Чтобы обеспечить Вам максимальную визуализацию данных, предоставить актуальную аналитику, INFOLine предлагает Вам исследование «Судостроительная промышленность России» в двух форматах:
В формате PDF
Вы получите глубокий развернутый анализ рынка, рейтинги и прогнозы (включая рейтинги по финансовым показателям), а также справку о заказах на строительство и ремонт судов на российских верфях.
В формате презентации
Вы получите информацию о состоянии морского, речного и рыболовного и Арктического флота, а также итоги работы судостроительной отрасли в 2021 году; рейтинг российских верфей для конкурентного анализа; актуальный прогноз развития судостроительной отрасли до 2026 года.
Цель исследования:
комплексный анализ текущего состояния судостроительной отрасли в России; разработка долгосрочных прогнозов направления развития отрасли и общего спроса на продукцию различных сегментов судостроения.
Направления использования результатов исследования:
бенчмаркинг, анализ конкурентов; маркетинговое и стратегическое планирование; поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам.
Временные рамки исследования:
Динамика с 2011 года, итоги 2021 года (динамика и объемы строительства и ремонта судов на предприятиях России, операционные и финансовые показатели крупнейших судостроительных компаний), прогноз до 2026 года (базовые факторы рынка, объемы строительства и ремонта судов, тенденции развития региональных кластеров).
Сроки проведения исследования:
Первый этап – январь 2022 года; Второй этап – март 2022 года (предыдущая версия Исследования «Судостроительная промышленность РФ» выпущена во II квартале 2021 года)
Преимущества исследования:
анализ рынка судостроения и судоремонта России; охват гражданского и военного кораблестроения (в том военного экспорта); базой исследования является ежемесячно обновляемая и пополняемая аналитическая база заказов на строительство судов на верфях России (данные о заказчиках, исполнителях, технических и стоимостных характеристиках судов и актуальный статус по каждому из указанных проектов), а также уникальная подборка новостей по тематике "Судостроительная промышленность РФ и стран ближнего зарубежья".
Затраченные ресурсы: 180 человеко-дней (около 700 тыс. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Исследование «Судостроительная промышленность России. Итоги 2021 года. Прогноз до 2026 года» сдается в несколько этапов:
Исследование (300 страниц)
Раздел I. Характеристика судостроительной отрасли и влияние санкций: структура и динамика мирового рынка судостроения в натуральной и денежном выражении, основные особенности российского рынка судостроения, проблемы судостроительной отрасли России; влияние санкций и экономического кризиса на судостроительную отрасль России
Раздел II. Состояние и перспективы российского гражданского флота: характеристика основных групп судов (морской флот,речной флот, рыболовный флот, NEW!Арктический флот, освоение континентального шельфа, перспективные затраты на развитие гражданской морской техники и судостроения).
Раздел III. Состояние специального флота и гражданского флота, принадлежащего государству: ключевые особенности и структура специального флота России, ледокольный флот (мореплавание в высоких широтах, атомные ледоколы, дизельные ледоколы, ледоколы на СПГ), научно-исследовательские суда, плавучие АЭС.
Раздел IV. Государственная поддержка развития судостроения и морской техники: программы и меры государственной поддержки в сфере гражданского судостроения, в сфере обновления рыболовного флота и строительства российских промысловых судов, поддержка развития Северного морского пути и ледокольного флота, меры по стимулированию торгового флота под флагом Российской Федерации
Раздел V. Производственный потенциал судостроительной отрасли: проблемы и вызовы, которые необходимо решить при дальнейшем развитии отрасли, стратегическое планирование, меры научно-технического и технологического характера, оптимизация производственного потенциала: строительство и модернизация судостроительных предприятий; NEW! развитие судоремонтах мощностей для ремонта рыбопромысловых судов; развитие отечественной компонентной базы для судостроения; развитие отечественного проектирования в судостроении
Раздел VI. Прогноз развития судостроительной отрасли до 2026 года: анализ факторов, влияющих на состояние и развитие отрасли, возможные последствия применения закона о государственной поддержке судостроения и судоходства, перспектива специального подводного кораблестроения, перспектива специального надводного кораблестроения, факторы, оказывающие влияние на работу российского судостроения, количественный прогноз строительства судов на российских верфях (подводное кораблестроение, надводное кораблестроение, строительство специальных судов вспомогательного флота, специальные суда и сооружения, морские и речные транспортные суда, вспомогательные суда, рыболовный флот, научно-исследовательский флот).
