Цель исследования: анализ состояния рынка торговых и торгово-развлекательных центров России; глубокий сравнительный анализ и формирование рейтинга крупнейших девелоперов на рынке торговой недвижимости; ранжирование крупнейших городов по показателю насыщенности торговыми площадями; анализ и прогноз факторов, определяющих динамику развития российского рынка торговых центров до 2017 года, описание ключевых трендов на рынке торговых центров в 2014-2015 гг.; анализ ситуации на рынке торговых центров в каждом из 27 городов и регионов, включающий динамику объемов предложения торговых центров в 2003-2014 гг., перечень наиболее значимых ТЦ города, а также перечень строящихся торговых центров и прогноз ввода на 2015 год.
Ключевые параметры рынка: значительные объемы ввода торговых центров по итогам 2014 года (4,5 млн. кв. м общих площадей в ТЦ, что на 20% больше чем в 2013 году); увеличение показателей вакантности торговых центров в среднем до 10-15%, в особенности во вновь вводимых объектах: в некоторых ТЦ, введенных в конце 2014 года, на момент открытия пустовало более 50% помещений, в 2015 году – данный показатель может еще увеличиться; снижение арендных ставок в ТЦ: по итогам 2014 года снижение коснулось большинства ритейлеров и достигало в долларах 40-50% (причиной такого снижения стала не только рецессия в экономике, но и рекордный ввод новых торговых площадей в некоторых регионах РФ); сворачивание многими ритейлерами программ развития на фоне падение покупательского спроса, вызванного сложной экономической ситуацией и снижением реальных денежных доходов населения, а также в связи с резким ослаблением российской валюты.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов; маркетинговое и стратегическое планирование; поиск клиентов и партнеров.
Временные рамки исследования: Динамика с 2003 года, итоги 2014 года, прогноз до 2017 года (базовые факторы рынка, объемы ввода торговых центров).
Преимущества исследования: комплексный анализ рынка торговых центров России; охват 32 крупнейших городов и регионов РФ; аналитической базой Исследования является уникальная ежегодно обновляемая и пополняемая аналитическая "База торговых центров" (включающая более 1800 объектов, не входит в продукт).
Затраченные ресурсы: 150 человеко-дней (около 750 тыс. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам: Раздел I. Основные показатели экономики и розничной торговли России: основные макроэкономические показатели России, ситуация на рынке розничной торговли и рынке торговой недвижимости в целом. Раздел II. Основные показатели строительной отрасли России: инвестиции в строительную отрасль России, в т. ч. темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности, динамика и структура объема строительных работ в России, а также основные показатели строительной отрасли: динамика и структура ввода зданий и сооружений в России. Раздел III. Состояние рынка торговых центров в городах России: общее состояние рынка торговых центров в 32 городах и регионах России, сравнительный анализ динамики ввода площадей в городах России, насыщенность городов площадями в ТЦ на 1000 жителей, тенденции и перспективы развития рынка торговых центров в России. Раздел IV. Рейтинг 30 крупнейших собственников ТЦ России: ранговый рейтинг и рейтинг по общим и арендопригодным площадям 30 крупнейших компаний-собственников торговой недвижимости России, прогнозный рейтинг ТОП-30 собственников торговой недвижимости России на 2015 и 2017 гг.. Рейтинги построены на основе базы торговых центров, сформированной специалистами ИА "INFOLine", и охватывающей около 2000 действующих и около 700 строящихся многофункциональных и торговых комплексов. Раздел V. Конъюнктура рынка M&A России в сегменте торговой недвижимости: обзор основных тенденций и анализ базовых показателей рынка M&A (количество крупнейших сделок M&A, величина среднего объема сделки, динамика объема крупнейших сделок), описание основных этапов развития рынка, характеристику крупнейших (объемом более 100 млн. долл.) сделок в сегменте купли-продажи действующих и строящихся объектов торговой недвижимости (с указанием даты заключения сделки, покупателя, продавца, месторасположения и площади объекта, стоимости сделки, а также с кратким ее описанием) и рассмотрение перспектив развития рынка M&A России. Раздел VI. Ситуация на рынке торговых центров в 27 городах и регионах России: ситуация на рынке торговой недвижимости отдельно по каждому из 27 городов и регионов Исследования (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Тольятти, Казань, Набережные Челны, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж, Краснодар, Липецк, Ярославль, Иркутск, Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Астрахань) Разделы по каждому городу содержат следующие подразделы:
Общая ситуация на рынке торговой недвижимости, где представлена динамика ввода площадей в торговых центрах, описаны особенности каждого города
Наиболее значимые торговые центры, характеристика которых включает: расположение ТЦ, общую и арендопригодную площади, собственника ТЦ и дату ввода
Перспективы развития рынка торговых центров, включающий прогноз ввода на 2015 год и перечень строящихся торговых центров в регионе.
Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по рынку торговой недвижимости и розничной торговли России c 2003 года. Исследования ИА "INFOLine" используют в работе крупнейшие девелоперы и строительные компании ("ИКЕА Мос", холдинг "Адамант", корпорация "Главстрой" и группа "ЛСР"), ведущие ритейлеры FMCG ("X5 Retail Group", "Магнит", "Auchan", "ОКей", "Лента", ГК "Дикси", ГК "Виктория"), производители FMCG-сегмента (Pepsi, SABMiller, Fazer, Mars), ведущие ритейлеры DIY ("Leroy Merlin", "Castorama", "Метрика", УК "Старт", "Уютерра",), fashion ритейлеры ("Adidas", "ГЛОРИЯ ДЖИНС", "Модный континент"), производители сегмента DIY ("Knauf", "LITOKOL", "Henkel", "Керхер"), финансовые (ФК "Уралсиб", "Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (ГК "Сервис-плюс", "Wincor Nixdorf").
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить презентацию по рынку торговых центров.
данные компаний девелоперов, а также розничных FMCG и DIY сетей (материалы сайтов, пресс-релизы);
материалы более 1000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), а также, отраслевая пресса;
тексты более 100 Федеральных и Региональных Целевых Инвестиционных Программ;
данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы и Федеральной агентства по строительству и ЖКХ.
Специальное предложение: при покупке Исследования "Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2017 года " в ПОДАРОК Вы получите подписку на месяц на услугу Тематические новости по одной из тематик (Торгово-административное строительство РФ или Розничная торговля РФ).
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА "INFOLine", то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Раздел I. Показатели экономики и розничной торговли России (23 страницы)
1.1 Основные макроэкономические показатели России
1.2 Макроэкономические показатели розничной торговли
1.3 Структура оборота розничной торговли по видам товаров
1.4 Структура оборота розничной торговли по видам организаций
1.5 Региональная структура оборота розничной торговли
1.6 Динамика потребительского спроса
1.7 Потребительские ожидания и уверенность населения
Раздел II. Основные показатели строительной отрасли России (6 страниц)
2.1 Инвестиции в строительство
2.2 Основные показатели строительной отрасли
2.3 Строительство нежилых объектов
Раздел III. Состояние рынка торговых центров в городах России (25 страниц)
3.1 История и этапы развития российского рынка торговых центров
3.2 Анализ состояния рынка торговых центров России
3.3 Динамика ввода торговых площадей в городах России
3.4 Насыщенность площадями в торговых центрах в городах России
3.5 Динамика арендных ставок на рынке торговых центров России
3.6 Анализ показателя посещаемости торговых центров
3.7 Прогноз показателей рынка торговых центров России
Раздел IV. Рейтинг крупнейших собственников торговой недвижимости России (12 страниц)
4.1 Позиции крупнейших участников рынка торговой недвижимости
4.2 Ранговый рейтинг крупнейших собственников торговых центров России
4.3 Рейтинг крупнейших собственников торговой недвижимости России в по величине общей и арендопригодной площади.
4.4 Прогнозный рейтинг ТОП-30 крупнейших собственников торговой недвижимости России
Раздел V. Конъюнктура рынка M&A России в сегменте торговой недвижимости (18 страниц)
5.1 Основные показатели и тенденции рынка M&A
5.2 Этапизация развития рынка M&A
5.3 Сделки M&A на рынке торговой недвижимости России в 2005-2013 гг.
5.4 Сделки M&A по функционирующим торговым центрам России
5.5 Сделки M&A по незавершенным торговым центрам России
5.6 Перспективы развития рынка M&A в сегменте торговых центров России
Раздел VI. Ситуация на рынке торговых центров в 27 городах и регионах России (173 страницы)
6.1 Общая ситуация на рынке торговой недвижимости
6.2 Наиболее значимые торговые центры
6.3 Перспективы развития
Структура аналогична по всем городам и регионам Исследования: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Тольятти, Казань, Набережные Челны, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж, Краснодар, Липецк, Ярославль, Иркутск, Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Астрахань.
Перечень таблиц и графиков:
Исследование содержит 73 таблицы и 153 рисунка.
Таблицы
Таблица 1. Динамика основных макроэкономических показателей России в 2008-2014 гг. и прогноз до 2018 года, %
Таблица 2. Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015-2017 гг., %
Таблица 3. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2002-2014 гг.
