Исследование "Производство продуктов питания и напитков в Казахстане: 2027 года" (готовится к выходу)

Актуальность исследования "Производство продуктов питания и напитков в Казахстане": пищевая промышленность Казахстана демонстрирует устойчивый рост, опираясь на расширение сырьевой базы и меры государственной поддержки. За 5 лет (2020–2025) производство продуктов питания в Казахстане выросло в 2 раза в денежном выражении: с 1,9 трлн до 3,9 трлн тенге. К 2028 г. Казахстан планирует достичь самообеспечения дополнительными продуктами питания.

За последние 5 лет (2020–2025 гг.) экспорт продовольственных товаров и с/х сырья в натуральном выражении вырос в 2 раза. При этом доля переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК составляет 52%. Основными экспортируемыми товарами являются – пшеница и подсолнечное масло.

По мнению INFOLine, инвестиционный цикл в пищевой промышленности смещается от наращивания производства сельхозсырья к развитию переработки — зерна и кукурузы, масличных культур, сахара, мяса и молока, а также производству снеков и напитков. Это соответствует приоритетам импортозамещения и увеличения добавленной стоимости внутри страны.

Основные показатели 9 месяцев 2026 года:

• В Казахстане пищевая отрасль продолжила демонстрировать стремительную динамику (+13,8%), производство напитков демонстрирует стагнацию – 0,2%.

• Наиболее заметная динамика отмечается в производстве растительного масла, выпуск которого увеличился на 25,2% – до 828 тыс. т. Производство муки выросло на 13,9%, до 2,8 млн т; мороженого – на 51,7%, до 81,8 тыс. т; сыра и творога – на 9,3%, до 44,8 тыс. т. На 10,4% увеличился выпуск кондитерских изделий из шоколада и сахара, до 69,4 тыс. т.

• Объем инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания вырос в 1,9 раз до 373 млрд тенге.

Чтобы детально проанализировать состояние отрасли и понять, каким образом и в каких сегментах она будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями отрасли в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.

Цели исследования:

• анализ состояния пищевой промышленности в целом, а также сельскохозяйственной отрасли как сырьевой базы;

• выявление и описание крупнейших завершенных и реализуемых инвестиционных проектов в пищевой отрасли;

• анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний;

• анализ показателей розничной торговли в Казахстане;

• определение и описание основных ассортиментных трендов пищевой отрасли страны.

Преимущества исследования: В исследовании помимо подробного анализа развития отрасли вы найдете:

• несколько оригинальных рейтингов, составленных специалистами INFOLine;

• уникальные данные о реализации проектов по реконструкции и строительству производств пищевой отрасли.

Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование. Для комплексного анализа агропромышленного комплекса и его отраслей, а также для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний.

Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2017 года, общие по стране статистические данные 2026 года (объем производства, экспортно-импортные операции, доходы населения, показатели розничной торговли), перспективы развития в 2027 году (прогноз объема производства с/х продукции, продуктов питания и напитков, реализация отдельных инвестиционных проектов).

Сроки проведения исследования: IV квартал 2026 года (первая итерация обзора)/ II квартал 2027 года (вторая итерация обзора)

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Показатели экономики и потребительского рынка: данные динамики и структуры ВВП, основные торговые партнеры, индекс потребительских цен, динамика ключевых показателей платежного баланса, курсов валют и ключевой ставки, данные демографии и миграции

Часть II. Текущее состояние сельскохозяйственной отрасли: демонстрация и анализ основных показателей производства сельскохозяйственного сырья

Часть III. Текущее состояние пищевой отрасли: демонстрация и анализ основных показателей производства пищевых продуктов, напитков, основных показателей торговли продуктами питания, напитками, финансового состояния домохозяйств, информация о кредитовании производителей

Часть IV. Ключевые события отрасли: освещение мероприятий, направленных на господдержку отрасли, изменения в законодательстве, слияния (поглощения) компаний, отставки и назначения

Часть V. Положение в отдельных отраслях: детальное описание состояния всех направлений отрасли (переработка мяса, переработка молока, переработка рыбы и морепродуктов, производство масложировой продукции, производство сахара, рынок кондитерских изделий, производство хлеба и хлебобулочных изделий, рынок напитков, кофе, чая), демонстрация развития текущих проектов организаций, приведены конкретные инвестиционные планы компаний, в частности реализующиеся и реализованные инвестиционные проекты в пищевой отрасли.

Часть VI. Внешнеэкономическая деятельность: анализ экспорта и импорта основных продуктов питания, детальное описание по отдельным категориям

Часть VII. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания Казахстана: бизнес-справки по крупнейшим производителям продуктов питания и напитков: СП Кока-Кола Алматы Боттлерс, ТОО (Coca-Cola ??ecek); Global Beverage, Carlsberg Kazakhstan, ТОО; ИП ЭФЕС КАЗАХСТАН, АО; ЛОТТЕ Рахат, АО; КОМПАНИЯ ФУДМАСТЕР-ТРЭЙД,ТОО (Lactalis); Aitas KZ; ЯКОБЗ ДАУ ЭГБЕРТС КАЗАХСТАН, ТОО; RG Brands Kazakhstan, ТОО; Первый Пивзавод, ТОО; GALANZ bottlers, АО; MAXIMUS, ТОО; FOOD DISTRIBUTION COMPANY, ТОО

Часть VIII. Перспективы развития пищевой отрасли Казахстана: консенсус-прогноз развития пищевой отрасли Казахстана, официальные прогнозы и прогнозы экспертов

Источники информации:

• данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Министерства сельского хозяйства Казахстана, данные региональных органов власти, данные отраслевых ассоциация, данные Министерства сельского хозяйства США (USDA), данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), данные PLMA, данные IFIC, данные Международной федерации экологического сельскохозяйственного движения (IFOAM), данные Statista, данные участников отрасли (в том числе международные отчеты глобальных игроков) и другие источники;

• база данных INFOLine по тематикам "Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности Казахстана"; база данных "Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков";

• регулярные мониторинги СМИ в рамках услуг Тематическое новости «АПК и пищевая отрасль стран Центральной Азии и Кавказа», Тематические новости «Розничная торговля стран Центральной Азии, Кавказа и Республики Беларусь», Тематические новости: "Промышленное строительство стран Центральной Азии, Кавказа и Республики Беларусь"

• материалы казахских и зарубежных СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства), а также отраслевая пресса.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG, общественного питанию и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5, АШАН Ритейл Россия, METRO Russia, "Группа Лента", "О`КЕЙ" и др.), производители продуктов питания ("Мултон Партнерс", PepsiCo, Холдинг Коломенский, Mars Россия, "Логика молока", Nestle, "Виола", ГК "Орими Трэйд", "Союзопторг", "Каравай", Холдинг "Коломенский", "КОМОС ГРУПП", ГК "БЛАГО", Группа "Черкизово", ГК "ЭФКО"), представители отрасли общественного питания, банки, страховые компании и многие другие.

Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.

Востребованных опцией при покупке исследования INFOLine «Производство продуктов питания и напитков в Казахстане» станет экспертное сопровождение нашего продукта.

Как это работает?

Эксперты INFOLine предлагают вам:

• обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;

• выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;

• участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).

Вы: приобретаете наше исследование «Производство продуктов питания и напитков в Казахстане». Мы: поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.

Экспертное сопровождение продуктов для клиентов INFOLine включает в себя:

• обсуждение результатов исследования с сотрудниками компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;

• выступление на корпоративном мероприятии компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;

• участие компании в клиентской конференции.

После приобретения исследования специалисты INFOLine помогут вашей компании эффективно применить его в работе.