Идея проекта. Подробно и непрерывно изучая экономическую жизнь России в ее различных аспектах на протяжении 20 лет, специалисты INFOLine создали уникальный продукт – комплексную линейку исследований основных отраслей экономики РФ. Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 5 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в формате электронной презентации – оптимальном формате, который помимо текстового материала содержит большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования. «Транспортная отрасль России. Итоги 2024 года и тенденции 2025 года».
Транспортная система России является одной из самых протяженных в мире, однако существенным ее недостатком является радиальный характер, сложившийся исторически вследствие политического развития страны как государства с сильной централизацией. По итогам 2024 г. погрузка на сети РЖД сократилась на 4,1% и составила 1,181 млрд т. Отрицательная динамика была обусловлена инфраструктурными проблемами, сохраняющимися ограничениями экспортных поставок нефтепродуктов, введённых Правительством из-за ситуации на топливном рынке и закрытием на внеплановый ремонт ряда НПЗ, снижением перевозок строительных грузов, увеличением времени простоя локомотивов. Работы по строительству и капремонту железнодорожной сети, эффект от динамической модели загрузки инфраструктуры не позволили компенсировать выпавшие объёмы грузов.
Цели исследования:
-
анализ состояния и перспектив развития транспортной отрасли в целом и по видам транспорта (железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный);
-
описание важнейших событий в транспортной отрасли в разрезе сегментов рынка, компаний;
-
формирование рейтинга железнодорожных компаний по объему перевозок и парку в управлении, рейтинга портов по грузообороту, рейтинга авиакомпаний по перевозкам грузов и пассажиров;
-
анализ изменений законодательства, тенденций государственного регулирования транспортной отрасли;
-
выявление и описание крупнейших инвестиционных проектов в области транспорта;
-
описание крупнейших игроков рынка;
-
разработка сценарного прогноза развития транспортной отрасли.
Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование, анализ конъюнктуры транспортного рынка, бенчмаркинг и конкурентный анализ компаний.
Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2012 года (объем перевозок грузов и пассажиров в целом и разными видами транспорта, грузооборот и пассажирооборот в целом по отрасли и разными видами транспорта, динамика парка грузовых вагонов, индексация тарифов и пр.), перспективы развития в 2025 гг. (макроэкономические показатели России, реализация отдельных инвестиционных проектов, изменения нормативной базы).
Сроки проведения исследования:I полугодие 2025 г.
Преимущества исследования.
-
оптимальный формат электронной презентации
-
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития транспортной отрасли в России;
-
отраслевые рейтинги по различным показателям, составленные аналитиками INFOLine:
-
бизнес-справки по ТОП-10 операторам железнодорожного подвижного состава
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Основные показатели транспортной отрасли. Макроэкономические показатели транспортной отрасли: перевозки грузов и грузооборот по видам транспорта; индексация тарифов на грузоперевозки; задолженность предприятий в сфере транспорта и связи по банковским кредитам в рублях и валюте, кредитование транспортных организаций; выдача кредитов компаниям в сфере транспорта и связи; Пассажирооборот по видам транспорта; структура пассажирооборота по видам транспорта; динамика и структура ВВП России.
Часть II. Ключевые события транспортной отрасли. Мониторинг важнейших изменений в законодательстве в транспортной отрасли: государственное регулирование и поддержка; международная деятельность; ключевые сделки M&A; отставки и назначения.
Часть III Железнодорожный транспорт. Показатели деятельности железнодорожного транспорта с выделением структуры; динамика и прогноз погрузки, перевозок и грузооборота ж/д транспорта; динамика и прогноз парка железнодорожного подвижного состава; состояние парка железнодорожного подвижного состава России по видам вагонов; динамика цен и арендных ставок по видам вагонов; динамика перевозок и грузооборота по видам вагонов; рынок ремонтов и рейтинг вагоностроительных компаний. Ключевые события отрасли; крупнейшие инвестиционные проекты железнодорожного транспорта. Рейтинг INFOLINE RAIL RUSSIA TOP по различным показателям; бизнес-справки по крупнейшим железнодорожным операторам России (АО «ФГК», ПАО «ПГК», Globaltrans, АО «Нефтетранссервис», ООО «Трансойл», ООО «Деметра-холдинг», ООО «Модум-Транс», АО «НТК», ПАО «Трансконтейнер», ГК «Новотранс», ООО «Газпромтранс», FESCO, ООО «Атлант», ООО «Первый промышленный оператор», ООО «НХТК», ООО «Урал Логистика», ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», ООО «Транспортные Технологии», RAILGO. Рейтинг лизинговых компаний, бизнес-справки по крупнейшим компаниям в сегменте операционного лизинга (АО «ГТЛК», ПАО «Трансфин-М», «Вектор Рейл», АО «СГ-Транс»).
