Отраслевой обзор "130 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве логистических и складских объектов РФ, Республики Беларусь и Центральной Азии. Проекты 2025-2026 годов"

Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших реализуемых проектах строительства и реконструкции логистических и складских объектов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, анализ данных для поиска новых направлений развития и анализа инвестиционной деятельности крупнейших компаний, удобно структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (девелопера, инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта)

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование

Временные рамки исследования: 2025 год и планы до 2027 года

Сроки проведения исследования: декабрь 2024 года

Ключевые параметры рынка 

Основным драйвером развития складского рынка во всех исследуемых странах является активное развитие инфраструктуры участниками рынка электронной коммерции (в первую очередь мультикатегорийных маркетплейсов Wildberries и Ozon) и открытие новых РЦ торговыми сетями FMCG.

В РФ в 2024 году прогнозируется новый рекорд по вводу складской недвижимости – более 5,4 млн кв. м. Развитие интернет-торговли, а также необходимость в построении новых и более сложных логистических маршрутов поддерживают индустрию. Вакантность площадей складов в настоящий момент находится на низком уровне, отрасли остро не хватает новых качественных объектов. Результатом сложившегося дефицита становится выход в данный сегмент представителей жилищного и промышленного строительства, на рынке появляется много новых проектов и инвестпланов. К увеличению сроков их реализации может привести лишь длительное ожидание поставок материалов и оборудования, а также дорогие заемные средства.

Оценивая состояние отрасли, специалисты INFOLine также отмечают существенное увеличение числа сделок со складской недвижимостью в формате build-to-suit (строительство под конкретных заказчиков), в некоторых регионах их доля достигает 80%.

Складской рынок Республики Беларусь в 2024 году характеризовался стабильно высоким спросом и практически нулевой вакантностью. В настоящее время в стране в приоритете спрос на современные склады с многоуровневым стеллажным хранением, поддержанием температурного режима, удобными подъездами и разгрузочной зоной. Но не только. Есть спрос на специальные склады, те же холодильные склады. И на обычные сухие под напольное хранение. Особенностью белорусского рынка остается значительное (до 30%) присутствие на рынке объектов государственной формы собственности.

Рынок складской недвижимости Казахстана является крупнейшим среди стран Центральной Азии и лидирует по темпам ввода. В Республике Казахстан прогнозируемый годовой объем нового строительства по итогам 2024 года составит 255 тыс. кв. м, что превысит показатель 2023 года (97 тыс. кв. м) в 2,6 раза и станет новым историческим рекордом. Ключевые игроки рынка в 2024 году приняли решение о старте ряда спекулятивных проектов, что обеспечит повышенные объемы ввода и в 2025 году, а также будет способствовать стабилизации уровня вакансии на рынке и решению проблемы дефицита площадей в краткосрочной перспективе. Совокупный объем строящихся складских площадей, заявленных к вводу в 2025 году, составляет 277 тыс. кв. м.

В Республике Узбекистан также прослеживается общая тенденция контрактовать новые строящиеся складские объекты еще на стадии проектирования и начала строительства. Соответственно, практически не происходит выход на рынок новых качественных площадей, и вакантность продолжает деражаться на уровне около 1%.

Основной объем предложения качественной складской недвижимости Кыргызстана сосредоточен в Бишкеке. 47% от общего объема площадей в стране относится к классу A, и 53% ? к классу B. Уровень вакантности в готовых сухих складских комплексах Кыргызстана составляет 0% от общего объема предложения. Дефицит свободных площадей сохраняется на рынке с I квартала 2023 года и обусловлен его небольшим объемом.

Преимущества исследования: 

В рамках подготовки Обзора «130 Крупнейших инвестиционных проектов в строительстве логистических и складских объектов РФ, Республики Беларусь и Центральной Азии. Проекты 2025-2026 годов» специалистами INFOLine проанализированы планы развития крупнейших логистических операторов, планы развития крупнейших ритейлеров, маркетплейсов, программы развития транспортно-логистических комплексов, федеральные и региональные целевые программы, изучены планы комплексного освоения территорий и разрешения властей на строительство, тендерная документация. Исследованы инвестиционные проекты строительства логистических и складских  объектов, ведущиеся по состоянию на декабрь 2024 года и планируемые к завершению в 2025-2026 годах. В Обзор были включены объекты, инвестиции в строительство которых составляют не менее 0,5 млрд рублей (в среднем – 5,5 млрд рублей), общий объем инвестиций в проекты Обзора составляет более 1,16 трлн рублей.

В описании каждого объекта содержится:

• указание назначения объекта;

•  его местоположение;

• текущая стадия строительства;

• срок завершения работ;

• объем инвестиций;

• контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

Благодаря этой информации, Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска новых клиентов и партнеров. 

Методы исследования и источники информации:

Исследование подготовлено на базе и ежемесячного Обзора:

• «Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ»

ежедневного мониторинга:

• «Торгово-административное строительство РФ»

еженедельного  мониторинга:

• «Логистическая и складская деятельность РФ»

Также ежемесячно специалисты INFOLine выпускают Обзоры инвестиционных проектов:

• «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ»

• «Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ»

• «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»

• «Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ»

• «Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ»

• «Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном строительстве РФ»

• «Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ»

• «Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ»

• «Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ»

Информация была подготовлена на основе совокупности источников:

• интервьюирование компаний-участников проектов для выявления дополнительной информации и подтверждение фактической реализации проектов в настоящий момент;

• мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в строительстве, ввода нежилых объектов, динамики процессов с использованием статистической информации;

• данные крупнейших строительных компаний (инвестиционные меморандумы, материалы сайтов, пресс-релизы);

• мониторинг более 7 000 СМИ всех стран, входящих в Обзор, и выявление ключевых событий на региональных строительных рынках, а также рынках строительных и отделочных материалов, который ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости «Торгово-административное строительство РФ» и Тематические новости: «Рынок строительных и отделочных материалов»;

• мониторинг государственных и коммерческих тендеров на строительные работы и поставки оборудования и строительных материалов;

• мониторинг распределения ресурсного обеспечение по реализации целевых государственных программ.

Вы можете запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования  ЗДЕСЬ