Ежеквартальный обзор "Строительная отрасль России и стран ближнего зарубежья: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №4 2022 года (Доступна обновленная версия)"
Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование
Временные рамки исследования:
Динамика с 2011 года, итоги 2022 (объемы ввода жилой и нежилой недвижимости, инфраструктурных объектов, базовые показатели строительной отрасли).
Сроки проведения исследования:
I квартал 2023 года
Преимущества исследования: периодический комплексный мониторинг важнейших показателей строительной отрасли; характеристика как жилищного, так и нежилого строительства; возможность получения широкого спектра данных по строительной отрасли из одного источника.
Затраченные ресурсы: 80 человеко-дней (около 300 тыс. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. Динамика макроэкономических показателей и показателей инвестиционной и строительной деятельности стран ЕАЭС, Узбекистана и АзербайджанаКлючевые события строительной отрасли
Раздел II. Строительная отрасль России: основные показатели строительной отрасли России: объем строительных работ, инвестиции в основной капитал, деловая активность строительных организаций, ввод жилых и нежилых зданий, ввод нежилых зданий, кредитование строительных компаний, состояние строительной отрасли Московского региона. Ключевые события строительной отрасли, показатели сегментов строительной отрасли и отрасли строительных материалов: жилищное строительство (основные показатели, переход на проектное финансирование, ипотечное кредитование, крупнейшие жилые комплексы на начальных стадиях строительства, предварительный рейтинг INFOLine Building Russia TOP 2022 года, ключевые события отрасли), промышленное строительство (основные показатели, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов, введенные в эксплуатацию заводы за IV кв. 2022 года), коммерческое строительство (основные показатели, введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры, рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP с итогами 2022 года, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов), инфраструктурное строительство (основные показатели, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов), основные показатели промышленности строительных материалов (штучные стеновые материалы, нерудные строительные материалы, цемент, строительные металлоконструкции, ключевые события отрасли), зависимость от импорта в отрасли строительных и отделочных материалов.
Раздел III. Строительная отрасль Казахстана: основные показатели строительной отрасли: объем строительных работ, инвестиции в основной капитал, ввод жилых зданий, ввод нежилых зданий. Крупнейшие инвестиционные проекты на начальных стадиях в сфере промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства.
Раздел IV. Строительная отрасль Белоруссии: основные показатели строительной отрасли: объем строительных работ, инвестиции в основной капитал, ввод жилых зданий, ввод нежилых зданий. Крупнейшие инвестиционные проекты на начальных стадиях в сфере промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства.
Раздел V. Строительная отрасль Кыргызстана: основные показатели строительной отрасли: объем строительных работ, инвестиции в основной капитал, ввод жилых зданий. Крупнейшие инвестиционные проекты на начальных стадиях в сфере промышленного и инфраструктурного строительства.
Раздел VI. Строительная отрасль Армении: основные показатели строительной отрасли: объем строительных работ, инвестиции в основной капитал, ввод жилых зданий. Крупнейшие инвестиционные проекты на начальных стадиях в сфере промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства.
Раздел VII. Строительная отрасль Узбекистана: основные показатели строительной отрасли: объем строительных работ, инвестиции в основной капитал, ввод жилых зданий. Крупнейшие инвестиционные проекты на начальных стадиях в сфере промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства.
Раздел VIII. Строительная отрасль Азербайджана: основные показатели строительной отрасли: объем строительных работ, инвестиции в основной капитал, ввод жилых зданий.. Крупнейшие инвестиционные проекты на начальных стадиях в сфере промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по рынку металлоконструкций и сэндвич-панелей c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 100 строительных и инвестиционных компаний, а также компаний-участников строительного рынка, среди которых крупнейшие девелоперы и строительные компании, ведущие производители строительных материалов, финансовые компании.