Раздел VII. Рейтинг судостроительных предприятий России: рейтинг по финансовым показателям (сравнение по показателям выручки, сравнение по показателям валовой прибыли, сравнение по показателям чистой прибыли, сравнение по EBITDA, сравнение по долговой нагрузке), рейтинг по характеристикам сданных судов, рейтинг по характеристикам портфеля заказов.
Приложение. Описание портфеля заказов крупнейших судостроительных предприятий России: портфель заказов крупнейших российских судостроительных холдингов и входящих в них предприятий, а также предприятий, не входящих в судостроительные холдинги, включая судостроительные предприятия Крымского федерального округа.
Аналитическая презентация (60 слайдов)
Раздел I-II. Итоги 2021 г. и рейтинг судостроительных предприятий России: рейтинг по характеристикам сданных судов по индивидуальным верфям и судостроительным холдингам, рейтинг российских верфей по характеристикам портфеля заказов
Раздел III. Состояние и перспективы гражданского флота: анализ речного флота, морской флот; рыболовный флот, Арктический флот: общее состояние флота; состав флота; возрастная структура флота; динамика списания судов и пополнения флота
Раздел IV. Влияние санкций на рынок судостроения
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по рынкам судостроения и судоремонта c 2010 года. Нашими постоянными клиентами являются более 20 судостроительных, судоремонтных и проектных предприятий (в том числе лидеры рынка "Объединенная судостроительная корпорация", ФГУП "ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова", "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", "Красный Якорь", "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", "Бюро Веритас Русь", "Звёздочка", "Самусьский судостроительно-судоремонтный завод", "Завод "Красное Сормово", "Морские навигационные системы", "Завод "Экватор", НГУ "Прометей", "МКБ "Компас"), более 15 поставщиков оборудования для судостроительной отрасли ("Холдинг Кабельный Альянс", "Хемпель", "КАМПО", "Концерн ЦНИИ Электроприбор" и другие).
Рейтинг крупнейших судостроительных предприятий России INFOLine Shipbuilding Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку судостроения России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по смежным отраслям России, таким как машиностроение и топливно-энергетический комплекс.
Анкету информационных потребностейи полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Методы исследования и источники информации:
экспертные опросы и анкетирование более 100 судостроительных и транспортных компаний;
ежемесячно обновляемые данные баз государственного заказа;
финансовая отчётность предприятий, пресс-релизы и презентации, материалы корпоративных интернет-сайтов;
материалы СМИ: федеральной и региональной прессы, информагентств, электронных СМИ;
материалы более 60 специализированных и отраслевых СМИ и сайтов, посвящённых судостроительной и судоремонтной отрасли, военно-морскому флоту, а также водному транспорту;
данные Федеральной службы государственной статистики;
Материалы Министерства транспорта, Министерства промышленности и торговли, ФА по рыболовству;
Нормативные акты Российской Федерации, Федеральные Целевые Программы Правительства РФ.
Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Исследование
Раздел I. Характеристика судостроительной отрасли и влияние санкций
1.1 Структура и динамика мирового рынка судостроения
1.2 Особенности судостроительной отрасли и рынка судостроительной продукции в России
1.3 Проблемы судостроительной отрасли России
Раздел II. Состояние и перспективы российского гражданского флота
Основные группы судов: Морской флот, Речной флот, Рыболовный флот, NEW! Арктический флот, Освоение континентального шельфа.
