Цели исследования: анализ состояния рынка общественного питания Казахстана, анализ факторов, определяющих динамику потребления еды вне дома, выявление перспектив развития рынка общественного питания, оценка влияния экономического кризиса на рынок общественного питания, выявление и анализ ключевых трендов развития рынка общественного питания; описание и анализ особенностей потребительского поведения, основных форматов рынка общественного питания (Fast Food, Fast Casual, пекарня, кофейня, Grab&Go, пиццерия, Casual Dining, Fine Dining); анализ влияния культурных особенностей и традиций Казахстана на работу сетей общественного питания и форматы; основные тренды потребительского поведения, сравнительный анализ операционных показателей и описание крупнейших игроков рынка общественного питания, ключевые цифры и тренды рынка доставки из ресторанов и e-groccery, обзор изменений в государственном регулировании и мер государственной поддержки общепита, а также прогноз развития рынка общественного питания Казахстана в 2025-2026 гг.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с сетями общественного питания, проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга, для анализа рынка общественного питания.
Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала развития и конкуренции на региональных рынках.
Временные рамки исследования: 2022-2024 гг.
Сроки проведения исследования: сентябрь -октябрь 2024 года
Ключевые параметры рынка: оборот общественного питания Казахстана по итогам 2024 г., составит, по оценке INFOLine, 1420-1456 млрд тенге. Рост в сопоставимых ценах составил 12-15%, с учетом прогнозируемой инфляции на уровне 8,4%. Такая динамика обусловлена высокой экономической и потребительской активностью, а также инвестициями в отрасль, что способствует открытию новых заведений.
Во II квартале 2024 года денежные доходы населения Казахстана увеличились на 16,5%, потребление — на 7,9%, а уровень удовлетворенности финансовым положением вырос до 34,8%. Цены на продукты питания выросли на 5,5%, а услуги общественного питания — в среднем на 10%. Предприятия общепита освобождены от НДС и страховых взносов, а с 2023 года введены специальные налоговые режимы. Национальная кухня Казахстана окончательно сформировалась, и религиозные посты оказывают значительное влияние на пищевые привычки. Традиции и сезонные особенности питания также влияют на предпочтения потребителей, хотя формат трехразового питания не является общепринятым.
К августу 2024 года общее количество объектов общественного питания в основных сегментах (QSR, TSR и Grab&Go) в Казахстане достигло более 22,7 тысячи, что представляет собой увеличение на 5%. При этом на крупнейшие города страны — Астану, Алматы и Шымкент — приходится 48% всех заведений общественного питания.
На рынке общественного питания Казахстана активно развиваются как национальные операторы, такие как Global Coffee, Salam Bro, Coffee BOOM, Gippo, Bahandi burger и другие, так и сети из других стран, включая Россию, США, Кыргызстан и Армению.
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Макроэкономика и потребительский рынок ЕАЭС и Узбекистана: ключевые экономические показатели стран ЕАЭС и Узбекистана, демография в странах, доходы населения в странах, миграция населения, потребительская инфляция, потребительский рынок и оборот розничной торговли стран
Часть II. Текущее состояние общественного питания Казахстана: демонстрация и анализ основных показателей рынка общественного питания, уровень урбанизации Казахстана, динамика цен в заведениях общественного питании Казахстана, рынок общественного питания Алматы и Астаны
Часть III. Ключевые события рынка общественного питания: освещение изменений в законодательстве, выход новых игроков на рынок Казахстана, другие важные события отрасли
Часть IV. Потребительское поведение: особенности потребительской корзины Казахстана, доходы населения, динамика цен на услуги общественного питания, влияние культурных и региональных особенностей на потребительское поведение. Потребительское поведение: культурные и региональные особенности. Результаты опроса "Пищевые привычки казахстанцев"
Часть V. Развитие сетевых заведений: сегментация форматов общественного питания Казахстана, рейтинги крупнейших сетей и ресторанных групп, бизнес-справки abr, Chaihana Navat, Lanzhou, Bauyrdaq Qazaq Fast Food, ресторанные проекты Юрия Негодюка, Global Coffee, Salam Bro, Coffee Boom, KFC, Додо Пицца, I"m (ранее McDonald"s)
Часть VI. Онлайн доставка еды в Казахстане: информация о состоянии рынка онлайн-доставки еды, развитие рынка e-grocery и фуд-агрегаторов, доставка в сетях общественного питания. Бизнес-справки, которые включают характеристики, события и планы крупнейших сетевых ритейлеров e-commerce Казахстана: Glovo Kazakhstan, Wolt Technologies Kazakhstan, Яндекс.Еда Казахстан, Chocofood.Kz
Часть VI. Прогноз развития рынка общественного питания Казахстана: прогноз развития рынка общественного питания до 2026 года, актуальные тренды влияющие на развитие отрасли.