Анкету информационных потребностейи полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Методы исследования и источники информации:
данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, данные ДОМ.РФ (ранее – АИЖК), данные Министерства экономического развития РФ, данные Министерства регионального развития РФ, данные Министерства строительства РФ;
Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Государственный комитет статистики Азербайджана, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, Евразийская экономическая комиссия, Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств;
данные крупнейших строительных компаний (результаты ежегодного анкетирования INFOLine, материалы сайтов, пресс-релизы);
материалы более 1000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), а также отраслевая пресса.
Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Часть I. Динамика макроэкономических показателей и показателей инвестиционной и строительной деятельности стран ЕАЭС, Узбекистана и Азербайджана Ключевые события строительной отрасли
Часть II. Строительная отрасль России
2.1. Основные показатели строительной отрасли России: динамика и структура ВВП; объем строительных работ; инвестиции в основной капитал; деловая активность строительных организаций; ввод жилых и нежилых зданий; ввод нежилых зданий; кредитование строительных компаний; восстановление территорий Украины
2.2. Ключевые события строительной отрасли России
2.3. Жилищное строительство России
2.4. Промышленное строительство России
2.5. Коммерческое строительство России
2.6. Инфраструктурное строительство России
2.7. Промышленность строительных материалов России
Часть III. Строительная отрасль Казахстана
3.1. Основные показатели строительной отрасли Казахстана: объем строительных работ; инвестиции в основной капитал; ввод жилых зданий; ввод нежилых зданий
3.2. Крупнейшие инвестиционные проекты на начальных стадиях
Часть IV. Строительная отрасль Белоруссии
4.1. Основные показатели строительной отрасли Белоруссии: объем строительных работ; инвестиции в основной капитал; ввод жилых зданий; ввод нежилых зданий
4.2. Крупнейшие инвестиционные проекты на начальных стадиях
Часть V. Строительная отрасль Кыргызстана
5.1. Основные показатели строительной отрасли Кыргызстана: объем строительных работ; инвестиции в основной капитал; ввод жилых зданий
5.2. Крупнейшие инвестиционные проекты на начальных стадиях
Часть VI. Строительная отрасль Армении
6.1. Основные показатели строительной отрасли Армении: объем строительных работ; инвестиции в основной капитал; ввод жилых зданий
6.2. Крупнейшие инвестиционные проекты на начальных стадиях
Часть VII. Строительная отрасль Узбекистана
7.1. Основные показатели строительной отрасли Узбекистана: объем строительных работ; инвестиции в основной капитал; ввод жилых зданий
7.2. Крупнейшие инвестиционные проекты на начальных стадиях
Часть VIII. Строительная отрасль Азербайджана
8.1. Основные показатели строительной отрасли Азербайджана: объем строительных работ; инвестиции в основной капитал; ввод жилых зданий
8.2. Крупнейшие инвестиционные проекты на начальных стадиях
Приложения
Перечень таблиц и графиков:
Исследование содержит 156 рисунков.
Рисунки
Изменение курсов валют к российскому рублю по сравнению с январем 2019 года
Инфляция в 2017-2022 годах, % (к декабрю прошлого года)
Инфляция в 2022 году, % (к декабрю прошлого года)
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах), млрд долл. США
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) на душу населения, долл./чел.
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих ценах), млрд долл. США
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих ценах) на душу населения, долл. / чел.
Площадь введенных жилых зданий в странах ЕАЭС, Узбекистане и Азербайджане, млн кв. м
Площадь введенных жилых зданий на душу населения, кв. м на чел.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
Протяженность железнодорожных дорог
Структура инвестиций в развитие МТК «Север – Юг» по видам транспорта, млрд долл.
Географическая структура инвестиционных проектов развития инфраструктуры МТК «Север — Юг»
Динамика основных макроэкономических показателей России, %
Итоги строительной отрасли 2022, %
Показатели инвестиционной и строительной деятельности
Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %
Динамика инвестиций в основной капитал
Структура инвестиций в основной капитал в РФ по видам экономической деятельности, %
Обеспеченность строительных организаций договорами и контрактами
Объем заключенных договоров строительного подряда по месяцам
Ввод зданий и сооружений в РФ по видам, млн кв. м
Структура ввода площадей зданий в РФ, %
TOP-5 регионов по общей площади введенных зданий, тыс. кв. м
Структура ввода зданий TOP-5 регионов
Ввод нежилых зданий в РФ по видам, млн кв. м
Структура ввода площадей нежилых зданий в РФ, %
Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода
Объем выдачи кредитов строительным организациям
Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах, тыс. шт.