Таблица 4. Оборот торгующих организаций и рынков в 2002-2014 гг., млрд. руб.;
Таблица 5. Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2003-2014 гг., %
Таблица 5. Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2015 (1 кв.) гг.;
Таблица 6. Общая характеристика торговых комплексов «МЕГА» введенных в эксплуатацию по состоянию на 1 квартал 2015 года
Таблица 7. Арендные ставки в торговых центрах Москвы в 2007-2014 гг.
Таблица 8. Арендные ставки в торговых центрах Санкт-Петербурга в 2007-2014 гг.
Таблица 9. Торговые центры в 27 городах и регионах России, открытие которых запланировано на 2015 года
Таблица 10. Крупнейшие ТРЦ среди 27 городов Исследования, открытие которых состоялось в 1 квартале 2015 года
Таблица 11. Региональная представленность ТОП-30 собственников торговых центров в РФ по регионам Исследования
Таблица 12. Количественные критерии для отнесения объектов к торговым центрам в зависимости от города размещения;
Таблица 13. Структура "INFOLine Developer Russia TOP-100" по типам компаний
Таблица 14. Ранговый рейтинг ТОП-30 крупнейших собственников торговой недвижимости России по итогам 2014 года
Таблица 15. Рейтинг ТОП-30 крупнейших собственников торговой недвижимости России по арендопригодной площади в 2012-2014 гг.
Таблица 16. Прогнозный рейтинг ТОП-30 крупнейших собственников торговой недвижимости России на 2015 и 2017 гг.
Таблица 17. Основные этапы развития рынка M&A в секторе торговой недвижимости в 2005-2015 гг.
Таблица 18. Крупнейшие сделки М&А в сегменте торговой недвижимости России в 2005-2014 гг.
Таблица 19. Взыскания по долговым обязательствам в сегменте торговой недвижимости в 2008-2014 гг.
Ситуация на рынке торговых центров в 27 городах и регионах России
Наиболее значимые торговые центры, введенные в эксплуатацию в 2001-2014 гг;
Перечень строящихся торговых центров, запланированных к вводу в 2015 году
Рисунки
Рисунок 1. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2005-2014 гг. в %;
Рисунок 2. Динамика ВВП России в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015-2018 гг, %;
Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал России в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015-2018 гг, %
Рисунок 4. Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015-2018 гг. в % к предыд. году;
Рисунок 5. Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015-2017 гг. в % к пред. году;
Рисунок 6. Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015-2018 гг., %
Рисунок 7. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2005-2014 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 8. Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2005-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 9. Динамика оборота розничной торговли в физическом выражении по видам товаров в 2000-2014 гг., %
Рисунок 10. Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2005-2014 гг., %;
Рисунок 11. Структура формирования оборота розничной торговли в 2006-2014 гг., по видам организаций, %;
Рисунок 12. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2001-2014 гг.;
Рисунок 13. Динамика структуры оборота розничной торговли по регионам России в 2003-2014 гг.;
Рисунок 14. Динамика оборота розничной торговли по регионам России в 2003-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 15. Динамика доли 69 регионов России (кроме 11 крупнейших) в обороте розничной торговли в 2003-2014 гг., %;
Рисунок 16. Структура оборота розничной торговли по регионам России в 2004 году;
Рисунок 17. Структура оборота розничной торговли по регионам России в 2014 году;
Рисунок 18. Количество регионов с позитивной динамикой оборота розничной торговли в физическом выражении к аналог. периоду пред. года;
Рисунок 19. Динамика оборота розничной торговли по федеральным округам в 2003-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 20. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам в 2004 году;
Рисунок 21. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам в 2014 году
Рисунок 22. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2014 гг. и прогноз на 2014-2018 гг, %;
Рисунок 23. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2010-2015 гг., %
Рисунок 24. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2000- 2014 гг. и прогноз до 2018 года, тыс. руб.;
Рисунок 25. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2014 гг., %;
Рисунок 26. Структура использования денежных доходов населения в 2000-2014 гг., %;
Рисунок 27. Темпы роста реальных доходов населения в 2006-2015 гг., % к аналогичному периоду пред. года;
Рисунок 28. Темпы роста реальной заработной платы в 2006-2015 гг., % к аналогичному периоду пред. года;
Рисунок 29. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2015 гг. в рублях и в валюте, % к предыдущему месяцу года;
Рисунок 30. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2014 гг. в рублях и в валюте, млрд. руб..
Рисунок 31. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2014 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2007 года.
