Цель Исследования: структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, описание региональной представленности и логистики по 200 торговым сетям FMCG, а также развития online-продаж, включая интернет-магазин, мобильное приложение, работу с сервисами доставки и представленность на маркетплейсах.
Рекомендуем: в условиях экономического кризиса и роста востребованности у покупателей продукции локальных поставщиков аналитическая база позволит поставщикам повысить эффективность взаимодействия с торговыми сетями FMCG
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам с торговыми сетями, развитие online-продаж FMCG, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала и конкуренции на розничном рынке и рынке E-grocery.
Временные рамки Исследования: итоги I полугодия 2023 года
Сроки проведения Исследования: III квартал 2023 года
Ключевые параметры рынка: В I полугодии 2023 года оборот розничной торговли в РФ продовольственными товарами вырос на 0,9%
и превысил 10,6 трлн руб. Российский рынок FMCG стал полностью зрелым, и продолжил консолидироваться: в I полугодии 2023 года на долю 200 крупнейших торговых сетей FMCG приходилось более 11,4 трлн руб. без НДС выручки и более 55% оборота розничной торговли продовольственными товарами.
Из 200 крупнейших сетей FMCG 115 сетей управляют собственным интернет-магазином и 68 работают с крупнейшими сервисами доставки.
Актуальность исследования: На конец I полугодия 2022 года ТОП-200 крупнейших сетей FMCG управляют более 125 тыс.
собственных и франчайзинговых торговых объектов (более 1033
гипермаркетов, более 4800 супермаркетов, более 58 тыс. мягких и жестких дискаунтеров и более 48 тыс. магазинов у дома) общей торговой площадью более 40 млн кв. м. и более 500 распределительными центрами и складами. В Базу включено более 180 универсальных сетей и более 40 специализированных, в т.ч. 29 – алкогольных, 13 – мясных и 3 – кондитерских и хлебобулочных (в список специализированных сетей не включены сети с фокусом на продажу пива и пекарни, информация по которым доступна в базе 700 крупнейших сетей FMCG)
Преимущества Исследования: структурированный набор операционных и финансовых показателей, информации о логистике, франчайзинговых программах и развитии online-продаж 200 крупнейших торговых сетей FMCG, структурированное описание ключевых каналов продаж и форматов розничной торговли в формате аналитической презентации, включающей также бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам.
База INFOLine ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России включает в себя следующие данные:
• Описание компании:
Группа компаний
Основное операционное юридическое лицо
Бренд
Формат
Тип сети (специализированная/универсальная)
Основная специализация
Направление
Место в ТОП-200
• ТОП-менеджмент:
Генеральный директор
Директор по закупкам
Финансовый директор
IT директор
Директор по логистике
Директор по развитию
Директор по маркетингу
Директор по франчайзингу
Руководитель по электронной коммерции (руководитель интернет-магазина)
• Контакты компании:
ФО Офиса
Фактический адрес
Телефон
E-mail
Сайт
Социальные сети (Вконтакте и Телеграм)
• Операционные и финансовые показатели
Количество и площадь собственных торговых объектов по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер и магазин у дома) на 01.01. и 01.07.23
Количество и площадь франчайзинговых торговых объектов на 01.01. и 01.07.23
Региональная представленность собственных и франчайзинговых торговых объектов (количество объектов по регионам) на 01.01. и 01.07.23
Выручка за 2021-2022 гг. и I пол. 2022 - I пол. 2023
• Развитие online-продаж (E-Grocery)
Интернет-магазин
Услуга click&collect
Приложение и возможность покупки товара через него
Наличие экспресс-доставки
Наличие dark store
Сотрудничество со службами доставки (СберМаркет, Яндекс Еда, Маркет Деливери, igooods)
Представленность на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Мегамаркет)
Финансовые показатели online (выручка за 2022 г. и I полугодие 2023, доля online-продаж в выручке компании)
• Логистика
Количество распределительных центров
Площадь распределительных центров
Тип логистических объектов
Региональная представленность распределительных центров
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Показатели крупнейших сетей FMCG Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж и форматам, Динамика количества объектов и площади TOP-200 крупнейших сетей FMCG, Структура площадей TOP-200 крупнейших сетей по форматам, Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG по итогам 2022 года и I полугодия 2023 года.
Часть II. Каналы розничной торговли и форматы сетей FMCG Канал гипермаркеты и рейтинг крупнейших сетей гипермаркетов, канал супермаркеты и рейтинг крупнейших сетей супермаркетов, канал дискаунтеры и рейтинг крупнейших сетей дискаунтеров, канал магазин у дома и рейтинг крупнейших сетей, а также рейтинг франчайзинговых сетей и специализированных сетей, канал E-grocery и рейтинг INFOline E-Grocery Russia TOP.
