По оперативным данным ДОМ.РФ, в октябре 2023 года объем выдачи кредитов по льготным ипотечным программам снизился на 28,7% до 465,5 млрд руб. к сентябрю 2023-го (количество ипотечных кредитов упало на 27,4% до 90,8 тыс.). Согласно предварительной оценке Frank RG, общий объем выдачи ипотечных кредитов снизился на 19,4% к сентябрю 2023 года до 775,6 млрд руб. (+71,7% к октябрю 2022 г.). Такие данные приводят авторы обзора «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №3 2023 год».
В связи с повышением ЦБ макропруденциальных требований по ипотечным кредитам с 1 октября 2023 года, дальнейшего повышения трегулятором базовой ставки (на 2 п.п. до 15% в октябре 2023 г.), увеличения первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20% рынок ипотечного кредитования будет резко охлаждаться (значительная часть выданных в октябре ипотечных кредитов были согласованы месяцем ранее).
Доля отказов по ипотеке выросла до 60-70%, при этом в конце 2022 г. аналогичный показатель находился на уровне 46%. В их числе отказы по ранее одобренным ипотечным кредитам, причиной которых стал рост ключевой ставки – в августе и сентябре почти трети от общего числа клиентов с одобренной ипотекой было отказано.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина видит признаки перегрева на рынке ипотеки – помимо высоких темпов роста ипотечного кредитования регулятор обеспокоен сохраняющимся отрывом цен жилья на первичном рынке от вторичного и считает необходимым дальнейшее повышение первоначального взноса по льготным ипотечным кредитам.
В ноябре 2023 года стало известно о предложениях, разработанных в Госдуме и касающихся ужесточения условий льготной ипотеки. Законодатель, в частности, предлагает увеличить первоначальный взнос по программе с нынешних 20% до 25% – это с 1 января 2024 года, а уже с 1 июля сохранить действие программы только для регионов с низким спросом на недвижимость. При этом, по оценкам INFOLine, без сохранения масштабов выдачи льготной ипотеки спрос на жилье резко сократится, а доля непроданного жилья превысит уровень января–августа 2023 года, когда доля нераспроданного и не выставленного жилья на продажу превышала 70%.
Одним из ключевых вопросов является развитие ипотеки для ИЖС. За 9 месяцев текущего года банки России, по данным ДОМ.РФ, выдали 214 тыс. ипотечных кредитов на покупку и строительство частных домов (+115%) на 822 млрд руб. (+155%), что превышает показатели итогов 2022 года. При этом доля ипотеки на покупку и строительство частных домов в общем объеме ипотечного кредитования приблизилась к 15%.
Самым быстрорастущим сегментом является ипотечное кредитование строительства частных домов. Несмотря на меньшую долю в общем объеме ипотеки на покупку и строительство – 38% от общего объема – за 9 месяцев 2023 г. сегмент продемонстрировал четырехкратный рост выдачи в годовом выражении как по количеству, так и по объему (73 тыс. кредитов на 315 млрд руб.). К концу года эксперты ожидают превышение количества до 100 тыс. ипотечных кредитов.
Потенциал рынка ИЖС является точкой роста для строительной отрасли РФ. В сентябре 2023-го Владимир Путин поручил ускорить внедрение механизма эскроу-счетов в сегмент ИЖС, и уже в ноябре законопроект о финансировании строительства частных домов через эскроу-счета был внесен на рассмотрение в Госдуму.
В сентябре 2023 года Правительство РФ расширило лимиты по основным программам льготной ипотеки на 1,9 трлн руб. Лимит выдачи кредитов по дальневосточной ипотеке увеличен с 450 млрд до 1,3 трлн руб., по семейной — с 300 млрд до 3,4 млрд руб. По льготной программе «Господдержка» (ипотека на новостройки) лимит вырос с 4,5 трлн до 5 трлн руб., по программе «Ипотека для IТ-специалистов» — с 240 млрд до 500 млрд руб.
Информация об актуальных изменениях на рынке ипотечного кредитования, а также о ситуации в сегменте жилищного строительства содержится в обзоре «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №3 2023 год». Структура отчета:
- основные показатели строительной отрасли за 9 мес. 2023 г.: анализ объемов строительных работ, ввода жилых и нежилых зданий, показателей ипотечного кредитования, кредитования строительных компаний, динамики их деловой активности;
- ключевые события отрасли, включая вопросы госрегулирования, цифровизация строительной отрасли;
- основные показатели сегментов строительной отрасли: описание состояния ключевых направлений строительной отрасли (жилищное, промышленное, инфраструктурное, коммерческое строительство), а также ключевых участников рынка;
- основные показатели отрасли строительных материалов, индекс российского ремонта по итогам 9 мес. 2023 г.
Запросить спецпредложение на покупку исследования
Скачайте краткую версию обзора строительной отрасли прямо сейчас по одной из ссылок:
https://t.me/infolIne_build_bot
tg://resolve?domain=infolIne_build_bot&start=c1689842729375-ds
Или запросите материалы по почте str@allinvest.ru.
Динамику развития рынка строительно-отделочных материалов и DIY-торговли, конъюнктурный опрос поставщиков, бизнес-справки по крупнейшим универсальным ритейлерам и другую уникальную информацию вы найдете в исследовании INFOLine «Рынок DIY России 2023 года». Наше исследование – это:
- анализ сетевой торговли всех спектров строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада (Household и Garden);
- охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами);
- базой исследования является
ежегодно обновляемый и пополняемый реестр 1000 крупнейших сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).
Запросить краткую версию исследования «Рынок DIY РФ»
Наши специалисты всегда с удовольствием дадут пояснения и ответят на любые возникшие вопросы.
Контакты:
+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot.
НОВЫЕ проекты: 