Рисунок 32. Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса, % к январю 2008;
Рисунок 33. Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса по месяцам, % к январю 2008;
Рисунок 34. Индекс уверенности потребителей России 2000-2014 гг.;
Рисунок 35. Оценка экономической ситуации в России потребителями 2000-2014 гг.;
Рисунок 36. Оценка личного материального положения потребителями России в 2000-2014 гг.;
Рисунок 37. Оценка текущего положения потребителями России в 2000-2014 гг.;
Рисунок 38. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-2014 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года;
Рисунок 39. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-2014 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года;
Рисунок 40. Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-2014 гг., млрд. руб;
Рисунок 41. Структура объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-2014 гг., %;
Рисунок 42. Динамика объема строительных работ в регионах России в 2006-2014 гг., млн. руб.;
Рисунок 43. Структура ввода площадей зданий в России в 2014 году, %;
Рисунок 44. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2014 гг. по видам, млн. кв. м;
Рисунок 45. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в 2006-2014 гг., млн кв. м.
Рисунок 46. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2006-2014 г., %
Рисунок 47. Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2014 гг., млн. кв.м.
Рисунок 48. Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2014 гг., млн. кв.м.
Рисунок 49. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в России в 2006-2014 гг.;
Рисунок 50. Динамика средних арендных ставок для якорных арендаторов ТЦ Москвы в 2006-2014 гг., долл./кв. м/год;
Рисунок 51. Динамика средних арендных ставок для прочих арендаторов в ТЦ Москвы в 2006-2014 гг., долл./кв. м/год;
Рисунок 52. Динамика средних арендных ставок для якорных арендаторов ТЦ Санкт-Петербурга в 2006-2014 гг., руб./кв. м/мес.;
Рисунок 53. Динамика средних арендных ставок для прочих арендаторов в ТЦ Санкт-Петербурга в 2006-2014 гг., руб./кв. м/мес.;
Рисунок 54. Динамика ввода общей площади в торговых центрах по 27 городам и регионам России в 2004-2014 гг., тыс.кв.м;
Рисунок 55. Динамика общей площади в ТЦ и ТРК по 27 городам и регионам РФ в 2004-2014 гг., тыс.кв.м.;
Рисунок 56. Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК по 27 городам и регионам РФ в 2004-2014 гг., кв.м. на тыс.чел.;
Рисунок 57. Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК по 27 городам и регионам РФ в 2004-2014 гг. нарастающим итогом, кв.м. на тыс.чел.;
Рисунок 58. Насыщенность площадями в ТЦ в 27 городах и регионах РФ на тыс.чел. по итогам 2014 года;
Рисунок 59. Динамика ввод площадей в ТЦ и ТРК в городах I квадранта нарастающим итогом, кв.м. на тыс.чел.;
Рисунок 60. Динамика ввод площадей в ТЦ и ТРК в городах II квадранта нарастающим итогом, кв.м. на тыс.чел.;
Рисунок 61. Динамика ввод площадей в ТЦ и ТРК в городах III квадранта нарастающим итогом, кв.м. на тыс.чел. ;
Рисунок 62. Динамика ввод площадей в ТЦ и ТРК в городах IV квадранта нарастающим итогом, кв.м. на тыс.чел.;
Рисунок 63. Динамика ввода общей площади в 27 городах и регионах РФ в 2004-2014гг. и прогноз до 2018 год, тыс. кв. м;
Рисунок 64. Динамика ввода общей площади в торговых центрах 27 городов России с нарастающим итогом в 2004-2014гг. и прогноз на 2015 г. по городам, тыс.кв.м.
Рисунок 65. Распределение доли крупнейших собственников в общем объеме предложения торговых площадей от количества компаний по итогам 2014 года;
Рисунок 66. Структура предложения торговых площадей крупнейших 30 владельцев торговой недвижимости России по регионам по итогам 2014 года, %
Рисунок 67. Общие и арендопригодные торговые площади ТОП-30 собственников торговой недвижимости России по итогам 2014 г., тыс. кв. м.
Рисунок 68. Структура инвестиций в торговую недвижимость Европы по странам в 2014 году, млн. евро
Рисунок 69. Количество крупнейших сделок M&A и средний объем сделки в секторе торговой недвижимости, 2005-2014 гг.
Рисунок 70. Динамика объема крупнейших сделок M&A в секторе объектов торговой недвижимости, 2005-2014 гг.
Рисунок 71. Динамика объема крупнейших сделок M&A в секторе завершенных объектов торговой недвижимости, 2005-2014 гг.
Рисунок 72. Динамика стоимости 1 кв. м в рамках проведения сделок M&A в сегменте торговой недвижимости в 2005-2014 гг.
Ситуация на рынке торговых центров в 27 городах и регионах России
Рисунок. Динамика общей площади торговых центров в 2003-2014гг., тыс. кв. м.;
Рисунок. Динамика арендопригодной площади торговых центров в 2003-2014 гг., тыс. кв. м.;
Рисунок. Динамика количества торговых центров в 2003-2014 гг., ед.;
НОВЫЕ проекты: 
