Основная цель исследования "Угольная промышленность России 2010-2013 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний." – проанализировать текущее состояние российской угольной отрасли, охарактеризовать ведущие компании, занимающиеся добычей и обогащением угля, а также крупнейших производителей техники и оборудования для горных работ, оценить перспективы развития угледобывающей отрасли в целом и возможности реализации крупных инвестиционных проектов в сфере добычи и обогащения угля.
В рамках реализации проекта специалисты ИА "INFOLine" подготовили описание 11 крупнейших угледобывающих холдингов в России (ОАО "СУЭК", ОАО "УК "Кузбассразрезуголь", угледобывающие активы холдинговых групп "Евраз": ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" и ОАО "ХК "Якутуголь", "Мечел": ОАО "Южный Кузбасс" и ОАО "Распадская"; ОАО "Воркутауголь", ООО "Востсибуголь", ОАО "СДС-Уголь", ЗАО "Сибуглемет", ОАО "Белон", ОАО "Русский уголь", ОАО "Северный Кузбасс"), доля которых в добыче угля составляет 75%. Описание включает данные о структуре, производственных объектах и мощностях компаний, производственные и финансовые показатели, сведения о собственниках и менеджменте, реализованные инвестиционные программы и перспективы развития. Специалистами ИА "INFOLine" также составлена краткая характеристика крупнейших мировых производителей основных видов оборудования и техники, используемых для добычи угля, в которой указаны виды производимого оборудования, дилерская сеть в России и приведены основные финансовые показатели компаний. В дополнение к характеристике производителей оборудования в исследовании представлено сравнение объема импорта и внутреннего российского производства наиболее значимых образцов техники.
Кроме того, в исследовании подробно проанализировано состояние минерально-сырьевой базы, динамика добычи и потребления угля в России и в мире, динамика экспорта угля и состояние логистической инфраструктуры, задействованной в транспортировке и перевалке угля, указаны господствующие тенденции, которые будут определять добычу, потребление и международную торговлю углем, а также динамику цен.
Об исследовании
Раздел I. Состояние угольной отрасли России и мировой рынок угля
Состояние минерально-сырьевой базы
Динамика добычи и потребления угля в России
Изменения в законодательном регулировании в области добычи угля
Экспорт российского угля и состояние логистической инфраструктуры
Основные тенденции и перспективы развития угольной промышленности в России и в мире
Раздел II. Основные производители угля в России
ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
ОАО "УК "Кузбассразрезуголь"
"Евраз Групп С.А."
ОАО "ОУК "Южкузбассуголь"
ОАО "Распадская"
ОАО "ХК "Мечел"
ОАО "Южный Кузбасс"
ОАО "ХК "Якутуголь"
ОАО "Воркутауголь" (актив Группы "Северсталь")
ООО "Востсибуголь" (актив ОАО "Иркутскэнерго")
ЗАО "Сибуглемет"
ОАО "ХК "СДС-Уголь"
ОАО "Белон"
ОАО "Русский уголь"
ОАО "УК "Северный Кузбасс" (актив ХК "Арселор Миттал")
Раздел III. Оборудование и технологии для добычи угля
Краткий перечень российских производителей техники, используемой в угледобывающей отрасли
Краткий перечень основных иностранных производителей техники, используемой в угледобывающей отрасли
РУПП "ПО "БелАЗ"
Caterpillar Inc.
Liebherr-International AG
Komatsu Ltd.
Hitachi Construction Machinery Co
Joy Global Inc.
Производство, экспорт и импорт в Россию основных видов оборудования, используемого для добычи угля.
Приложение 1. Технологический процесс добычи и обогащения угля
Основные характеристики и классификация углей, добываемых в России
Разработка открытым способом
Разработка подземным способом
Обогащение угля
Оборудование для добычи угля
Приложение 2. ФЗ №81 от 20 июня 1996 г. "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности"
Приложение 3. Объемы перевалки угля через морские порты в 2008-2010 гг.
Угольная промышленность России 2010-2013 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний.
Таблицы
Раздел №1. Состояние угольной отрасли России и мировой рынок угля
Основные новые месторождения угля в России
Основные показатели обогащения углей в Росси в 2000-2010 гг
Баланс производственных мощностей по добыче угля в 2000-2010 гг., млн. т.