Раздел III. Состояние специального флота и гражданского флота, принадлежащего государству
3.1 Ключевые особенности и структура специального флота России: Подводный флот России, Надводный флот России
3.2 Ледокольный флот: Мореплавание в высоких широтах, Атомные ледоколы, Дизельные ледоколы, Ледоколы на СПГ
3.3 Научно-исследовательские суда
3.4 Плавучие АЭС и СПГ электростанции
Раздел IV. Государственная поддержка развития судостроения и морской техники
4.1. Ключевые государственные программы по развитию судостроения
4.2. Государственная поддержка в сфере обновления рыболовного флота и строительства промысловых судов: рыболовные инвестиционные квоты, краболовные инвестиционные квоты, обновление малотоннажного и среднетоннажного флота
4.3. Государственная поддержка развития Северного морского пути и ледокольного флота: государственная политика в сфере развития Арктики и меры по развитию ледкоольного и вспомогательного флота
4.4. Меры по стимулированию торгового флота под флагом Российской Федерации
Раздел V. Производственный потенциал судостроительной отрасли
5.1 Ключевые вызовы, возникающие в российской судостроительной отрасли
5.2 Перспективы создания новых и модернизации действующих судостроительных предприятий
5.3 Меры научно-технического и технологического характера, оптимизация производственного потенциала
5.4. Развитие отечественной компонентной базы для судостроения
5.5. Состояние рынка проектирования в судостроении
Раздел VI. Прогноз развития судостроительной отрасли
6.1 Общие положения
6.2 Перспектива подводного кораблестроения: Атомные подводные лодки, Дизельные подводные лодки
6.3 Перспектива надводного кораблестроения: Долгосрочная программа кораблестроения на период до 2050 года; Строительство эсминцев, фрегатов и корветов; Строительство боевых катеров
6.4 Перспективы транспортного, гражданского и прочих сегментов судостроения: Крупнотоннажное транспортное судостроение; Строительство специальных судов и сооружений; Перспективы строительства судов рыболовного, речного и морского флота
6.5 Взаимоотношения с основными покупателями; Деятельность конкурентов в сфере ВТС
6.6 Количественный прогноз строительства судов в России: Подводное кораблестроение; Надводное кораблестроение; Строительство специального вспомогательного флота; Специальные суда и сооружения; Морские и речные транспортные суда; Вспомогательные суда; Рыболовный флот; Научно-исследовательский флот
Раздел VII. Рейтинг судостроительных предприятий России
7.1 Рейтинг по передаче заказчикам судов и портфелю заказов
7.2. Рейтинг по характеристикам сданных судов
7.3 Рейтинг по характеристикам портфеля заказов
7.4. Рейтинг крупнейших заказчиков
7.5 Рейтинг по финансовым показателям:
- Сравнение по показателям выручки;
- Сравнение по показателям валовой прибыли;
- Сравнение по показателям чистой прибыли;
- Сравнение по EBITDA;
- Сравнение по долговой нагрузке (чистый долг; отношение чистого долга к EBITDA).
Приложения
Выполненные и реализуемые заказы на строительство и ремонт судов на российских верфях
Аналитическая презентация
Раздел I. Итоги судостроительной отрасли России в 2021 году
1.1. Количество сданных судов
1.2. Суммарный тоннаж сданных судов
1.3. Суммарная стоимость сданных судов
Раздел II. Рейтинг INFOLine Shipbuilding Russia TOP
2.1. Рейтинг судостроительных холдингов
2.2. Рейтинг российских верфей
2.3. Портфель заказов российских предприятий
2.4. Крупнейшие заказы, размещенные на иностранных верфях для российских заказчиков судов
Раздел III. Состояние и перспективы гражданского флота
2.1. Речной флот: общее состояние флота; состав флота внутреннего водного транспорта; возрастная структура флота;динамика списания судов и пополнения флота
2.2. Морской флот: общее состояние флота; состав флота морского транспорта; возрастная структура флота;динамика списания судов и пополнения фота
2.3. Рыболовный флот: общее состояние флота; состав промыслового флота; возрастная структура флота;динамика списания судов и пополнения фота
2.4. Арктический флот: общее состояние флота; состав Арктического флота, возрастная структура флота;динамика списания судов и пополнения фота
Раздел IV. Влияние санкций и экономического кризиса на рынок судостроения
4.1. Санкции против судостроения и водного транспорта в 2022 году
4.2. Влияние санкций на рынок лизинга судов
4.3. Государственные меры поддержки
Полная версия Исследования содержит 126 таблиц (с учетом Приложения) и 141 рисунок.
Таблицы
Таблица 1. Поставки новых судов гражданского назначения на мировой рынок верфями КНР, Южной Кореи и Японии
Таблица 2. Структура новых заказов и размер рынка гражданского судостроения в 2020-2021 гг.
Таблица 3. Цены на новые грузовые суда (млн долл. США)
Таблица 4. Наиболее серийные проекты гражданского судостроения, построенные и строящиеся с 2010 г.
Таблица 5. Участники НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»
Таблица 6. Поставки крупнейших морских транспортных судов для российских судовладельцев в 2016-2021 гг. и план до 2027 г.
Таблица 7. Пополнение обслуживающего флота в 2010-2023 гг.
Таблица 8. Крупные рыболовные суда, введенные в состав российского рыболовного флота в 2013-2021 гг.
Таблица 9. Ресурсная база Северного морского пути в перспективе до 2030 года
Таблица 10. Потребность в транспортном флоте для реализации крупнейших проектов для обеспечения грузопотока по Северному морскому пути
Таблица 11. Строительство газовозов на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering для проекта «Ямал СПГ»
Таблица 12. Портфель завершенных и выполняемых заказов на морские платформы за 2016-2021 гг.
