X5 Retail Group N.V. объединяет федеральные сети магазинов розничной торговли сегмента FMCG под брендами «Пятерочка», «Пятерочка Макси», «Перекресток», «Перекресток-экспресс», «Карусель», работающих в форматах «Гипермаркет», «Супермаркет», «Магазин у дома», «Дискаунтер». X5 Retail Group является абсолютным лидером ежегодного общеотраслевого рейтинга компаний розничной торговли России «INFOLine&Retailer Russia TOP-100».
Компания X5 Retail Group N.V. была образована в результате слияния в 2006 году двух крупных сетей – «Пятерочки» и «Перекрестка», приобретения в 2008 году объединенной компанией X5 Retail Group сети гипермаркетов «Карусель» и в 2010 году – сети «Копейка». С 2006 года X5 Retail Group N.V. является самым крупным ритейлером России по объему выручки.
Сеть «Перекресток» основана в 1995 году. Первый супермаркет был открыт в 1995 году в Москве. В 2002 году «Перекресток» вышел на региональные рынки РФ, а в 2005 году – на рынок Украины. С 2002 года компания помимо основного формата «Супермаркет» начала развивать формат «Гипермаркет».
«Пятерочка» начала работу в 1999 году с открытием первых магазинов в Северной столице. В 2001 году сеть вышла на московский рынок, а в 2004 году – на рынки Украины и Казахстана. В 2002 году компания начала развивать франчайзинговую программу и запустила первые СТМ. В 2003 году «Пятерочка» открыла самый крупный дистрибьюторский центр на северо-западе России, а уже в 2005 году состоялось IPO на Лондонской Фондовой Бирже.
Сеть гипермаркетов «Карусель» в качестве дополнительного торгового формата начали развивать основатели сети «Пятерочка». Первый гипермаркет «Карусель» был открыт в декабре 2004 года в Санкт-Петербурге. В декабре 2005 года компания вышла на региональные рынки, открыв гипермаркет в Нижнем Новгороде. Покупка сети «Карусель» в 2008 году компанией X5 Retail Group N.V. стала крупнейшей сделкой M&A в российском ритейле того времени.
Тогда же - в 2008 году - начал работу «Перекресток-экспресс», реализующий оригинальный проект по созданию и развитию новой сети современных продуктовых магазинов формата «Магазин у дома». С 2010 года ООО «Экспресс Ритейл» на 60% принадлежит X5 Retail Group и управляет франчайзинговыми проектами «Перекресток-Экспресс» и «Ситимаг».
«Копейка» была основана в 1993 году как оптовый поставщик импортных продуктов питания местным дистрибьюторам. Первый магазин сети открыт в мае 1998 года. В 2001 году под маркой «Копейка-Супер» сеть запустила новый формат универсального магазина – «Супердискаунтер». В 2005 году «Копейка» вышла за пределы Московского региона, открыв магазины в Туле и Красногорске (Московская область). Покупка сети «Копейка» в декабре 2010 года компанией X5 Retail Group N.V. стала крупнейшей сделкой M&A в российском ритейле. Полная интеграция сети «Копейка» завершена в I квартале 2012 года.
В 2008 году Х5 Retail Group запустила новую концепцию супермаркетов «Зеленый Перекресток». В 2009 году компания приобрела федеральную сеть «Патэрсон», работающую в формате «Супермаркет».
В 2010 году X5 Retail Group начала развитие формата супермаркетов «Перекресток» next generation с увеличенной долей свежей продукции в ассортименте и «Пятерочка Макси» – гипермаркетов-дискаунтеров уменьшенного формата.
В январе 2012 года X5 Retail Group запустила свой Интернет-магазин E5.ru, который работает как стол заказов: покупатели могут выбрать через Интернет книги, электронику, бытовую технику, посуду, товары для дома и дачи (более 250 тыс. наименований), а затем забрать свои покупки в супермаркетах «Перекресток».
На 1 июля 2012 года под управлением Х5 Retail Group находится 3 298 магазинов в 45 регионах России в Приволжском, Северо-Западном, Уральском, Центральном и Южном федеральных округах.
Количество ассортиментных позиций торговых объектов X5 Retail Group разнится в зависимости от формата. Так, если в супермаркетах «Перекресток» число SKU варьируется от 6 до 16 000, то в гипермаркетах «Пятерочка Макси» количество ассортиментных позиций составляет 20-50 тыс.ед.
