Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли товарами Food и Non-Food России, ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших ритейлеров России, анализ взаимодействия розничных сетей России с финансовыми рынками, конъюнктура рынка M&A в ритейле России, состояние рынка торговых центров России.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2000 года, Итоги 2014 года (емкость и динамика рынка, финансовые показатели торговых сетей), Итоги I пол. 2015 года (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, операционные итоги торговых сетей), Прогнозы на 2015-2018 годы (емкость и динамика рынков, структура розничного рынка России по направлениям торговли, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей).
Сроки проведения исследования: II-III квартал 2015 года.
Ключевые параметры рынка: в 2014 году оборот розничной торговли превысил 26 трлн. руб. , причем на ТОП-100 крупнейших ритейлеров пришлось около 30% оборота, более 51 тыс. магазинов и более 20 млн. кв. м торговой площади. По итогам I пол. 2015 г. оборот розничной торговли продовольственными товарами в физическом выражении сократился на 7,2% (в денежном – вырос на 11,5%), непродовольственными товарами в физическом выражении сократился на 8,3% (в денежном – вырос на 3,4%). По итогам 2015 года оборот розничной торговли в России превысит 27,5 трлн. руб. , сократившись в физическом выражении примерно на 10% и увеличившись в денежном выражении в связи с активизацией инфляционных процессов почти на 5%. В исследовании рассмотрены все сегменты розничной торговли кроме продаж автомобилей, запчастей к ним и бензина.
Бесплатную презентацию по рынку розничной торговли России Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества исследования: комплексный анализ розничной торговли Food и Non-Food России, взаимодействия ритейлеров с финансовыми рынками и сделок M&A; структурированное описание и анализ современного состояния и перспектив развития на отдельных рынках: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника, мобильные устройства, детские товары, косметика и парфюмерия и аптечный сегмент; охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли но и крупнейших интернет-магазинов; базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли.
Затраченные ресурсы: 600 человеко-дней (около 3 млн. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Исследование "INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Тенденции 2015. Прогноз до 2018 года" выпускается в трех вариантах:
Стандартная версия - дата выхода 31.08.2015
Расширенная версия - дата выхода 30.09.2015
Отраслевые версии по отдельным сегментам розничного рынка
INFOLine Retail Russia ТOP-100. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2018 года. Стандартная версия
Раздел I. Развитие розничной торговли в России
Состояние розничного рынка России и показатели ТОП-100 ритейлеров, динамика спроса на потребительском рынке и основные макроэкономические показатели розничной торговли.
Раздел II. Тенденции развития и прогнозы по сегментам розничной торговли
Динамика и емкость рынка, доли крупнейших игроков, тенденции и перспективы развития, а также прогнозы по сегментам рынка (FMCG, DIY, Household, мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника, мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары)
Раздел III. Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров России
Ранговый рейтинг ТОП-100 (включает сети с чистой розничной выручкой более 12 млрд. руб. без НДС), рейтинги количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке и выручке на 1 кв. м торговой площади, финансовым показателям (абсолютные: чистая прибыль, EBITDA, чистый долг; относительные: рентабельность по чистой прибыли и EBITDA; чистый долг к EBITDA).
Раздел IV. Анализ взаимодействия розничных сетей России с финансовыми рынками
Взаимодействие крупнейших ритейлеров с банковскими структурами, облигационные займы, IPO и SPO, динамика курса акций публичных компаний.
Раздел V. Конъюнктура рынка M&A в ритейле России
Этапы развития рынка M&A по сегментам (FMCG, DIY, Household, мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника, мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары). Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2004-2015 гг. сделок M&A.
Раздел VI. Состояние рынка торговых центров в городах России
Состояние рынка торговых центров России, динамика арендных ставок на рынке торговых центров, перспективы рынка торговых центров, показатели насыщенности торговыми площадями и перечень планируемых к вводу крупнейших ТРЦ.