Таблица 17. Перечень действующих ледоколов по состоянию на I квартал 2022 года
Таблица 18. Состав флота ФГУП «Атомфлот» по состоянию на март 2022 года
Таблица 19. Дизельные ледоколы, сданные в 2008-2021 годах, и планируемые к строительству в период до 2026 г.
Таблица 20. Ледоколы на СПГ, и планируемые к строительству в период до 2026 г.
Таблица 21. Крупные научно-исследовательские суда, построенные на российских верфях в 2011-2021 годах для российского флота
Таблица 22. Модернизация научно-исследовательских судов по состоянию на март 2022 года
Таблица 24. Проекты плавучих ТЭС на сжиженном природном газе для работы в сетях 50-60 Гц
Таблица 25. Финансирование судов в рамках программы лизинга АО «Объединенная судостроительная корпорация»
Таблица 26. Бюджетное финансирование судов в рамках программы лизинга АО «ГТЛК» по состоянию на I квартал 2022 года
Таблица 27. Строительство рыболовных судов в рамках программы инвестиционных квот на I квартал 2022 года
Таблица 28. Строительство рыбоперерабатывающих заводов в рамках инвестиционных квот на март 2022 года
Таблица 29. Суда, строящиеся в рамках Плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года, на I кв. 2022 года
Таблица 30. Налоговые льготы и социальные преференции для владельцев судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов
Таблица 31. Неравные положения судов под национальным флагом и иностранным флагом, в связи с разным действующим законодательством
Таблица 32. Производственная программа АО «Жатайская верфь» до 2036 года
Таблица 33. Инвестиционные проекты и планы по модернизации предприятий, не входящих в АО «ОСК»
Таблица 34. Приоритеты научно-технологического развития судостроительной отрасли России
Таблица 35. Дорожная карта по применению программных решений компании «Аскон» в судостроении
Таблица 36. Целевые показатели импортозамещения судового комплектующего оборудования к 2024 году
Таблица 37. Перечень потенциальных проектов в сфере гражданского судостроения
Таблица 38. Драйверы российского рынка судового проектирования: внедрение мировых тенденций
Таблица 39. Сравнительная характеристика прогнозных сценариев развития судостроительной отрасли России
Таблица 40. Развитие судостроения России в соответствии со стратегией развития судостроительной промышленности России до 2035 г.
Таблица 41. Перспективный план потребности в гражданских судах и морской технике на период до 2035 года
Таблица 42. План мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли Российской Федерации
Таблица 52. Динамика поставок танкеров и сухогрузов российского производства и по российским заказам по показателю тоннажа, тыс. тонн
Таблица 53. Факторы удовлетворения спроса на крупные транспортные суда в связи с разработками полезных ископаемых в Арктике
Таблица 54. Факторы, влияющие на перспективу строительства крупных ледоколов
Таблица 55. Факторы, влияющие на перспективы строительства морских стационарных платформ для добычи сырья на континентальном шельфе
Таблица 56. Факторы, влияющие на перспективу строительства ПАТЭС
Таблица 57. Научно-исследовательские работы по созданию системы подводного комплекса в России
Таблица 58. Факторы, влияющие на перспективу строительства новых рыболовных судов
Таблица 59. Стратегия строительства рыбопромысловых судов до 2030 года по состоянию на март 2022 года
Таблица 60. Факторы, влияющие на перспективу обновления транспортного и обеспечивающего речного флота
Таблица 61. Факторы, влияющие на перспективу обновления морского транспортного и обеспечивающего флота
Таблица 70. Прогноз количества вводимых в строй специальных атомных и дизель-электрических ледоколов в период до 2027 г.
Таблица 71. Строящиеся и законтрактованные ледоколы по состоянию на март 2022 года
Таблица 72. Прогноз ввода в эксплуатацию морских технических установок и платформ до 2026 гг.
Таблица 73. Строящиеся и законтрактованные морские платформы и технологические установки по состоянию на март 2022 года
Таблица 74. Прогноз ввода в эксплуатацию ПАТЭС до 2027 гг.
Таблица 75. Прогноз количества выполненных контрактов по строительству судов морских, речных и смешанного плавания на российских верфях до 2026 года
Таблица 76. Прогнозируемое количество выполненных заказов на строительство судов гражданского вспомогательного флота до 2026 года (по состоянию контрактов на март 2022 г.)
Таблица 77. Строящиеся и законтрактованные буксиры по состоянию на март 2022 года
Таблица 78. Строящиеся и законтрактованные гражданские катера по состоянию на март 2022 года
Таблица 79. Строящиеся и законтрактованные специальные и обеспечивающие суда по состоянию на март 2022 г.
