Цели исследования: анализ конкуренции на рынке железнодорожного подвижного состава России, структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 600 крупнейших собственников и операторов магистрального грузового железнодорожного подвижного состава России.
База «600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России» предназначена для оптимизации взаимодействия лизинговых и операторских компаний, предприятий, занимающихся производством и ремонтом подвижного состава, а также грузовладельцев с фактическими собственниками вагонов. При этом данные Базы могут быть использованы собственниками и операторами подвижного состава для целей конкурентного анализа рынка аренды и предоставления различных видов вагонов, а также передачи (получения) вагонов в лизинг (аренду).
Рекомендуем: для более глубокого анализа основных сегментов рынка перевозок и прогнозирования его развития приобрести исследование "Транспортная отрасль России 2025 года". Для оперативного ежедневного или еженедельного мониторинга событий в транспортной сфере целесообразно использование услуги тематические новости: «Железнодорожный транспорт РФ»
и «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья».
Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, поиск клиентов и партнеров, маркетинговое планирование, анализ деятельности конкурентов.
Временные рамки исследования: итоги 2023 года и 9 месяцев 2024 года (операционные и финансовые показатели), тенденции 2024 года (события и материалы в бизнес-справках).
Сроки проведения исследования: I квартал 2025 года (предыдущая версия выпущена в 2023 году).
Ключевые параметры рынка:
В Базе приведены данные по 467 собственникам подвижного состава России, на которых к концу 2024 года приходится 87,9% грузового железнодорожного подвижного состава России, в том числе:
-
217 собственников полувагонов, владеющих 83,7% парка России
-
186
собственников цистерн, владеющих 93% парка России
-
139
собственников крытых вагонов, владеющих 88,1% парка России
-
88
собственников универсальных платформ, владеющих 95,5% парка России
-
70 собственников лесовозных платформ, владеющих 88,5% парка России
-
127
собственников фитинговых платформ, владеющих 95,8% парка России
-
64 собственника цементовозов, владеющих 90,7% парка России
-
66 собственников зерновозов,
владеющих 84,9% парка России
-
40
собственников минераловозов,
владеющих 80,5% парка России
В базе приведены данные по 421 операторам подвижного состава, на которые России к концу 2024 года приходится 92,1% парка грузового железнодорожного подвижного состава, в том числе:
-
180
операторов полувагонов, управляющих 88% парка России
-
142
операторов цистерн, управляющих 97% парка России
-
120
операторов крытых вагонов, управляющих 98,6% парка России
-
87 операторов универсальных платформ, управляющих 90,3% парка России
-
54 оператора лесовозных платформ, управляющих 88,7% парка России
-
121 оператор фитинговых платформ, управляющих 95,6%
парка России
-
43
оператора цементовозов, управляющих 99,3% парка России
-
50
операторов зерновозов, управляющих 89,6% парка России
-
27
операторов минераловозов, управляющих 96,9% парка России
Преимущества исследования:
-
Рейтинг крупнейших операторов и оперлизинговых компаний по итогам 9 месяцев 2024 года
-
База собственников и операторов подвижного состава России на 1 декабря 2024 года
-
Анализ перевозок и парка вагонов по крупнейшим собственникам и операторам.
-
База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам вагонов на 1 декабря 2024 года.
Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн руб.).
Задачи и структура исследования по разделам.
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
Ранжирование 30 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам января-сентября 2024 года, по финансовым показателям, а также по эффективности деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.).
Раздел II. База 600 собственников и операторов подвижного состава России
Раздел включает структурированную информацию о крупнейших собственниках и операторах подвижного состава России. Данный раздел Базы включает контактную информацию (название компании, организационно-правовая форма, фактический адрес, телефон, факс, E-mail, сайт, Ф.И.О и должность руководителя компании, Ф.И.О. и должность руководителя транспортного подразделения – для компаний-грузовладельцев), а также информацию о количестве находящегося в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и в управлении компании подвижного состава на 1 декабря 2024 года по видам вагонов: крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, хопперы-минераловозы, хопперы-цементовозы, хопперы-зерновозы, фитинговые платформы, автомобилевозы и прочие вагоны. Количество вагонов на 1 декабря 2024 года в управлении рассчитано как сумма количества собственных вагонов, не переданных в аренду, и количества вагонов, арендуемых у других собственников. Уникальность подхода к расчету парка компаний (как в управлении, так и в собственности), приведенных в данной базе, заключается в том, что INFOLine проводит ежеквартальный опрос около 100 крупнейших собственников и операторов подвижного состава, на долю которых приходится более 70% всего парка, благодаря чему представленные данные наиболее корректны.