Презентация с итогами Рейтинга INFOLine Retail Russia ТOP-100 и развития розничной торговли в России
INFOLine Retail Russia ТOP-100. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2018 года. Расширенная версия содержит
дополнительно по каждому из анализируемых рынков (FMCG, DIY, Household, мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника, мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары): Рейтинги сетей: ранговый, по выручке, по выручке на единицу площади, по финансовым показателям, по количеству магазинов, по торговой площади, по численности сотрудников, динамику EBITDA и долговой нагрузки и Перспективы развития крупнейших ритейлеров
INFOLine Retail Russia ТOP-100. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2018 года. Отраслевые версии содержат
дополнительно характеристику развиваемых форматов (в т.ч. интернет-торговлю); распределительных центров; региональную представленность игроков рынка; бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам по каждому из анализируемых рынков (FMCG, DIY, Household, мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника, мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары).
Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Нашими постоянными клиентами являются более 50 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: "X5 Retail Group", "ОКЕЙ", "Лента", "Auchan", "Leroy Merlin", "IKEA", "OBI", "Castorama", "СТД Петрович", "Максидом", "М.Видео", "Эльдорадо", "Юлмарт", "Уютерра" и др.) и более 100 производителей и поставщиков товаров народного потребления ("Procter&Gamble", "Coca-Cola", "Pepsi", S"ABMiller", "Fazer", "Mars", "Henkel", "Tarkett, "Saint-Gobain", "Henkel", "Knauf" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров России "INFOLine Retail Russia TOP-100" является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как "КоммерсантЪ", "Ведомости", РБК и т.д. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, FMCG, Non-Food) и рынку недвижимости.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Исследования.
Методы исследования и источники информации:
экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей России. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLINE Retail Russia TOP-100, нажмите ЗДЕСЬ;
анкетирование более 100 крупнейших торговых сетей России, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 торговых сетей России;
материалы ежемесячного обзора "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ" годовую подписку на данный обзор Вы можете запросить ЗДЕСЬ, мониторинг состояния розничной торговли России: динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанка и др.
анализ материалов Форумов, круглых столов, деловых встреч и т.п.;
мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли России, которые ИА "INFOLine" осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: "Розничная торговля РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку розничной торговли России, нажмите ЗДЕСЬ.
INFOLine Retail Russia TOP-100. Тенденции 2015. Прогноз до 2018 года. Стандартная версия.
Анализ розничного рынка России и рейтинг крупнейших ритейлеров (345 страниц)
Раздел I. Развитие розничной торговли в России (около 50 страниц) Макроэкономические показатели розничной торговли
Сравнительный анализ российского розничного рынка и рынков других стран
Государственное регулирование розничной торговли
Опережающие индикаторы развития розничной торговли
Структура оборота розничной торговли по видам товаров
Структура оборота розничной торговли по видам организаций
Региональная структура оборота розничной торговли
Инфляция на рынке продовольственных и непродовольственных товаров
Доходы и расходы населения
Потребительские ожидания и уверенность населения Раздел II. Тенденции развития и прогнозы по сегментам розничной торговли (около 80 страниц) Тенденции развития, динамика и структура розничной торговли России
Тенденции и прогнозы развития розничной торговли FMCG России
Тенденции и прогнозы развития fashion ритейла
Тенденции и прогнозы развития рынка розничной торговли строительными и отделочными материалами
Тенденции и прогнозы развития розничной торговли бытовой техникой и потребительской электроникой
Тенденции и прогнозы развития розничной торговли мобильными устройствами
Тенденции и прогнозы развития аптечного ритейла
Тенденции и прогнозы развития розничной торговли детскими товарами
Тенденции и прогнозы развития розничной торговли косметикой и парфюмерией Раздел III. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100 (около 68 страниц) Методология Рейтинга