Российские и иностранные порты, используемые для перевалки российского угля на экспорт
Инвестиционные проекты по строительству угольных терминалов в портах Тихоокеанского бассейна
Инвестиционные проекты по строительству угольных терминалов в портах Северного бассейна
Инвестиционные проекты по строительству угольных терминалов в портах Балтийского бассейна
Раздел №2 Основные производители угля в России
Показатели добычи угля крупнейшими угледобывающими компаниями России в 2006-2010 гг., млн. тонн
Показатели добычи энергетического угля крупнейшими угледобывающими компаниями России в 2006-2010 гг., млн. тонн
Показатели добычи коксующегося угля крупнейшими угледобывающими компаниями России в 2006-2010 гг., млн. тонн
Структура акционерного капитала ОАО "СУЭК"
Структурные подразделения ОАО "СУЭК", осуществляющие добычу и обогащение угля
Основные консолидированные финансовые показатели деятельности ОАО "СУЭК", 2006- 1 полугодия 2010 гг., млн. руб.
Консолидированный отчет о прибыли и убытках ОАО "СУЭК" в 2006-1 полугодии 2010 гг.
Консолидированный баланс ОАО "СУЭК" в 2006- 1 полугодии 2010 гг.
Инвестиции в капитальное строительство угледобывающих объектов и закупку оборудования в 2006-2007 гг.
Наращивание мощности на объектах ОАО "СУЭК"
Поставки техники и оборудования в подразделения ОАО "СУЭК" в 2010 г.
Структура акционерного капитала ОАО "УК Кузбассразрезуголь"
Основные финансовые показатели ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" в 2006-2009 гг., млн. руб
Отчет о прибыли и убытках ОАО "УК Кузбассразрезуголь" в 2006-2009 гг.
Баланс ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" в 2006-2009 гг.
Капитальное строительство объектов ОАО "Кузбассразрезуголь" в 2008 г.
Обновление парка техники ОАО "Кузбассразрезуголь" в 2007-2008 гг.
Капитальное строительство объектов ОАО "Кузбассразрезуголь" в 2009 г.
Обновление парка техники ОАО "Кузбассразрезуголь" в 2009-2010 гг.
Состояние изношенности технического парка ОАО "Кузбассразрезуголь" по состоянию на начало 2010 г.
Структура акционерного капитала ОАО "Южкузбассуголь"
Отчет о прибыли и убытках ОАО "Южкузбассуголь" в 2006-2009 гг.
Баланс ОАО "Южкузбассуголь" в 2006-2009 гг.
Основные финансовые показатели ОАО "Южкузбассуголь" в 2006-2009 гг., млн. руб.
Инвестиционный план ОАО "Южкузбассуголь" на 2010 г.
Структура акционерного капитала ОАО "Распадская"
Наличие лицензий на проведение работ у ОАО "Распадская"
Отчет о прибыли и убытках ОАО " Распадская " в 2006- 3 кв.2010 гг.
Баланс ОАО " Распадская " в 2006-3 кв.2010 гг.
Основные финансовые показатели ОАО "Распадская" в 2006-3 кв.2010 гг., млн. руб.
Структура акционерного капитала ОАО "Южный Кузбасс"
Наличие лицензий у ОАО "Южный Кузбасс"
Отчет о прибыли и убытках ОАО " Южный Кузбасс " в 2006-3 кв.2010 гг.
Баланс ОАО " Южный Кузбасс " в 2006-3 кв.2010 гг.
Основные финансовые показатели ОАО "Южный Кузбасс" в 2006-3 кв.2010 гг., млн. руб.
Инвестиционные программы ОАО "Южный Кузбасс" в 2008-2010 гг.
Закупка оборудования ОАО "Южный Кузбасс" в 2008-2010 гг.
Структура акционерного капитала ОАО "ХК "Якутуголь"
Основные финансовые показатели ОАО "ХК "Якутуголь" в 2005-2009 гг., млн. руб.
Отчет о прибыли и убытках ОАО " ХК "Якутуголь " в 2006-2009 гг.
Баланс ОАО " ХК "Якутуголь " в 2006-2009 гг.
Закупки горнотранспортного оборудования ХК "Якутуголь в 2005-2009 гг.:
Структура акционерного капитала ОАО "Воркутауголь"
Наличие лицензий у ОАО "Воркутауголь"
Основные финансовые показатели ОАО "Воркутауголь" в 2006-2009 гг., млн. руб
Отчет о прибыли и убытках ОАО " Воркутауголь " в 2006-3 кв.2010 гг.
