Цели Исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – INFOLine Rail Russia TOP – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг ситуации в транспортной отрасли, в том числе изменений в государственном регулировании железнодорожного и альтернативных видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.
Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.
Временные рамки Исследования: динамика с 2014 года; итоги I квартала 2019 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события с января по май 2019 года.
Сроки проведения Исследования: II квартал 2019 года (предыдущая версия выпущена в I квартале 2019 года).
Ключевые параметры рынка: На рынке железнодорожных грузовых перевозок работает более 1000 собственников и операторов, причем в результате процесса консолидации рынка на долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходится уже более 80% парка в управлении и около 79% от общего объема перевозок.
Бесплатную презентацию Обзора INFOLine Rail Russia TOP Вы можете запросить ЗДЕСЬ
Преимущества исследования: Методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО «РЖД», профильных ведомств и др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.
Затраченные ресурсы: 500 человеко-дней (около 1,2 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Обзор «INFOLine Rail Russia TOP: №1 2019 год» состоит из четырех основных разделов:
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом: Ранжирование 30 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам I квартала 2019 года, по финансовым показателям, а также по эффективности производственной деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.).
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика показателей (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2014-2018 гг и I квартале 2019 года. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в январе – мае 2019 г.
Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по крупнейшим операторам, включающие операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, перевозки и грузооборот за 2014-2018 гг. и I квартал 2019 года, инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава: Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям в сегменте железнодорожного подвижного состава, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику и структуру парка, крупнейших арендаторов, контакты, ключевые события и др.
Опыт работы и референции: INFOLine с 2007 года выпускает Рейтинг операторов ежегодно, а с 2012 года – ежеквартально. INFOLine Rail Russia TOP – ведущий отраслевой рейтинг России и стран «Пространства 1520». С 2006 года выпускается отраслевое Исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ», наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в аспекте основных грузов и видов подвижного состава. В 2019 году выпущено комплексное Исследование «Транспортная отрасль России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2020 года», в котором проанализирован весь комплекс отраслей транспорта и разработан прогноз всех ключевых показателей рынка железнодорожных перевозок (арендные ставки, цены, парк) и других сегментов транспортной отрасли.
Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Обзора, направив нам заполненную анкету. Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов Агентства INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы Исследования и источники информации:
Анализ баз данных ГВЦ ОАО «РЖД», Минтранса, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП «Росморпорт», Минэкономразвития, Росстата и др.
Анкетирование операторских и оперлизинговых компаний.
Материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций, большинство из которых проходят.
С непосредственным участием специалистов INFOLine в качестве докладчиков и модераторов.
В дополнение к готовым Исследованиям, INFOLine готово осуществить Исследование по Вашему специальному заказу. Запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
1.1 Ранговый рейтинг операторов
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности
1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний
1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок
1.6 Рейтинг операторов по грузообороту
1.7 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России
Основные показатели железнодорожного транспорта
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом
Состояние парка железнодорожного подвижного состава
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта
Ход и перспективы реформирования отрасли
Государственное регулирование срока службы и внедрения инновационных вагонов
Основные события на рынке железнодорожных перевозок
2.3 Показатели развития водного транспорта России
Основные показатели развития морского транспорта
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта
Основные показатели развития автомобильного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом
О введении платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным автомобильным дорогам
2.5 Показатели развития воздушного транспорта
Основные показатели развития воздушного транспорта
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России
3.1 Основные события «Российские железные дороги», ОАО
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО «Российские железные дороги»
«Объединенная транспортно-логистическая компания»
«Трансконтейнер», ПАО
«РЖД Логистика», АО
«Федеральная грузовая компания», АО
«РейлТрансАвто», АО
3.3 Основные события холдинга Universal Cargo Logistics Holding
«Первая грузовая компания», АО
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC
«Новая перевозочная компания», АО
«БалтТрансСервис», ООО
«ГТИ Менеджмент», ООО
«СинтезРейл», ООО
3.5 Основные события холдинга «Нефтетранссервис», АО
«НефтеТрансСервис», АО
3.6 Основные события ГК «РТК»
«Русагротранс», АО
«Грузовая компания», ООО
«ЛП транс», АО
«ТрансЛес», ООО
3.7 Основные события АО «Первая тяжеловесная компания»
«Первая тяжеловесная компания», АО
«Восток1520», ООО
3.8 Основные события ХК «Уральская горно-металлургическая компания»
«УГМК-Транс», ООО и АО «Уголь-Транс»
3.9 Основные события холдинга ГК «Сумма»
Транспортная группа «FESCO»
Фирма «Трансгарант», ООО
«Транс-Грейн», ООО
«Русская тройка», АО
3.10 Основные события ГК «Rail Garant»
«Трубная транспортная компания», ООО
«Транс Синергия», ООО
«Оптима ТрансАвто», ООО
«Спецтрансгарант», ООО
«РГ-Транс», ООО
«РэйлСпецТранс», ООО
«РейлТранс», ООО
«НУТЭК», ООО
«Рейл Гарант Казахстан», ТОО
3.11 Прочие независимые и кэптивные операторы рынка железнодорожных перевозок
«Трансойл», ООО
«СУЭК», АО
«Нитрохимпром», ООО
«Грузовая компания «Новотранс», ООО
«Газпромтранс», ООО
«Модум-Транс», ООО (ранее «УВЗ-Логистик», ООО)
«RAILGO», ООО (ранее «ИСР Транс», ООО, «ТЭК «Евротранс», ООО)
«Совфрахт-Совмортранс», ГК
«РН-Транс», АО
«ЛУКойл-Транс», ООО
«Трубная грузовая компания», АО
«Евросиб СПб-транспортные системы», ЗАО
«ВМ-Транс», ООО
«Уралкалий», ПАО
«Мечел-Транс», ООО
«Спецэнерготранс», АО
АО «Апатит» (ранее «Фосагро-транс», ООО)
«МХК «ЕвроХим», АО
«СИБУР-Транс», АО
«Нефтехимическая транспортная компания», ООО
3.12 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОР-30
«УРАЛХИМ-ТРАНС», ООО
ГК «Максимум»
ГК «Содружество»
«Логистика1520», ООО
«Транспортные технологии», ООО
«Первый промышленный оператор», ООО
«Рефсервис», АО (с декабря 2018 года не связан с ОАО «РЖД»)
«Дальневосточная транспортная группа», АО
«Кузбасстрансцемент», ООО
«ТалТЭК Транс», АО
«Финтранс ГЛ», ООО
«Акрон-Транс», АО
«Транспортно-логистическая компания», ООО
«Технотранс», ООО
«Локотранс», ЗАО
«Алькон», ООО
«Системный транспортный сервис», ООО
ГК «Аппарель», ООО
«Дело», ГК
АО «Объединенная зерновая компания»
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава
Brunswick Rail Limited
«НПК «Объединенная вагонная компания», ПАО
«Универсальная контейнерная компания 1520», ООО
Лизинговая компания «Rail1520»
УК «РэйлТрансХолдинг», ООО
«РТХ-Логистик», ЗАО
«СГ-транс», АО
«Трансфин-М», ПАО
«ТФМ-Оператор», ООО
«ТФМ-Транс», АО
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
Графики
Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении
Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом финансового лизинга)
Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава
Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава
Таблицы
Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I кв. 2019 года
Рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в динамике с 2015 года по отчетный квартал 2019 года
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг по состоянию на конец 2018 года (без учета парка, переданного в операционный лизинг аффилированным компаниям)
Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в динамике с 2015 года по отчетный квартал 2019года
Рейтинг операторов по отношению перевозок к парку в управлении в динамике с 2014 года по 2018 год
Рейтинг операторов по величине грузооборота в динамике с 2015 года по отчетный квартал 2019 года
Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в динамике с 2014 года по 2018 год
Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием, включен или не включен тариф ОАО «РЖД») в динамике с 2014 года по 2018 год
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
Графики
Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года)
Грузооборот транспорта
Динамика тарифов на грузоперевозки в 2013-2019 гг., % к декабрю предыдущего периода
Динамика объёмов перевозки грузов в России в 2013-2019 гг., млн тонн
Динамика объёмов перевозки грузов в России в динамике I-IV кварталах с 2013 года по 2019 год
Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2014-2019 гг.
