Исследование "Судостроительная промышленность РФ 2026 года" (готовится к выходу)

Исследование

Раздел I. Общая характеристика судостроительной отрасли

1.1. Особенности судостроительной отрасли и рынка судостроительной продукции в России

1.2. Проблемы судостроительной отрасли России

Раздел II. Состояние и перспективы российского гражданского флота

Основные группы судов: Морской флот, Речной флот, Рыболовный флот, Арктический флот, Освоение континентального шельфа.

Раздел III. Состояние гражданского флота, принадлежащего государству

3.1. Ледокольный флот: Мореплавание в высоких широтах, Атомные ледоколы, Дизельные ледоколы, Ледоколы на СПГ

3.2. Научно-исследовательские суда

3.3. Плавучие АЭС и СПГ электростанции

Раздел IV. Государственная поддержка развития судостроения и морской техники

4.1. Ключевые государственные программы по развитию судостроени: государственная поддержка в форме субсидий. Развитие лизинговых схем. Государственная поддержка развития судового комплектующего оборудования

4.2. Государственная поддержка в сфере обновления рыболовного флота и строительства промысловых судов: рыболовные инвестиционные квоты, краболовные инвестиционные квоты, обновление малотоннажного и среднетоннажного флота

4.3. Государственная поддержка развития Северного морского пути и ледокольного флота: государственная политика в сфере развития Арктики и меры по развитию ледкоольного и вспомогательного флота

4.4. Меры по стимулированию торгового флота под флагом Российской Федерации

Раздел V. Производственный потенциал судостроительной отрасли

5.1. Ключевые вызовы, возникающие в российской судостроительной отрасли

5.2. Перспективы создания новых и модернизации действующих судостроительных предприятий

5.3. Меры научно-технического и технологического характера, оптимизация производственного потенциала

5.4. Развитие отечественной компонентной базы для судостроения

5.5. Состояние рынка проектирования в судостроении

Раздел VI. Прогноз развития судостроительной отрасли

6.1. Общие положения

6.2. Перспективы транспортного, гражданского и прочих сегментов судостроения: Крупнотоннажное транспортное судостроение; Строительство специальных судов и сооружений; Перспективы строительства судов рыболовного, речного и морского флота

6.3. Количественный прогноз строительства судов в России: Специальные суда и сооружения; Морские и речные транспортные суда; Вспомогательные суда; Рыболовный флот; Научно-исследовательский флот

Раздел VII. Рейтинг судостроительных предприятий России

7.1. Рейтинг по передаче заказчикам судов и портфелю заказов

7.2. Рейтинг по характеристикам сданных судов

7.3. Рейтинг по характеристикам портфеля заказов

7.4. Рейтинг крупнейших заказчиков

Приложения

Выполненные и реализуемые заказы на строительство и ремонт судов на российских верфях

Аналитическая презентация

Раздел I. Итоги судостроительной отрасли России

1.1. Количество сданных судов

1.2. Суммарный тоннаж сданных судов

1.3. Суммарная стоимость сданных судов

Раздел II. Рейтинг INFOLine Shipbuilding Russia TOP

2.1. Рейтинг судостроительных холдингов

2.2. Рейтинг российских верфей

2.3. Портфель заказов российских предприятий

2.4. Крупнейшие заказы, размещенные на иностранных верфях для российских заказчиков

Раздел III. Обновление рыболовного флота России

3.1. Обновление российского рыболовного флота

3.2. Краболовные инвестиционные квоты

Раздел VI. Основные показатели водного транспорта

4.1. Основные показатели морского транспорта

4.2. Основные показатели внутреннего водного транспорта

4.3. Рейтинг портов

Раздел V. Государственное регулирование и ключевые события судостроения и водного транспорта

5.1. Отставки и назначения: государственный сектор

5.2. Влияние санкций на водный транспорт

5.3.Государственное регулирование в сфере строительства судов

5.4. Ключевые события отрасли водного транспорта: развитие Северного Морского Раздел VI. Реализация проектов судостроения Пути

6.1. Нормативные правовые акты

6.2. Методика набора баллов локализации при строительстве судна

Полная версия Исследования содержит 81 таблицу (с учетом Приложения) и 97 рисунков.

Таблицы

• Наиболее серийные проекты гражданского судостроения, построенные и строящиеся с 2010 г.

• Участники НОЦ "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования"

• Поставки крупнейших морских транспортных судов для российских судовладельцев в 2016-2025 гг. и план до 2027 г.

• Пополнение обслуживающего флота в 2010-2025 гг.