Таблица 80. Прогноз количества сдаваемых рыболовных судов российской постройки до 2026 года
Таблица 81. Прогноз выполнения планов по строительству научно-исследовательских судов до 2026 года
Таблица 82. Строящиеся и законтрактованные научно-исследовательские суда по состоянию на март 2022 года
Таблица 83. Соотношение военного и гражданского заказов в судостроении РФ в 2019-2021 г. (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
Таблица 85. Перечень гражданских заказов, срок сдачи которых был перенесен с 2021 года в течение года (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
Таблица 86. Рейтинг холдингов по совокупной оценочной стоимости сданных заказчику судов за 2021 год (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
Таблица 87. Рейтинг холдингов по совокупному тоннажу сданных заказчику судов за 2021 год (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
Таблица 88. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупной стоимости сданных заказчикам судов за 2021 год (без учета ремонтов, с учетом гражданских и военных судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 89. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупному тоннажу сданных заказчикам судов за 2021 год (без учета ремонтов, с учетом гражданских и военных судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 90. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупной стоимости сданных заказчикам судов за 2021 год (без ремонтов, в сегменте гражданского судостроения, с учетом судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 91. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупному тоннажу сданных заказчикам судов за 2021 год (без ремонтов в сегменте гражданского судостроения, с учетом судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 92. Распределение судов в стадии постройки по судостроительным холдингам на март 2022 г. (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
Таблица 93. Распределение законтрактованных, но не заложенных судов по судостроительным холдингам на март 2022 г. (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
Таблица 94. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям совокупной оценочной стоимости и совокупному тоннажу выполняемых заказов по состоянию на март 2022 г. (без учета ремонтов, с учетом судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 95. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям совокупной оценочной стоимости и совокупному тоннажу законтрактованных, но не заложенных по состоянию на март 2022 г. (без учета ремонтов, с учетом судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 96. Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупной стоимости сданных судов за 2021 год (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 97. Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупному тоннажу сданных судов за 2021 год (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 98. Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупной стоимости судов, строящихся или законтрактованных по состоянию на март 2022 года (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
Таблица 99. Рейтинг крупнейших предприятий по выручке за 2018-2021 гг.
Таблица 100. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям выручки за 2018-2020 гг.
Таблица 101. Рейтинг крупнейших предприятий по валовой прибыли за 2018-2021 гг.
Таблица 102. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям валовой прибыли за 2018-2020 гг.
Таблица 103. Рейтинг крупнейших предприятий по чистой прибыли за 2018-2021 гг.
Таблица 104. Рейтинг крупнейших убыточных предприятий по чистой прибыли за 2018-2021 гг.
Таблица 105. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям чистой прибыли за 2018-2020 гг.
Таблица 106. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям EBITDA за 2018-2021 гг.
Таблица 107. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям EBITDA за 2018-2020 гг.
Таблица 108. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям долговой нагрузки за 2017-2020 гг.
Приложение содержит 20 таблиц с описанием портфеля заказов на строительство и ремонт судов крупнейших верфей России, выполненных в 2018-2021 гг. и исполняемых по состоянию на I квартал 2022 года
Графики и рисунки
Рисунок 1. Динамика величины мирового транспортного флота (свыше 1000 GT1) в 2000-2021 гг.
Рисунок 2. Совокупный дедвейт крупных гражданских судов в стадии строительства в 2000-2022 гг., млн тонн
Рисунок 3. Структура рынка гражданского судостроения в 2019 г. в денежном выражении, %
Рисунок 4. Структура рынка гражданского судостроения в 2020 г. в денежном выражении, %
Рисунок 5. Структура рынка гражданского судостроения в 2021 г. в денежном выражении, %
Рисунок 6. Объем новых заказов и объем поставки новых гражданских судов на мировой рынок, млн т дедвейта
Рисунок 7. Динамика рынка лизинга морских и речных судов
Рисунок 8. Крупнейшие игроки рынка лизинга морских и речных судов в России, млрд руб. по объему нового бизнеса
Рисунок 9. Крупнейшие игроки рынка лизинга морских и речных судов в России, млрд руб. по объему портфеля (платежи к получению)
Рисунок 10. Структура портфеля гражданских судов, строящихся на российских верфях, на I кв. 2022 г., %
Рисунок 11. Структура портфеля пассажирских судов на I кв. 2022 г., %
Рисунок 12. Структура портфеля сухогрузных судов на I кв. 2022 г., %
Рисунок 13. Структура портфеля наливных судов на I кв. 2022 г., %
Рисунок 14. Структура построенных с 2010 г., строящихся и законтрактованных на I кв. 2022 г. гражданских судов по разработчикам проектов: по суммарному дедвейту
Рисунок 15. Структура построенных с 2010 г., строящихся и законтрактованных на I кв. 2022 г. гражданских судов по разработчикам проектов (в количественном выражении)
Рисунок 16. Возрастная структура кадрового состава судостроительной отрасли, %
Рисунок 17. Уровень конкуренции в сфере производства и конкуренции в частности (кол-во резюме на одну вакансию в 2019-2021 г.)