Динамика объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2013-2018 гг.
Структура объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2013-2018 гг.
Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за I кв. 2013-2019 гг.
Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за I кв. 2013-2019 гг.
Динамика перевозок грузов в России по месяцам 2014-2019 гг.
Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2013-2019 гг.
Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2013-2019 гг.
Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2013-2019 гг.
Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2014-2019 гг.
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2013-2018 гг.
Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2013-2018 гг.
Динамика грузооборота по видам транспорта в России за I кв. 2013-2019 гг.
Структура грузооборота по видам транспорта в России за I кв. 2013-2019 гг.
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2013-2019 гг.
Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2013-2018 гг.
Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2013-2018 гг.
Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2013-2018 гг.
Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2013-2019 гг.
Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2013-2018 гг.
Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2013-2018 гг.
Грузооборот железнодорожного транспорта России в I квартале 2013-2018 гг.
Объем перевозок грузов железнодорожном транспортом России в I квартале 2013-2018 гг.
Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2013-2018 гг.
Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2013-2018 гг.
Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в I кв. 2013-2019 гг.
Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I кв. 2013-2019 гг.
Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2013-2019 гг.
Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2013-2018 гг.
Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2013-2018 гг.
Динамика перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2013-2019 гг.
Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2013-2019 гг.
Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в 2015-2019 гг.
Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за I кв. 2019 год к I кв. 2018 года
Динамика ж/д перевозок грузов в 2013-2018 гг. по сегментам доходности
Структура ж/д перевозки грузов в 2013 -2018 гг. по сегментам доходности
Динамика ж/д перевозок грузов в I кв. 2013-2019 гг. по сегментам доходности
Структура ж/д перевозки грузов в I кв. 2013-2019 гг. по сегментам доходности
Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых за 2013-2019 гг.
Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере обрабатывающих производств за 2013-2019 гг.
Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2013-2019 гг.
Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2013-2018 гг.
Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2013-2018 гг.
Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2013-2019 гг.
Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2013-2019 гг.
Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2013-2018 гг., млн т
Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2013-2018 гг.
Динамика объема перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2013-2019 гг.
Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2013-2019 гг.
Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах 2013-2019 гг.
Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах 2013-2019 гг. в разбивке по видам грузов
Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2013-2019 гг. в разбивке по видам грузов
Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2013-2019 гг.
Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кв. 2013-2019 гг.
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2013-2019 гг.
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в 2013-2019 гг.
Динамика средней скорости доставки отправки в 2013-2019 гг.
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2013-2018 гг.
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2014-2019 гг.
Динамика участковой скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2014-2019 гг.
Динамика технической скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2014-2019 гг.
Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2018 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2019 гг. – номерная база)
Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2019 года
Структура парка подвижного состава по видам на 1.04.2019 года
Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2005-2018 гг. и I кв. 2019, лет на конец периода
Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 2005-2018 гг. и I кв. 2019
Динамика закупок подвижного состава в России в 2016-2019 гг.
Динамика списания грузовых вагонов в России в 2016-2019 гг.
Динамика ставок реальных сделок на рынке аренды и прейскурантные цены на полувагоны в России в 2010-2019 гг.
Динамика объёмов перевалки грузов через порты России и порты Украины и стран Балтии в 2005-2018 гг.
Динамика перевалки грузов в морских портах РФ в 2013-2019 гг.
Динамика перевалки грузов в морских портах РФ в 2013-2019 гг. по типам грузов
Структура перевалки грузов в морских портах РФ в 2013-2019 гг. по типам грузов
Отправление грузов из морских портов по видам транспорта в 2013-2018 гг.