По данным INFOLine&Retailer Russia TOP-100, чистая выручка X5 Retail Group в 2011 году достигла 452,53 млрд рублей, увеличившись на 32.5% по сравнению с показателем 2010 года. При составлении рейтинга специалисты агентства INFOLine, используя данные финансовой отчетности ритейлеров, экспертные опросы и интервью с представителями сетей, их пресс-релизы, материалы с сайтов, проспекты эмиссий и инвестиционные меморандумы, а также данные собственных исследований INFOLine в рамках тематики «Розничная торговля» и собственный архив материалов с 2001 года, анализируют операционные и финансовые показатели более 1000 розничных сетей России, относящихся ко всем сегментам розничной торговли, кроме продаж автомобилей и мотоциклов, а также моторного топлива.
История развития собственных торговых марок в X5 Retail Group берет начало в 2001 г., когда торговая сеть «Перекресток» первой среди российских ритейлеров запустила собственную торговую марку в таких категориях, как вода, пиво, газированные напитки, арахис, сухарики, глазированные сырки, молочная продукция и др. C 2002 года направление СТМ получило развитие в сети «Пятерочка». В ассортимент гипермаркетов «Карусель» ряд кроссформатных СТМ был введен после интеграции в Х5 Retail Group – в 2008 году.
В сентябре 2011 года X5 Retail Group удостоена премии INFOLine Private Label Profi в номинации «За долю в обороте»: доля собственных торговых марок в выручке сети супермаркетов «Копейка» по результатам 2010 года признана самой высокой среди российских розничных сетей сегмента FMCG и достигла 23%.
INFOLine уже 10 лет анализирует развитие российской розничной торговли. С 2004 года агентство сначала в ежеквартальном, а затем в ежемесячном режиме публикует отчет «Рейтинг торговых сетей FMCG». INFOLine реализует продукт «Бизнес-справка по торговым сетям России: Рейтинг торговых сетей и обзор рынка». Его основная цель - предоставление информации о торговых сетях, работающих в различных сегментах российского розничного рынка, а также удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском розничном рынке и его сегментах.
Об Исследовании «Бизнес-справка по сетям FMCG России»
Раздел 1. Рейтинг торговых сетей и краткий обзор рынка FMCG
Показатели экономики и розничной торговли России
Динамика показателей ТОП-100 крупнейших сетей России
Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России
Обзор рынка розничной торговли FMCG России
Раздел 2. Бизнес-справка по торговой сети FMCG "X5 Retail Group N.V."
Контактные данные
История развития сети
Структура компании
Акционерный каптал
Операционные показатели
Сделки М&А
Основные показатели форматов
Франчайзинг
Финансовые показатели
Долговая нагрузка
Региональная представленность
Логистика
Private label
Перспективы развития
Отчетность по МСФО
Раздел 1. Рейтинг торговых сетей и краткий обзор рынка FMCG (10 страниц)
1.1. Показатели экономики и розничной торговли России (2 страницы)
Графики
Номинальный ВВП и оборот розничной торговли РФ в 2000-2011 гг., млрд. долл.
Динамика оборота розничной торговли в физическом выражении по видам товаров в 2000-2011 гг., %
Таблицы
Структура оборота розничной торговли в 2000-2011 гг. и представленность ритейлеров в рейтинге ТОП-100
1.2. Динамика показателей ТОП-100 крупнейших сетей России (4 страницы)
Графики
Выручка с квадратного метра торговой площади сетей рейтинга ТОП-100 в 2010 и 2011 году, тыс. долл. без НДС
Таблицы
Сравнительный анализ параметров рейтингов «INFOLINE RETAILER RUSSIA TOP-100» в 2009-2011 гг.
Сравнительный анализ структуры рейтинга «INFOLINE RETAILER RUSSIA TOP-100» по выручке в 2010 и 2011 гг.
Сравнительный анализ структуры рейтинга «INFOLINE RETAILER RUSSIA TOP-100» по величине торговых площадей в 2010 и 2011 гг.
