Исследование "Рынок общественного питания Казахстана 2024 года"

Цели исследования: анализ состояния рынка общественного питания Казахстана, анализ факторов, определяющих динамику потребления еды вне дома, выявление перспектив развития рынка общественного питания, оценка влияния экономического кризиса на рынок общественного питания, выявление и анализ ключевых трендов развития рынка общественного питания; анализ успешных маркетинговых стратегий ведущих участников отрасли, описание основных форматов рынка общественного питания (Fast Food, Fast Casual, пекарня, кофейня, Grab&Go, пиццерия, Casual Dining, Fine Dining), а также туристических объектов); сравнительный анализ операционных показателей и описание крупнейших игроков рынка общественного питания, также обзор изменений в государственном регулировании и мер государственной поддержки общепита.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с сетями общественного питания, проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга, для анализа рынка общественного питания.

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала развития и конкуренции на региональных рынках.

Временные рамки исследования: 2022-2024 гг.

Сроки проведения исследования: сентябрь -октябрь 2024 года

Ключевые параметры рынка: в 2023 году оборот общественного питания в Казахстане достиг 1,18 триллиона тенге, продемонстрировав рост на 12% в сопоставимых ценах. В действующих ценах рост составил 29%.

Такая динамика обусловлена высокой экономической и потребительской активностью, а также инвестициями в отрасль, что способствует открытию новых заведений. Кроме того, на рост оборота повлияла продовольственная инфляция, которая в 2023 году составила 8,5%, а к июню 2024 года замедлилась до 5,4%.

За первые семь месяцев 2024 года специалисты INFOLine отметили замедление темпов роста оборота общественного питания.

К августу 2024 года общее количество объектов общественного питания в основных сегментах (QSR, TSR и Grab&Go) в Казахстане достигло более 22,7 тысячи, что представляет собой увеличение на 5%. При этом на крупнейшие города страны — Астану, Алматы и Шымкент — приходится 48% всех заведений общественного питания.

По состоянию на 1 декабря 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 10 359 предприятий, предоставляющих услуги проживания и питания, из которых 1398 были вновь зарегистрированы в 2023 году.

Крупнейшие регионы страны по обороту общественного питания — Астана, Алматы и Атырауская область — занимают около 60% общего оборота и около 50% всех заведений.

На рынке общественного питания Казахстана активно развиваются как национальные операторы, такие как Global Coffee, Salam Bro, Coffee BOOM, Gippo, Bahandi burger и другие, так и сети из других стран, включая Россию, США, Кыргызстан и Армению.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Макроэкономика и потребительский рынок ЕАЭС и Узбекистана: ключевые экономические показатели стран ЕАЭС и Узбекистана, демография в странах, доходы населения в странах, миграция населения, потребительская инфляция, потребительский рынок и оборот розничной торговли стран

Часть II. Текущее состояние общественного питания Казахстана: демонстрация и анализ основных показателей рынка общественного питания, уровень урбанизации Казахстана, динамика цен в заведениях общественного питании Казахстана

Часть III. Ключевые события рынка общественного питания: освещение изменений в законодательстве, выход новых игроков на рынок Казахстана, другие важные события отрасли

Часть IV. Развитие сетевых заведений: сегментация форматов общественного питания Казахстана, рейтинги крупнейших сетей и ресторанных групп

Часть V. Онлайн доставка еды в Казахстане: информация о состоянии рынка онлайн-доставки еды, развитие рынка e-grocery и фуд-агрегаторов, доставка в сетях общественного питания. Бизнес-справки, которые включают характеристики, события и планы крупнейших сетевых ритейлеров e-commerce Казахстана: Glovo Kazakhstan, Wolt Technologies Kazakhstan, Яндекс.Еда Казахстан, Chocofood.Kz

Опыт работы и референции: за 25 лет работы команда INFOLine накопила высокие компетенции, позволяющие ей регулярно выпускать широкую линейку информационных и аналитических продуктов, отражающих состояние, вектор развития и ключевые тренды строительной отрасли России, стран Центральной Азии и региона MENA. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), online-ритейлеры (Ozon, "Яндекс", "Купер", "Самокат"), сотни производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "ЭФКО", "РУСАГРО" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP).

Методы исследования и источники информации:

• интервьюирование компаний-участников отрасли;

• мониторинг состояния рынка общественного питания, реализации инвестиционных проектов, ввода новых объектов, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанк и т.д.
  
• анкетирование сетей общественного питания, мониторинг и анализ операционных показателей в рамках подготовки Базы "Крупнейшие сети общественного питания Казахстана 2024 года";
  
• мониторинг более 10000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке общественного питания, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля стран ЦА, Кавказа и Республики Беларусь".
  
• обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
  
• выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
  
• участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).