Цели Исследования:
-
анализ состояния и тенденций развития угольной отрасли;
-
составление рейтингов компаний угольной отрасли;
-
выявление тенденций развития угольной отрасли;
-
выявление и описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов;
-
представление государственного регулирования и важнейших событий;
-
прогноз мирового спроса и предложения угля
-
прогноз развития угольной отрасли в России.
Направления использования результатов Исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование.
Временные рамки Исследования: производственные показатели и инвестиционные проекты актуализированы по состоянию на сентябрь 2021 года.
Сроки проведения Исследования: III квартал 2021 года.
Рекомендуем: для оперативного анализа рыночной конъюнктуры и тенденций в угольной отрасли использовать Тематические новости "Угольная промышленность РФ"
Ключевые параметры рынка
По итогам 1 пол. 2021 г. добыча угля в России увеличилась на 8,8% до 401,5 млн т. за счет низкой базы 2020 г. и резкого роста мировых цен в 2021 г., обусловленного сочетанием увеличения спроса в Китае, погодного фактора и роста цен на природный газ. Экспорт российского угля в 1 пол. 2021 г. вырос на 18,1% до 107,0 млн т.
Экспортные цены на российский энергетический уголь за 9 месяцев 2021 г. выросли втрое с 60 до 200 долл. за тонну в Европе и с 75 до 220 долл. за тонну в Азии. Рост цен на уголь ускорился в сентябре 2021 г. из-за стремительного подорожания природного газа и дефицита угля на рынке Европы, достигнув самого высокого уровня за последние двадцать лет.
Преимущества Исследования:
-
анализ состояния и тенденций развития угольной промышленности в России;
-
данные о состоянии и структуре парка полувагонов и рейтинг его операторов;
-
обзор и прогноз мирового рынка угля;
-
обзор государственного регулирования и важнейших событий угольной отрасли;
-
официальные прогнозы Минэкономразвития РФ и Минэнерго РФ, а также сценарный прогноз, разработанный INFOLine.
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. Угольная промышленность России
В разделе приведены основные показатели угольного рынка в динамике с 2016 года по 1 половину 2021 года, обзор изменений в государственном регулировании, сделки слияния и поглощения, рейтинги компаний угольной отрасли по производственным финансовым показателям.
Раздел II. Транспортировка угля
Подробный анализ транспортировки угля, включающий поставки на внутренний рынок и экспорт, перевалку, а также анализ структуры и динамики парка полувагонов
Раздел III. Бизнес-справки по компаниям
Операционные, финансовые показатели, ключевые события и планы развития крупнейших угольных компаний: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Мечел»), АО «Холдинговая компания «Якутуголь» (ПАО «Мечел»), АО «Русский уголь» (Группа «САФМАР»), ПАО «Кузбасская топливная компания» (Группа «САФМАР»), АО «Сибантрацит» (группа «А-Проперти»), ООО «Эльга Уголь» (группа «А-Проперти»).
Раздел IV. Мировой угольный рынок
Обзор мирового рынка угля включает оценку добычи и потребления угля в мире по основным регионам, прогноз мирового спроса на уголь, динамику и прогноз цен на энергетический и коксующийся уголь, а также обзор политики основных импортеров российского угля в сфере энергетики.
Раздел V. Тенденции и прогноз угольного рынка в России
Раздел содержит описание основных факторов, влияющих на угольный рынок в России, и анализ точек роста угольной промышленности, описание крупнейших проектов добычи и обогащения угля, а также сценарии развития угольной отрасли России и прогноз угольного рынка до 2030 года.
Опыт работы и референции:
INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по нефтегазовой отрасли с 2007 года. Нашими клиентами являются крупнейшие нефтегазовые компании (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТАИФ-НК» и др.), компании сегмента переработки углеводородов и нефтегазохимии (ПАО «СИБУР Холдинг», BASF Group, Baker Petrolite и др.), поставщики промышленного оборудования и сервисные компании (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», Endress+Hauser LLC, Yokogawa Electric Corporation, Mitsubishi Corporation, Schneider Electric, Mitsui & Co. Moscow LLC и др.), инжиниринговые компании России и мира (АО «Стройтранснефтегаз», ООО «ИМС Индастриз», ОАО «Промстрой», ООО «ГСК «ВИС», ООО «Интехэнергоресурс» и др.), научно-исследовательские организации ТЭК – ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «ВНИПИнефть», ООО «НИИгазэкономика».