Состояние сетевой торговли России и показатели TOP-100 ритейлеров
Лидеры сегментов и отдельных показателей
Структура рейтинга INFOLine Retail Russia
Ранговый рейтинг 100 крупнейших ритейлеров
Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по выручке
Рейтинг крупнейших розничных групп по выручке
Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по выручке на единицу площади
Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по динамике продаж с единицы площади
Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по финансовой эффективности
Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по количеству магазинов
Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по величине торговых площадей Раздел IV. Анализ взаимодействия розничных сетей России с финансовыми рынками (около 45 страниц) Анализ взаимодействия Non-Food сетей России с финансовыми рынками
Анализ взаимодействия сетей FMCG России с финансовыми рынками Раздел V. Конъюнктура рынка M&A в ритейле России (около 69 страниц) Этапизация развития рынка M&A Non-Food ритейла в России
Конъюнктура рынка M&A fashion ритейла в России
Конъюнктура рынка M&A DIY ритейла в России
Конъюнктура рынка M&A БиКТ ритейла России
Конъюнктура рынка M&A ритейла мобильных устройств России
Конъюнктура рынка M&A аптечного ритейла России
Конъюнктура рынка M&A ритейла детских товаров России
Конъюнктура рынка M&A ритейла косметики и парфюмерии России
Конъюнктура рынка M&A в FMCG ритейле России Раздел VI. Состояние рынка торговых центров в городах России (около 35 страниц) Основные показатели строительной отрасли
Строительство нежилых объектов
История и этапы развития российского рынка торговых центров
Анализ состояния рынка торговых центров России
Динамика ввода торговых площадей в 32 городах и регионах России
Насыщенность площадями в торговых центрах в городах России
Динамика арендных ставок на рынке торговых центров России
Прогноз показателей рынка торговых центров России
Рейтинг крупнейших собственников торговой недвижимости России
Перечень продуктов ИА INFOLine по направлению Розничная торговля и недвижимость (около 2 страниц)
Исследование содержит 95 таблиц и 282 рисунков Раздел I. Развитие розничной торговли России Графики
Рисунок 1. Номинальный ВВП и оборот розничной торговли РФ в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015-2017 гг., млрд. руб.;
Рисунок 2. Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015-2017 гг., %;
Рисунок 3. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2007- I пол. 2015 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года;
Рисунок 4. Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2007-2015 гг., млрд. руб.;
Рисунок 5. Привлекательность рынка (согласно исследованию 2015 A.T. Kearney GRDI);
Рисунок 6. Динамика показателей привлекательности розничного рынка России в 2004-2015 гг.;
Рисунок 7. Анализ реализации благоприятных рыночных возможностей согласно GRDI;
Рисунок 8. Индекс предпринимательской уверенности в России 2007-2015 гг.;
Рисунок 9. Оценка экономической ситуации в России в 2007-2015 гг.;
Рисунок 10. Оборот розничной торговли в России в 2007-2015 гг.;
Рисунок 11. Средняя численность работников розничной торговли в России в 2007-2015 гг.;
Рисунок 12. Уровень складских запасов России в 2007- 2015 гг.;
Рисунок 13. Ассортимент товаров в России в 2007-2015 гг.;
Рисунок 14. Цены реализации товаров в России в 2007-2015 гг.;
Рисунок 15. Средний сложившийся уровень торговой наценки в России в 2007-2015 гг.;
Рисунок 16. Инвестиции на расширение деятельности, ремонт и модернизацию предприятий розничной торговли в России в 2007-2015 гг.;
Рисунок 17. Складские площади предприятий розничной торговли в России в 2007-2015 гг.;
Рисунок 18. Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами предприятий розничной торговли в России в 2007-2015 гг.;
Рисунок 19. Прибыль предприятий розничной торговли в России в 2007-2015 гг.;
Рисунок 20. Ключевые факторы, ограничивающие деятельность торговых организаций России в 2007-2015 гг.;
Рисунок 21. Динамика оборота розничной торговли в физическом выражении по видам товаров в 2000-2015 гг., %;
Рисунок 22. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2011-2015 гг. (по месяцам), млрд. руб.;
Рисунок 23. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2011-2015 гг. (по месяцам), %;
Рисунок 24. Структура формирования оборота розничной торговли в 2007-2015 гг., по видам организаций, %;