1.3. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России (размер раздела 2 страницы)
Таблицы
Ранговый рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России
Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России по выручке
Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России по количеству магазинов
Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России по торговой площади
1.4. Обзор рынка розничной торговли FMCG России (2 страницы)
Графики
Динамика оборота розничной торговли в сегменте FMCG в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г.;
Выручка с квадратного метра торговой площади сетей FMCG в 2010-2011 гг., тыс. долл. без НДС
Раздел 2. Бизнес-справка по торговой сети FMCG «X5 Retail Group N.V.» 59 страниц)
Графики
Динамика средней цены GDR компании на Лондонской Фондовой Бирже (до 18 мая 2006 года – Pyaterochka Holding N.V.), долл.;
Динамика торговой площади магазинов по форматам в 2006-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012 г.;
Динамика количества магазинов по форматам в 2006-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012 г;
Прирост торговой площади магазинов по форматам в 2007-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012 г.;
Прирост количества магазинов по форматам в 2007-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012 г.;
Прирост торговой площади по форматам в 2007-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012 г.;
Прирост количества магазинов по форматам в 2007-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012 г.;
Динамика количества магазинов сетей "Пятерочка" и "Перекресток" в 1995-2005 гг.;
Динамика количества магазинов сети "Карусель" в 2004-2007 гг.;
Динамика количества магазинов сети "Копейка" по форматам в 2001-2010 гг.;
Динамика объема инвестиций в развитие сети в 2007-2012 (1 пол.) гг. и прогноз на 2012 год;
Динамика количества сотрудников в 2006-2011 гг. и выручка в расчете на одного сотрудника, тыс. долл. в год;
Динамика средней торговой площади магазинов сети "Копейка"в 2004-2010 гг., тыс. кв. м;
Динамика средней торговой площади магазинов компании в 2006-2012 (1 пол.) гг., тыс. кв. м;
Динамика чистой выручки с кв. м и среднего чека магазинов сети "Копейка" в 2004-2010 гг.;
Динамика чистой выручки с кв. м. по форматам в 2006-2011 гг., тыс. долл. в год;
Динамика среднего чека магазинов сети "Копейка" в 2004-2010 гг., долл.;
Динамика среднего чека в магазинах компании по форматам в 2006-2012 (1 пол.) гг., долл.;
Выручка компании по форматам в 2006-2012 (1 пол.) гг., млн. долл.;
Распределение выручки компании по форматам в 2006-2012 (1 пол.) гг.,%;
Прирост "мягких" дискаунтеров компании за счет приобретения сети "Копейка" по регионам присутствия по состоянию на 1 января 2011 года;
Прирост супермаркетов компании за счет приобретения сети "Копейка" по регионам присутствия по состоянию на 1 января 2011 года;
Динамика ребрендинга сети "Копейка" по регионам в 2011 году;
Динамика продаж по формату "гипермаркет" в 2008-2012 (1 пол.) гг. (проформа);
Сопоставимые продажи компании по формату "гипермаркет" в 9 мес. 2011 г.;
Динамика количества франчайзинговых магазинов сети "Пятерочка" в 2002-2005 гг.;
Динамика количества франчайзинговых магазинов компании Х5 Retail Group в 2006-2012 (I пол.) гг;
Динамика торговой площади магазинов "Пятерочка" ("Универсам удачных покупок") сети "НТС" в 2005-2011 гг.
Динамика количества магазинов "Пятерочка" ("Универсам удачных покупок") сети "НТС" в 2005-2011 гг.;
Динамика чистой выручки с кв. м магазинов ОАО "Новые торговые системы" в 2006-2010;
Динамика чистой выручки сети "Новые торговые системы" в 2005-2010 гг., млрд. руб.;
Динамика торговой площади магазинов ООО "Тамерлан" в 2005-2011 гг.;
Динамика количества магазинов ООО "Тамерлан" в 2005-2011 гг.;
Динамика чистой выручки с кв. м магазинов ООО "Тамерлан" в 2006-2010;
Динамика чистой выручки сети "Пятерочка" (ООО "Тамерлан") в 2006-2010 гг., млрд. руб.;
Динамика торговой площади магазинов ООО "Волгаторг" в 2006-2011 гг.;
Динамика количества магазинов ООО "Волгаторг" в 2006-2011 гг.;
Динамика чистой выручки с кв. м магазинов ООО "Волгаторг" в 2007-2010;
Динамика чистой выручки сети "Пятерочка" (ООО "Волгаторг") в 2007-2010 гг., млрд. руб.;
