В течение ближайших 3-х лет от 15 до 20% доходов населения будет идти на погашение уже полученных кредитов. Об этом заявил генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в ходе своего выступления на форуме "Торговля большого города" в рамках выставки XXII-ой международной продовольственной выставки "Петерфуд". Сегодня завершающий день этого делового мероприятия, одного из ключевых для Северо-Запада.
Форум "Торговля большого города", организуемый КВК "Империя", - центральное мероприятие деловой программы выставки "Петерфуд". Ведущее аналитическое агентство INFOLine – стратегический профессиональный партнер форума.
Генеральный директор INFOLine Иван Федяков рассказал о ключевых тенденциях рынка FMCG:
"С середины 2012 г. наблюдается устойчивая тенденция к замедлению темпов роста розничного товарооборота. В первую очередь это связано с замедлением темпов роста доходов населения.
Кроме того, только за прошлый год кредитный портфель банков РФ был увеличен на 2 трлн. руб., на 40% (притом что 20 трлн. руб. - это общий розничный товарооборот в нашей стране). То есть существенная часть денег, которая пришла в розничную торговлю, - это кредитные деньги. По нашим оценкам, каждый третий рубль, потраченный в сетях бытовой техники и электроники, - это заемные средства.
При этом качество кредитов очень низкое, процентные ставки по ним высокие. До 70% этого кредитного портфеля - кредиты сроком до 3-х лет. В течение ближайших 3-х лет от 15 до 20% доходов населения будет идти на погашение уже полученных кредитов. Безусловно, это негативно скажется на рознице.
На развитие розничной торговли начинает влиять еще один интересный фактор: ускорение процесса расслоения населения. В 2012 - середине 2013 гг. 27% населения живет в достаточно комфортной зоне со среднедушевым доходом свыше 27 тыс. руб. При этом 10% населения живет ниже черты бедности, ниже прожиточного минимума. Небольшая часть населения стала аккумулировать значительную часть доходов. На 10% россиян приходится 30% всей совокупности доходов, а 27% аккумулирует свыше половины всего дохода. Очевидно также, что существует расслоение по региональному признаку. Это серьезно будет влиять в дальнейшем на торговлю.
В этих условиях, несмотря на продолжающееся замедление развития розничного рынка и российской экономики в целом, ритейлеры продолжают устанавливать рекорды по открытиям торговых объектов. За 2012 год совокупный прирост площадей 100 крупнейших розничных компаний страны составил 17 625 тыс.кв.м. По нашим INFOLine, в 2013 году и этот рекорд будет побит: по результатам текущего года общий прирост площадей участников рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 достигнет уровня в 22 000 тыс. кв.м.
Если совокупная выручка 100 крупнейших ритейлеров России в 2011 году составила 3,2 трлн рублей, то по итогам 2012 года 3 трлн рублей пришлось на ТОП-30 игроков рынка, а в целом по ТОП-100 совокупная выручка приблизилась к 4 трлн. руб. В управлении ТОП-100 розничных компаний на начало 2013 года находится 44600 магазинов общей площадью 17,7 млн. кв. м. На ТОП-100 крупнейших ритейлеров приходится уже 23% РТО (без учета торговли автомобилями и топливом).
При этом средний прирост выручки с квадратного метра площади по ТОП-100 сетям составил 6,9%. Этот показатель меньше прошлогоднего результата почти на 3% и едва покрывает инфляцию на уровне 6,6%. Более того, показатель LFL ниже уровня инфляции по итогам года более, чем у половины участников рейтинга.
В этом году в рамках развития проекта INFOLine Retail Russia TOP-100 мы приступили к подготовке исследований, содержащих глубокий анализ рынков отдельно взятых регионов. Мы начали с города с самой высокой концентрацией сетевой розницы – Санкт-Петербурга. Доля рыночной торговли в городе на Неве к 2013 году сократилась до 2,5% (по РФ 11%).
Региональная версия рейтинга "INFOLine Retail Saint-Petersburg TOP" была представлена 6 июня в ведущем деловом издании региона - газете "Деловой Петербург".
На долю ТОП-30 ритейлеров приходится более 60% РТО Санкт-Петербурга (и почти 70% без учета продаж автомобилей и бензина), а их совокупный объем продаж (с учетом НДС) превышает 500 млрд. руб. Общее количество торговых объектов крупнейших ритейлеров составляет почти 2500 (около 12% от общего количества торговых объектов на территории Санкт-Петербурга), а общая торговая площадь – более 1,65 млн. кв. м. Тройка лидеров рейтинга: X5 Retail Group с показателем чистой выручки 78,4 млрд рублей, Лента и О’Кей с выручкой 65,94 и 58,7 соответственно.
Уровень насыщенности торговыми центрами в Петербурге является достаточно высоким (более 820 кв. м на 1 тыс. чел.), и, по мнению специалистов INFOLine, в большинстве районов города наблюдается профицит ТЦ. На начало 2013 года в Санкт-Петербурге насчитывается более 160 торговых центров. Насыщенность качественными ТРЦ в Санкт-Петербурге значительно варьируется в зависимости от района города. Также в Петербурге более 100 гипермаркетов, это город-лидер по количеству торговых объектов данного формата. Преимущественное развитие гипермаркетов на собственных торговых площадях в Санкт-Петербурге в 2003–2009 гг. было обусловлено недостаточным предложением качественных площадей в ТЦ, с 2010 года ситуация несколько изменилась.
Мы часто сталкиваемся с тем, что рынок розничной торговли непрозрачен и непонятен его участникам, сведения об игроках и их торговых объектах не структурированы и представлены в лучшем случае частично, а зачастую и вовсе недоступны.
Торговый реестр призван решить эту проблему. Это эффективный маркетинговый инструмент, который мог бы позволить сделать отрасль прозрачнее для участников, для хозяйствующих субъектов. Торговый реестр существует во многих развитых странах Европы, в США, этому документу уже сотни лет в некоторых случаях.
В конце прошлого года мы провели небольшое исследование и выяснили, что из всех субъектов РФ Торговый реестр создан лишь в 20, несмотря на то, что его формирование предусмотрено статьями №5 и №20 ФЗ РФ от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ".
То есть по истечении уже трех лет действия закона Торговых реестров нет, в большинстве своем они недоступны - для хозяйствующих субъектов это создает проблемы во взаимоотношениях производителей и торговых компаний.
Что касается Петербурга, то за 3 года действия Закона было собрано всего 53 заявления на внесение данных в Торговый реестр и описано всего 400 торговых объектов. Для Петербурга, в котором, по оценкам INFOLine, более 20 000 торговых объектов, это капля в море.
В октябре 2012 года, в соответствии с заказом Правительства Санкт-Петербурга, аналитическое агентство INFOLine приступило к работе по организации сбора сведений о хозяйствующих субъектах Петербурга для внесения их в Торговый реестр. В текущий момент завершен первый этап проекта, в рамках которого был осуществлен сбор более 100 заявлений от крупнейших торговых организаций о внесении сведений в Торговый реестр города. В 2013 году реестр пополнится информацией еще по 300 розничным операторам и 3000 торговым объектам".
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА INFOLINE ИВАНА ФЕДЯКОВА
Выступления наших экспертов построены на базе продуктов INFOLine в рамках тематики розничной торговли:
НОВЫЕ проекты: 