Рисунок 25. Динамика оборота торгующих организаций и рынков в 2011-2015 гг. (по месяцам), трлн. руб.;
Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли в 2011-2015 гг. (по месяцам), %;
Рисунок 27. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2003-2015 гг.;
Рисунок 28. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в I пол. 2014 года, %;
Рисунок 29. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в I пол. 2015 года, %;
Рисунок 30. Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в I пол. 2014 года, %;
Рисунок 31. Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в I пол. 2015 года, %;
Рисунок 32. Динамика доли 69 регионов России (кроме 11 крупнейших) в обороте розничной торговли в 2003-2015 гг., %;
Рисунок 33. Динамика оборота розничной торговли по округам в 2009-2015 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах;
Рисунок 34. Количество регионов с позитивной динамикой оборота розничной торговли в физическом выражении к аналог. периоду пред. года;
Рисунок 35. Индекс потребительских цен на конец периода в 2000-2015 гг., % к декабрю предыдущего года и прогноз до 2018 года;
Рисунок 36. Структура вклада в инфляцию в 2007-2015 гг., проц. пунктов;
Рисунок 37. Индекс потребительских цен в 2011-2015 гг., в % к предыдущему месяцу;
Рисунок 38. Изменение потребительских цен в странах Европы, июнь 2015 года в % к декабрю 2014г., %;
Рисунок 39. Темпы изменения цен на продовольственные товары в 2011 - июле 2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года;
Рисунок 40. Темпы изменения цен на непродовольственные товары в 2011 – июле 2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года;
Рисунок 41. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2014 гг. и прогноз на 2015-2018 гг., %;
Рисунок 42. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2007-2015 гг., %;
Рисунок 43. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2000-2015 гг. и прогноз на 2015-2016 гг., тыс. руб.;
Рисунок 44. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в 2013-2014 гг., %;
Рисунок 45. Динамика курса доллара и евро в 2006-2015 гг., руб.;
Рисунок 46. Динамика среднегодового курса доллара и евро в 2003-2018 гг., руб.;
Рисунок 47. Динамика цены на нефть марки Urals в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015-2018 гг., долл./барр.;
Рисунок 48. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2007-2015 гг., %;
Рисунок 49. Структура использования денежных доходов населения в 2007-2015 гг., %;
Рисунок 50. Темпы роста реальных доходов населения в 2007-2015 гг., % к аналогичному периоду пред. года;
Рисунок 51. Темпы роста реальной заработной платы в 2007-2015 гг., % к аналогичному периоду пред. года;
Рисунок 52. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2015 гг. в рублях и в валюте, % к предыдущему месяцу года;
Рисунок 53. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2015 гг. в рублях и в валюте, млрд. руб.;
Рисунок 54. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2015 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2007 года;
Рисунок 55. Динамика номинальных повседневных расходов жителей городов РФ с населением от 100 тыс. жителей. Январь 2012 – Июнь 2015.;
Рисунок 56. Динамика реальных ("очищенных" от инфляции) повседневных расходов жителей городов с РФ населением от 100 тыс. жителей. Январь 2012 – Июнь 2015;
Рисунок 57. Региональный средний чек среднестатистического горожанина за один поход в магазин в мае 2015 года;
Рисунок 58. Динамика среднего чека по федеральным округам в рублях;
Рисунок 59. Индекс уверенности потребителей России 2007-2015 гг.;
Рисунок 60. Оценка экономической ситуации в России потребителями 2007-2015 гг.;
Рисунок 61. Оценка личного материального положения потребителями России в 2007-2015 гг.;
Рисунок 62. Оценка текущего положения потребителями России в 2007-2015 гг.;
Рисунок 63. Доля респондентов, считающих экономическую ситуацию нестабильной или крайне нестабильной;
Рисунок 64. Основные поводы для беспокойства;
Рисунок 65. Насколько текущие экономические условия благоприятны для сбережений;
Рисунок 66. Сколько денег вы потратили вчера, руб.;
Рисунок 67. Ощутили ли вы какой-либо эффект недавней девальвации рубля? I кв. 2015 года;
Рисунок 68. Ощутили ли вы какой-либо эффект недавней укрепления рубля? II кв. 2015 года;
Рисунок 69. Мнение респондентов о влиянии укрепления рубля на структуру расходов;
Рисунок 70. Стали ли вы покупать более дешевые товары первой необходимости в последние 2-3 месяца.