Раздел III. Краткий обзор рынка подвижного состава России
Раздел описывает состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок и железнодорожного подвижного состава России, в том числе: грузооборот, объем перевозок, структура парка, средний возраст подвижного состава, динамика списания и закупок вагонного парка.
Раздел IV. Бизнес-справки по крупнейшим операторам России
В разделе приведены бизнес-справки по крупнейшим операторам подвижного состава России, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, объемы перевозок и грузооборот за 2013-2023 гг. и января-сентября 2024 года, инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, контактные данные.
Раздел V. Бизнес-справки по крупнейшим компаниям, занимающимся операционным лизингом в России
В разделе приведены бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям России, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели.
Раздел VI. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по 9 видам подвижного состава
Раздел включает таблицы с информацией по крупнейшим собственникам и операторам по девяти видам вагонов: полувагонам, цистернам, универсальным и лесовозным платформам, крытым вагонам, зерновозам, фитинговым платформам, минераловозам, цементовозам и прочим видам вагонов. Информация, приведенная в разделе, включает контактные данные компаний (фактический адрес, телефон, факс, e-mail, web-адрес, Ф.И.О. руководителя и Ф.И.О. руководителя транспортного подразделения - для грузовладельцев) и данные по парку в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и в управлении на 1 декабря 2024 года.
Содержание
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и лизинговых компаний.................................................................. 6
1.1 Ранговый рейтинг операторов........................................................................................................................................... 6
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении.................................................................................................. 7
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности......................................................................................... 8
1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок.................................................................................................................... 10
1.5 Рейтинг операторов по грузообороту........................................................................................................................... 12
1.6 Рейтинг операторов по выручке...................................................................................................................................... 14
1.7 Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга........................................................................... 16
Раздел II. База 600 собственников и операторов подвижного состава России.............................................................. 17
2.1. База крупнейших операторов подвижного состава России................................................................................... 17
2.2. База крупнейших собственников подвижного состава России с учетом финансового лизинга.................. 73
2.3. База крупнейших собственников подвижного состава России (вагоны в собственности без учета финансового лизинга)......................................................................................................................................................................................... 136
Раздел III. Обзор рынка перевозок и подвижного состава.................................................................................................. 199
3.1 Состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок..................................................................................... 199
Основные показатели железнодорожного транспорта......................................................................................... 199
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом................................................................... 200
Основные тенденции перевозок грузов по видам подвижного состава......................................................... 212
3.2 Состояние парка грузового железнодорожного подвижного состава............................................................. 238
Раздел IV. Бизнес-справки крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России................ 243
4.1 Дочерние компании ОАО «РЖД»................................................................................................................................... 243
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО.......................................................................... 243
"РЖД Логистика", АО..................................................................................................................................................... 245
"РЖД Бизнес Актив", АО............................................................................................................................................... 246
"Федеральная грузовая компания", АО................................................................................................................... 248
4.2 Бизнес-справка "Первая грузовая компания", АО...................................................................................................... 252
4.3 Бизнес-справка холдинга Globaltrans Investment, PLC............................................................................................. 256
"Новая перевозочная компания", АО........................................................................................................................ 256
"БалтТрансСервис", ООО.............................................................................................................................................. 256
"ГТИ Менеджмент", ООО.............................................................................................................................................. 256
4.4 Бизнес-справка "Национальная транспортная компания", АО............................................................................ 261
"Национальная транспортная компания", АО...................................................................................................... 261
ООО "Сибкор" (ранее АО "Сибирская угольная энергетическая компания")........................................ 262
"МХК "ЕвроХим", АО..................................................................................................................................................... 264
4.5 Бизнес-справка "Нефтетранссервис", АО.................................................................................................................. 265
4.6 Бизнес-справка "Трансойл", ООО.................................................................................................................................. 268
4.7 Бизнес-справка "Уголь-Транс", АО................................................................................................................................ 271
4.8 Бизнес-справка "Модум-Транс", ООО.......................................................................................................................... 272
4.9 Бизнес-справка "Деметра-Холдинг".............................................................................................................................. 275
"Русагротранс", АО........................................................................................................................................................... 278
"Грузовая компания", ООО........................................................................................................................................... 279
"ЛП транс", АО................................................................................................................................................................... 279
"Транслес", ООО................................................................................................................................................................ 280
4.10 Бизнес-справка ГК "ДЕЛО"........................................................................................................................................... 280
"Трансконтейнер", ПАО................................................................................................................................................. 283
4.11 Бизнес-справка "Газпромтранс", ООО...................................................................................................................... 286
4.12 Бизнес-справка Группы FESCO.................................................................................................................................... 289
