Производство продукции сельского хозяйства по итогам 10 месяцев 2023 г. выросло на 1,9% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 7667,5 млрд руб. По итогам года ожидается второй по объему урожай в истории РФ – свыше 151 млн т зерна (в 2022 г. 157,7 млн т). Сектор животноводства показывает положительную динамику. По данным Ежегодного обзора INFOLine "Агропромышленный комплекс России 2023", по итогам всего 2023 г. динамика производства в отрасли сельского хозяйства будет в диапазоне от 1-2%.
В настоящее время негативное влияние на развитие агропромышленного комплекса РФ оказывает остающаяся зависимость в селекционных, генетических материалах и технике, нехватка мощностей хранения: в отрасли уже фиксируется рост себестоимости производства, снижение рентабельности. Отсутствие доступа к мировым технологиям может тормозить развитие отрасли в целом, так разработка новой технологии внутри страны и ввод ее в промышленное производство - это процесс, требующий большого количества ресурсов (финансовых, кадровых, сырьевых и пр.), а также времени. Также обостряющейся проблемой становиться дефицит рабочей силы.
С другой стороны, агропромышленный комплекс РФ является одной из наиболее поддерживаемой отраслью экономики со стороны государства. Так финансирование из государственного бюджета на 2024 г. составит 558,6 млрд руб., что на 124,4 млрд руб. больше, чем было заложено в федеральный бюджет редакции 2022 г. Повышение финансовой поддержки связано с ростом ключевой ставки ЦБ РФ.
M&A
Сектор сельского хозяйства остается привлекательным для инвестиций как действующим игрокам отрасли, так и непрофильным игрокам. В перспективе будет сохраняться тренд на дальнейшую консолидацию отрасли, выстраивание вертикальной интеграции, в том числе за счет сделок М&А. Структура от "поля до прилавка" с помощью внутренних ресурсов способствует снижению издержек. Также приобретение новых активов дает возможность для диверсификации собственной деятельности. Так ГК "Управление Агроактивами", которую связывают с агрохолдингом "Таврос", в 2023 г. закрыла сделки по покупке птицефабрики "Комсомольская" в Пермском крае и "Родниковского свинокомплекса" в Челябинской области, а также получила доли в компании "Лебеди", занимающейся выращиванием и переработкой риса в Краснодарском крае. ООО "Ресурс", связанное с "Агрокомплексом им. Н.И.Ткачева", стало владельцем одного из крупнейших производителей подсолнечного масла в РФ – "Юга России". Стоимость бизнеса "Юга России" оценивается примерно в 40 млрд руб. без учета долга.
По данным Россельхозбанка только за первое полугодие 2023 г. было заключено 28 сделок, что на 7 больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Общая стоимость сделок оценивается в 54,2 млрд руб., а средний размер сделки в 1,9 млрд руб.
Специалистами INFOLine также наблюдается интерес со стороны игроков отрасли к расширению собственного земельного банка. Так группа "Черкизово" выкупило ООО "Бенталь" с/х земли в Белгородской области, где планирует выращивать культуры для своих комбикормовых заводов.
Кроме того, стратегия "поля до прилавка" усиливается, и у некоторых компаний трансформируется в стратегию «от поля до тарелки в ресторане». Так, агрохолдинг "Мираторг" в ноябре 2023 г. открыл первый ресторан быстрого питания "100" на Минском шоссе рядом с АЗС "Лукойла". Новая сеть бургерных выступает аналогом ушедшего из РФ бренда Mc'Donald's: в меню представлены бургеры, сэндвиичи, роллы, картошка фри, напитки. В планах агрохолдинга "Сибагро" открыть ресторан с отрытой кухней в Томске.
Кредитование
Кредитование сельскохозяйственных производителей за 9 месяцев 2023 г. выросло на 1,06% по сравнению с аналогичным периодом в пред. году. Объем выданных кредитов составил 1,09 трлн руб. Задолженность по с/х кредитам на 1 ноября 2023 г. снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом в пред. году, при этом уровень просроченной задолженности сократился на 21%. План объема субсидий на льготное кредитование в 2023 г. составлял 169,7 млрд руб., из них на краткосрочные кредиты – 69,9 млрд руб., на инвестиционные кредиты – 99,7 млрд руб.