Часть IV Автомобильный транспорт. Показатели деятельности автомобильного транспорта: динамика и прогноз; ключевые события автомобильного транспорта; бизнес-справки по крупнейшим операторам в сегменте («Деловые линии», «Глобалтрак»); ключевые инвестиционные проекты автомобильного транспорта.
Часть V Водный транспорт: Показатели деятельности морского транспорта; рейтинг ТОП-10 портов России; динамика и прогноз речных перевозок; судостроительная отрасль России; ключевые события водного транспорта; инвестиционные проекты портов и терминалов, бизнес-справки по судоходным компаниям (СК "Волжское пароходство", ПАО "Ленское объединенное речное пароходство". АО "Енисейское речное пароходство", ООО "Водоходъ", АО "Томская судоходная компания", ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ОАО "Сахалинское морское пароходство", ПАО "Совкомфлот", ООО "Газпромнефть Шиппинг", ООО "Камчатское морское пароходство"), перевозки по Северному морскому пути.
Часть VI Воздушный транспорт. Показатели деятельности воздушного транспорта; ключевые события воздушного транспорта.
Часть VII. Перспективы развития транспортной отрасли. Описание сценариев развития транспортной отрасли до 2026 г. и прогноз погрузки, грузооборота, развития транспортной отрасли в 2025 гг.
Опыт работы и референции: INFOLine с 2006 года осуществляет заказные и собственные исследования транспортной отрасли. Ведущий отраслевой рейтинг России INFOLine Rail Russia TOP выпускается ежегодно с 2006 года, ежеквартально – с 2007 года. С 2006 года выпускается отраслевое исследование "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ", наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в разрезе основных грузов и видов подвижного состава. Нашими постоянными клиентами являются Globaltrans Investments Plc, ООО «Трансойл», УК «НефтеТрансСервис», ООО «ГК Новотранс», ПАО «НПК ОВК», УК «РМ Рейл», АО «ВТБ-Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», ПАО «НК Роснефть», АО «СУЭК», НП «ОПЖТ», ТД «Башхим» и др.
Специальное предложение
Приобретая обзор "Транспортная отрасль России. 2025 года ", вы получаете обзор, выпущенный 2024 году, сразу. Обзор 2025 года будет предоставляться вам максимально оперативно по итерациям.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов INFOLine можно запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию любого интересующего вас продукта.
Источники информации:
-
Данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, Федеральной таможенной службы, Центрального банка РФ, единой межведомственной информационно-статистической системы, Минтранса РФ и пр.;
-
продукты INFOLine: периодический обзор INFOLine Rail Russia TOP, исследование "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ", Тематические новости: "Железнодорожный транспорт РФ", Тематические новости: "Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья", Тематические новости: "Судостроительная промышленность РФ и стран ближнего зарубежья";
-
годовая и финансовая отчетность компаний;
-
анкетирование, интервьюирование более 100 операторов железнодорожного подвижного состава, производителей железнодорожного подвижного состава, а также лизинговых компаний;
-
мониторинг рынка аренды железнодорожного подвижного состава;
-
открытые данные транспортных компаний;
-
материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ), а также отраслевая пресса.
