"INFOLine Retail Russia TOP-100. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2018 года".

Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли товарами FOOD и NON-FOOD России, ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших ритейлеров России, анализ взаимодействия розничных сетей России с финансовыми рынками, конъюнктура рынка M&A в ритейле России, состояние рынка торговых центров России, структурированное описание 100 крупнейших розничных операторов России.

Рекомендуем: для более подробного изучения рынка розничной и оптово-розничной торговли DIY России использовать Исследование "Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2015 года и прогноз до 2017 года", для более подробного изучения рынка розничной торговли FMCG Аналитическую базу "650 торговых сетей FMCG РФ", для повышения эффективности взаимодействия с девелоперами и арендодателями Исследование "Рынок торговых центров в 27 городах и регионах РФ. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года" а также Геоатласы  "Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы и Московской области" и "Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2000 года, Итоги 2014 года (емкость и динамика рынка, операционные показатели торговых сетей), Прогнозы на 2015-2018 годы (емкость и динамика рынков, структура розничного рынка России по направлениям торговли, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).

Сроки проведения исследования: IV квартал 2014 года - I квартал 2015 года

Ключевые параметры рынка: в 2014 году оборот розничной торговли превысил 26 трлн. руб. , причем на ТОП-100 крупнейших ритейлеров пришлось около 30% оборота, более 51 тыс. магазинов и более 20 млн. кв. м торговой площади. В исследовании рассмотрены все сегменты розничной торговли кроме продаж автомобилей, запчастей к ним и бензина.
Бесплатную презентацию по рынку розничной торговли России Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества исследования: комплексный анализ розничной торговли FOOD и NON-FOOD России, взаимодействия ритейлеров с финансовыми рынками и сделок M&A; структурированное описание и анализ современного состояния и перспектив развития на отдельных рынках: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника, мобильные устройства, детские товары, косметика и парфюмерия и аптечный сегмент; подробное описание крупнейших ритейлеров России в формате бизнес-справки; охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли но и крупнейших интернет-магазинов; базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли.

Затраченные ресурсы: 600 человеко-дней (около 3 млн. руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Анализ розничного рынка России и рейтинг крупнейших ритейлеров

Раздел I. Основные показатели экономики и розничной торговли России
Состояние розничного рынка России и показатели ТОП-100 ритейлеров, динамика спроса на потребительском рынке и основные макроэкономические показатели розничной торговли. Динамика и прогноз развития розничной торговли России, в т.ч. по сегментам.
Раздел II. Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров России
Ранговый рейтинг ТОП-100 (включает компании с выручкой более 10 млрд. руб.), рейтинги количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке и выручке на 1 кв. м торговой площади, сопоставимым продажам, финансовым показателям (показатели рентабельности, EBITDA, чистый долг).
Раздел III. Анализ взаимодействия розничных сетей России с финансовыми рынками
Взаимодействие крупнейших розничных ритейлеров с банковскими структурами, облигационные займы, проведение IPO и SPO, динамика курса акций публичных компаний.
Раздел IV. Конъюнктура рынка M&A в ритейле России
Этапы развития рынка M&A по сегментам (FMCG, БиКТ, DIY, мобильных телефонов, аптек, парфюмерии, косметики и дрогери, fashion и детских товаров). Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2004-2014 гг. сделок M&A.
Раздел V. Состояние рынка торговых центров России
Состояние рынка торговых центров России, динамика арендных ставок на рынке торговых центров России, перспективы рынка торговых центров России, показатели насыщенности торговыми площадями и перечень планируемых к вводу крупнейших ТРЦ.