Рисунок 18. Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях от компаний из отрасли судостроения в СЗФО, тыс. руб.
Рисунок 19. Схема распределения судостроительных мощностей на территории РФ
Рисунок 20. Структура судостроительной отрасли РФ по состоянию на 2022 год
Рисунок 21. Динамика грузооборота водного транспорта РФ за 2010 – 2021 гг. (млрд тонно-километров)
Рисунок 22. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ за 2010 – 2021 гг. по типу плавания, млн тонн
Рисунок 23. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ за 2016 – 2021 гг. по типу груза, млн тонн
Рисунок 24. Динамика объемов перевалки грузов через порты России и мощность портов 2011 – 2020 гг. и план до 2024 г., млн тонн
Рисунок 25. Динамика объемов перевалки грузов через порты России, порты Украины и Прибалтики в 2011 – 2021 гг., млн тонн
Рисунок 26. Объем перевозок пассажиров морским транспортом РФ за 2016 – 2021 гг., тыс. чел.
Рисунок 27. Пассажирооборот морским транспортом РФ за 2016 – 2021 гг., млн. чел. -км
Рисунок 28. Структура морского флота России,
Рисунок 29. Структура морского флота России, млн. тонн дедвейта, %
Рисунок 30. Структура морского флота России в эксплуатации
Рисунок 31. Распределение российского морского флота по возрасту по состоянию на 2021 год
Рисунок 32. Средний возраст судов морского флота России в эксплуатации по ключевым типам, лет
Рисунок 33. Динамика списания и ввода в эксплуатацию судов морского флота в 2000-2020 гг., ед.
Рисунок 34. Списание и ввод в эксплуатацию судов морского флота за период 2000-2020 гг. по типам, ед.
Рисунок 35. Прогноз выбытия и утилизации эксплуатируемых по состоянию на 2021 г. судов транспортного морского флота, шт.
Рисунок 36. Прогноз выбытия и утилизации эксплуатируемых по состоянию на 2021 г. судов транспортного морского флота, тыс. дедвейта.
Рисунок 37. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в 2010 – 2021 гг. по типу плавания, млн тонн
Рисунок 38. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом за 2016 – 2021 гг. по типу груза, млн тонн
Рисунок 39. Объем перевозок пассажиров внутренним водным транспортом РФ за 2016 – 2021 гг., тыс. чел.
Рисунок 40. Пассажирооборот внутренним водным транспортом РФ за 2016 – 2021 гг., млн. чел. -км
Рисунок 41. Финансирование строительства судов обслуживающего флота в 2020-2030 г., млрд руб.
Рисунок 42. План и факт пополнения обслуживающего флота новыми судами нарастающим итогом в 2020-2030 гг.
Рисунок 43. Структура флота ВВТ России, зарегистрированного в РРР и РМРС, тыс. ед.; %
Рисунок 44. Структура флота ВВТ России в эксплуатации по ключевым типам, тыс. ед.
Рисунок 45. Распределение флота речного и смешанного плавания по возрасту по состоянию на 2021 год
Рисунок 46. Средний возраст судов флота ВВТ России в эксплуатации по ключевым типам, лет
Рисунок 47. Динамика списания и ввода в эксплуатацию судов внутреннего водного флота в 2000-2020 гг., ед.
Рисунок 48. Списание и ввод в эксплуатацию судов внутреннего водного флота за период 2000-2020 гг. по типам, ед.
Рисунок 49. Прогноз выбытия и утилизации эксплуатируемых по состоянию на 2021 г. судов транспортного флота, шт.
Рисунок 50. Прогноз пополнения транспортного флота, шт. (базовый прогноз исходя из минимальной потребности для обеспечения текущих объемов перевозок)
Рисунок 51. Структура портфеля заказов на постройку транспортных судов в рамках программы «Развитие транспортной системы России», ед.
Рисунок 52. Динамика добычи водных биологических ресурсов
Рисунок 53. Структура добычи водных биологических ресурсов в 2021 г., тыс. т.
