Аналитическая база "850 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики. 2018 год" (доступна обновленная версия)

Цели Исследования: анализ состояния рынка железнодорожного подвижного состава России, стран СНГ, Украины и Прибалтики, структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей более 850 крупнейших собственников и операторов магистрального подвижного состава России, стран СНГ, Украины и Прибалтики.

Рекомендуем: для более глубокого анализа основных сегментов рынка перевозок и прогнозирования его развития приобрести Исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ» и «Транспортная отрасль России. Итоги 2017 года. Перспективы развития в 2017-2019 гг.». Для оперативного ежедневного или еженедельного мониторинга событий в транспортной сфере целесообразно использование услуги «Тематические новости»: «Железнодорожный транспорт РФ» и «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья».

Направления использования результатов Исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, анализ деятельности конкурентов, поиск клиентов и партнеров.

Временные рамки Исследования: 2017 г. (операционные и финансовые показатели).

Сроки проведения Исследования: январь-апрель 2018 года

Ключевые параметры рынка: в 2017 году погрузка на сети РЖД составила 1261 млн тонн, грузооборот – 2493 млрд т-км. На рынке железнодорожных грузовых перевозок работает более 1000 собственников и операторов, причем на ТОП-30 операторов приходится более 79% парка в управлении и более 78% перевозок грузов.

Бесплатную презентацию аналитической базы вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Преимущества Исследования:

• Рейтинг крупнейших операторов по итогам 2017 года и оперлизинговых компаний по итогам 2017 года
• Крупнейшие операторы СНГ, Украины и Прибалтики (кроме России) по величине парка в собственности с учетом финансового лизинга и парка в управлении
• База собственников и операторов подвижного состава России на 1 января 2018 года. 
• База крупнейших собственников (с учетом финансового лизинга) подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики
• Краткий обзор рынка подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики (анализ перевозок, состояние парка подвижного состава, анализ закупок и списания)
• Бизнес-справки по крупнейшим операторам России
• База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам на 1 января 2018 года
• База крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики по видам на 1 января 2018 года

Задачи и структура Исследования по разделам:

Аналитическая база: "850 крупнейших собственников и операторов России, СНГ, Украины и Прибалтики" включает семь разделов: 

Первый раздел Базы включает рейтинг TOP-30 крупнейших операторов на рынке подвижного состава. Специалистами INFOLine была проанализирована информация об итогах операционной деятельности 30 крупнейших операторов ж/д подвижного состава, на долю которых по итогам 2017 года приходилось 79% парка в управлении[1], 63% – парка в собственности с учетом финансового лизинга и 78% перевозок грузов железнодорожным транспортом в России. Помимо показателей парка и перевозок, компании были проранжированы по величине выручки от оперирования подвижным составом. Кроме количественных показателей, по которым были составлены Рейтинги, также были рассчитаны показатели эффективности деятельности операторов, в том числе технологические (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и финансовые (отношение выручки к количеству парка в управлении и к общему объему перевозок грузов). Кроме того, в разделе представлен Рейтинг компаний, занимающихся операционным лизингом железнодорожного подвижного состава. В разделе также представлены крупнейшие операторы СНГ, Украины и Прибалтики по величине парка в управлении и собственности. Агентством INFOLine проанализированы данные по крупнейшим частным операторам подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики. В результате работы сформирован TOP-10 операторов, на долю которых приходится около 20% парка в управлении и в собственности.

Второй раздел Базы включает структурированную информацию о крупнейших собственниках и операторах подвижного состава России. Данный раздел Базы включает контактную информацию (название компании, организационно-правовая форма, фактический адрес, телефон, факс, E-mail, сайт, Ф.И.О и должность руководителя компании, Ф.И.О. и должность руководителя транспортного подразделения – для компаний-грузовладельцев), а также информацию о количестве находящегося в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и в управлении компании подвижного состава, имеющего право выхода на сеть ОАО "РЖД", на 1 января 2018 года по видам (крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, хопперы-минераловозы, хопперы-цементовозы, хопперы-зерновозы, фитинговые платформы, автомобилевозы и прочие вагоны). Количество вагонов на 1 января 2018 года в управлении рассчитано как сумма количества собственных вагонов, не переданных в аренду, и количества вагонов, арендуемых у других собственников. Уникальность подхода к расчету парка компаний (как в управлении, так и в собственности), приведенных в данной базе, заключается в том, что INFOLine проводит ежеквартальный опрос около 100 крупнейших собственников и операторов подвижного состава, на долю которых приходится более 70% всего парка, благодаря чему данные более корректные, чем в других источниках.

Третий раздел Базы содержит классифицированные данные по крупнейшим собственникам и операторам подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики. Так же как и в предыдущем, данный раздел Базы включает контактную информацию (название компании, организационно-правовая форма, фактический адрес, телефон, факс, E-mail, сайт, Ф.И.О и должность руководителя компании, Ф.И.О. и должность руководителя транспортного подразделения – для компаний-грузовладельцев), а также информацию о количестве находящегося в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и управлении компании подвижного состава на 1 января 2018 года по видам (крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, хопперы-минераловозы, хопперы-цементовозы, хопперы-зерновозы, фитинговые платформы, автомобилевозы и прочие вагоны). Количество вагонов на 1 января 2018 года в управлении рассчитано как сумма количества собственных вагонов, не переданных в аренду, и количества вагонов, арендуемых у других собственников. Данные по собственникам и операторам подвижного состава приведены по холдингам. Еще одной ключевой особенностью данной Базы является то, что по компаниям-операторам приведен не только парк в собственности, но и в собственности с учетом финансового лизинга.

Четвертый раздел Базы описывает состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок и железнодорожного подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики, в том числе грузооборот, объем перевозок, структура парка, средний возраст подвижного состава, динамика списания и закупок вагонного парка.

В пятом разделе Базы приведен анализ рынка грузовых железнодорожных перевозок и парка подвижного состава (закупки и списание, средний возраст и тенденции), а также бизнес-справки по крупнейшим собственникам и операторам подвижного состава, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, объемы перевозок и грузооборот за 2010-2017 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, корпоративные стратегии, контакты.

Шестой и седьмой разделы Базы включают таблицы с информацией по крупнейшим собственникам и операторам на рынке каждого из описанных в третьем разделе видов вагонов (полувагоны, цистерны для перевозки нефтеналивных грузов, цистерны для перевозки СУГ, крытые вагоны, универсальные платформы, минераловозы, цементовозы, зерновозы, фитинговые платформы, автомобилевозы, рефрижераторные и изотермические вагоны). Информация, приведенная в разделе, включает контактные данные компаний (фактический адрес, телефон, факс, e-mail, web-адрес, Ф.И.О. руководителя и Ф.И.О. руководителя транспортного подразделения – для грузовладельцев) и данные по парку в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и управлении.