Структура отправления грузов из морских портов по видам транспорта в 2013-2018 гг.
Прибытие грузов в морские порты по видам транспорта в 2013-2018 гг.
Структура прибытия грузов в морские порты по видам транспорта в 2013-2018 гг
Динамика количества морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2013-2018 гг.
Структура парка морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2013-2017 гг.76
Объем перевозок грузов морским транспортом в России в 2013-2019 гг. 76F
Структура отправления грузов морским транспортом России в I-IV кв.2013-2019 гг.
Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом в России в 2013-2019 гг.
Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России в 2013-2019 гг.
Динамика и структура отправления грузов внутренним водным транспортом по направлениям в I-IV кварталах 2013-2019 гг.
Динамика грузооборота внутреннего водного транспорта России в 2013-2019 гг.
Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IVкварталах России в 2013-2019 гг.
Грузооборот автомобильного транспорта России в 2013-2019 гг.
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом России в 2013-2019 гг.
Грузооборот автомобильного транспорта в I-IV кварталах России в 2013-2019 гг.
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в I-IV кварталах 2013-2019 гг.
Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в 2013-2019 гг.
Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в I-IV кварталах 2013-2019 гг., км
Грузооборот воздушного транспорта России в 2013-2019 гг.
Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2013-2019 гг.
Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 2018 г.
Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 2018 г.
Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 1 кв. 2019 г.
Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 1 кв. 2019 г.
Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России по итогам года 2017-2018 гг.
Таблицы
Объем погрузки грузов на железной дороге в I-IV кварталах в динамике с 2015 года по 2019 год
Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в динамике с 2018 года по 2019 год
Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах в динамике с 2015 года по 2018 год
Динамика производства и грузовых железнодорожных перевозок в I квартале 2019
Поквартальная динамика объемов производства продукции, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в 2017 году по видам экономической деятельности
Средняя скорость доставки одной грузовой отправки и процент роста (падения) в 2015 – 2019 гг.
Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава РФ
Наиболее существенные кадровые перемены в ОАО «РЖД» после смены Президента ОАО «РЖД»
Законопроекты, включенные в План Правительства РФ на 2019 год
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе
Законопроекты, разрабатываемые Министерством во исполнение распоряжений и поручений
Законопроекты, разрабатываемые Министерством в порядке законодательной инициативы
Постановления Правительства по господдержке вагоностроения 2009-2018 гг.
Ключевые законопроекты, включенные в планы Правительства РФ на 2014-2018 годы, по которым Министерство транспорта РФ определено головным исполнителем
Ключевые законопроекты, разрабатываемые Министерством транспорта РФ во исполнение распоряжений и поручений Президента РФ и Правительства РФ
Законопроекты, разрабатываемые Министерством транспорта РФ в порядке законодательной инициативы
Грузооборот российских портов в 2017-2019 г., млн т
Динамика количества морских грузовых судов в России в 2005 – 2018 гг., шт.
Динамика протяженности ВВП России в 1990 – 2018 гг.
Динамика количества морских грузовых судов в России с 2000 года по 2016 год
Динамика количества речных грузовых судов в России с 2000 года по 2016 год
Динамика протяженности российских автомобильных дорог с 2000 года по 2016 год
Динамика плотности автомобильных дорог с твердым покрытием в РФ с 1990 года по 2016 год (километров путей на 1000 квадратных километров территории)
Динамика парка грузовых автомобилей в России с 1990 года по 2015 год
Динамика интенсивности перевозок грузов на автомобильных дорогах России (миллионов тонно-километров на 1 км длины путей)
Раздел III Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России
По компаниям приведены следующие таблицы и графики:
Графики
Структура компании (для холдингов)
Динамика парка подвижного состава в собственности компании (с учетом финансового лизинга)
Структура парка в собственности компании на отчетный квартал
Динамика парка подвижного состава в управлении компании
Структура парка в управлении компании на отчетный квартал
НОВЫЕ проекты: 