"Логбокс", ООО.................................................................................................................................................................. 293
4.13 Бизнес-справки прочих операторов рынка железнодорожных перевозок...................................................... 294
"Грузовая компания "Новотранс", ООО................................................................................................................ 294
"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М")......................................................................................................................... 299
RAILGO.................................................................................................................................................................................. 302
"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО................................................................................................................................................. 305
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО........................................................................................... 308
"Трубная грузовая компания", АО............................................................................................................................. 309
"Апатит", АО....................................................................................................................................................................... 312
"Евросиб СПб-транспортные системы", АО........................................................................................................... 314
"Первый промышленный оператор", ООО............................................................................................................ 317
"Мечел-Транс", ООО........................................................................................................................................................ 319
"Уралкалий", ПАО............................................................................................................................................................ 321
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО.......................................................................................................................................... 324
"Тольяттиазот", АО.......................................................................................................................................................... 326
"РН-Транс", АО.................................................................................................................................................................. 327
"Транспортные технологии", ООО............................................................................................................................. 330
Урал Логистика, ООО...................................................................................................................................................... 332
ГК "Максимум".................................................................................................................................................................. 333
"СКС", ООО......................................................................................................................................................................... 335
ГК "Содружество".............................................................................................................................................................. 336
"Эй-Би-Рейл", ООО........................................................................................................................................................... 338
"Кузбасстрансцемент", ООО......................................................................................................................................... 340
"ТалТЭК Транс", АО........................................................................................................................................................ 342
"Логистика1520", ООО.................................................................................................................................................... 343
Промышленная Логистика, ООО (ранее УГМК-Транс).................................................................................... 345
"Архбум", ООО................................................................................................................................................................... 346
"Рефсервис", АО................................................................................................................................................................. 347
"Дальневосточная транспортная группа", АО....................................................................................................... 349
"Спецэнерготранс", АО................................................................................................................................................... 351
"Финтранс ГЛ", ООО....................................................................................................................................................... 353
"Модуль", ООО................................................................................................................................................................... 354
"Акрон", ПАО...................................................................................................................................................................... 356
"Системный транспортный сервис", ООО.............................................................................................................. 357
"Технотранс", ООО........................................................................................................................................................... 358
"Локотранс", ЗАО.............................................................................................................................................................. 360
"Алькон", ООО................................................................................................................................................................... 361
ГК "Аппарель".................................................................................................................................................................... 363
Раздел V. Бизнес-справки компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава............. 365
Vector Rail Management Limited.................................................................................................................................... 365
"СГ-транс", АО................................................................................................................................................................... 367
"ТрансФин-М", ПАО........................................................................................................................................................ 370
ГК "Государственная транспортная лизинговая компания"........................................................................... 373
"ВТБ Лизинг", АО............................................................................................................................................................. 375
Раздел VI. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам.................... 377
6.1. Состояние рынка полувагонов, крупнейшие собственники и операторы......................................................... 377
6.2. Состояние рынка цистерн, крупнейшие собственники и операторы............................................................... 401
6.3. Состояние рынка крытых вагонов, крупнейшие собственники и операторы................................................ 420
6.4. Состояние рынка универсальных платформ, крупнейшие собственники и операторы.............................. 435
6.5. Состояние рынка лесовозных платформ, крупнейшие собственники и операторы..................................... 447
6.6. Состояние рынка фитинговых платформ, крупнейшие собственники и операторы.................................. 455
6.7. Состояние рынка хопперов-цементовозов, крупнейшие собственники и операторы.................................. 471
6.8. Состояние рынка хопперов-зерновозов, крупнейшие собственники и операторы........................................ 479
6.9. Состояние рынка хопперов-минераловозов, крупнейшие собственники и операторы................................. 488
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава.................. 489
НОВЫЕ проекты: 