Баланс ОАО " Воркутауголь " в 2006-3 кв.2010 гг.
Структура акционерного капитала ООО "Востсибуголь"
Основные финансовые показатели ООО "Востсибуголь" в 2006-2010 гг., млн. руб.
Отчет о прибыли и убытках ООО "Востсибуголь" в 2006-2009 гг.
Баланс ООО "Востсибуголь" в 2006-2009 гг.
Структура акционерного капитала ЗАО "Сибуглемет"
Угледобывающие активы ЗАО "Сибуглемет"
Основные финансовые показатели ЗАО "Сибуглемет" в 2006-2009 гг., млн. руб.
Отчет о прибыли и убытках ЗАО "Сибуглемет" в 2006-2009 гг.
Баланс ЗАО "Сибуглемет" в 2006-2009 гг.
Структура акционерного капитала ОАО "СДС-Уголь"
Угледобывающие активы ОАО "СДС-Уголь"
Основные финансовые показатели ОАО "СДС-Уголь" в 2006-2009 гг., млн. руб.
Отчет о прибыли и убытках ОАО "СДС-Уголь" в 2006-2009 гг.
Баланс ОАО "СДС-Уголь" в 2006-2009 гг.
Поставки тяжелой техники ОАО "ХК "СДС-Уголь" в 2010 г.
Структура акционерного капитала ОАО "Белон"
Угледобывающие активы ОАО "Белон"
Основные финансовые показатели ОАО " Белон " в 2006-2009 гг., млн. руб.
Отчет о прибыли и убытках ОАО " Белон " в 2006-2009 гг.
Баланс ОАО " Белон " в 2006-2009 гг.
Инвестиционные проекты ОАО "Белон" в 2006-2009 гг.
Структура акционерного капитала ОАО "Русский уголь"
Производственные объекты ОАО "Русский уголь"
Основные финансовые показатели ОАО " Русский уголь " в 2006-2009 гг., млн. руб.
Отчет о прибыли и убытках ОАО " Русский уголь " в 2006-2009 гг.
Баланс ОАО " Русский уголь " в 2006-2009 гг.
Структура акционерного капитала ОАО "УК "Северный Кузбасс"
Наличие лицензий у ОАО "УК "Северный Кузбасс"
Основные показатели деятельности за период 03.08.2009 – 31.12.2009 гг.
Производственные показатели объектов ОАО "УК "Северный Кузбасс" в 2009 г.
Раздел №3 Оборудование и технологии для добычи угля
Производители основных видов тяжелой техники, используемой при добыче угля
Дистрибьюторская сеть Komatsu в России
Ставки пошлины на импорт горнодобывающей техники по состоянию на декабрь 2010
Импорт карьерных роторных экскаваторов в Россию в 2007-2010 гг
Импорт карьерных шагающих экскаваторов в Россию в 2007-2010 гг.
Экспорт карьерных шагающих экскаваторов из России в 2006-2010 гг.
Импорт угольных врубовых очистных комбайнов в Россию в 2006-2010 гг.
Раздел №4 Технологический процесс добычи и обогащения угля
Химический состав углей
Основные марки угля, используемые в России
Применение различных углей в промышленности
Графики
Раздел №1. Состояние угольной отрасли России и мировой рынок угля
Структура потребления первичной энергии по странам
Динамика потребления первичной энергии в 1990-2009 гг., млн. тонн нефтяного эквивалента
Структура разведанных запасов угля по странам мира по состоянию на 01.01.2010 г.
Карта распределения мировых разведанных запасов угля на 01.01.2010 г.
