 189. Динамика торговой площади открывшихся и закрывшихся объектов 500 универсальных сетей DIY в 2010-2019 гг., тыс. кв. м
Рисунок 190. Количество универсальных сетей DIY, изменивших площади в 2008-2019 гг.
Рисунок 191. Динамика количества и средняя площадь гипермаркетов DIY в России в 1998-2019 гг., ед.
Рисунок 192. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в 1998-2019 гг.
Рисунок 193. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1998-2019 гг., ед.
Рисунок 194. Распределение гипермаркетов DIY по типу сетей на 01.01.2020 г., ед.
Рисунок 195. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 2009-2019 гг. по типу сетей, ед.
Рисунок 196. Динамика количества гипермаркетов DIY по размещению в 2009-2019 гг., ед.
Рисунок 197. Закрытия гипермаркетов DIY в 2018-2019 гг. по ритейлерам, ед.
Рисунок 198. Открытия гипермаркетов DIY в 2018-2019 гг. по ритейлерам, ед.
Рисунок 199. Динамика средней торговой площади гипермаркетов DIY в России в 2009-2019 гг.
Рисунок 200. Количество и общая торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2020 г.
Рисунок 201. Открытия и закрытия гипермаркетов DIY в 2019 году по ФО, ед.
Рисунок 202. Развитие формата гипермаркетов DIY в 2012-2019 гг. по ФО, ед.
Рисунок 203. Структура торговых площадей гипермаркетов DIY по типам городов и типам сетей на 01.01.2020 г., %
Рисунок 204. Развитие формата гипермаркет DIY в 2009-2019 гг. по типам городов, ед.
Рисунок 205. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2019 гг. по регионам, ед.
Рисунок 206. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2019 гг. по столицам регионов, ед.
Рисунок 207. Динамика насыщенности городов ЦФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2017-2019 гг., ед.
Рисунок 208. Динамика насыщенности городов ЦФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
Рисунок 209. Динамика насыщенности городов СЗФО гипермаркетами DIY
Рисунок 210. Динамика насыщенности городов СЗФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
Рисунок 211. Динамика насыщенности городов ПФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2017-2019 гг., ед.
Рисунок 212. Динамика насыщенности городов ПФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
Рисунок 213. Динамика насыщенности городов ЮФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2017-2019 гг., ед.
Рисунок 214. Динамика насыщенности городов ЮФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
Рисунок 215. Динамика насыщенности городов УФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2017-2019 гг., ед.
Рисунок 216. Динамика насыщенности городов УФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
Рисунок 217. Динамика насыщенности городов СФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2017-2019 гг., ед.
Рисунок 218. Динамика насыщенности городов СФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
Рисунок 219. Динамика насыщенности городов ДФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2017-2019 гг., ед.
Рисунок 220. Динамика насыщенности городов ДФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
Рисунок 221. Количество и средняя площадь супермаркетов 500 крупнейших универсальных сетей DIY России в 2009-2019 гг. на конец периода
Рисунок 222. Динамика торговой площади супермаркетов 500 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2019 гг.
Рисунок 223. Распределение супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2020 г., ед.
Рисунок 224. Структура торговой площади супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2020 г., %.
Рисунок 225. Количество и общая торговая площадь супермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2020 г. (зеленым цветом выделены сети, под управлением которых действуют супермаркеты с открытым строительным двором)
Рисунок 226. Количество РЦ крупнейших универсальных сетей DIY России в субъектах РФ на 01.01.2020 г., ед.
Рисунок 227. Рост аудитории интернет-магазинов в России во время пандемии, %
Рисунок 228. Сколько раз вы делали заказы через интернет с начала пандемии (с середины марта/с момента когда узнали о пандемии)?, %
Рисунок 229. Динамика совершенных покупок в пандемию покупателями, ранее приобретавшими товары online, %
Рисунок 230. Новые привычки, которые сохранятся у россиян после пандемии, % опрошенных
Рисунок 231. Основные причины для покупок в интернет-магазинах, % опрошенных
Рисунок 232. Уникальные посетители интернет-магазинов в апреле 2020 г.
Рисунок 233. "Планируете ли вы покупать больше или меньше товаров в online из списка ниже в течение следующих нескольких месяцев, чем во время пика кризиса COVID-19?", % опрошенных
Рисунок 234. Ожидания по доле продаж продукции через сеть Internet в 2020 г., %
Рисунок 235. Ожидания по доле продаж продукции через сеть Internet в 2020 г., %
Рисунок 236. Интернет-магазины, с которыми сотрудничали компании в 2019 г, % от ответивших
Рисунок 237. Рейтинг крупнейших online-ритейлеров INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по обороту без НДС в 2019 году с указанием количества SKU товаров группы DIY&Household и мебели
Таблицы
Таблица 29. Ключевые категории и подкатегории товаров в ассортименте сетей DIY
Таблица 30. Сравнительный анализ структуры ассортимента (количество подкатегорий товаров) крупнейших сетей DIY России по сегментам
Таблица 31. Замещение торговых площадей ритейлеров, покинувших рынок
Таблица 32. Основные элементы инвестиционной программы сети Leroy Merlin в 2017-2020 гг.
Таблица 33. Основные элементы инвестиционных программ в offline TOP-10 сетей DIY в 2017-2020 гг.
