В России на рынке генподрядных услуг для компаний нефтегазового комплекса превалируют компании, либо являющиеся дочерними обществами государственных монополий, либо дочерними обществами стратегических подрядчиков госкорпораций. По данным исследования INFOLine
"Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России" до 70% средств, направляемых на строительство объектов нефтегазовой промышленности, в качестве генеральных подрядчиков осваивают структурные подразделения ОАО "Транснефть", ОАО "Газпром" и холдинги, контролирующие выведенные из структуры государственных монополий инжиринговые активы.
Крупнейшими генподрядными организациями в строительстве объектов ТЭК России являются компании "Стройгазконсалтинг" и "Стройгазмонтаж", работающие над заказами ОАО "Газпром" и осваивающие максимальные в нефтегазовой отрасли бюджеты на строительство объектов обустройства месторождений и систем трубопроводного транспорта.
Основной тенденцией развития рынка инжиниринга в ТЭК в 2012-2013 гг. стало усиление позиций компаний, контролируемых ОАО "Газпром" и ОАО "Роснефть", а также компаний "Стройгазконсалтинг" и "Стройгазмонтаж". Так, ОАО "АК "Транснефть" создано ООО "Транснефтьстрой", которое всего за 4 года деятельности вырвалось в TOP-5 генподрядных организаций отрасли, а дочернее общество ОАО "Газпром" – ОАО "ЦЕНТРГАЗ" генерирует выручку более 700 млн. долларов в год.
Данный процесс объясняется в том числе огосударствлением нефтяной отрасли, основными вехами которого стали:
- назначение главы Министерства энергетики Игоря Ивановича Сечина Президентом ОАО "НК "Роснефть" (23.05.2012 г.) и Председателем совета директоров ОАО "Интер РАО ЕЭС" (25.06.2013 г.)
- закрепление за ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Газпром" исключительного права на освоение шельфовых месторождений ФЗ "О недрах" (7.5.2013 г);
- сделки по приобретению компанией ОАО "НК "Роснефть" ОАО "ТНК-BP Холдинг" в 2012 г. и ОАО "ИТЕРА" в мае 2013 г.;
Превращение ОАО "НК "Роснефть" в крупнейшую публичную нефтяную компанию мира, обладающую возможностями по привлечению иностранных партнеров к разработке залежей углеводородов российского шельфа создало ажиотаж среди международных компаний. ОАО "Роснефть" уже заключены соглашения с ExxonMobil, Eni, Statoil по разработке шельфовых месторождений нефти и газа Карского, Баренцева, Охотского, Чукотского, Черного морей и моря Лаптевых. Для крупнейших строительных компаний России это формирует новые возможности развития компетенций, поскольку "Роснефть" декларирует намерения максимально задействовать российских подрядчиков и поставщиков; в то же время отсутствие опыта работы с необходимым для таких проектов оборудованием и технологиями для подавляющего большинства российских игроков строительной отрасли станет барьером для участия в освоении шельфа. Высокие риски работы на шельфе и направление финансирования работ со стороны иностранных инвесторов могут стать камнем преткновения в переговорах нефтяных компаний-партнеров и определить неизбежность привлечения в проекты иностранных инжиниринговых компаний полного цикла по EPC-контрактам.
В то же время стратегия лидеров рынка отражает стремление к диверсификации портфеля заказов за счет включения в него объектов энергетического и инфраструктурного строительства. Причиной выхода в новые сегменты стало накопление компетенций, расширение ресурсных возможностей и стремление к минимизации рисков в условиях завершения ряда крупных проектов ОАО "Газпром". Кроме того, всё чаще крупные контракты ОАО "Газпром" получают не только "Стройгазконсалтинг" и "Стройгазмонтаж", но и другие участники рынка. Характерным примером является победа ЗАО "Стройтрансгаз" (ранее – ЗАО "Аргус пайплайн сервис") в марте 2012 года в тендере на строительство второй нитки ГТС "Бованенково-Ухта", а летом 2012 года – подряд на строительство компрессорной станции "Казачья", базового объекта ГТС "Южный коридор".
Победа в крупных тендерах подобных компаний становится возможной как ввиду наращивания ими опыта и компетенций в ТЭК, так и в связи с реформированием системы закупок госкорпораций и усилением внимания ФАС к системе распределения контрактов, которое вынуждает ОАО "Газпром" тщательнее подходить к выбору контрагентов и исключать из цепочек контрактов посредников. Реформа законодательства в части закупок предприятий госсектора осуществлена ФЗ № 223 от 18.07.2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (введен в силу с 1.01.2012 г.), который устанавливает общие принципы и требования к информированию о закупках компаний, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50%. Госкорпорациям вменено в обязанности с 01.01.2013 г. размещение на сайте www.zakupki.gov.ru исчерпывающих сведений о планируемых закупочных мероприятиях.
Независимые российские и иностранные инжиниринговые компании обеспечивают порядка 30% подрядов в нефтегазовом строительстве, преимущественно выполняя субподрядные контракты на сравнительно малые объемы работ (российские компании), или выступая только поставщиками оборудования и лицензиарами технологий (иностранные компании). Получить и выполнить комплексный EPC подряд такие компании не могут, либо ввиду недостаточного масштаба бизнеса, либо из-за отсутствия опыта реализации масштабных проектов в России.
В отношении российских компаний "второго эшелона" в среднесрочной перспективе будет наблюдаться усиление конкуренции со стороны международных инжиниринговых групп, экспансия которых в Россию пока сдерживается особенностями нормативного регулирования в ТЭК, технического регулирования в строительной отрасли в отношении опасных промышленных объектов, развитым рынком проектных, строительных и сервисных организаций в ключевых для ТЭК регионах.
Среди независимых компаний на рынке инжиниринговых услуг в нефтегазовой промышленности наиболее динамично развиваются компании ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг", выделившееся в 2004 г. из состава Группы "Лукойл", ООО "Велесстрой", а также ООО "Стройновация", входящее в ГК "Сумма" Зиявудина Магомедова. Кроме того, в среднесрочной перспективе могут показать быстрый рост оборота компании ЗАО "Стройтрансгаз" и ЗАО "ГК "Русгазинжиниринг":
- ЗАО "Стройтрансгаз" станет совместным предприятием в сотрудничестве ЗАО "Аргус пайплайн сервис" (Argus Group) и ОАО "Стройтрансгаз". ЗАО "Аргус пайплайн сервис" переименована в ЗАО "Стройтрансгаз" в преддверии планируемой продажи блокирующего пакета акций Антона Майкла Рэя структурам Геннадия Николаевича Тимченко. Сделка может состояться до конца 2013 года, детали сделки стороны не разглашают.
- ЗАО "ГК "Русгазинжиниринг", работающее на рынке нефтегазового проектирования и строительства России более 10 лет, выделившееся из структуры ОАО "Газпром" в 2006 году, активно реализует проекты как инжиниринговая компания полного цикла, наращивает величину строительного персонала и парка техники с 2011 года, а также развивает деятельность за пределами России.
Об исследовании:
Целью исследования "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России" является комплексное изучение динамики развития нефтяной и газовой отрасли России, ключевых тенденций государственного регулирования в отрасли, динамики инвестиционной активности крупнейших компаний нефтяной и газовой отраслей России, оценка текущего уровня инвестиций в целом в нефтегазовую промышленность и по ее сегментам, прогноз объема инвестиций в нефтегазовой промышленности до 2016 года с учетом хода реализации инвестиционных проектов компаний. Исследование доступно как в Стандартной, так и в Расширенной версиях.
НОВЫЕ проекты: 
