Идея проекта. 25 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.
Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 13 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования "Агропромышленный комплекс России 2024 года "
Производство продукции сельского хозяйства по итогам в 2023 года, по предварительной оценке, снизилось на 0,3%, относительно прошлого года. Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей хозяйства, хозяйства населения) в отчетном периоде в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 8,3 трлн рублей.
На негативный результат повлияло множество факторов, снижение на 9,5% валового сбора зерна, который по предварительным данным, составил 142,6 млн тонн (в весе после доработки). Валовой сбор сахарной свеклы уменьшился на 5%, льноволокна получено на 16,3% меньше, чем в предыдущем году.
Производство семян подсолнечника (в весе после доработки) увеличилось в 2023 г. лишь на 2% за счет роста урожайности. Хороший результата показал картофель, его валовой сбор увеличился почти на 9% вследствие роста урожайности (на 9,4%).
На конец декабря 2023 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, сократилось на 2,2% к аналогичной дате прошлого года и составляло 17,1 млн голов. Из всех видов с/х животных увеличилось лишь поголовье свиней на 2,2% больше.
Во всех сельскохозяйственных организациях в 2023 г. по сравнению с 2022 г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 3,2%, производство молока на 5,6% (на 4,7%), производство яиц - на 1,9% (на 3,5%).
Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2023 г. по данным Минсельхоза РФ вырос на 12% до более 45 млрд долл. США.
По данным ЦБ РФ, кредитование отрасли практически осталось на уровне прошлого года.
По данным обзора INFOLine "Крупнейшие инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ. Проекты 2024 года" сейчас на территории страны реализуется 130 крупных проектов общую сумму более чем 530 млрд рублей. Объем планируемых инвестиций в реализацию каждого проекта составляет не менее 1 млрд рублей.
В январе 2024 года значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 118 пункта, 1% ниже пересмотренного декабрьского показателя: рост индекса цен на сахар был с лихвой компенсирован снижением индексов цен на зерновые и мясо, при этом цены на молочную продукцию и растительные масла изменились лишь незначительно. Таким образом, значение индекса оказалось на уровне апреля 2021 года.
Чтобы детально проанализировать состояние отрасли и понять, каким образом и в каких сегментах она будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями отрасли в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.
Цели исследования:
-
анализ состояния агропромышленного комплекса в целом и отдельных сегментов (мясное, молочное животноводство, выращивание зерновых и масличный культур, овощеводство и др.);
-
описание важнейших событий в агропромышленном комплексе в разрезе сегментов рынка и компаний;
-
выявление и описание крупнейших сделок M&A;
-
выявление и описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов по сегментам отрасли;
-
анализ изменений в государственном регулировании отрасли (принятие и вступление в силу ключевых нормативных документов);
-
анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний.
Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование. Для комплексного анализа агропромышленного комплекса и его отраслей, а также для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний.
Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2011 года, общие по стране и региональные статистические данные 2023 года (объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, посевные площади, валовые сборы, экспортно-импортные операции), перспективы развития в 2024 году (макроэкономические показатели, реализация отдельных инвестиционных проектов).
Сроки проведения исследования: I квартал 2024 года (первая итерация обзора)/ II квартал 2024 года (вторая итерация обзора)
Преимущества исследования:
В исследовании помимо подробного анализа развития отрасли вы найдете:
-
несколько оригинальных рейтингов, составленных специалистами INFOLine;
-
уникальные данные о реализации проектов по реконструкции и строительству животноводческих комплексов, тепличных комплексов, зернохранилищ и т.д.
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Текущее состояние отрасли: демонстрация основных показателей агропромышленного комплекса, информация о кредитовании производителей, объемы экспорта и импорта сельскохозяйственных товаров, агропромышленный комплекс стран ЦА, Кавказа и Беларуси, производство продуктов питания и напитков стран ЦА, Кавказа и Беларуси
Часть II. Ключевые события отрасли: освещение мероприятий, направленных на господдержку отрасли, изменения в законодательстве, слияния (поглощения) компаний, отставки и назначения, международная деятельность (развитие рынка продовольствия, продовольственное эмбарго, импортозамещение, экспортный потенциал отрасли).