ЧАСТЬ III. Бизнес-справки по ТОП-20 крупнейших сетей FMCG.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Источники информации:
Подробное содержание отчета:
ЧАСТЬ I. Показатели крупнейших торговых сетей FMCG
Классификация торговых объектов по форматам
1.1. Структура оборота розничной торговли по каналам
1.2. Структура оборота розничной торговли по типам сетей
1.3. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
1.4. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
1.5. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
1.6. Рейтинг TOP-10 крупнейших торговых сетей FMCG по итогам 2022 года
1.7. Рейтинг TOP-10 крупнейших торговых сетей FMCG по итогам I полугодия 2023 года
1.8. Развитие СТМ крупнейшими торговыми сетями FMCG
ЧАСТЬ II. Каналы розничной торговли и форматы сетей FMCG
2.1. Канал гипермаркеты и рейтинг крупнейших сетей
2.2. Канал супермаркеты и рейтинг крупнейших сетей
2.3. Канал дискаунтеры и рейтинг крупнейших сетей
2.4. Канал магазин у дома и рейтинг крупнейших сетей
2.5. Канал магазин у дома и рейтинг франчайзинговых сетей
2.6. Канал магазин у дома и рейтинг специализированных сетей
2.7. Канал E-grocery и рейтинг INFOline E-Grocery Russia TOP
ЧАСТЬ III. Бизнес-справки по крупнейшим сетям FMCG
3.1. Бизнес-справка по компании X5 Group
3.1.6. Х5 Восточная Сибирь, ООО / Сети "Слата", "Хлеб-Соль"
3.1.7. Х5 Восточная Сибирь, ООО / Сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"
3.1.8. X5 Group / Сети "Покупочка", "ПокупАлко", "Га-Га"
3.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
3.3. Бизнес-справка по Mercury Retail Group Ltd
3.4. Бизнес-справка по компании "Лента“
3.11. Бизнес-справка по ГК "Монетка"
3.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"
3.6. Бизнес-справка по компании АШАН Ритейл Россия
3.7. Бизнес-справка по Fix Price
3.8. Бизнес-справка по компании METRO
3.9. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"
3.10. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
3.12. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
3.13. Бизнес-справка по компании "Мария-Ра"
3.14. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"
3.15. Бизнес справка по ГК "Верный"
3.16. Бизнес-справка по сети "Ярче!"
3.17. Бизнес-справка по сети "Доброцен"
3.18. Бизнес-справка по ООО "ТК Лето" и АО "Гулливер"
3.19. Бизнес-справка по ГК "Невада"
3.20. Бизнес-справка по ООО "Городской Супермаркет"
Комплекс информационных продуктов INFOLine
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Отраслевой Обзор содержит 171 диаграмму
ЧАСТЬ I. Показатели крупнейших торговых сетей FMCG
- Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
- Изменение количества объектов TOП-200 сетей FMCG РФ
- Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ
- Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
- Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ
- Розничная выручка крупнейших сетей FMCG
- Количество объектов и торговая площадь крупнейших сетей FMCG
- РТО Food по каналам продаж., трлн руб. (c НДС)
- Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб.
- Структура РТО Food по каналам продаж, %
- Структура розничного рынка Food РФ по ритейлерам, %
- Доля СТМ в выручке крупнейших сетей FMCG, %
- ТОП-10 торговых сетей FMCG по выручке от продаж товаров под СТМ
ЧАСТЬ II. Каналы розничной торговли и форматы сетей FMCG
- Количество объектов ТОП-200 сетей FMCG и РТО Food в формате гипермаркет (с учетом несетевых)
- Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет, без НДС
- Динамика изменения кол-ва и площадей гипермаркетов ТОП-200 крупнейших сетей FMCG
- Изменение количества гипермаркетов у крупнейших сетей, развивающих формат
- Количество объектов TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет
- Торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет
- Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет
- Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет, руб. с НДС
- Открытия и закрытия гипермаркетов сетями FMCG
- Количество объектов ТОП-200 сетей и РТО Food в формате супермаркет
- Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет, без НДС
- Динамика чистого прироста кол-ва и площадей супермаркетов ТОП-200
крупнейших сетей FMCG
- Изменение количества супермаркетов у крупнейших сетей,
развивающих формат супермаркет
- Количество объектов и торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет
- Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет за период
- Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет, руб. с НДС
- Количество объектов ТОП-200 сетей и РТО Food в формате дискаунтер
- Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате дискаунтер, без НДС
- Динамика чистого прироста кол-ва и площадей дискаунтеров ТОП-200 крупнейших сетей FMCG
- Изменение количества дискаунтеров у крупнейших сетей
- Количество объектов и торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате дискаунтер
- Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате дискаунтер
- Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате дискаунтер, руб. с НДС
- Количество объектов ТОП-200 сетей и РТО Food в формате "магазин у дома"
- Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома", без НДС
- Динамика чистого прироста кол-ва и площадей магазинов у дома ТОП-200 крупнейших сетей FMCG
- Изменение количества магазинов у дома у крупнейших сетей, развивающих формат
- Количество объектов и площадь TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома"
- Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома" за период
- Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома", руб. с НДС
- Количество и торговая площадь объектов TOP-5 франчайзинговых проектов универсальных сетей FMCG,
- Выручка TOP-5 франчайзинговых проектов универсальных сетей FMCG, без НДС
- Количество и торговая площадь объектов TOP-5 сетей алкомаркетов
- Выручка TOP-5 сетей алкомаркетов за период, без НДС
- Количество и торговая площадь объектов TOP-5 специализированных сетей с ассортиментом Fresh
- Выручка TOP-5 специализированных сетей с ассортиментом Fresh за период, без НДС
- Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки
- Рейтинг INFOline E-Grocery Russia TOP по обороту
- Средний чек крупнейших участников рынка e-grocery
- Рейтинг INFOline E-Grocery Russia TOP по продажам продовольственных товаров
- Рейтинг компаний INFOline E-Grocery Russia TOP по количеству заказов
ЧАСТЬ III. Бизнес-справки по крупнейшим сетям FMCG. Каждая бизнес-справка содержит следующие диаграммы:
- Динамика количества торговых объектов
- Динамика общей выручки
- Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади
НОВЫЕ проекты: 