Динамика и структура объема разведанных запасов угля по странам в 2002-2010 гг., млрд. тонн
Динамика добычи угля в мире в 1981-2009 гг, млн. тонн
Динамика потребления угля в мире в 1981-2009 гг, млн. тонн
Динамика добычи угля по регионам в 1981-2009 гг, млн. тонн нефтяного эквивалента
Динамика потребления угля по регионам в 1981-2009 гг, млн. тонн нефтяного эквивалента
Цены на уголь на мировом рынке в 1987-2010 гг., долларов за тонну
Структура разведанных запасов угля в России по бассейнам, млрд. тонн
Динамика добычи и прироста разведанных запасов угля в 2001 – 2010 гг., млн. тонн
Динамика добычи угля в России в 2000-2010 гг. в зависимости от способа разработки месторождения, млн. тонн
Динамика добычи угля в России в 2000-2010 гг. в зависимости от вида угля, млн. тонн
Динамика добычи угля в России в 2000-2010 гг. по Федеральным округам, млн. тонн
Динамика добычи коксующегося угля в России в .2000-2010 гг. по Федеральным округам, млн. тонн
Динамика добычи энергетического угля в России в 2000-2010 гг. по Федеральным округам, млн. тонн
Динамика потребления угля в России в 2000-2010 гг., млн. тонн
Структура потребления российского угля в 2009 г., %
Структура потребления российского угля в 2010 г., %
Динамика потребления угля на электростанциях в 2000-2010 гг., млн. тонн
Динамика потребления российского угля потребителями в 2000-2010 гг., млн. тонн
Динамика объемов бюджетного финансирования угольной промышленности России в 1994-2009 гг., млн. долларов США
Динамика объема инвестиций в предприятия угольной промышленности России в 1998-2010 гг., млн. долларов США
Динамика производительности труда в угольной отрасли России в 1996-2010 гг.
Динамика структуры капитальных вложений в угольной промышленности России в 1993-2009 гг., %
Динамика травматизма в угольной отрасли в 2000-2009 гг.
Динамика поставок российского угля в 2000-2010 гг., млн. тонн
Основные поставщики угля на экспорт по итогам 2009 г.
Динамика экспорта российского угля по видам в 2000-2010 гг., млн. тонн
Прогнозные оценки Минпромэнерго России относительно динамики экспорта энергетического и коксующегося угля в 2010 – 2030 гг., млн. тонн.
Динамика экспорта российского угля в 2008-2010 гг. в зависимости от транспорта, млн. тонн
Динамика объемов железнодорожных перевозок угля в России в 1999-2010 гг., млн. тонн
Динамика грузооборота угля в структуре железнодорожных перевозок по России в 1999-2010 гг., млрд. т*км.
Динамика средних расстояний железнодорожных перевозок угля по России в 1999-2010 гг.
Структура направлений перевозки в грузообороте угля по железной дороге в России в 1999-2010 гг., %
Структура направлений перевозки в общем объеме перевезенного угля в России в 1999-2010 гг., %
Динамика экспорта российского угля через порты России и сопредельных стран в 2000 – 2010 гг., млн. тонн
Динамика перевалки российского угля на экспорт по странам и бассейнам, млн. тонн
Динамика перевалки угля в порту Восточный в 2008-2010 гг., млн. тонн
Динамика перевалки угля в Мурманском порту в 2001-2010 гг., млн. тонн
Динамика добычи угля в мире в 2000-2009 гг, млн. тонн
Динамика потребления угля в мире в 2000-2009 гг, млн. тонн
Динамика добычи угля по регионам в 2000-2009 гг, млн. тонн нефтяного эквивалента
Динамика потребления угля по регионам в 2000-2009 гг, млн. тонн нефтяного эквивалента
Динамика потребления первичной энергии по регионам в 2000-2009 гг, млн. тонн нефтяного эквивалента
Динамика годового прироста потребления первичной энергии по регионам в 2000-2009 гг, млн. тонн нефтяного эквивалента
Прогноз потребления угля в Индии и Китае до 2013 г., млн. тонн нефтяного эквивалента
Динамика чистого импорта угля в Индии и Китае в 2005-2009 и прогноз до 2011 гг., млн. тонн
Динамика цен на уголь на мировом рынке в 2000-2010 гг., долларов за тонну
Динамика цен на уголь на российском рынке в 2008-2010 гг., долл. за тонну
Динамика цен производителя на уголь на российском рынке в 2000-2010 гг., руб. за тонну
Динамика цен на условное топливо в газовом и угольном выражении 2000-2010 руб. за т.у.т.
Прогноз потребления энергетического угля в перспективе до 2013 г., млн. тонн
Прогноз потребления коксующегося угля в перспективе до 2013 г., млн. тонн
Прогноз добычи энергетического угля в перспективе до 2013 г., млн. тонн
Прогноз добычи коксующегося угля в перспективе до 2013 г., млн. тонн
Раздел №2 Основные производители угля в России
Структура ОАО "СУЭК"
Динамика производственных показателей ОАО "СУЭК" в 2006-2010 гг., млн. тонн
Динамика инвестиций и выручки ОАО "СУЭК" в 2006-2009 гг., млрд. руб.