Часть III. Положение в отдельных отраслях: детальное описание состояния всех основных направлений агропромышленного комплекса: растениеводства и животноводства (мясное и молочное животноводство, птицеводство, выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур, сахарной свеклы, овощей и фруктов), а также аквакультуры, минеральных удобрений, демонстрация развития текущих проектов организаций, приведены конкретные инвестиционные планы компаний, в частности начало строительства животноводческих предприятий и тепличных комплексов, закладка садов и др.
Часть IV. Результаты конъектурного опроса "Ожидания динамики потребительского рынка в 2024 году"
Часть V. Внешнеэкономическая деятельность: описание динамики экспорта, импорта агропромышленной продукции, детальное описание по отдельным категориям: зерновые и зернобобовые, растительные масла и жиры рыба и морепродукты, фрукты и орехи, овощи и корнеплоды, минеральные удобрения.
Часть VI. Рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ: описание крупнейших игроков рынка, визуализация регионов присутствия и торговых марок компаний, динамика финансовых и производственных показателей. В разделе представлены справки по следующим компаниям: ГК "Русагро", АПХ "Мираторг", Группа "Черкизово", ГК "Агропромкомплектация", ГАП "Ресурс", АПХ "Агро-Белогорье", Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АПХ "БЭЗРК-Белганкорм", "Дамате", Агрохолдинг СТЕПЬ.
Часть VII. Цифровизация в АПК РФ: цифровизация в АПК: общие положение, Цифровизация в растениеводстве, цифровизация в животноводстве, кейс "Сибагро", кейс "Дамате"
Часть VIII. Тренды, влияющие на развитие АПК РФ: импортозависимость: семена, импортозависимость: генетический материал с/х животных, снижение уровня обновления с/х техники, развитие сегмента органической продукции
Часть IX. Перспективы развития АПК РФ: представление прогноза ключевых макроэкономических показателей, представление прогнозов и оценок экспертов отрасли, SWOT-анализ, описание перспективы развития АПК России.
Источники информации:
-
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства России, Министерства экономического развития России, портал Администрации Президента, данные региональных органов власти, данные отраслевых ассоциация, данные Министерства сельского хозяйства США (USDA), данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), данные PLMA, данные IFIC, данные Международной федерации экологического сельскохозяйственного движения (IFOAM), данные Statista, данные участников отрасли (в том числе международные отчеты глобальных игроков) и другие источники;
-
база данных INFOLine по тематикам "Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ"; база данных "Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков";
-
регулярные мониторинги СМИ в рамках услуг Тематические новости "Агропромышленный комплекс РФ. Инвестиции и развитие, Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива России, Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков России, Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания России", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ"
-
материалы российских и зарубежных СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства), а также отраслевая пресса.
Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.
Одной из самых востребованных опций при покупке исследования INFOLine «Агропромышленный комплекс РФ 2024 года» в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.
Как это работает?
Эксперты INFOLine предлагают вам:
-
обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
-
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
-
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
Вы: приобретаете наше исследование «Агропромышленный комплекс РФ 2024 года». Мы: поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.
Экспертная сессия "Ритейлер и производитель: коллаборация как способ сохранить бизнес"
Бизнес-завтрак "HORECA-2024: новый ландшафт рынка"
Введение
Часть I. Основные показатели агропромышленного комплекса
-
1.1. Основные показатели сельского хозяйства
-
1.2. Кредитование субъектов сельского хозяйства
-
1.3. Инвестиционная активность в АПК
-
1.4. Агропромышленный комплекс стран ЦА, Кавказа и Беларуси
-
1.5. Производство продуктов питания и напитков стран ЦА, Кавказа и Беларуси
Часть II. Ключевые события отрасли
-
2.1. Госпрограмма развития сельского хозяйства
-
2.2. Государственная поддержка отрасли: субсидирование инвестиций
-
2.3. Государственная поддержка отрасли: развитие подотраслей
-
2.4. Государственное регулирование: стабилизация цен на рынке продовольствия
-
2.5. Государственное регулирование: маркировка
-
2.6 Компании, ушедшие из России
-
2.7. Крупнейшие сделки M&A
-
2.8. Отставки и назначения
Часть III. Положение в отдельных отраслях
-
3.1. Мясное животноводство
-
3.2. Птицеводство
-
3.3. Молочное животноводство
-
3.4. Масличные культуры
-
3.5. Зерновые и зернобобовые культуры
-
3.6. Сахарная свекла
-
3.7. Овощеводство
-
3.8. Плодоводство
-
3.9. Аквакультура
-
3.10. Минеральные удобрения
Часть IV. Ожидания динамики потребительского рынка в 2024 году
-
4.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков FMCG в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г.
