База "600 сетей общественного питания России 2021 года" (доступна обновленная версия)

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с сетями общественного питания, проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга, для анализа рынка общественного питания

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала и конкуренции на региональных рынках

Временные рамки исследования: количество объектов по данным на 01.01.2021 года

Сроки проведения исследования: I полугодие 2021 года

Ключевые параметры рынка:

Последние несколько лет сфера общественного питания сохраняет тенденцию динамичного развития. INFOLine оценивает оборот отрасли общественного питания в России в 2020 г. в 2,1 трлн руб. (-22,6% по сравнению с 2019 г.). По мнению аналитиков INFOLine, ФСГС не учитывает около 40% рынка (пояснения INFOLine).

Наибольшее падение было зафиксировано в апреле 2020 г. (-54,5%) и мае 2020 г. (-55,1%), когда рестораны работали только на вынос и на доставку. С июня 2020 г. отрасль начала постепенное восстановление, однако положительной динамики в отрасли удалось достичь лишь к марту 2021 г. (+3,5%).

Помимо введенных локдаунов в регионах РФ, на отрасль серьезное влияние оказали такие факторы, как снижение доходов населения, боязнь заражения и, как следствие, нежелание посещать заведения даже после снятия ограничений. Дефицит линейного персонала (многие мигранты покинули страну, а студенты из регионов, которые подрабатывали вовремя учебы, разъехались по домам) приводит к снижению качества сервиса и еды.

Оборот общественного питания по итогам I пол. 2021 г., по данным ФСГС, вырос на 30,8% до 853 млрд руб. (1,3 трлн руб., по оценке INFOLine) против падения на 51,9% в аналогичном периоде прошлого года. Расходы на питание вне дома растут.

На сегодняшний день основным трендами развития общественного питания в России являются рост количества пекарен и сетей формата Grab&Go, стремительное развитие ресторанов форматов Fast casual и Fast food, а также рост популярности франчайзинговых программ сетей.

Начинают развиваться фабрики-кухни (dark kitchen) в спальных районах городов, что обусловлено ростом популярности доставки на дом (Foodtech). Заведения общественного питания активно привлекают покупателей за счет использования агрегаторов (Яндекс.Еда, Delivery Club и др.).

Основными драйверами роста являются смена поколений, доступность общепита, ускоряющийся темп жизни в больших городах.

На российской рынке общественного питания представлены как отечественные ("Теремок", "Додо Пицца", "Росинтер Ресторантс Холдинг", "Крошка Картошка" и др.), так и международные компании (McDonald’s, KFC, PizzaHut, SUBWAY, Burger King и др.).

В Базе представлены более чем 600 сетей (брендов) общественного питания на территории России, которым принадлежат более 28 тыс. объектов общественного питания. В базу включены сети общественного питания, с количеством объектов в них от 10 штук, за исключением брендов, развиваемых многопрофильными ресторанными холдингами, например, Novikov Group, RESTart, Vasilchuk Brothers и т.д.).

В базе представлены сети следующих форматов:

• Fast food – более 6000 объектов
• Fast casual – более 1400 объектов
• Пекарня – более 4800 объектов
• Кофейня – более 1300 объектов
• Grab & Go – более 2800 объектов
• Пиццерия – более 1800 объектов
• Суши-шоп – более 1900 объектов

А также Casual dining, Fine dining, столовые и кафе при АЗС, Dark Kitchen

Состав информации по сетям общественного питания в "600 сетей общественного питания РФ - 2021":

• Формат сети

• Бренд сети

• Юридическое название (основное операционное юридическое лицо)

• Менеджмент сети:

• Генеральный директор

• Наличие франшизы

• Наличие и тип доставки

• Количество точек всех видов на 01.01.2021 (корпоративные и франчайзинговые)

• Региональная представленность (в каких регионах размещены объекты сети с указанием их количества)

• Столицы регионов присутствия (с указанием их количества)

Контакты компании

• Фактический адрес офиса

• Рабочий телефон

• Рабочий e-mail

• Корпоративный сайт

• Социальные сети: Facebook, "Вконтакте", Instagram

Опыт работы и референции: Информационно-аналитическое агентство INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash &carry, "Лента", "О"КЕЙ", "Зельгрос", "Мария РА") и др., отечественные и зарубежные производители и поставщики (ГК Дымов, Союзопторг, "Каравай", "Объединенные кондитеры", ГК "Солнечные продукты", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", "Евразиан Фудс Корпорэйшн", " Мондэлис Русь", ГК НМЖК) и многие другие.

Методы исследования и источники информации:

• интервьюирование компаний-участников отрасли;
• мониторинг состояния рынка общественного питания, реализации инвестиционных проектов, ввода новых объектов, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанк и т.д.
• анкетирование сетей общественного питания, мониторинг и анализ операционных показателей;
• мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке общественного питания, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля РФ" и "Тематические новости: Рынок общественного питания РФ"

Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