Источники информации:
- Данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, Федеральной таможенной службы, единой межведомственной информационно-статистической системы, Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса;
- база данных INFOLine по тематике «Угольная промышленность РФ»;
- данные угольных компаний (материалы сайтов, пресс-релизы);
- материалы более 5000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), а также отраслевая пресса.
Анкету информационных потребностей, полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Если кроме готовых Исследований INFOLine Вас интересует индивидуальное Исследование, запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
Раздел I. Угольная промышленность России
1.1. Добыча угля
1.2. Себестоимость добычи угля
1.3. Обогащение угля
1.4. Государственное регулирование
1.5. Сделки M&A
1.6. Рейтинги компаний угольной отрасли
Раздел II. Транспортировка угля
2.1. Поставки угля на внутренний рынок
2.2. Экспорт угля
2.3. Транспортировка и перевалка угля
2.4. Структура, динамика и прогноз парка полувагонов
2.5. Рейтинги операторов парка полувагонов
2.6. Зависимость цен на уголь, маржи угольных компаний и расходов на перевозки
Раздел III. Бизнес-справки по компаниям
3.1. АО «СУЭК»
3.2. АО «УК «Кузбассразрезуголь»
3.3. ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Мечел»)
3.4. АО «Холдинговая компания «Якутуголь» (ПАО «Мечел»)
3.5. АО «Русский уголь» (Группа «САФМАР»)
3.6. ПАО «Кузбасская топливная компания» (Группа «САФМАР»)
3.7. АО «Сибантрацит» (группа «А-Проперти»)
3.8. ООО «Эльга Уголь» (группа «А-Проперти»)
Раздел IV. Мировой угольный рынок
4.1. Добыча и потребление угля в мире
4.2. Прогноз мирового спроса и предложения угля
4.3. Политика основных импортеров российского угля в сфере энергетики
4.4. Динамика и прогноз цен на энергетический уголь
4.5. Динамика и прогноз цен на коксующийся уголь
Раздел V. Тенденции и прогноз угольного рынка в России
5.1. Развитие восточного полигона: БАМ и Транссиб
5.2. Перспективные проекты по добыче угля
5.3. Точки роста угольной промышленности
5.4. Крупнейшие проекты добычи и обогащения угля
5.5. Перспективы роста добывающих и обогатительных мощностей
5.6. Сценарии развития угольной отрасли России
5.7. Прогноз добычи, потребления и экспорта угля в России
Обзор содержит 87 диаграмм
Раздел I. Угольная промышленность России
-
Добыча угля в России по способам, млн т
-
Добыча угля в России по видам, млн т
-
Структура стоимости угля АО «СУЭК», долл. США/т
-
Структура себестоимости добычи угля в России, руб./т
-
Обогащение угля в России, млн т
-
Обогащение угля по регионам РФ, млн т
-
Рейтинг крупнейших компаний по добыче угля
-
Рейтинг компаний (холдингов) угольной отрасли по выручке (без НДС)
Раздел II. Транспортировка угля
-
Поставки угля на внутренний рынок, млн т
-
Поставки угля на внутренний рынок по направлениям использования, млн т
-
Экспорт угля по видам, млн т
-
Экспорт угля по направлениям, млн т
-
Погрузка угля на железнодорожном транспорте, млн т
-
Погрузка угля на водном транспорте, млн т
-
Внутренние перевозки угля железнодорожным транспортом по компаниям, млн т
-
Экспортные перевозки угля железнодорожным транспортом по компаниям, млн т
-
Объемы перевалки российского угля по портам, млн т
-
Отгрузки угля через крупнейшие морские терминалы России, млн т
-
Динамика перевозок грузов в полувагонах, млн т
-
Динамика грузооборота полувагонов, млрд т-км
-
Динамика парка полувагонов России, тыс. ед
-
Парк полувагонов с повышенной осевой нагрузкой на сети «РЖД» по производителям на 01.01.2021, тыс. ед
-
Закупки, списание и парк полувагонов в 2010-2020 гг. и прогноз, тыс. ед.
-
Прогноз баланса спроса и предложения полувагонов в 2013-2020 гг. и прогноз, тыс. ед.
-
Закупки, списание и парк инновационных полувагонов в 2010-2020 гг. и прогноз, тыс. ед.
