"Газовая и газоперерабатывающая промышленность РФ 2012-2020 годов. Инвестиционные проекты и описание компаний". (доступна обновленная версия).

Целью Обзора "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" является системный анализ современных тенденций в газовой отрасли на мировом и российском рынках, характеристика ее производственного и инвестиционного потенциала, а также комплексное описание результатов и перспективных направлений деятельности ведущих предприятий добычи и переработки газа. В ходе подготовки Обзора выявлены ключевые факторы и тренды, обусловливающие развитие газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности, представлены прогнозы инвестиционной активности и объемов инвестиций по основным сегментам газовой отрасли России на период 2012-2020 гг.
Обзор "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" содержит характеристику текущего состояния и динамики развития мировой и российской газовой промышленности в 2000-2012 гг., анализ динамики показателей производственной и инвестиционной деятельности крупнейших предприятий мира и России, динамики запасов топливных ресурсов, их добычи и переработки. В обзоре описаны влияние реализации инвестиционных проектов в топливно-энергетической отрасли на рыночную ситуацию, конкурентную среду и цены на рынках природного газа, сжиженного газа и газа нетрадиционных источников (угольный метан, сланцевый газ, газ плотных песчаников), а также последствия экономического спада для спроса на газ в Европе.
В целях прогнозирования ежегодного объема инвестиций в период с 2012 по 2020 годы специалисты INFOLine составили детализированную базу около 500 реализуемых и перспективных инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли на основе стратегических документов Правительства и компаний ТЭК, с использованием данных более 90 проектных, подрядных организаций и других участников инвестиционной деятельности в газовой отрасли России, а также сведений СМИ. Проекты структурированы по сегментам отрасли, регионам, объемам инвестиций, планируемым срокам реализации, и включают развернутые сведения об этапах, объектах, мощности и прочих технических параметрах объектов инвестиций. С учетом стратегических ориентиров развития компаний и отрасли в целом, реализуемых и перспективных инвестиционных проектов сформирован прогноз инвестиционной активности в газовой отрасли России и объема инвестиций на период 2012-2020 гг. При этом прогноз разработан как в целом по газовой отрасли, так и в структуре ключевых ее сегментов (добычи, транспортировки, переработки газа).
В ходе подготовки Обзора выявлены ключевые тренды, обусловливающие развитие газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности России. В исследуемом периоде основной объем инвестиций в газовой отрасли будет сконцентрирован в сегменте транспортировки и хранения газа с целью обеспечения:

• укрепления позиций России на экспортных рынках газа (прежде всего, на рынке стран АТР),
• доступа независимых недропользователей к единой системе газоснабжения ОАО "Газпром",
• газификации 69 регионов России с достижением среднероссийского уровня газификации 85% к 2020 году.