-
4.2. Влияние турбулентности в экономике и меры поддержки бизнеса
-
4.3. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г.
-
4.4. Продажи в рамках промо и совместных маркетинговых акций в 2023 г. и прогноз на 2024 г.
-
4.5. Специальный ассортимент для сетей FMCG и факторы, препятствующие развитию поставщиков
-
4.6. Экспорт в структуре продаж крупнейших поставщиков
-
4.7. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями FMCG
-
4.8. Критерии успешной работы и проблемы во взаимодействии с сетями FMCG
-
4.9. Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2023 г. и прогноз на 2024 г.
-
4.10. Взаимодействие крупнейших поставщиков с интернет-магазинами и маркетплейсами
-
4.11. Влияние государственного регулирования
Часть V. Внешнеэкономическая деятельность
-
5.1. Внешнеэкономическая деятельность
-
5.2. Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
-
5.3. Внешнеэкономическая деятельность: импорт
-
5.4. Внешнеэкономическая деятельность: мясо и мясные продукты
-
5.5. Внешнеэкономическая деятельность: рыба и морепродукты
-
5.6. Внешнеэкономическая деятельность: растительные масла и жиры
-
5.7. Внешнеэкономическая деятельность: плодовоовощная продукция
Часть VI. Рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ
-
6.1. Рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ
-
6.2. Рейтинг крупнейших владельцев с/х земель
-
6.3. Бизнес-справка по ГК "Русагро"
-
6.4. Бизнес-справка по АПХ "Мираторг"
-
6.5. Бизнес-справка по Группе "Черкизово"
-
6.6. Бизнес-справка по ГАП "Ресурс"
-
6.7. Бизнес-справка по ГК "Агропромкомплектация"
-
6.8. Бизнес-справка по АПХ "Агро-Белогорье"
-
6.9. Бизнес-справка по агрохолдингу "Степь"
-
6.10. Бизнес-справка по "Дамате"
-
6.11. Бизнес-справка по АО фирма "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева"
-
6.12. Бизнес-справка по "КОМОС ГРУПП"
Часть VII. Цифровизация в АПК РФ
-
7.1. Цифровизация в АПК: общие положение
-
7.2. Цфировизация в АПК: растениеводство
-
7.3. Цифровизация в АПК: животноводство
-
7.4. Цифровизация в АПК: кейс "Сибагро"
-
7.5. Цифровизация в АПК: кейс "Дамате"
Часть VIII. Тренды, влияющие на развитие АПК РФ
-
8.1. Импортозависимость: семена
-
8.2. Импортозависимость: генетический материал с/х животных
-
8.3. Снижение уровня обновления с/х техники
-
8.4. Развитие сегмента органической продукции
-
8.5. Проблема логистики
Часть IX. Перспективы развития агропромышленного комплекса РФ
-
9.1. Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России
-
9.2. Официальные прогнозы и оценки
-
9.3. Прогнозы и оценки экспертов
-
9.4. Ключевые параметры прогноза развития агропромышленного комплекса
-
9.5. Ключевые тренды и факторы - сильные стороны
-
9.6. Ключевые тренды и факторы - слабые стороны
-
9.7. Ключевые тренды и факторы - возможности
-
9.8. Ключевые тренды и факторы - риски
-
9.9. Перспективы развития агропромышленного комплекса до 2025 года
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Список источников
Список сокращений
Соглашение об использовании информации
Об авторе - информационно-аналитическом агентстве INFOLine
НОВЫЕ проекты: 