Динамика чистой выручки сети "Пятерочка" (ООО "Волгаторг") в 2007-2010 гг., млрд. руб.;
Динамика количества магазинов ООО "Ак Барс Торг" в 2005-2011 гг.;
Динамика чистой выручки с кв. м магазинов ООО "Ак Барс Торг" в 2006-2010;
Динамика чистой выручки сети "Пятерочка" (ООО "Ак Барс Торг") в 2006-2010 гг., млрд. руб.;
Динамика торговой площади магазинов ООО "Дворцовый ряд" в 2006-2011 гг.;
.Динамика количества магазинов ООО "Дворцовый ряд" в 2006-2011 гг.;
Динамика чистой выручки сети "Пятерочка" в 2007-2010 гг., млрд. руб.;
Динамика чистой выручки с кв. м магазинов ООО "Дворцовый ряд" в 2006-2010;
Динамика чистой выручки сетей компании в 2002-2012 (I пол.) гг., млн. долл.;
Динамика чистой выручки компании на основе консолидации в 2006-2012 (I пол.) гг. (МСФО) (2006 год учтены результаты сетей "Пятерочка" и "Перекресток") и прогноз на 2012, млн. долл.;
Динамика чистой выручки компании по проформев 2006-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012, млн. долл.;
Динамика чистой выручки компании на основе консолидации в 2009-2012 (I пол.) гг. (МСФО), млрд. руб.;
Динамика показателей эффективности финансовой деятельности компании по МСФО в 2006-2011 гг. (2006 год – учтены результаты сетей "Пятерочка" и "Перекресток" за полный год), %;
Динамика сопоставимых продаж сети в 2007-2012 (I пол.) гг., %;
Сопоставимые продажи компании в разрезе регионов в 2011году;
Динамика сопоставимых продаж сети ритейлера в формате "мягкий дискаунтер" 2007-2012 (I пол.) гг., %;
Динамика сопоставимых продаж сети ритейлера в формате "супермаркет" 2007-2012 (I пол.) гг., %;
Динамика сопоставимых продаж сети ритейлера в формате "гипермаркет" 2007-2012 (I пол.) гг., %;
Динамика сопоставимых продаж сети "Копейка" в 2010-2011 гг., %;
Сопоставимые продажи компании в разрезе форматов в I пол. 2012 г.;
Динамика показателей эффективности финансовой деятельности компании по МСФО в 2006-2012 (I кв.) гг. УО, млн. долл.;
Количество "мягких" дискаунтеров "Пятерочка" по регионам присутствия по состоянию на 1 апреля 2012 года;
Количество супермаркетов "Перекресток" по регионам присутствия по состоянию на 1 апреля 2012 года;
Количество гипермаркетов "Карусель" по регионам присутствия по состоянию на 1 апреля 2012 года;
Развитие логистической системы компании в 2006-2012 (I кв.) гг.;
Прирост количества и площади РЦ компании в 2007-2012 (I кв.) гг.;
Прирост количества и площади РЦ компании нарастающим итогом в 2007-2012 (I кв.) гг.;
Доля СТМ в выручке компании в 2006-2010 гг., %;
Представленность СТМ в сети "Пятерочка" в 2005-2010 г.;
Представленность частных марок в сети "Перекресток" в 2005-2010 гг.;
Представленность частных марок в сети "Карусель" в 2008-2010 гг.
Таблицы
Ключевые сделки М&А компании в 2006-2012 (1 пол.) гг.;
Ключевые сделки в сфере Non-Food компании в 2006-2011 гг.;
Основные показатели формата "мягкий" дискаунтер по состоянию на 1 июля 2012 года;
Основные показатели формата "супермаркет" по состоянию на 1 июля 2012 года;
Ключевые показатели операционной деятельности Х5 Retail Group по формату "гипермаркет" в 2007-2012 (1 пол.) гг.;
Основные показатели гипермаркетов сети Х5 Retail Group по регионам по состоянию на 1 июля 2012 года;
Гипермаркеты сети по состоянию на 1 июля 2012 года;
Ключевые сделки по выкупу франчайзи Х5 Retail Group в 2007-2012 (I пол.) гг.;
Франчайзинговые партнеры компании, развивающие сеть "Пятерочка" в регионах, по состоянию на 1 июля 2012 года;
Информация об облигационных займах компании, размещенных в 2005-2012 (I пол.) гг.;
Информация о кредитах привлеченных компанией в 2007-2012 (I пол.) гг.;
Региональные подразделения компании по состоянию на 1 апреля 2012 года;
Динамика количества магазинов сети в 2006-2012 (I кв.) гг. по состоянию на конец года;
Распределительные центры ОАО ТД "Копейка" на начало 2011 года;
Логистические центры компании по состоянию на 1 января 2012 года.
Рисунки
Структура бизнеса ритейлера;
Структура продаж X5 Retail Group по подразделениям в 1 квартале 2012 года;
Структура акционерного капитала X5 Petail Group N.V. на 1 июля 2012 года;
Структура персонала компании на на 1 апреля 2012 года;
Структура продаж X5 Retail Group по регионам присутствия в 2010 году.