Рисунок 54. Распределение дедвейта российских рыболовных судов по бассейнам портов приписки по итогам 2021 года, %
Рисунок 55. Структура промыслового флота России, зарегистрированного в РРР и РМРС, ед.; %
Рисунок 56. Структура промыслового флота России, зарегистрированного в РРР и РМРС по типу флота, ед.; %
Рисунок 57. Структура действующего флота крупнотоннажных рыболовных судов по ключевым проектам, ед.
Рисунок 58. Распределение российского флота промысловых судов по возрасту в разрезе типа судна по состоянию на 2021 год
Рисунок 59. Динамика списания и ввода в эксплуатацию промысловых судов морского, внутреннего и смешанного плавания в 2000-2020 гг., ед.
Рисунок 60. Динамика пополнения флота промысловых судов в разрезе типа судна в 2000-2020 гг.
Рисунок 61. Прогноз выбытия и утилизации эксплуатируемых по состоянию на 2021 г. судов рыболовного флота, шт.
Рисунок 62. Прогноз пополнения рыболовного флота, шт. (базовый прогноз исходя из минимальной потребности для обеспечения текущих объемов добычи)
Рисунок 63. Северный морской путь и маршрут через Суэцкий канал
Рисунок 64. Динамика грузооборота по Северному морскому пути, 2014-2021 гг. и план на 2022-2030 гг., млн тонн
Рисунок 65. Структура гражданского флота России в эксплуатации в разрезе ледового класса судов
Рисунок 66. Возрастная структура судов Арктического флота, эксплуатируемых на 2021 г.
Рисунок 67. Структура гражданского Арктического флота России в эксплуатации в разрезе типа судна
Рисунок 68. Средний возраст судов Арктического флота России в эксплуатации по ключевым типам, лет.
Рисунок 69. Динамика объемов и среднего возраста списания (утилизации) судов Арктического флота в 2000-2020 гг.
Рисунок 70. Динамика пополнения судов Арктического флота в 2000-2020 гг.
Рисунок 71. Прогноз выбытия и утилизации эксплуатируемых по состоянию на 2021 г. транспортных судов Арктического флота, шт.
Рисунок 72. Прогноз выбытия и утилизации эксплуатируемых по состоянию на 2021 г. транспортных судов Арктического флота, тыс. дедвейта
Рисунок 73. Портфель гражданских судов, размещенных на российских и иностранных верфях для российских заказчиков на I кв. 2022 г.
Рисунок 74. Строящиеся и законтрактованные гражданские суда для Арктики в разрезе типа судна на I кв. 2022 г., ед.
Рисунок 75. Портфель гражданских судов Арктического флота, размещенных на российских и иностранных верфях для российских заказчиков на I кв. 2022 г., ед., %.
Рисунок 76. ТОП-10 судостроительных предприятий в сфере строительства судов Арктического флота
Рисунок 77. Крупнейшие месторождения углеводородов в Арктической шельфовой зоне РФ
Рисунок 78. Объекты проекта «Сахалин-2»
Рисунок 79. Месторождения ПАО «Газпром» на континентальном шельфе
Рисунок 80. Лицензионные участки российского шельфа компании ПАО «НК «Роснефть»
Рисунок 81. Лицензионные участки ПАО «НК «Роснефть» в восточной части Черного моря
Рисунок 82. Лицензии ПАО «Лукойл» в Балтийском море
Рисунок 83. Проект реализации месторождения имени Владимира Филановского
Рисунок 84. Структура формирования программы импортозамещения «Технологии и оборудование для шельфовых проектов»
Рисунок 85. Эскизный проект ПАТЭС для эксплуатации в условиях Заполярья
Рисунок 86. Финансирование подпрограмм «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015-2030 гг.», млрд руб. (ред. от 30.03.2018 г., 28.03.2019 г., 19.03.2020 г., 18.03.2021 г.)
Рисунок 87. Финансирование проектов ГП «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015-2030 гг.» и ведомственных проектов по судостроению Минпромторга, млрд руб.
Рисунок 88. Ключевые механизмы и финансовые инструменты государственной поддержки в судостроении на I квартал 2022 года
Рисунок 89. Объем выданных субсидий на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам в 2009-2024 гг.
Рисунок 90. Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов, 2021-2025 гг., млн. руб.
Рисунок 91. Объем выданных субсидий в рамках утилизационного гранта в 2017-2024 гг.
Рисунок 92. Российский рынок лизинга водного транспорта по объему лизингового портфеля на начало 2022, %
Рисунок 93. Инвестиции АО «ГТЛК» в лизинг водного транспорта, млрд руб.