Средняя площадь ввода квартиры и индивидуального дома, кв. м
Структура спроса на многоквартирные дома по стадиям, %
Ввод жилья в России по ФО, млн кв. м
Ввод массового жилья в РФ
Ввод массового жилья в РФ по регионам, млн кв. м
Помесячная динамика ввода массового жилья
Динамика количества новых объектов многоквартирного строительства
Квартирография строящегося жилья в разрезе девелоперов
Квартирография строящегося жилья в разрезе регионов
Жилье в стадии строительства по месяцам, млн кв. м
Структура текущего строительства по месяцам
Реализация жилья в зависимости от планового срока ввода в эксплуатацию, тыс. кв. м по состоянию на январь 2023 г.
Объем строящегося жилья в зависимости от уровня реализации площадей в доме, тыс. кв. м по состоянию на январь 2023 г.
Структура портфеля проектов крупнейших застройщиков по статусу реализации по состоянию на январь 2023 г.
Структура портфеля проектов по регионам по статусу реализации по состоянию на январь 2023 г.
Выручка крупнейших застройщиков в 2019-2022 гг., млрд руб. без НДС
Капитализация застройщиков РФ в 2022 и в 2023 гг., млрд руб.
Ввод жилья и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
TOP-10 крупнейших застройщиков жилья по состоянию на IV кв. 2022 г.
TOP-10 крупнейших застройщиков по использованию эскроу-счетов
на январь 2023 г., тыс. кв. м жилья
Крупнейшие застройщики по объему текущего строительства
на январь 2023 г., тыс. кв. м жилья
Механизмы восстановления прав участников долевого строительства (по состоянию на январь 2023 г.)
Статистика перехода на эскроу-счета в разрезе банков (ТОП-10 банков по состоянию на январь 2022 г.)
Статистика перехода на эскроу-счета в разрезе регионов на январь 2022 (ТОП-7 регионов по объему текущего строительства), млн. кв. м.
Общий объем средств на счетах эскроу, млрд руб.
Ежемесячный прирост средств на счетах эскроу, млрд руб.
Ввод индивидуального жилья в РФ
Ввод индивидуального жилья в РФ по регионам, млн кв. м
Ввод индивидуального жилья в РФ по месяцам, млн кв. м
Количество введенного индивидуального жилья и средняя площадь жилья
Объем ипотечного кредитования в Московском регионе
в 2009-2022 гг. по месяцам, млрд руб.
Ввод жилья в Москве и Московской обл. в 2019-2022 гг. по месяцам, тыс. кв. м
Объем средств на счетах эскроу в Московском регионе, млрд руб.
Прирост средств на счетах эскроу в Московском регионе, млрд. руб.
Общий объем средств на счетах эскроу (без Московского региона), млрд руб.
Ежемесячный прирост средств на счетах эскроу (без Московского региона), млрд руб.
Жилье в стадии строительства в Московском регионе по месяцам, млн кв. м
Структура текущего строительства в Московском регионе по месяцам
Жилье в стадии строительства в РФ по месяцам (без Московского региона), млн кв. м
Структура текущего строительства в РФ по месяцам (без Московского региона)
Ввод массового жилья в Московском регионе и доля ТОП-10
крупнейших застройщиков
Крупнейшие застройщики Московского региона: ввод жилья и площади на стадии строительства
Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья
Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт.
Объем выдачи ипотечных кредитов в 2022 г., млрд руб.
Средний размер ипотечного кредита в РФ
Индекс цен на жилье и инфляция (по отношению к IV кв. 2012 г.)
Динамика ставок предложения ТОП-20 ипотечных банков в 2022 г.
Количество предложений о продаже первичной и вторичной недвижимости 2021-2022 гг. в России, тыс.
Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья
Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ
Ввод промышленной недвижимости в РФ по ФО, тыс. кв. м
Динамика введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ по регионам
Ввод коммерческих зданий в РФ
Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %
Ввод торговых центров
Ввод складской недвижимости
Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших девелоперов
TOP-10 крупнейших собственников торговых центров РФ по арендопригодной площади по итогам 2022 г., тыс. кв. м.
Ввод автомобильных дорог с твердым покрытием в России по ФО, км
Ввод мостов в России по ФО, тыс. пог. м
Производство базовых строительных материалов
Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
Производство, импорт и экспорт кирпича и прочих штучных стеновых материалов, млрд шт. усл. кирпича
Производство кирпича и прочих штучных стеновых материалов по видам, млрд шт. усл. кирпича
Производство, импорт и экспорт нерудных строительных материалов, млн куб. м
Производство нерудных строительных материалов по ФО, млн куб. м
Производство, импорт и экспорт цемента, млн т
Производство цемента по ФО, млн т
Производство стальных конструкций строительного назначения по данным ФСГС, млн тонн
Производство стальных конструкций строительного назначения по ФО по данным ФСГС, млн тонн
Индекс российского ремонта по итогам IV квартала 2022 года для Санкт-Петербурга
Индекс российского ремонта по итогам IV квартала 2022 года для Москвы
Средневзвешенный индекс российского ремонта по итогам IV квартала 2022 года
Динамика индекса российского ремонта по итогам IV квартала 2022 года
Динамика индекса российского ремонта в 2018-2022
Индекс строительства дома по итогам IV кв. 2022 г.
Выручка подрядчиков по итогам I пол. 2022 года и ожидания выручки по итогам 2022 года
Изменение доли объектов в структуре портфеля подрядчиков
Доля крупнейших девелоперов в объеме заказов подрядчиков в 2022 году
Крупнейшие девелоперы, с которыми подрядчики работали в 2022 году
Критерии успешной работы подрядчиков и проблемы во взаимоотношениях с застройщиками
Каналы закупок строительно-отделочных материалов подрядчиками в 2022 году
Проблемы подрядчиков с поставками строительно-отделочных материалов
Проблемы с поставками строительно-отделочных материалов в 2022 году
Факторы, препятствующие развитию подрядных организаций
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) в Казахстане, трлн тенге
Структура выполненных строительных работ в Казахстане по регионам, %
Динамика инвестиций в основной капитал в Казахстане
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Казахстане, %
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане, млн кв. метров
Структура введенных в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане по регионам, млн кв. метров
Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий в Казахстане, млн кв. метров
Структура введенных в эксплуатацию нежилых зданий в Казахстане по регионам, млн кв. метров
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) в Белоруссии, млрд руб.
Структура выполненных строительных работ в Белоруссии по регионам, %
Динамика инвестиций в основной капитал в Белоруссии
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Белоруссии, %
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Белоруссии, тыс. кв. метров
Структура введенных в эксплуатацию жилых зданий в Белоруссии по регионам, тыс. кв. метров
Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий в Белоруссии, тыс. кв. метров
Структура введенных в эксплуатацию нежилых зданий в Белоруссии по регионам, тыс. кв. метров
Динамика инвестиций в основной капитал в Кыргызстане
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Кыргызстане, %
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) в Кыргызстане, млрд сомов
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Кыргызстане, тыс. кв. метров
Динамика инвестиций в основной капитал в Армении
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Армении, %
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) в Армении, млрд драмов
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Армении, тыс. кв. метров
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) в Узбекистане, трлн сум
Структура выполненных строительных работ в Узбекистане по регионам, %
Динамика инвестиций в основной капитал в Узбекистане
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Узбекистане в I пол. 2022 г., %
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Узбекистане, млн кв. метров
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Узбекистане по регионам, млн кв. метров
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) в Азербайджане, млрд манатов
Структура выполненных строительных работ в Азербайджане по регионам, %
Динамика инвестиций в основной капитал в Азербайджане
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Азербайджане, %
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Азербайджане, млн кв. метров
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Азербайджане по регионам, млн кв. метров
НОВЫЕ проекты: 
