Цель: предоставление актуальной информации о крупнейших и значимых участников молокоперерабатывающей отрасли России, позволяющего сформировать основу для бенчмаркинга и анализа конкурентной среды на рынке.
Временные рамки исследования: с 2010 года по ноябрь 2017 (мониторинг событий отрасли)
Сроки проведения исследования: IV квартал 2017 год
Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала и конкуренции на региональных рынках.
Ключевые параметры рынка: молочная отрасль России продолжает стагнировать: в 2016 г. производство молока в хозяйствах всех категорий снизилось на 0,1% относительно 2015 г., позитивную динамику – 2,2% – показывают с/х организации (производители со средним дойным поголовьем в 1 тыс. и более голов), в то время как хозяйства населения, на долю которых приходится до 48% всего произведенного сырого молока, сократили надои на 3,5% до 13,5 млн т.
По оценке Минсельхоза, удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов) по молоку и молокопродуктам остается ниже пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности (90%) на 8,5 п.п. – 81,5%, однако это на 2,1 п.п. выше уровня 2015 г. Производство жидкого молока обработанного в 2016 г. показало незначительный рост (+2% до 5490 тыс. т), однако выпуск творога и сливочного масла сократился, особенно после активного роста в 2014-2015 гг.
Крупнейшими переработчиками молока в 2016 г. стали "Пепсико" (1267 тыс. т), "Данон" (1172,2 тыс. т) и "Молвест" (471,1 тыс. т).
Молокоперерабатывающая отрасль России является высококонкурентной: отрасль характеризуется значительным количеством игроков и широким ассортиментом выпускаемой продукции. После введения продуктового эмбарго в 2014 г. наблюдается как общее сокращение потребления молочной продукции, так и переориентирование на более дешевые, молокосодержащие товары. На отрасль продолжает оказывать влияние жесткая ценовая конкуренция, нестабильные экономические факторы и нехватка сырья.
В Обзоре "Молокоперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое описание состояния отрасли 2017 г." представлено структурированное описание более 100 ведущих компаний, производящих на территории России молочные и кисломолочные продукты. По оценкам специалистов INFOLine, на долю компаний, описанных в Реестре, приходится более 70% производства молочной продукции в России.
Обзор "Молокоперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое описание состояния отрасли 2017 г." состоит из двух частей: реестра крупнейших компаний и краткого отчета, характеризующего состояние молокоперерабатывающей отрасли России.
Часть I - "Реестр 100 крупнейших компаний" включает следующие сведения о компаниях:
· название компании (основное юридическое лицо);
· холдинговую принадлежность;
· дочерние компании (для головных компаний холдинга);
· ИНН;
· торговые марки;
· выручку компаний за 2015-2016 гг.;
· контактные данные компании: фактический адрес, телефон, сайт, электронная почта (e-mail);
· менеджмент: фамилия, имя и отчество руководителя компании, его должность.
Реестр предназначен для оптимизации взаимодействия с производителями, предоставляется в формате MS Excel.
Часть II - Краткая характеристика масложировой отрасли включает:
· основные показатели производства пищевых продуктов и напитков 2011-I пол. 2017 гг.;
· инвестиции в пищевой промышленности РФ;
· ключевые события пищевой отрасли;
· конъюнктурный опрос ведущих поставщиков FMCG;
· основные показатели молокоперерабатывающей отрасли (динамика производства);
· динамика экспорта и импорта за 2013-I пол. 2017 гг.;
· данные о реализации проектов по реконструкции и строительству предприятий молокоперерабатывающей промышленности 2017-2020 гг.
· важнейшие события отрасли 2016 г.
Методы исследования и источники информации:
· интервьюирование компаний-участников отрасли;
· мониторинг состояния масложировой отрасли, реализации инвестиционных проектов, ввода новых предприятий, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства сельского хозяйства, Минэкономразвития, Центробанка;
· мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве РФ, который INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости".
· база данных INFOLine по тематикам "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ"; "Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков".
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "ОКЕЙ", "Зельгрос", "Мария РА" и др., отечественные и зарубежные производители и поставщики продуктов питания, агропромышленные компании (ГК "Дымов", "Валио", "Союзопторг", "Каравай", "Объединенные кондитеры", ГК "Солнечные продукты", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК, "Группа компаний БЛАГО", "Союзснаб", ГК "Русагро"", ПК "Балтика", ГК "ЭФКО", Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Fazer, Mars), финансовые (Сбербанк, ВТБ) и сервисные компании (Microsoft, SAP, Wincor-nixdorf) и многие другие.
НОВЫЕ проекты: 
