Агентство INFOLine подготовило исследование «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России 2020 года. Тенденции 2021 года. Перспективы развития до 2023 года», в котором содержится подробное описание и анализ важнейших событий и ключевых инвестиционных проектов в нефтегазовой и угольной отраслях России, оценка действий Правительства РФ по развитию топливной индустрии страны в условиях ограничений в период пандемии Covid-19 и конъюнктуры на рынке. Кроме того, обзор включает уникальные рейтинги и бизнес-справки 18 ключевых производителей нефти, газа и угля в России, а также прогнозы развития ТЭК РФ, подготовленные INFOLine до 2023 года с учетом всех факторов и различных сценариев.
Исследование INFOLine выявило продолжающуюся инвестиционную активность со стороны крупных вертикально-интегрированных компаний (ВИНК) в сегменте добычи, транспортировки и переработки нефти и газа в течение всего 2020 года и особенно в первой половине 2021 года, несмотря на кризис в отрасли, вызванный падением спроса и цен на нефть, а также введением жестких ограничений на добычу в рамках сделки ОПЕК+. В 2021 году уверенность и динамичность рынку прибавили увеличение квот на добычу нефти и существенный рост цен на энергоносители.
Оценка структуры инвестиций продемонстрировала наибольшие вложения в сектор добычи и транспортировки нефти – свыше 42 трлн рублей в реализацию 72 проектов. Наиболее количество крупных проектов сосредоточено в Ханты-Мансийском автономном округе – 22, среди которых Эргинский кластер, Самотлорское и Соровское месторождения (ПАО «НК «Роснефть»), Имилорское месторождение (ПАО «ЛУКОЙЛ») и другие. Максимальный объем инвестиций приходится на Красноярский край (в т. ч. шельф моря Лаптевых) – 10,9 трлн рублей в 6 проектов, включая «Восток Ойл» (ПАО «Роснефть»). На российском шельфе Каспийского моря перспективными являются добычные проекты крупнейшего инвестора ПАО «ЛУКОЙЛ» - месторождения им. В. Грайфера (Ракушечное), им. Ю. Корчагина и им. В. Филановского, а также несколько разведочных проектов. После подписания в июне 2021 года между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «НК «КазМунайГаз» договора о покупке российской компанией 49,99% акций в проекте совместной разведки и добычи на участке недр Аль-Фараби с прогнозными извлекаемыми ресурсами по категории C1 15,1 млн тонн, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря, «ЛУКОЙЛ» начал подготовку к морским операциям на шельфе Казахстана.
В нефтеперерабатывающей промышленности России, где реализуется более 50 значимых проектов строительства с совокупными вложениями 6,8 трлн рублей, в региональном разрезе лидером по объему инвестиций является Краснодарский край (730 млрд рублей); на втором месте - Республика Татарстан (380 млрд рублей); на третьем – Ростовская область (220 млрд рублей). Как показывает исследование INFOLine, для российских НПЗ стимулом для продолжения инвестирования в модернизацию проектов являются меры Правительства по введению дополнительного инвестиционного коэффициента к обратному акцизу на нефтяное сырье при условии инвестиций в строительство установок глубокой переработки нефти в сумме более 50 млрд рублей к 2026 году. Приход ПАО «СИБУР» в нефтегазохимический сектор Казахстана в ближайшие годы стимулирует рост российских инвестиций в крупнейшие отраслевые проекты в этой стране.
В сегменте добычи и транспортировки газа, где реализация более 70 значимых инвестпроектов оценена в 14,9 трлн рублей, основной объем инвестиций приходится на Ямало-Ненецкий АО - 7,1 трлн рублей в 31 проект, крупнейшие из которых Крузенштернский участок, Бованенковское, Харасавэйское и Уренгойское месторождения (ПАО «Газпром») и Салмановское месторождение и Няхартинский участок (ПАО «НОВАТЭК»). Сумма инвестиций в переработку и сжижение газа практически аналогична вложениям в нефтепереработку – 6,5 трлн рублей, однако количество самих проектов в этом сегменте меньше - 26. Лидером по инвестициям выступает Амурская область - 1,7 трлн рублей, где строятся Амурский ГПЗ (ПАО «Газпром») и Амурский ГХК (ПАО «СИБУР Холдинг»).
Подробный анализ инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли России, а также в странах ближнего зарубежья представлен в исследованиях INFOlINE – «Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности России. Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия» и «Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности стран ближнего зарубежья. Проекты 2021-2024 годов».
INFOLine прогнозирует увеличение добычи и инвестиций в ТЭК России в условиях роста резкого цен на энергоносители в 2021 году. Так, согласно прогнозу INFOline, несмотря на то, что в первом полугодии 2021 года добыча нефти и газового конденсата в России снизилась на 3,7% до 254,93 млн тонн, при соблюдении соглашения ОПЕК+ данный показатель по итогам всего этого года останется на прошлогоднем уровне и достигнет показателя 2018 года только в 2023 году. Ключевыми трендами развития нефтяной промышленности России, по мнению INFOLine, станут постепенное восстановление цен на нефть при снижении ограничений добычи в рамках сделки ОПЕК+ и увеличении спроса. Восстановление спроса сбалансирует среднегодовую цену на нефть Urals на уровне 56-57 долл. США за баррель в 2022 г. и 54-55 долл. США за баррель в среднесрочной перспективе. Модернизация российских НПЗ продолжится, несмотря на снижение рентабельности нефтепереработки из-за проведения налогового маневра.
Прогноз INFOLine по добыче нефти в России до 2023 года
Источник: «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России 2020 года. Тенденции 2021 года. Перспективы развития до 2023 года»
В газовой индустрии цены и спрос будут формировать такие факторы, как наполненность газовых хранилищ, сбалансированность поставок СПГ и трубопроводного газа, запуск новых газопроводов, включая «Северный поток-2», масштаб карантинных мер, а также климатическая политика в Европе. В угольной промышленности произошедший в 2021 году резкий рост цен стимулирует компании вывозить все свободные объемы на экспорт, прибыльность которого выросла в два-три раза по сравнению с 2020 годом.
С подробными прогнозами отраслей ТЭК можно ознакомиться в исследовании INFOLine «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России 2020 года. Тенденции 2021 года. Перспективы развития до 2023 года».
Получить полную версию обзора можно, обратившись по электронной почте TEK@infoline.spb.ru или по телефону +7(812)322-68-48.
НОВЫЕ проекты: 