Таблицы
Таблица 1. Динамика оборота розничной торговли в России в 2006-2015 гг. и прогноз на 2015-2018 гг.;
Таблица 2. Рейтинг привлекательности розничных рынков развивающихся стран в 2004-2010 гг.;
Таблица 3. Рейтинг привлекательности розничных рынков развивающихся стран в 2011-2015 гг.;
Таблица 4. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2008-2015 гг.;
Таблица 5. Оборот торгующих организаций и рынков в 2008-2015 гг., млрд. руб.;
Таблица 6. Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах за I кв. 2015 года, %;
Таблица 7. Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2006-2015 гг., %;
Таблица 8. Индекс потребительской уверенности.
Раздел II. Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров России Графики
Рисунок 186. Прирост чистой выручки TOP-10 ритейлеров по среднегодовому росту в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 187. Структура прироста торговой площади крупнейших ритейлеров в 2013 г., %;
Рисунок 188. Структура прироста торговой площади крупнейших ритейлеров в 2014 г., %;
Рисунок 189. Структура выручки TOP-100 крупнейших ритейлеров России по виду сети в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 190. Динамика выручки крупнейших отечественных и международных TOP-100 компаний России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 191. Структура выручки крупнейших международных компаний по сегментам в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 192. Динамика выручки крупнейших международных компаний по сегментам в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 193. Структура выручки крупнейших международных компаний по странам основания в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 194. Динамика выручки крупнейших международных компаний по странам основания в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 195. Доля крупнейших международных компаний в сегментах розничной торговли России в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 196. Выручка с квадратного метра торговой площади сетей рейтинга TOP-100 в 2011-2014 гг., тыс. руб.;
Рисунок 197. Динамика выручки с квадратного метра торговой площади сетей рейтинга TOP-100 в 2013-2014 гг, %;
Рисунок 198. Количество сетей Рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100, изменивших площади в 2011-2014 гг.;
Рисунок 199. Динамика прироста торговых площадей сетей рейтинга TOP-100 по сегментам в 2011-2014 гг., тыс. кв. м;
Рисунок 200. Структура прироста торговых площадей сетей рейтинга TOP-100 в 2011-2014 гг., %;
Рисунок 201. Среднегодовые темпы роста выручки и торговой площади ритейлеров рейтинга TOP-100 по сегментам за 2010-2014 гг., %;
Рисунок 202. Прирост чистой выручки ритейлеров TOP-100 по сегментам в 2011-2014 гг., %;
Рисунок 203. Прирост торговой площади ритейлеров TOP-100 по сегментам в 2011-2014 гг., %;
Рисунок 204. Динамика объема интернет-торговли по сегментам в России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 205. Динамика показателей интернет-торговли в России в 2005-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 206. Доля интернет-продаж в обороте розничной торговли и сегментах Non-Food торговли России в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 207. Среднегодовые затраты одного интернет-покупателя в 2014 году;
Рисунок 208. Online-продажи в % от общего объема рынка ритейла в 2014 году;
Рисунок 209. Количество пользователей интернета по странам в 2014 году, %;
Рисунок 210. Основные преимущества покупки offline, % опрошенных;
Рисунок 211. Основные преимущества покупки online, % опрошенных;
Рисунок 212. Мотивы покупки в зарубежных интернет-магазинах, % опрошенных;
Рисунок 213. Динамика распределения интернет-покупателей по географическому типу интернет-магазина, % опрошенных;
Рисунок 214. Среднемесячное количество посетителей из России в крупнейших зарубежных интернет-магазинах, млн. чел.;
Рисунок 215. Средний чек (без учета доставки) в российских и иностранных интернет-магазинах в зависимости от населенного пункта в 2014 г., руб.;
Рисунок 216. Динамика уровня проникновения Интернета в России в 2003-2014 гг. и прогноз на 2018 г., %;
Рисунок 217. Динамика месячной интернет-аудитории в 2003-2014 гг., млн. чел.;
Рисунок 218. Структура населения России в возрасте от 18 до 64 лет по опыту интернет-покупок, %;
Рисунок 219. Стаж интернет-покупателей в России, %;
Рисунок 220. Структура покупателей интернет-магазинов по городам проживания в 2014 году, %;
Рисунок 221. Структура интернет-пользователей по городам проживания в 2014 году, %;
Рисунок 222. Структура покупателей интернет-магазинов по федеральным округам России в 2014 году, %;
Рисунок 223. Структура пользователей интернета по федеральным округам России в 2014 году, %;
Рисунок 224. Основные критерии выбора интернет-магазина, % опрошенных;
Рисунок 225. Способ оплаты товаров в интернет-магазине, %;
Рисунок 226. Способ доставки товаров, %;
Рисунок 227. Основные преимущества передачи логистических процессов на аутсорсинг, % опрошенных;
Рисунок 228. Основные недостатки передачи логистических процессов на аутсорсинг, % опрошенных;
Рисунок 229. Структура интернет-продаж в России в 2014 году по основным товарным категориям, %;
Рисунок 230. Структура оборота розничной интернет-торговли по рынкам России в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 231. Динамика оборота розничной интернет-торговли по рынкам России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 232. Структура объявлений на портале Avito.ru, %;
Рисунок 233. Динамика порога чистой выручки для попадания в TOP-100 крупнейших ритейлеров России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 234. Динамика чистой выручки 100 крупнейших ритейлеров России в 2010-2014 гг., трлн. руб.;
Рисунок 235. Структура торговой площади 100 крупнейших ритейлеров России в 2014 году по типу сети, %;
Рисунок 236. Динамика торговой площади 100 крупнейших ритейлеров России в 2010-2014 гг., млн. кв. м.