На фоне повышение ключевой ставки ЦБ наблюдается снижение доступности кредитов в сельском хозяйстве, особенно это сказывается на малых предприятиях. Так в августе 2023 г. Минсельхоз РФ приостанавливал прием заявок на льготное кредитование, однако после выделения Правительством РФ дополнительных средств в размере 55 млрд руб. программа возобновилась.
Инвестиции
По мнению INFOLine, в ближайшие годы перспективными для инвестирования направления будут оставаться сектора, где необходимо импортозамещение (селекция, семеноводство), а также где нет насыщения рынка (плодоводство, тепличное хозяйство). По данным отраслевого обзора INFOLine "Крупнейшие ивестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ. Проекты 2024 года", с начала 2023 г. было анонсировано 15 проектов в хранение зерновых и масличных культур, 7 проектов в хранении овощей, фруктов и корнеплодов и 4 селекционных центра, в каждом из которых объем инвестиций превышает 1 млрд руб. Так, на ПМЭФ-2023 один из крупнейших производителей тепличных овощей "ЭКО-Культура" заключил соглашения на реализацию инвестиционных проектов на общую сумму в 75 млрд руб.: компанией планируется строительство новых мощностей в Республике Башкортостан, Свердловской и Омской областях. По данным компании, предполагается ввод 200 га площадей теплиц с учетом новых заявленных проектов и уже реализующихся.
Рекордный урожай зерна 2022 г. совместно с логическими проблемами его вывоза на экспорт показал, что РФ остро нуждается в зернохранилищах. Например, ООО "Новый сухопутный зерновой коридор" реализует проект по строительству сети элеваторов для зерновых и масличных культур в СФО и УФО для переориентации поставок российского агроэкспорта на азиатские рынки. Суммарный объем инвестиций составляет 30 млрд руб.
У российских компаний также появляется интерес к инвестициям в станах Центральной Азии, по данным регулярного мониторинга INFOLine Тематические новости: "Промышленное строительство стран Центральной Азии, Кавказа и Республики Беларусь", агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" весной 2023 года начал строительство тепличного комплекса в Казахстане. Он станет крупнейшим в этой стране – его площадь составит 500 га, он обеспечит работой более восьми тысяч местных жителей. Производственная мощность составит 225 тыс. тонн томатов в год.
Заключение
По мнению специалистов INFOLine, накопленный потенциал агропромышленного комплекса РФ и активное государственное содействие поддержат развитие отрасли в ближайшей перспективе на фоне секционного давления. Среди основных рисков, влияющих на развитие отрасли, будут оставаться рост себестоимости производства, импортозависимость в селекции/генетике/технике, логистические проблемы, снижение экспортного потенциала и инвестиционной активности. Также остро стоит проблема дефицита кадров, где по данным Минсельхоза РФ уже не хватает больше 200 тыс. человек.
Для участников рынка в INFOLine подготовлено исследование «Агропромышленный комплекс России 2023 года». Отраслевой обзор включает:
-
основные показатели и ключевые события отрасли;
-
детальное описание состояния всех основных направлений агропромышленного комплекса: мясного и молочного животноводства, птицеводства, выращивания зерновых, зернобобовых и масличных культур, сахарной свеклы, овощей и фруктов;
-
конъюнктурный опрос «Ожидания динамики потребительского рынка в 2023 году»;
-
рейтинг и описание крупнейших агрохолдингов России;
-
внешнеэкономическая деятельность;
-
цифровизация в АПК РФ;
-
тренды и перспективы развития АПК РФ
Получить демоверсию обзора
Также специалистами INFOLine готовится к выходу отраслевой обзор «Крупнейшие инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ. Проекты 2024 года».
-
представление актуальной информации о крупнейших реализуемых инвестиционных проектов в АПК и пищевой промышленности РФ
-
анализа инвестиционной деятельности крупнейших компаний
-
структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, заказчика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).
Получить ТОП-5 проектов из обзора
На все возникшие у вас вопросы ответят наши специалисты. Контакты:
+7(812)322-6848, (495)772-7640
retail@infoline.spb.ru
НОВЫЕ проекты: 