В период 2012-2020 гг. объем инвестиций в проекты транспортировки и хранения газа специалисты INFOline оценивают в размере 3,8-3,9 трлн. рублей (125-130 млрд. долл.) при суммарном объеме инвестиций в газовой отрасли более 7,5 трлн. руб. (более 250 млрд. долл.). Кроме того, комплексный анализ состояния основных фондов и инвестиционной активности в России позволил сформировать прогнозы инвестиций также в сегментах добычи газа, переработки, сжижения газа и базовой газохимии с учетом реализуемых и запланированных (по состоянию на I полугодие 2012 года) инвестиционных проектов.
Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности в газовой отрасли также являются реконструкция основных фондов по добыче газа, строительство и реконструкция газоперерабатывающих мощностей в России в целях эффективной утилизации избыточного углеводородного сырья (в частности, утилизации 95% ПНГ), производства сырья для химической промышленности и готовой химической продукции в высокой долей добавленной стоимости.
В период 2012-2020 гг. развитие газовой отрасли России осложняется комплексом производственных и экономических ограничений: снижением добычи разрабатываемых месторождений, ростом издержек ввиду освоения месторождений удаленных районов и шельфа, ростом конкуренции на мировом рынке, низкой доходностью поставок газа на внутренний рынок, низкой конкурентоспособностью предложения производителей газа России на мировом рынке. Реализация газа российским потребителям по ценам ниже рыночных не компенсирует издержек добычи и транспортировки газа, в связи с чем запланирован резкий рост тарифов. Рост цены на газ на внутреннем рынке России до обеспечения равнодоходности поставок топлива на российском и мировом рынках приведет в среднесрочной перспективе к росту издержек российских промышленных предприятий по адаптации, что снизит их инвестиционную привлекательность, усилит инфляционные процессы, окажет негативный эффект на дальнейшее развитие промышленности России. Обострение конкуренции на мировых рынках в связи с превышением объемов предложения газа над спросом, появлением альтернативных источников энергии и альтернативных каналов поставок конкурентоспособность российского газа снижается.
Обзор "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" включает вводную часть, описывающую цели, задачи и структуру продукта, основные предпосылки и результаты его разработки, и следующие основные разделы:
В Разделе 1 описано текущее состояние и тенденции развития минерально-сырьевой базы нефтяной отрасли мира и России (по доказанным запасам данных ресурсов, объемам добычи и переработки нефти в мире в целом, России и других странах и т.д.), динамика цен на нефть на мировом и внутреннем рынке, анализ основных показателей развития производственной инфраструктуры добычи и переработки нефти, анализ потребности отрасли в инвестициях и их фактической динамики.
В Разделе 2 представлен сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний газовой отрасли России по производственным, финансовым и операционным показателям. Выводы базируются на представленных бизнес-справках крупнейших компаний газовой отрасли, а также статистической информации о развитии отрасли. Структура раздела отражает структуру предприятий отрасли по основному виду деятельности и организационным взаимосвязям (естественной монополии – ОАО "Газпром", крупных независимых производителей газа, ВИНК и газоперерабатывающих предприятиях, не входящих в холдинги). По данным компаниям представлены бизнес-справки, включающие контактные данные, сведения о менеджменте и истории создания компаний, текущей структуре акционерного капитала, состоянии сырьевой базы разрабатываемых месторождений, финансовых и производственных показателей, параметрах реализуемых инвестиционных проектов и перспективах развития. Кроме того, бизнес-справка о компании ОАО "Газпром" включает расширенное описание ряда инвестиционных проектов общероссийского значения, а также характеристику стратегических ориентиров развития компании и отрасли в целом.
Представлены бизнес-справки о компаниях газовой отрасли: ОАО "Газпром", его газодобывающих и газоперерабатывающих активах; активах вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Лукойл", ОАО "Татнефть"); независимых производителях газа (ОАО "Новатэк"; ОАО "СибурТюменьГаз", ООО "ИТЕРА"), а также газоперерабатывающих заводах, не входящих в холдинги (ООО "Ямальский газоперерабатывающий химический комбинат", ОАО "Московский газоперерабатывающий завод"). Ввиду большого объема информации, содержащейся в бизнес-справках, они не включаются в печатную версию Обзора. Полная версия подраздела 2.2 приведена в электронной версии Обзора, прилагаемой к печатной версии на CD-диске.
В разделе 3 рассмотрены актуальные направления развития рабочей среды газовой отрасли, представлена характеристика инвестиционной деятельности в газовой отрасли и ее ключевых направлений, оценены параметры развития газовой промышленности России с учетом реализации крупных инвестиционных проектов и перспективы реализации потенциала отрасли. Раздел 3 также содержит структурированное описание крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей газовой отрасли России в долгосрочной перспективе. Представлены проекты холдинга "Газпром" (в том числе его дочерних компаний), проекты развития газового сегмента деятельности вертикально интегрированных нефтяных компаний, а также проекты независимых производителей газа, находящиеся на стадии реализации и запланированные к реализации в период до 2020 года.
В описание проектов включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам проекта (инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, планируемому объему инвестиций, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом. Кроме того, оценен объем и динамика инвестиций компаний в 2012-2020 гг. по каждому сегменту отрасли: в системы подготовки добычи газа, транспортировки и хранения газа, переработки и сжижения газа, газохимии (выпуск базовых полимеров).
Важнейшими особенностями Обзора "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" являются следующие:

• формирование в качестве основы прогнозирования уникальной базы около 500 реализуемых и перспективных инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли. База инвестиционных проектов не входит в стоимость исследования.
• формирование прогноза инвестиционных вложений в газовой отрасли на 2012-2020 годы, структурированного по сегментам отрасли;
• комплексное описание производственной инфраструктуры добычи, переработки и транспортировки газа;
• структурированное описание газодобывающих компаний и газоперерабатывающих заводов по следующим характеристикам: состав совета директоров, контактные данные, история и структура компании, состав акционерного капитала, операционные показатели, сбытовая деятельность и тарифы, инвестиционная деятельность, финансовые показатели, долговая нагрузка, проблемы и перспективы развития;
• сравнительный анализ ключевых производственных, финансовых и инвестиционных показателей игроков рынка;
• оценка перспектив развития производственных мощностей добыче, транспортировке и переработке газа с учетом действующих и строящихся технологических установок и реализуемых в отрасли инвестиционных проектов.