Таблицы
Таблица 14. Структура оборота розничной торговли в 2005-2014 гг. и представленность ритейлеров в рейтинге TOP-100;
Таблица 15. Сравнительный анализ параметров рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 в 2010-2014 гг.;
Таблица 16. Динамика количества участников рейтинга по сегментам в 2010-2014 гг.;
Таблица 17. Сети, выбывшие и появившиеся в рейтинге INFOLine Retail Russia TOP-100 по итогам 2014 года;
Таблица 18. Лидеры сегментов Рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по итогам 2014 года;
Таблица 19. TOP-10 сетей по росту чистой выручки в 2014 году;
Таблица 20. TOP-10 сетей по среднегодовому темпу роста выручки в 2010-2014 гг.;
Таблица 21. TOP-10 сетей по росту торговой площади в 2014 году;
Таблица 22. Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке в разрезе типа сети в 2010-2014 гг.;
Таблица 23. Анализ динамики и структуры рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке в 2011-2014 гг.;
Таблица 24. Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по торговой площади в разрезе типа сети в 2010-2014 гг.;
Таблица 25. Анализ динамики и структуры рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по торговой площади в 2010-2014 гг.;
Таблица 26. Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке в разрезе сегментов в 2010-2014 гг.;
Таблица 27. Анализ динамики и структуры рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке в 2011-2014 гг.;
Таблица 28. Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по торговой площади в разрезе сегментов в 2010-2014 гг.;
Таблица 29. Анализ динамики и структуры рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по величине торговых площадей в 2010-2014 гг.;
Таблица 30. Динамика прироста торговых площадей по TOP-100 крупнейших ритейлеров России в 2011-2014 гг.;
Таблица 31. Анализ динамики и структуры рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по степени развития интернет-торговли в 2014 г.;
Таблица 32. TOP-5 интернет-ритейлеров, вошедших в INFOLine Retail Russia TOP-100;
Таблица 33. Ранговый рейтинг 100 крупнейших ритейлеров в 2013-2014 гг.;
Таблица 34. Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по выручке в 2012-2014 гг.;
Таблица 35. Выручка крупнейших ритейлеров России по итогам I пол. 2015 года;
Таблица 36. Рейтинг крупнейших розничных групп по выручке в 2012-2014 гг.;
Таблица 37. Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по выручке на единицу площади в 2012-2014 гг.;
Таблица 38. Показатели like-for-like по публичным компаниям в 2010-2014 гг.;
Таблица 39. Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли 100 крупнейших ритейлеров в 2012-2014 гг.;
Таблица 40. Динамика показателя EBITDA и рентабельности по EBITDA 100 крупнейших ритейлеров в 2012-2014 гг.;
Таблица 41. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний 100 крупнейших ритейлеров в 2012-2014 гг.;
Таблица 42. Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по количеству собственных магазинов на территории России в 2012-I пол. 2015 гг.;
Таблица 43. Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по величине торговых площадей собственных магазинов на территории России в 2012- I пол. 2015 гг.