• Крупные рыболовные суда, введенные в состав российского рыболовного флота в 2013-2023 гг.

• – Ресурсная база Северного морского пути в перспективе до 2035 года (была представлена "Росатомом" по плану 2022 года, актуализировано INFOLine)

• Потребность в транспортном флоте для реализации крупнейших проектов для обеспечения грузопотока по Северному морскому пути

• Строительство газовозов на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering для проекта "Ямал СПГ"

• Портфель завершенных и выполняемых заказов на морские платформы

• Перечень действующих ледоколов

• Состав флота ФГУП "Атомфлот"

• Дизельные ледоколы, сданные в 2008-2025 годах, и планируемые к строительству в период до 2028 г.

• Ледоколы на СПГ, планируемые к строительству в период до 2026 г.

• Крупные и средние научно-исследовательские суда, построенные на российских верфях в 2012-2023 годах для российского флота

• Модернизация научно-исследовательских судов

• Сравнительная характеристика атомных плавучих энергоблоков

• Проекты плавучих ТЭС на сжиженном природном газе для работы в сетях 50-60 Гц

• Финансирование судов в рамках программы лизинга АО "Объединенная судостроительная корпорация" по состоянию на III квартал 2024 года (кроме лизинга "ГТЛК")

• Бюджетное финансирование судов в рамках программы лизинга АО "ГТЛК"

• Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта АО "ГТЛК", утвержденная в феврале 2023 года

• Перечень работ, выполняемых в рамках постановления по предоставлению субсидий на развитие судового комплектующего оборудования

• Строительство рыбоперерабатывающих заводов в рамках инвестиционных квот

• Потенциальная производственная программа АО "Жатайская верфь" до 2036 года

• Инвестиционные проекты и планы по модернизации предприятий, не входящих в АО "ОСК"

• Приоритеты научно-технологического развития судостроительной отрасли России

• Дорожная карта по применению программных решений компании "Аскон" в судостроении

• Целевые показатели импортозамещения судового комплектующего оборудования к 2024 году

• Перечень потенциальных проектов в сфере гражданского судостроения

• Оценка возможности поставки оборудования пропульсивного комплекса для газовозов проекта 10070M

• Сравнительная характеристика дизель электрической энергетической установки (ДЭЭУ) и котлотурбинной электрической энергетической установки (КТЭЭУ) для газовоза проекта 10070M

• Драйверы российского рынка судового проектирования: внедрение мировых тенденций

• План мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли Российской Федерации

• Динамика поставок танкеров и сухогрузов российского производства и по российским заказам по показателю тоннажа, тыс. тонн

• Факторы удовлетворения спроса на крупные транспортные суда в связи с разработками полезных ископаемых в Арктике

• Факторы, влияющие на перспективу строительства крупных ледоколов

• Факторы, влияющие на перспективы строительства морских стационарных платформ для добычи сырья на континентальном шельфе

• Факторы, влияющие на перспективу строительства ПАТЭС

• Факторы, влияющие на перспективу строительства новых рыболовных судов

• Стратегия строительства рыбопромысловых судов до 2030 года (от ноября 2019 г.) Факторы, влияющие на перспективу обновления транспортного и обеспечивающего речного флота

• Факторы, влияющие на перспективу обновления морского транспортного и обеспечивающего флота

• Прогноз количества вводимых в строй специальных атомных и дизель-электрических ледоколов в период до 2030 г.

• Строящиеся и законтрактованные ледоколы

• Прогноз ввода в эксплуатацию морских технических установок и платформ

• Строящиеся и законтрактованные морские платформы и технологические установки

• Прогноз ввода в эксплуатацию ПАТЭС до 2030 гг.

• Прогноз количества выполненных контрактов по строительству судов морских, речных и смешанного плавания на российских верфях (c учетом судов водоизмещением менее 50 тонн)

• Прогнозируемое количество выполненных заказов на строительство судов гражданского вспомогательного флота

• Строящиеся и законтрактованные буксиры

• Строящиеся и законтрактованные гражданские катера

• Строящиеся и законтрактованные специальные и обеспечивающие суда (без учета плавучих доков)

• Прогноз количества сдаваемых рыболовных судов российской постройки (включая краболовы)

• Прогноз выполнения планов по строительству научно-исследовательских судов

• Строящиеся и законтрактованные научно-исследовательские суда

• Рейтинг холдингов по совокупной оценочной стоимости сданных заказчику судов (без учета ремонтов, приведена информация по судам водоизмещением более 50 тонн)