Синергетический эффект достигается при одновременном использовании исследования «Транспортная отрасль России. 2025 года» с другими продуктами INFOLine по транспортной отрасли:
o Тематические новости: "Железнодорожный транспорт РФ"
o Тематические новости: "Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья"
o Тематические новости: "Судостроительная промышленность РФ и стран ближнего зарубежья"
o Тематические новости «Логистическая и складская деятельность РФ»
o "INFOLine Rail Russia TOP"
o "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ"
o "Судостроительная промышленность РФ"
- Отраслевые обзоры инвестиционных проектов:
o "200 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в транспортном строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов"
Часть I. Основные показатели транспортной отрасли
1.1. Перевозки грузов
1.2. Грузооборот
1.3. Динамика тарифов по видам транспорта
1.4. Кредитование транспортных организаций
1.5. Пассажирские перевозки
Часть II. Ключевые события транспортной отрасли
Часть III. Железнодорожный транспорт
3.1. Основные показатели
3.1.1. Основные показатели сегментов железнодорожного транспорта
3.1.2. Динамика и прогноз парка железнодорожного подвижного состава
3.1.3. Состояние парка железнодорожного состава
3.1.4. Состояние вагоностроительной отрасли и рейтинг вагоностроительных заводов
3.1.5. Оборот грузового вагона и поставки локомотивов на сети «РЖД»
3.1.6. Рынок ремонтов грузовых вагонов в России
3.1.7. Ключевые события железнодорожного транспорта
3.1.8. Инвестиционные проекты в строительстве железнодорожной инфраструктуры
3.1.9. Государственное регулирование железнодорожного транспорта
3.2. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP операторы
3.2.1. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по величине парка подвижного состава
3.2.2. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок
3.2.3. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по грузообороту
3.2.4. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP-10 по выручке и чистой прибыли
3.2.5. Рейтинг операторов по закупкам нового подвижного состава
3.3. Бизнес-справки по ТОP-10 железнодорожных операторов
3.3.1. АО "ФГК"
3.3.2. ПАО "ПГК"
3.3.3. Globaltrans
3.3.4. АО "Нефтетранссервис"
3.3.5. ООО "Трансойл"
3.3.6. ООО "Деметра-Холдинг"
3.3.7. ООО "Модум-Транс"
3.3.8. АО"НТК"
3.3.9. ПАО "Трансконтейнер"
3.3.10. ООО "Газпромтранс"
3.3.11. FESCO
3.3.12. ГК "Новотранс
3.3.13. ООО "Атлант"
3.3.14. ООО "Первый промышленный оператор"
3.3.15. ООО "НХТК"
3.3.13. ООО "Атлант"
3.3.14. ООО "Первый промышленный оператор"
3.3.15. ООО "НХТК"
3.3.16. ООО "Урал Логистика"
3.3.17. ООО "ЛУКОЙЛ-Транс"
3.3.18. ООО "Транспортные Технологии"
3.3.19. RAILGO
3.4. Рейтинг лизинговых компаний INFOLine Rail Russia TOP
3.4.1. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по парку, переданному в операционный лизинг
3.4.2. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по парку, переданному в финансовый лизинг
3.4. Рейтинг лизинговых компаний INFOLine Rail Russia TOP
3.4.1. Рейтинг лизинговых компаний по объему лизингового портфеля
3.4.2. Рейтинг по парку, переданному в лизинг
3.4.3. Рейтинг по парку, переданному в операционный лизинг
3.4.4. Рейтинг по парку, переданному в финансовый лизинг
3.5. Бизнес-справки по компаниям в сегменте операционного лизинга
3.5.1. АО "ГТЛК"
3.5.2. ПАО "Трансфин-М"
3.5.3. "Вектор рейл"
3.5.4. АО "СГ-транс"
3.5.5. АО "ВТБ-Лизинг"
3.6. Анализ и прогноз рынка по видам вагонов
3.6.1 Полувагоны
3.6.2 Нефтеналивные цистерны
3.6.3 Цистерны для сжиженных углеводородных газов
3.6.4 Крытые вагоны
3.6.5 Хопперы-зерновозы
3.6.6 Хопперы-минераловозы
3.6.7 Хопперы-цементовозы
3.6.8 Фитинговые платформы
3.6.9 Универсальные и специализированные платформы
3.6.10 Лесовозные платформы
Часть IV. Автомобильный транспорт
4.1. Основные показатели автомобильного транспорта
4.2. Индекс "ПЛАТОНА" и "ATI.su"
4.3. Ключевые события отрасли автомобильного транспорта
Часть V. Водный транспорт
5.1. Основные показатели
5.2. Рейтинг портов
5.3. Динамика перевозок грузов и грузооборота
5.4. Судостроительная отрасль России
5.4.1. Итоги судостроительной отрасли России
5.4.2. Рейтинг судостроительных заводов
5.4.3. Рейтинг верфей по портфелю заказов
5.4.4. Крупнейшие заказы, размещенные на иностранных верфях для российских заказчиков
5.5. Ключевые события отрасли водного транспорта
5.6. Инвестиционные проекты по портам и терминалам
5.7. Бизнес-справки по крупнейшим судоходным компаниям
5.7.1. СК "Волжское пароходство", АО
5.7.2. Ленское объединенное речное пароходство, ПАО
5.7.3. Енисейское речное пароходство, АО
5.7.4. Водоходъ, ООО