Таблица 34. Запуск новых брендов/форматов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2014-2019 гг.
Таблица 35. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2020 г.
Таблица 36. Характеристики супермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2020 г.
Таблица 37. Распределительные центры крупнейших международных и федеральных сетей DIY России на 01.01.2020
Таблица 38. Распределительные центры крупнейших межрегиональных и региональных сетей DIY России на 01.01.2019 г. Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY
Графики
Рисунок 238. Динамика объема интернет-торговли DIY, Food и Non-Food в России в 2010-2019 гг.
Рисунок 239. Динамика интернет-продаж Hard и Soft DIY, Household, Garden и мебели для дома в России в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г.
Рисунок 240. Представленность универсальных сетей DIY в сети Интернет на 1.01.2019 г. и 1.01.2020 г.
Рисунок 241. Представленность специализированных сетей DIY в сети Интернет на 1.01.2019 г. и 1.01.2020 г.
Рисунок 242. Динамика количества интернет-магазинов универсальных сетей DIY в 2007- 2019 гг., ед.
Рисунок 243. Динамика количества интернет-магазинов специализированных сетей DIY в 2007-2019 гг., ед.
Рисунок 244. Динамика количества поисковых запросов по покупке квартиры и аренде/покупке дачи
Рисунок 245. Динамика количества поисковых запросов по стройке и ремонту
Рисунок 246. Динамика интернет-запросов с мобильных устройств и приложений, прирост апрель 2020 г./апрель 2019 г., %
Рисунок 247. Динамика интернет-запросов в апреле 2019-2020 гг., млн
Рисунок 248. Категории товаров DIY и Garden с наиболее динамичным ростом количества поисковых запросов в апреле 2020 г., % к апрелю 2019 г.
Рисунок 249. Динамика количества интернет-запросов по товарным категориям в 2018-2019 и январе-мае 2020 г.
Рисунок 250. Динамика количества запросов по всем TOP-брендам в категориях в 2018-2019 и январе-мае 2020 г
Рисунок 251. Динамика количества запросов по популярным брендам электроинструментов в 2018-2019 гг. и январе-мае 2020 г, тыс.
Рисунок 252. Динамика количества запросов по популярным брендам сантехники в 2018-2019 гг. и январь – май 2020 г, тыс.
Рисунок 253. Динамика количества запросов на популярные бренды напольных покрытий в 2018-2019 гг. и январь-май 2020 г, тыс.
Рисунок 254. Динамика количества запросов по популярным брендам сухих смесей в 2018-2019 гг. и январь – май 2020 г, тыс.
Рисунок 255. Динамика количества запросов на популярные бренды теплоизоляционных материалов в 2018-2019 гг. и январь – май 2020 г, тыс.
Рисунок 256. Динамика количества запросов по популярным брендам керамической плитки в 2018-2019 гг. и январь – май 2020 г, тыс.
Рисунок 257. Динамика количества запросов на популярные бренды лакокрасочных материалов в 2018-2019 гг. и январь – май 2020 г., тыс.
Рисунок 258. Интернет-магазины DIY&HH и маркетплейсы, с которыми работали крупнейшие поставщики строительно-отделочных материалов в 2019 г., %
Рисунок 259. Структура рынка online-торговли DIY&Household в 2019 г., %
Рисунок 260. Динамика online-продаж крупнейших универсальных сетей DIY в 2017-2019 гг., млрд руб. без НДС
Рисунок 261. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших универсальных сетей DIY в 2018-2019 гг.
Рисунок 262. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших специализированных сетей DIY и Household в 2018-2019 гг.
Рисунок 263. Динамика количества запросов по крупнейшим универсальным торговым сетям в 2018-2019 гг. и январь-май 2020 г., тыс.
Рисунок 264. Динамика количества запросов по крупнейшим специализированным сетям DIY и Household в 2018-2019 гг. и январь – май 2020 г, тыс.
Рисунок 265. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших универсальных сетей DIY за январь – май 2020 г., тыс. посетителей
Рисунок 266. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших специализированных сетей DIY&Household за январь – май 2020 г., тыс. посетителей
Рисунок 267. Динамика online-продаж крупнейших универсальных сетей DIY в мае 2019 и 2020 гг., млрд руб. без НДС
Рисунок 268. Наличие мобильных приложений у универсальных сетей DIY для Android и iOS в 2018-2019 гг.
Рисунок 269. Наличие мобильных приложений у специализированных сетей DIY для Android и iOS в 2018-2019 гг.
Таблица 270. Универсальные и специализированные торговые сети DIY, развивающие мобильные приложения для Android и iOS на 01.01.2020 г.
Рисунок 271. Методика тестирования мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY
Рисунок 272. Кол-во подписчиков сетей DIY в 2019 г., млн чел.
Рисунок 273. Представленность DIY-ритейлеров в социальных сетях в 2019 г.
Рисунок 274. Рейтинг крупнейших универсальных DIY- ритейлеров по количеству подписчиков в VK, тыс.
Рисунок 275. Рейтинг крупнейших специализированных DIY-ритейлеров по количеству подписчиков в VK, тыс.
Рисунок 276. Рейтинг крупнейших универсальных сетей DIY по ко
НОВЫЕ проекты: 