Раздел III. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100 Графики
Рисунок 186. Прирост чистой выручки TOP-10 ритейлеров по среднегодовому росту в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 187. Структура прироста торговой площади крупнейших ритейлеров в 2013 г., %;
Рисунок 188. Структура прироста торговой площади крупнейших ритейлеров в 2014 г., %;
Рисунок 189. Структура выручки TOP-100 крупнейших ритейлеров России по виду сети в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 190. Динамика выручки крупнейших отечественных и международных TOP-100 компаний России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 191. Структура выручки крупнейших международных компаний по сегментам в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 192. Динамика выручки крупнейших международных компаний по сегментам в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 193. Структура выручки крупнейших международных компаний по странам основания в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 194. Динамика выручки крупнейших международных компаний по странам основания в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 195. Доля крупнейших международных компаний в сегментах розничной торговли России в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 196. Выручка с квадратного метра торговой площади сетей рейтинга TOP-100 в 2011-2014 гг., тыс. руб.;
Рисунок 197. Динамика выручки с квадратного метра торговой площади сетей рейтинга TOP-100 в 2013-2014 гг, %;
Рисунок 198. Количество сетей Рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100, изменивших площади в 2011-2014 гг.;
Рисунок 199. Динамика прироста торговых площадей сетей рейтинга TOP-100 по сегментам в 2011-2014 гг., тыс. кв. м;
Рисунок 200. Структура прироста торговых площадей сетей рейтинга TOP-100 в 2011-2014 гг., %;
Рисунок 201. Среднегодовые темпы роста выручки и торговой площади ритейлеров рейтинга TOP-100 по сегментам за 2010-2014 гг., %;
Рисунок 202. Прирост чистой выручки ритейлеров TOP-100 по сегментам в 2011-2014 гг., %;
Рисунок 203. Прирост торговой площади ритейлеров TOP-100 по сегментам в 2011-2014 гг., %;
Рисунок 204. Динамика объема интернет-торговли по сегментам в России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 205. Динамика показателей интернет-торговли в России в 2005-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 206. Доля интернет-продаж в обороте розничной торговли и сегментах Non-Food торговли России в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 207. Среднегодовые затраты одного интернет-покупателя в 2014 году;
Рисунок 208. Online-продажи в % от общего объема рынка ритейла в 2014 году;
Рисунок 209. Количество пользователей интернета по странам в 2014 году, %;
Рисунок 210. Основные преимущества покупки offline, % опрошенных;
Рисунок 211. Основные преимущества покупки online, % опрошенных;
Рисунок 212. Мотивы покупки в зарубежных интернет-магазинах, % опрошенных;
Рисунок 213. Динамика распределения интернет-покупателей по географическому типу интернет-магазина, % опрошенных;
Рисунок 214. Среднемесячное количество посетителей из России в крупнейших зарубежных интернет-магазинах, млн. чел.;
Рисунок 215. Средний чек (без учета доставки) в российских и иностранных интернет-магазинах в зависимости от населенного пункта в 2014 г., руб.;
Рисунок 216. Динамика уровня проникновения Интернета в России в 2003-2014 гг. и прогноз на 2018 г., %;
Рисунок 217. Динамика месячной интернет-аудитории в 2003-2014 гг., млн. чел.;
Рисунок 218. Структура населения России в возрасте от 18 до 64 лет по опыту интернет-покупок, %;
Рисунок 219. Стаж интернет-покупателей в России, %;
Рисунок 220. Структура покупателей интернет-магазинов по городам проживания в 2014 году, %;
Рисунок 221. Структура интернет-пользователей по городам проживания в 2014 году, %;
Рисунок 222. Структура покупателей интернет-магазинов по федеральным округам России в 2014 году, %;
Рисунок 223. Структура пользователей интернета по федеральным округам России в 2014 году, %;
Рисунок 224. Основные критерии выбора интернет-магазина, % опрошенных;
Рисунок 225. Способ оплаты товаров в интернет-магазине, %;
Рисунок 226. Способ доставки товаров, %;
Рисунок 227. Основные преимущества передачи логистических процессов на аутсорсинг, % опрошенных;
Рисунок 228. Основные недостатки передачи логистических процессов на аутсорсинг, % опрошенных;
Рисунок 229. Структура интернет-продаж в России в 2014 году по основным товарным категориям, %;
Рисунок 230. Структура оборота розничной интернет-торговли по рынкам России в 2010-2014 гг., %;
Рисунок 231. Динамика оборота розничной интернет-торговли по рынкам России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 232. Структура объявлений на портале Avito.ru, %;
Рисунок 233. Динамика порога чистой выручки для попадания в TOP-100 крупнейших ритейлеров России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 234. Динамика чистой выручки 100 крупнейших ритейлеров России в 2010-2014 гг., трлн. руб.;
Рисунок 235. Структура торговой площади 100 крупнейших ритейлеров России в 2014 году по типу сети, %;
Рисунок 236. Динамика торговой площади 100 крупнейших ритейлеров России в 2010-2014 гг., млн. кв. м.