5.7.5. Томская судоходная компания, АО
5.7.6. Дальневосточное морское пароходство, ПАО
5.7.7. Сахалинское морское пароходство, ОАО
5.7.8. Совкомфлот, ПАО
5.7.9. Газпромнефть Шиппинг, ООО
5.7.10. Камчатское морское пароходство, ООО
5.8. Северный морской путь
Часть VI. Воздушный транспорт
6.1. Основные показатели воздушного транспорта
6.2. Ключевые события отрасли воздушного транспорта
Часть VII. Перспективы развития транспортной отрасли
7.1. Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России
7.2. Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей
7.3. Прогнозыи оценки по транспортной отрасли
7.4. Ключевые параметры прогноза развития транспортной отрасли
7.5. Прогноз развития транспортной отрасли
7.6. Прогноз погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта
7.7. Прогноз перевозок внутренним водным транспортом
7.8. Прогноз перевозок морским транспортом
Графики
· Динамика основных макроэкономических показателей, %, периодичность – год
· Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
· Перевозки грузов по видам транспорта, млрд. т, периодичность – год
· Структура перевозок грузов по видам транспорта, %
· Грузооборот по видам транспорта, трлн. т*км., периодичность – год
· Структура грузооборота по видам транспорта, %
· Индексация тарифов на грузоперевозки, % к предыдущему периоду, периодичность - год
· Задолженность организаций в сфере транспорта и связи по банковским кредитам в рублях и валюте на конец периода, трлн. руб., периодичность - год
· Выдача кредитов компаниям в сфере транспорта и связи, млрд. руб., периодичность - год
· Пассажирооборот по видам транспорта, млрд. п*км., периодичность - год
· Структура пассажирооборота по видам транспорта, доля, %, периодичность - год
· Грузооборот железнодорожного транспорта, млрд. т*км., периодичность - год
· Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом, млн т., периодичность – год
· Перевозки грузов ж/д транспортом по сегментам доходности, млн т., периодичность - год
· Структура перевозок грузов ж/д транспортом по сегментам доходности, %, периодичность – год
· Грузооборот ж/д транспорта по видам грузов, млрд. т*км., периодичность - год
· Структура грузооборота ж/д транспорта по основным грузам, %, периодичность - год
· Перевозки основных грузов ж/д транспортом, млн т., периодичность - год
· Структура перевозок основных грузов ж/д транспортом, %, периодичность - год
· Объем контейнерных перевозок, тыс. TEU, периодичность - год
· Динамика средней скорости доставки одной отправки, км/сут, периодичность - год
· Средняя скорость доставки одной отправки ж/д транспортом, км/сут, периодичность - год
· Парк грузовых вагонов, периодичность - год
· Закупки и списание грузовых вагонов, периодичность - год
· Закупка грузовых вагонов, тыс. ед., периодичность – год
· Списание грузовых вагонов, тыс. ед., периодичность – год
· Производство грузовых вагонов на вагоностроительных предприятиях России, тыс. ед., периодичность – год
· Производство грузовых вагонов на вагоностроительных предприятиях России по видам вагонов, тыс. ед., периодичность – год
· Производство грузовых вагонов на вагоностроительных предприятиях России, тыс. ед., периодичность – год
· ТОП-5 мировых производителей грузовых вагонов в мире, тыс. ед., периодичность – год
· Оборот вагона грузового вагона на сети "РЖД", суток
· Поставка локомотивов на сеть ОАО "РЖД", ед
· Помесячная динамика оборота грузового вагона, суток
· Оборот вагона и его элементы помесячно, суток
· Парк в управлении ТОP-10 операторов, тыс. ед.
· Парк в собственности ТОP-10 операторов, тыс. ед.
· Перевозки ТОP-10 операторов, млн т
· Перевозки на вагон крупнейших операторов, тыс. т на вагон
· Грузооборот ТОP-10 операторов, млрд т-км
· Грузооборот на вагон крупнейших операторов, млн т-км на вагон
· ТОP-10 операторов по выручке, млрд руб
· Чистая прибыль ТОP-10 операторов, млрд руб.
· Крупнейшие покупатели новых грузовых вагонов в 2022-2024 гг, тыс. ед.
· Крупнейшие закупки новых грузовых вагонов по видам в 2024 г., тыс. ед.
· Бизнес-справки по крупнейшим железнодорожным операторам России (объем перевозок грузов, грузооборот, парк подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга))
· Рейтинг лизинговых компаний по объему лизинга, млн руб
· Объем лизингового портфеля на 01. 01. 2025, млн руб
· Рейтинг лизинговых компаний по объему парка, переданного в лизинг, на начало 2025 г., тыс. ед.,
· Доля парка РФ, находящегося в лизинге, по типам вагонов на начало 2025 г., тыс. ед
· Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, по состоянию на начало 2025 г., тыс. ед.
· Парк переданный в операционный лизинг по вагонам на начало 2025 г., тыс. ед.