Часть 2. Анализ рынка FMCG и описание крупнейших сетей
Раздел VI. Ситуация на рынке FMCG России
Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли FMCG, рейтинги (по выручке, финансовым показателям, количеству торговых объектов, торговой площади и др.) крупнейших ритейлеров с выручкой более 5 млрд. руб.
Раздел VII. Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам на рынке FMCG России
Бизнес-справки по 44 крупнейшим ритейлерам FMCG России включающие контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2014 год, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 1.1.2015, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 1.1.2015, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Часть 3. Анализ рынка DIY&Household и мебель и описание крупнейших сетей
Раздел VIII. Ситуация на рынке DIY&Household и мебель
Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли DIY&Household и мебель, рейтинги (по выручке, финансовым показателям, количеству торговых объектов, торговой площади и др.) крупнейших ритейлеров с выручкой более 5 млрд. руб.
Раздел IX. Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам на рынке "DIY&Household и мебель"
Бизнес-справки по 11 крупнейшим ритейлерам DIY&Household и мебель России включающие контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2014 год, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 1.1.2015, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 1.1.2015, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Часть 4. Анализ рынка БиКТ и описание крупнейших сетей
Раздел X. Ситуация на рынке БиКТ
Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли бытовой и компьютерной технике, рейтинги (по выручке, финансовым показателям, количеству торговых объектов, торговой площади и др.) крупнейших ритейлеров с выручкой более 5 млрд. руб.
Раздел XI. Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам на рынке БиКТ России
Бизнес-справки по 14 крупнейшим ритейлерам БиКТ России включающие контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2014 год, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 1.1.2015, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 1.1.2015, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Часть 5. Анализ рынка мобильных устройств и описание крупнейших сетей
Раздел XII. Ситуация на рынке мобильных устройств
Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли мобильными устройствами, рейтинги (по выручке, финансовым показателям, количеству торговых объектов, торговой площади и др.) крупнейших ритейлеров с выручкой более 5 млрд. руб.
Раздел XIII. Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам на рынке мобильных устройств России
Бизнес-справки по 5 крупнейшим ритейлерам рынка мобильных устройств России включающие контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2014 год, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 1.1.2015, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 1.1.2015, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Часть 6. Анализ рынка fashion и описание крупнейших сетей
Раздел XIV. Ситуация на fashion рынке России
Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли на fashion рынке, рейтинги (по выручке, финансовым показателям, количеству торговых объектов, торговой площади и др.) крупнейших ритейлеров с выручкой более 5 млрд. руб.
Раздел XV. Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам fashion рынка России
Бизнес-справки по 16 крупнейшим ритейлерам fashion рынка России включающие контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2014 год, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 1.1.2015, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 1.1.2015, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Часть 7. Анализ рынка косметики и дрогери и описание крупнейших сетей
Раздел XVI. Ситуация на рынке косметики и дрогери в России
Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли на рынке косметики и дрогери, рейтинги (по выручке, финансовым показателям, количеству торговых объектов, торговой площади и др.) крупнейших ритейлеров с выручкой более 5 млрд. руб.
Раздел XVII. Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам на рынке косметики и дрогери России
Бизнес-справки по 5 крупнейшим ритейлерам рынка косметики и дрогери России включающие контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2014 год, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 1.1.2015, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 1.1.2015, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Часть 8. Анализ рынка детских товаров и описание крупнейших сетей
Раздел XVIII. Ситуация на рынке детских товаров
Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли на рынке детских товаров, рейтинги (по выручке, финансовым показателям, количеству торговых объектов, торговой площади и др.) крупнейших ритейлеров с выручкой более 5 млрд. руб.
Раздел XIX. Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам детских товаров России
Бизнес-справки по 6 крупнейшим ритейлерам рынка детских товаров России включающие контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2014 год, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 1.1.2015, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 1.1.2015, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Часть 9. Описание крупнейших сетей на рынке универсальных товаров
Раздел XX. Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам на рынке универсальных товаров России
Бизнес-справки по 2 крупнейшим ритейлерам рынка универсальных товаров России включающие контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2014 год, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 1.1.2015, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 1.1.2015, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Анализ розничного рынка России и рейтинг крупнейших ритейлеров
Раздел I. Основные показатели экономики и розничной торговли России
Состояние розничного рынка России и показатели ТОП-100 ритейлеров, динамика спроса на потребительском рынке и основные макроэкономические показатели розничной торговли. Динамика и прогноз развития розничной торговли России, в т.ч. по сегментам.
Раздел II. Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров России
Ранговый рейтинг ТОП-100 (включает компании с выручкой более 10 млрд. руб.), рейтинги количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке и выручке на 1 кв. м торговой площади, сопоставимым продажам, финансовым показателям (показатели рентабельности, EBITDA, чистый долг).
Раздел III. Анализ взаимодействия розничных сетей России с финансовыми рынками
Взаимодействие крупнейших розничных ритейлеров с банковскими структурами, облигационные займы, проведение IPO и SPO, динамика курса акций публичных компаний.
Раздел IV. Конъюнктура рынка M&A в ритейле России
Этапы развития рынка M&A по сегментам (FMCG, БТЭ, DIY, мобильных телефонов, аптек, парфюмерии, косметики и дрогери, fashion и детских товаров). Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2004-2014 гг. сделок M&A.
Раздел V. Состояние рынка торговых центров России
Состояние рынка торговых центров России, динамика арендных ставок на рынке торговых центров России, перспективы рынка торговых центров России, показатели насыщенности торговыми площадями и перечень планируемых к вводу крупнейших ТРЦ.