Опыт работы и референции: за 25 лет работы команда INFOLine накопила высокие компетенции, позволяющие ей регулярно выпускать широкую линейку информационных и аналитических продуктов, отражающих состояние, вектор развития и ключевые тренды строительной отрасли России, стран Центральной Азии и региона MENA. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), online-ритейлеры (Ozon, "Яндекс", "Купер", "Самокат"), сотни производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "ЭФКО", "РУСАГРО" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP).
Методы исследования и источники информации:
- интервьюирование компаний-участников отрасли;
- опрос потребителей Казахстана;
- мониторинг состояния рынка общественного питания, реализации инвестиционных проектов, ввода новых объектов, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанк и т.д.
- анкетирование сетей общественного питания, мониторинг и анализ операционных показателей в рамках подготовки Базы "Крупнейшие сети общественного питания Казахстана 2024 года";
- мониторинг более 10000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке общественного питания, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля стран ЦА, Кавказа и Республики Беларусь".
- обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
- выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
- участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
КОНГРЕСС ЕВРАЗИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ XIХ КОНВЕНТА “МИР ТОРГОВЛИ“
Часть I. Макроэкономика и потребительский рынок стран Кавказа и Центральной Азии
-
1.1. Ключевые экономические показатели
-
1.2. Сравнительные характеристики стран
-
1.3. Демография в странах
-
1.4. Доходы населения в странах
-
1.5. Потребительская инфляция в странах
-
1.6. Потребительский рынок и оборот розничной торговли (РТО)
-
1.7. Потребительский рынок и оборот общественного питания
Часть II. Текущее состояние общественного питания Казахстана
-
2.1. Основные показатели рынка общественного питания Казахстана
-
2.2. Структура рынка общественного питания
-
2.3. Уровень урбанизации Казахстана
-
2.4. Возрастная и половая структура населения крупнейших городов
-
2.5. Рынок общественного питания Алматы и Астаны
Часть III. Ключевые события отрасли
Часть IV. Потребительское поведение
-
4.1. Потребительская корзина: доходы населения Казахстана
-
4.2. Потребительская корзина: динамики цен на услуги общественного питания
-
4.3. Потребительское поведение: культурные и региональные особенности
-
4.4. Потребительское поведение: онлайн опрос
Часть V. Развитие сетевых заведений
-
5.1. Сегментация форматов общественного питания Казахстана
-
5.2. Ресторанные группы
-
5.3. Бизнес-справка abr
-
5.4. Бизнес-справка Chaihana Navat
-
5.5. Бизнес-справка Lanzhou
-
5.6. Бизнес-справка Bauyrdaq Qazaq Fast Food
-
5.7. Бизнес-справка ресторанные проекты Юрия Негодюка
-
5.8. Рейтинг крупнейших сетей общественного питания Казахстана
-
5.9. Бизнес-справка Global Coffee
-
5.10. Бизнес-справка Salam Bro
-
5.11. Бизнес-справка Coffee Boom
-
5.12. Бизнес-справка KFC
-
5.13. Бизнес-справка Додо Пицца
- 5.14. Бизнес-справка Im (ранее McDonalds)
Часть VI. Онлайн доставка еды в Казахстане
-
6.1. Общее положение на рынке онлайн-доставки еды в Казахстане
-
6.2. Развитие рынка e-grocery и фуд-агрегаторов в Казахстане
-
6.3. Доставка в сетях общественного питания Казахстана
-
6.4. Glovo Kazakhstan, TOO
-
6.5. Wolt Technologies Kazakhstan, ТОО
-
6.6. Яндекс.Еда Казахстан, ТОО
-
6.7. Chocofood.Kz / Chocofamily ("Интернет Доставка", ТОО)
Часть VII. Прогноз развития рынка общественного питания Казахстана
- 7.1. Прогноз развития рынка общественного питания Казахстана
Приложение 1. Особенности правовой системы Казахстана
Приложение 2. Особенности налоговой системы Казахстана
Приложение 3. Используемая INFOLine классификация сетей общественного питания
Соглашение об использовании информации
Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOLine
НОВЫЕ проекты: 