· Рейтинг лизинговых компаний по парку, переданному в финансовый лизинг, на начало 2025 г., тыс. ед.
· Парк, переданный в финансовый лизинг крупнейшими компаниями, по типам вагонов на начало 2025 г., тыс. ед.
· Бизнес-справки по лизинговым компаниям (динамика и структура парка)
· Ж/д парк в разрезе видов вагонов, тыс. ед. – год
· Анализ и прогноз рынка по полувагонам, нефтеналивным цистернам, цистернам для перевозок СУГ, крытым вагонам, хопперам зерновозам, хопперам-минераловозам, фитинговым, универсальным, специализированным и лесовозным платформам. По каждому виду вагонов представлены: Динамика перевозок грузов в вагонах, млн т, периодичность – год; Динамика грузооборота, млрд т-км, периодичность – год; Закупки, списание и парк тыс. ед.; Прогноз баланса и предложения до 2026 года, тыс. ед.; Среднемесячный баланс парка, тыс. ед. Ставки фактических сделок на рынке аренды и прейскурантные цены на новые вагоны без НДС; Динамика парка вагонов, тыс. ед., Крупнейшие операторы по парку в управлении и в собственности, тыс. ед.
· Грузооборот автомобильного транспорта, млрд. т*км., периодичность - год
· Перевозки грузов автомобильным транспортом, млн т., периодичность – год
· Динамика индекса "Платона", %
· Зарегистрировано транспортных средств, млн ед.
· Динамика индекса “ATI.su" на начало месяца
· Перевозки грузов автомобильным транспортом помесячно
· Перевалка грузов в морских портах РФ, млн т., периодичность - год
· Грузооборот морского транспорта России, млрд. т*км, периодичность - год
· Грузооборот внутреннего водного транспорта, млрд. т*км., периодичность – год
· Отправление грузов внутренним водным транспортом, млн т., периодичность – квартал
· Объем перевалки ТОP-10 портов России, млн
· Структура перевалки грузов в российских портах в 2024 г. по бассейнам,
· Перевозки грузов внутренним водным транспортом, млн т., периодичность – год
· Грузооборот внутреннего водного транспорта, млрд. т*км, периодичность – год
· Перевозки грузов морским транспортом, млн т., периодичность – год
· Грузооборот морского транспорта, млрд т-км, периодичность – год
· Динамика совокупного тоннажа гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, периодичность – год
· Структура совокупного тоннажа гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, %, периодичность – год
· Динамика совокупной стоимости гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, млрд руб., периодичность – год
· Структура совокупной стоимости гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, %, периодичность – год
· Рейтинг верфей по совокупной стоимости сданных судов, млрд руб
· Рейтинг верфей по совокупному водоизмещению сданных судов, тыс. тонн
· Портфель заказов на конец января 2025 года, млрд руб.
· Портфель заказов на конец января 2025 года, тыс. тонн
· Портфель гражданских судов, размещенных на иностранных верфях для заказчиков РФ на конец 2024 г., %.
· ТОП-10 судостроительных предприятий в сфере строительства судов для российских заказчиков на IV кв. 2024 г.
· Инвестиции в инфраструктуру ВВП, млрд руб
· Бизнес-справки по судоходным компаниям (финансовые показатели, объем перевозок, ключевые направления перевозок в разрезе типов грузов)
· Грузооборот воздушного транспорта, млрд. т*км., периодичность – год
· Перевозки грузов и почты воздушным транспортом, млн т., периодичность – год
· Пассажирооборот воздушного транспорта, млрд. п*км, периодичность - год
· Перевозки пассажиров воздушным транспортом, млн чел., периодичность – год
· Коммерческие перевозки грузов всеми видами транспорта в 2012-2024 гг. и прогноз до 2026 года - год
· Коммерческий грузооборот всех видов транспорта (кроме трубопроводного) в 2012-2024 гг. и прогноз до 2026 года
· Погрузка грузов на ж/д транспорте в 2012-2024 гг. и прогноз до 2026 г. - год
· Грузооборот ж/д транспорта в 2012-2024 гг. и прогноз до 2026 г. - год
· Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в 2017-2024 гг и сценарный прогноз 2025-2026, млн т
· Объем перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в 2017-2024 гг и прогноз 2025-2026, млн т
· Объем перевозок грузов морским транспортом в 2017-2024 гг и прогноз 2025-2026, млн т
· Объем перевалки грузов в морских портах в 2017-2024 гг и прогноз 2025-2026, млн т
НОВЫЕ проекты: 