Часть 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Анализ рынков и описание крупнейших сетей
Анализ рынков включает анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли, рейтинги (по выручке, финансовым показателям, количеству торговых объектов, торговой площади и др.) крупнейших ритейлеров с выручкой более 5 млрд. руб.
Описание крупнейших сетей в формате бизнес-справки включающей контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2014 год, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 1.1.2015, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 1.1.2015, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети. Рынки, представленные в исследовании:
Рынок FMCG – 44 бизнес-справки
Рынок DIY&Household и мебель – 11 бизнес-справок
Рынок бытовой и компьютерный техники – 14 бизнес-справок
Рынок мобильных устройств – 5 бизнес-справок
Рынок fashion – 16 бизнес-справок
Рынок косметики и дрогери – 5 бизнес-справок
Рынок детских товаров – 6 бизнес-справок
Универсальный ассортимент – 2 бизнес-справки

Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Нашими постоянными клиентами являются более 50 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: "X5 Retail Group", "ОКЕЙ", "Лента", "Auchan", "Leroy Merlin", "IKEA", "OBI", "Castorama", "СТД Петрович", "Максидом", "М.Видео", "Эльдорадо", "Юлмарт", "Уютерра" и др.) и более 100 производителей и поставщиков товаров народного потребления ("Procter&Gamble", "Coca-Cola", "Pepsi", S"ABMiller", "Fazer", "Mars", "Henkel", "Tarkett, "Saint-Gobain", "Henkel", "Knauf" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров России "INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100" является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как "КоммерсантЪ", "Ведомости", "Российская газета" и т.д. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, FMCG, Non-Food) и рынку недвижимости.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Исследования.

Методы исследования и источники информации:

• экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей России. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100, нажмите ЗДЕСЬ;
• анкетирование более 100 крупнейших торговых сетей России, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 торговых сетей России;
• материалы ежемесячного обзора "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ" годовую подписку на данный обзор Вы можете запросить ЗДЕСЬ, мониторинг состояния розничной торговли России: динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанка и др.
• анализ материалов Форумов, круглых столов, деловых встреч и т.п.;
• мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли России, которые ИА "INFOLine" осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: "Розничная торговля РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку розничной торговли России, нажмите ЗДЕСЬ.

Специальное предложение: при покупке исследования Вы БЕСПЛАТНО получите подписку на три месяца Тематических новостей "Тематические новости: "Розничная торговля РФ" или один выпуск ежемесячного обзора "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ".
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА "INFOLine", то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.