• Рейтинг холдингов по совокупному тоннажу сданных заказчику судов (без учета ремонтов, приведена информация по судам водоизмещением более 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших предприятий по совокупной стоимости сданных судов (без учета ремонтов, с учетом гражданских и специальных судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших предприятий по совокупному водоизмещению сданных заказчикам судов (без ремонтов, с учетом гражданских и специальных судов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших предприятий по совокупной стоимости сданных заказчикам судов (без ремонтов, в сегменте гражданского судостроения, с учетом судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших предприятий по совокупному тоннажу сданных заказчикам судов (без ремонтов в сегменте гражданского судостроения, с учетом судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Распределение судов в стадии постройки по судостроительным холдингам (без учета ремонтов, приведена информация по судам водоизмещением более 50 тонн)

• Распределение законтрактованных, но не заложенных судов по судостроительным холдингам (без учета ремонтов, приведена информация по судам водоизмещением более 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших предприятий по показателям совокупной оценочной стоимости и совокупному тоннажу выполняемых заказов (без учета ремонтов, с учетом судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших предприятий по показателям совокупной оценочной стоимости и совокупному тоннажу законтрактованных, но не заложенных (без учета ремонтов, с учетом судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупной стоимости сданных судов (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупному тоннажу сданных судов (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

• Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупной стоимости судов, строящихся или законтрактованных (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда водоизмещением менее 50 тонн)

Приложение содержит 19 таблиц с описанием портфеля заказов на строительство и ремонт судов крупнейших верфей России

 

Графики и рисунки

• Динамика рынка лизинга морских и речных судов

• Крупнейшие игроки рынка лизинга морских и речных судов в России, млрд руб. по объему портфеля (платежи к получению)

• Структура портфеля гражданских судов, строящихся на российских верфях, %

• Структура портфеля пассажирских судов, %

• Структура портфеля сухогрузных судов,%

• Структура портфеля наливных судов на, %

• Структура построенных с 2010 г., строящихся и законтрактованных гражданских судов по разработчикам проектов: по суммарному дедвейту

• Возрастная структура кадрового состава судостроительной отрасли, %

• Структура судостроительной отрасли РФ

• Динамика грузооборота водного транспорта РФ, млрд тонно-километров

• Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по типу плавания, млн тонн

• Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по типу груза, млн тонн

• Динамика объемов перевалки грузов через порты России и мощность портов, млн тонн

• Объем перевозок пассажиров морским транспортом РФ, тыс. чел.

• Пассажирооборот морским транспортом РФ, млн чел. -км

• Структура морского флота России,

• Структура морского флота России, млн тонн дедвейта, %

• Наличие морских судов по типам, тыс. ед.

• Распределение российского морского флота по возрасту

• Средний возраст судов морского флота России в эксплуатации по ключевым типам, лет

• Динамика списания и ввода в эксплуатацию судов морского флота, ед.

• Списание и ввод в эксплуатацию судов морского флота по типам, ед.

• Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом по типу плавания, млн тонн

• Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом по типу груза, млн тонн

• Объем перевозок пассажиров внутренним водным транспортом РФ, тыс. чел.

• Пассажирооборот внутренним водным транспортом РФ, млн чел. -км

• Структура флота ВВТ России, зарегистрированного в РРР и РМРС, тыс. ед.; %

• Структура флота ВВТ России в эксплуатации по ключевым типам, тыс. ед.

• Распределение флота речного и смешанного плавания по возрасту

• Средний возраст судов флота ВВТ России в эксплуатации по ключевым типам, лет

• Динамика списания и ввода в эксплуатацию судов внутреннего водного флота, ед.

• Списание и ввод в эксплуатацию судов внутреннего водного флота по типам, ед.

• Динамика добычи водных биологических ресурсов

• Структура добычи водных биологических ресурсов по бассейнам, тыс. т.

• Распределение дедвейта российских рыболовных судов по бассейнам портов приписки, %

• Структура промыслового флота России, зарегистрированного в РРР и РМРС, ед.; %

• Структура промыслового флота России, зарегистрированного в РРР и РМРС по типу флота, ед.; %

• Структура действующего флота крупнотоннажных рыболовных судов по ключевым проектам, ед.

• Распределение российского флота промысловых судов по возрасту в разрезе типа судна

• Динамика списания и ввода в эксплуатацию промысловых судов морского, внутреннего и смешанного плавания, ед.

• Динамика пополнения флота промысловых судов в разрезе типа судна

• Северный морской путь и маршрут через Суэцкий канал

• Динамика грузооборота по Северному морскому пути

• Структура гражданского флота России в эксплуатации в разрезе ледового класса судов

• Возрастная структура судов Арктического флота, эксплуатируемых на середину 2023 г.