-
Прогноз баланса спроса и предложения инновационных полувагонов в 2013-2020 гг. и прогноз, тыс. ед.
-
Закупки, списание и парк типовых полувагонов в 2010-2020 гг. и прогноз, тыс. ед.
-
Прогноз баланса спроса и предложения типовых полувагонов в 2013-2020 гг. и прогноз, тыс. ед.
-
Среднемесячный баланс парка полувагонов 2019-2021 гг., тыс. ед.
-
Среднемесячный баланс типовых полувагонов, тыс. ед.
-
Среднемесячный баланс инновационных полувагонов, тыс. ед.
-
Ставки фактических сделок на рынке аренды и цены на новые полувагоны без НДС в 2016-2020 гг. и консервативный прогноз
-
Ставки фактических сделок на рынке аренды и цены на новые полувагоны без НДС в 2013-2020 гг. и консервативный прогноз ставок
-
Крупнейшие парки полувагонов в управлении операторов, тыс. ед.
-
Крупнейшие парки полувагонов в собственности операторов (с учетом финансового лизинга), тыс. ед.
-
Парк инновационных полувагонов крупнейших операторов в управлении, тыс. ед.
-
Парк инновационных полувагонов крупнейших операторов в собственности, тыс. ед.
-
Объем перевозок полувагонами крупнейших операторов , млн т
-
Объем перевозок на вагон полувагонами крупнейших операторов, тыс. т
-
Грузооборот полувагонов крупнейших операторов , млрд т-км
-
Грузооборот на вагон полувагонов крупнейших операторов, млн т-км
-
Ставки аренды полувагонов (восточное направление - из Кузбасса в порт Находка), руб. без НДС/сутки
-
Цена на уголь и расчетная маржа угольных компаний (восточное направление - из Кузбасса в порт Находка)
-
Ставки аренды полувагонов (отправки из Кузбасса в порт Усть-Луга), руб. без НДС/сутки
-
Цена на уголь и расчетная маржа угольных компаний (западное направление - из Кузбасса в порт Усть-Луга)
Раздел III. Бизнес-справки по компаниям
Все справки крупнейших угольных компаний включают следующие диаграммы:
-
Добыча и обогащение угля, млн т
-
Выручка и чистая прибыль/убыток, млрд руб.
Раздел IV. Мировой угольный рынок
-
Добыча угля в мире (по регионам), млн т
-
Потребление угля в мире (по регионам), млн тонн угольного эквивалента
-
Перспективная динамика мирового спроса на уголь в мире (по регионам), млн т
-
Прогнозная динамика спроса на уголь в выбранных странах АТР (ТОП-3 потребителей), млн т
-
Прогнозные мощности угольной генерации в Европе, ГВт
-
Прогноз импорта коксующегося угля в Европу, млн т
-
Прогноз импорта энергетического угля в Европу, млн т
-
Прогнозные мощности угольной генерации в странах Азии, ГВт
-
Прогноз импорта угля по основным рынкам, коксующийся уголь, млн т
-
Прогноз импорта угля по основным рынкам, энергетический уголь, млн т
-
Цены на энергетический уголь в 2019-2021 г., долл./т
-
Динамика и консенсус-прогноз цен на энергетический уголь (FOB, Австралия), долл./т
-
Цены на коксующийся уголь в 2019-2021 г., долл./т
-
Динамика и консенсус-прогноз цен на коксующийся уголь (FOB, Австралия), долл./т
Раздел V. Тенденции и прогноз угольного рынка в России
-
Развитие добычи угля по крупнейшим регионам, млн т
-
Инвестиции в проекты по добыче и обогащению угля в РФ, млрд руб.
-
Прогноз Минэкономразвития РФ по добыче угля в России до 2023 г., млн т
-
Прогноз индексов цен производителей (ИПЦ) и индексов-дефляторов в сегменте добычи угля, в % г/г
-
Показатели государственной программы РФ «Развитие энергетики» (добыча угля, млн т)
-
Прогноз добычи угля по Программе развития угольной промышленности РФ до 2035 г., млн т
-
Прогноз добычи угля, млн т
-
Прогноз поставок угля, млн т
-
Прогноз экспорта угля из РФ, млн т
-
Прогноз потребления угля в РФ, млн т
НОВЫЕ проекты: 