Динамика перевалки угля ОАО "СУЭК" на экспорт по странам и бассейнам, млн. тонн.
Структура ОАО "УК "Кузбассразрезуголь"
Динамика производственных показателей ОАО "Кузбассразрезуголь" в 2006-2010 гг., млн. тонн
Динамика перевалки угля ОАО "Кузбассразрезуголь" на экспорт по странам и бассейнам, млн. тонн.
Структура ХК "EvrazGroup SA"
Структура ОАО "ОУК "Южкузбассуголь"
Динамика производственных показателей ОАО "Южкузбассуголь" в 2007-2010 гг., млн. тонн
Динамика перевалки угля ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" на экспорт по странам и бассейнам, млн. тонн.
Структура ОАО "Распадская"
Динамика производственных показателей ОАО "Распадская" в 2005-2010 гг., млн. тонн
Структура ОАО "ХК "Мечел"
Структура ОАО "Южный Кузбасс"
Динамика производственных показателей ОАО "Южный Кузбасс" в 2006-2010 гг., млн. тонн
Динамика инвестиций и выручки ОАО " Южный Кузбасс " в 2006-2009 гг., млрд. руб.
Динамика перевалки угля ОАО "Южный Кузбасс" на экспорт по странам и бассейнам, млн. тонн.
Структура ОАО "ХК "Якутуголь"
Динамика производственных показателей ОАО "ХК "Якутуголь" в 2005-2010 гг., млн. тонн
Динамика инвестиций и выручки ОАО " ХК "Якутуголь " в 2006-2009 гг., млрд. руб.
Динамика перевалки угля ОАО "ХК "Якутуголь" на экспорт по странам и бассейнам, млн. тонн.
Структура ОАО "Воркутауголь"
Динамика производственных показателей ОАО "Воркутауголь" в 2005-2010 гг., млн. тонн
Структура ООО "Востсибуголь"
Динамика производственных показателей ООО "Востсибуголь" в 2006-2010 гг., млн. тонн
Структура ЗАО "Сибуглемет"
Динамика производственных показателей ХК "Сибуглемет" в 2006-2010 гг., млн. тонн
Динамика инвестиций ХК "Сибуглемет" в 2006-2010 гг., млрд. руб.
Структура ОАО "СДС-Уголь"
Динамика производственных показателей ХК "СДС-Уголь" в 2007-2010 гг., млн. тонн
Динамика инвестиций ХК "СДС-Уголь" в 2006-2009 гг., млрд. руб.
Динамика перевалки угля ОАО "ХК "СДС-Уголь" на экспорт по странам и бассейнам, млн. тонн.
Структура ОАО "Белон"
Динамика производственных показателей ОАО "Белон" в 2006-2010 гг., млн. тонн
Динамика инвестиций ОАО "Белон" в 2006-2009 гг., млрд. руб.
Структура компании ОАО "Русский Уголь"
Динамика производственных показателей ОАО "Русский уголь" в 2007-2010 гг., млн. Тонн
Раздел №3 Оборудование и технологии для добычи угля
Динамика консолидированных доходов от продаж компании Caterpillar Inc. в 2006-2009 гг., млрд. долларов США
Динамика товарооборота компании Liebherr в 2006-2009 гг. по регионам, млрд. евро
Динамика продаж горнодобывающей техники в товарообороте компании Liebherr в 2006-2009 гг., млрд. евро
Динамика консолидированных доходов от продаж компании Komatsu group в 2005-2 кв.2010 гг., млрд. долларов США
Динамика консолидированных доходов от продаж компании Hitachi Construction Machinery в 2005-2 кв.2010 гг., млрд. долларов США
Динамика консолидированных доходов от продаж компании Joy Global в 2005-3 кв.2010 гг., млрд. долларов США
Динамика импорта самосвалов, предназначенных для работ в условиях бездорожья , полная масса которых превышает 50 тонн, в 2006-2010 гг., ед.
Динамика производства, импорта и экспорта тяжелых бульдозеров в 2006-2010 гг., ед.
Динамика импорта и экспорта шагающих экскаваторов в 2006-2010 гг., ед.
Динамика производства и импорта угольных врубовых очистных комбайнов в 2006-2010 гг., ед.
Раздел №4 Технологический процесс добычи и обогащения угля
НОВЫЕ проекты: 