• Структура гражданского Арктического флота России в эксплуатации в разрезе типа судна

• Средний возраст судов Арктического флота России в эксплуатации по ключевым типам, лет.

• Динамика объемов и среднего возраста списания (утилизации) судов Арктического флота

• Динамика пополнения судов Арктического флота

• Портфель гражданских судов, размещенных на российских и иностранных верфях для российских заказчиков

• Строящиеся и законтрактованные гражданские суда для Арктики по типам, ед.

• Портфель гражданских судов Арктического флота, размещенных на российских и иностранных верфях для российских заказчиков, ед., %

• Крупнейшие месторождения углеводородов в Арктической шельфовой зоне РФ

• Объекты проекта "Сахалин-2"

• Месторождения ПАО "Газпром" на континентальном шельфе

• Месторождение Каменномысское-море в Ямало-Ненецком АО

• Лицензионные участки российского шельфа компании ПАО "НК "Роснефть"

• Лицензионные участки ПАО "НК "Роснефть" в восточной части Черного моря

• Лицензии ПАО "ЛУКОЙЛ" в Балтийском море

• Проект реализации месторождения имени Владимира Филановского

• Структура формирования программы импортозамещения "Технологии и оборудование для шельфовых проектов"

• Эскизный проект ПАТЭС для эксплуатации в условиях Заполярья

• Финансирование проектов ГП "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015-2030 гг." и ведомственных проектов по судостроению Минпромторга, млрд руб.

• Ключевые механизмы и финансовые инструменты государственной поддержки в судостроении

• Объем выданных субсидий на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам

• Структура инвестиций в строительство флота в рамках программы водного транспорта АО "ГТЛК"

• Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта АО "ГТЛК"

• Динамика количества судов в Российском международном реестре судов.

• Проект судостроительной площадки I расширенной очереди CСК "Звезда"

• Проект судостроительной площадки II очереди СК "Звезда"

• Предлагаемая архитектура проектного решения цифровизации "Средне Невского судостроительного завода"

• Объем реализации (оказания услуг) по основным видам деятельности Средне-Невского судостроительного завода, млрд руб.

• Пути внедрения стратегии е-Навигации в России

• Сегменты тестовой акватории е-Навигации "Эрмитаж"

• Балльная система судового комплектующего оборудования по типам судов

• Потребность на рынке судового комплектующего оборудования до 2035 года в разрезе категорий

• Взаимодействие в рамках ООО "ЦПС "ОСК-Движение"

• Рейтинг ПКБ по количеству построенных и строящихся гражданских судов, ед. (учтены проекты, впервые строящиеся с 2015 г.)

• Дедвейт основных групп российских грузовых судов, построенных в 2011-2024 гг., а также строящихся и законтрактованных, тыс. тонн, %

• Крупнейшие судостроительные предприятия РФ по показателю дедвейта грузовых судов, построенных в 2010-2025 гг., а также строящихся и законтрактованных, тыс. тонн, %

• Крупнейшие заказчики сухогрузов, построенных в 2011-2025 гг., а также строящихся и законтрактованных, водоизмещение, тыс. тонн, %

• Крупнейшие заказчики танкеров, построенных в 2011-2025 гг., а также строящихся и законтрактованных, водоизмещение, тыс. тонн, %

• Ледокольный флот РФ

• Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству морских, речных и смешанного плавания транспортных судов

• Структура портфеля заказов на постройку танкеров, строящихся или законтрактованных (по суммарному водоизмещению)

• Структура портфеля заказов на постройку сухогрузов, строящихся или законтрактованных (по суммарному водоизмещению)

• Структура портфеля заказов на постройку барж, строящихся или законтрактованных (по суммарному водоизмещению)

• Структура портфеля заказов на постройку пассажирских судов, строящихся или законтрактованных (по суммарному водоизмещению)

• Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству судов гражданского вспомогательного флота

• Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству крупных рыбопромысловых судов (включая краболовы)

• Структура портфеля заказов на постройку рыболовных судов (включая краболовы), строящихся или законтрактованных (по суммарному водоизмещению)

• Динамика количества гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, построенных в 2015-2025 гг., шт.

• Структура количества гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, построенных в 2015-2025 гг., %

• Динамика совокупной стоимости гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, построенных в 2015-2025 гг., млрд руб.

• Структура совокупной стоимости гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, построенных в 2015-2025 гг., %

• Динамика совокупного водоизмещения гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, построенных в 2015-2025 гг., тыс. тонн

• Структура совокупного водоизмещения гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, построенных в 2015-2025 гг., %