Рисунок 94. Победители крабового аукциона от 2019 г., кол-во лотов
Рисунок 95. Поступления в бюджет по итогам крабового аукциона от 2019 г., млрд руб., %
Рисунок 96. Заказчики краболовов на российских верфях, ед.,%
Рисунок 97. Портфель заказов на краболовы на российских верфях, ед., %
Рисунок 98. Портфель заказов на краболовы в разрезе проектов на российских верфях, ед.
Рисунок 99. Портфель заказов на краболовы на российских верфях, млрд руб.
Рисунок 100. Программы инвестиционных и краболовных квот на I кв. 2022 года
Рисунок 101. Базовая потребность в судах рыболовного флота к 2030 г.
Рисунок 102. Объем выданных субсидий на строительство судов рыбопромыслового флота 2020-2023 гг.
Рисунок 103. Динамика количества судов в Российском международном реестре судов в 2006-2020 гг.
Рисунок 104. Проект судостроительной площадки I расширенной очереди CСК «Звезда»
Рисунок 105. Проект судостроительной площадки II очереди СК «Звезда»
Рисунок 112. Структурная схема реализации центра судового комплектующего оборудования
Рисунок 113. Законодательные изменения в сфере импортозамещения судового комплектующего оборудования
Рисунок 114. Балльная система судового комплектующего оборудования по типам судов
Рисунок 115. Потребность на рынке судового комплектующего оборудования до 2035 года в разрезе категорий
Рисунок 116. Рейтинг проектно-конструкторских организаций (ПКБ) по выручке в 2020 году, млрд руб.
Рисунок 117. Рейтинг ПКБ по количеству построенных и строящихся на I квартал 2022 г. гражданских судов, ед. (учтены проекты, впервые строящиеся с 2015 г.)
Рисунок 118. Рейтинг ПКБ по количеству построенных и строящихся на I квартал 2022 г. гражданских судов, млрд руб. (учтены проекты, впервые строящиеся с 2015 г.)
Рисунок 119. Сценарные показатели развития судостроительной промышленности на период до 2035 года (в процентном выражении по отношению к 2018 году), %
Рисунок 120. Сценарии строительства гражданских судов и морской техники в организациях судостроительной промышленности в количественном выражении, ед.
Рисунок 121. Структура строительства судов до 2035 году согласно инновационному сценарию, ед.
Рисунок 122. Объем выпуска гражданских судов и морской техники водоизмещением более 80 тонн, ед.
Рисунок 123. Дедвейт основных групп российских грузовых судов, построенных в 2010-2021 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на март 2022 г. (тыс. тонн), %
Рисунок 124. Крупнейшие судостроительные предприятия РФ по показателю дедвейта грузовых судов, построенных в 2010-2021 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на март 2022 г. (тыс. тонн), %
Рисунок 125. Крупнейшие заказчики сухогрузов, построенных в 2010-2021 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на март 2022 г., дедвейт, тыс. тонн, %
Рисунок 126. Крупнейшие заказчики танкеров, построенных в 2010-2021 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на март 2022 г., дедвейт, тыс. тонн, %
Рисунок 128. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству морских, речных и смешанного плавания транспортных судов
Рисунок 129. Структура портфеля заказов на постройку танкеров, строящихся или законтрактованных по состоянию на март 2022 (по суммарному дедвейту)
Рисунок 130. Структура портфеля заказов на постройку сухогрузов, строящихся или законтрактованных по состоянию на март 2022 (по суммарному дедвейту)
Рисунок 131. Структура портфеля заказов на постройку барж, строящихся или законтрактованных по состоянию на март 2022 (по суммарному дедвейту)
Рисунок 132. Структура портфеля заказов на постройку пассажирских судов, строящихся или законтрактованных по состоянию на март 2022 (по суммарному дедвейту)
Рисунок 133. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству судов гражданского вспомогательного флота
Рисунок 134. Структура портфеля заказов на постройку рыболовных судов (включая краболовы), строящихся или законтрактованных по состоянию на март 2022 (по суммарному дедвейту)
Рисунок 135. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству крупных рыбопромысловых судов (включая краболовы)
Рисунок 136. Динамика количества гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг., шт.
Рисунок 137. Структура количества гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг., %
Рисунок 138. Динамика совокупной стоимости гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг., млрд руб.
Рисунок 139. Структура совокупной стоимости гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг., %
Рисунок 140. Динамика совокупного тоннажа гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг., тыс. тонн
Рисунок 141. Структура совокупного тоннажа гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг.,%
НОВЫЕ проекты: 