Таблицы
Таблица 14. Структура оборота розничной торговли в 2005-2014 гг. и представленность ритейлеров в рейтинге TOP-100;
Таблица 15. Сравнительный анализ параметров рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 в 2010-2014 гг.;
Таблица 16. Динамика количества участников рейтинга по сегментам в 2010-2014 гг.;
Таблица 17. Сети, выбывшие и появившиеся в рейтинге INFOLine Retail Russia TOP-100 по итогам 2014 года;
Таблица 18. Лидеры сегментов Рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по итогам 2014 года;
Таблица 19. TOP-10 сетей по росту чистой выручки в 2014 году;
Таблица 20. TOP-10 сетей по среднегодовому темпу роста выручки в 2010-2014 гг.;
Таблица 21. TOP-10 сетей по росту торговой площади в 2014 году;
Таблица 22. Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке в разрезе типа сети в 2010-2014 гг.;
Таблица 23. Анализ динамики и структуры рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке в 2011-2014 гг.;
Таблица 24. Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по торговой площади в разрезе типа сети в 2010-2014 гг.;
Таблица 25. Анализ динамики и структуры рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по торговой площади в 2010-2014 гг.;
Таблица 26. Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке в разрезе сегментов в 2010-2014 гг.;
Таблица 27. Анализ динамики и структуры рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке в 2011-2014 гг.;
Таблица 28. Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по торговой площади в разрезе сегментов в 2010-2014 гг.;
Таблица 29. Анализ динамики и структуры рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по величине торговых площадей в 2010-2014 гг.;
Таблица 30. Динамика прироста торговых площадей по TOP-100 крупнейших ритейлеров России в 2011-2014 гг.;
Таблица 31. Анализ динамики и структуры рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по степени развития интернет-торговли в 2014 г.;
Таблица 32. TOP-5 интернет-ритейлеров, вошедших в INFOLine Retail Russia TOP-100;
Таблица 33. Ранговый рейтинг 100 крупнейших ритейлеров в 2013-2014 гг.;
Таблица 34. Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по выручке в 2012-2014 гг.;
Таблица 35. Выручка крупнейших ритейлеров России по итогам I пол. 2015 года;
Таблица 36. Рейтинг крупнейших розничных групп по выручке в 2012-2014 гг.;
Таблица 37. Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по выручке на единицу площади в 2012-2014 гг.;
Таблица 38. Показатели like-for-like по публичным компаниям в 2010-2014 гг.;
Таблица 39. Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли 100 крупнейших ритейлеров в 2012-2014 гг.;
Таблица 40. Динамика показателя EBITDA и рентабельности по EBITDA 100 крупнейших ритейлеров в 2012-2014 гг.;
Таблица 41. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний 100 крупнейших ритейлеров в 2012-2014 гг.;
Таблица 42. Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по количеству собственных магазинов на территории России в 2012-I пол. 2015 гг.;
Таблица 43. Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров по величине торговых площадей собственных магазинов на территории России в 2012- I пол. 2015 гг.
Раздел IV. Анализ взаимодействия розничных сетей России с финансовыми рынками Графики
Рисунок 237. Объем рынка рублевых корпоративных облигаций в обращении в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 238. Динамика курсов акций крупнейших публичных Non-Food ритейлеров России в окт.2008 – июл.2015 гг.;
НОВЫЕ проекты: 
