Проведенная агентством INFOLine оценка позволяет говорить о том, что снижение объемов добычи нефти крупнейшими вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК) России в мае 2020 года перекрыло незначительный рост по итогам первых четырех месяцев 2020 года.
Согласно оперативной сводке ЦДУ ТЭК, в мае 2020 года, когда вступило в действие новое соглашение ОПЕК+, в России было добыто 39,7 млн т нефти, что на 15,5% меньше, чем в мае 2019 года. За пять месяцев 2020 года добыча нефти составила 226,5 млн т, что на 2,6% ниже показателя за аналогичный период 2019 года. Снижение объемов добычи было зафиксировано у всех крупнейших российских нефтяных компаний, за исключением ПАО «Газпром нефть» (у ПАО «Роснефть» показатель уменьшился на 4,2% до 77,5 млн т, ПАО «ЛУКОЙЛ» - на 3,5% до 32,8 млн т, ПАО «Сургутнефтегаз» - на 1,6%, до 24,7 млн т, ПАО «Газпром нефть» увеличило добычу на 1,5% до 16,319 млн т). До этого, в январе-апреле 2020 года, компании увеличили добычу нефти на 0,8%, в январе-марте 2020 года - на 0,7%. В апреле 2020 года, когда не действовало соглашение о сокращении в рамках ОПЕК+, компании увеличили добычу в России на 1% до 46,55 млн т по сравнению с апрелем 2019 года.
ВИНК сокращают объемы добычи нефти после роста в 2019 году. По итогам 2019 года ВИНК в основном наращивали объемы добычи, несмотря на принятое 1 июля 2019 года решение о продлении ограничений добычи нефти еще на девять месяцев в рамках соглашения ОПЕК+.
Согласно результатам подготовленного агентством INFOLine рейтинга крупнейших нефтяных компаний, представленного в периодическом обзоре «Исследование INFOLine «Нефтяная, Газовая и Угольная промышленность России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года», в 2019 году в «тройке» лидеров по добыче нефти в России, как и годом ранее, оказались ПАО «НК «Роснефть» с показателем в 230,7 млн т (104% к 2018 г.), ПАО «ЛУКОЙЛ» - 82,12 млн т (100%) и ПАО «Сургутнефтегаз» - 60,76 млн т (98%).
ПАО «НК «Роснефть» сохранило лидерство по показателю добычи, несмотря на воздействие внешних факторов и временное ограничение приема нефти в систему магистральных газопроводов ПАО «Транснефть». Рост произошел за счет продолжения активной разработки новых крупных проектов (Юрубчено-Тохомское, Среднеботуобинское, Кондинское, Русское, Восточно-Мессояхское месторождения), которые прибавили 27% к общей добычи компании, а также увеличения объемов производства на зрелых активах («Самаранефтегаз», «РН-Няганьнефтегаз», «Варьегазнефтегаз»). Ускоренная работа по вовлечению в разработку льготируемых трудно-извлекаемых запасов (ТРИЗ) принесла «Роснефти» еще 12% дополнительной добычи. Увеличение доли высокомаржинальных баррелей в условиях ограничения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ в 2019 году составило 21%, тогда как в предыдущий период – всего 8%.
Источник: Исследование INFOLine «Нефтяная, Газовая и Угольная промышленность России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года»
Положительную динамику на деятельность по добыче нефти в ПАО «ЛУКОЙЛ» оказал сразу ряд факторов: ввод в разработку 13 новых месторождений на территории России, в том числе D41 на Балтике и Южно-Мессояхского в Большехетской впадине; запуск третьей очереди месторождения им. В. Филановского на Каспии и второй очереди дожимной компрессорной станции на Находкинском месторождении в Большехетской впадине; рост на 14,5% добычи высоковязкой нефти в Тимано-Печоре; а также существенное замедление темпов падения добычи в Западной Сибири. Благодаря этому, компании удалось сохранить добычу нефти в 2019 г.
По итогам 2019 года наибольший прирост добычи продемонстрировали ПАО «Татнефть» (+0,9% до 29,8 млн т), ПАО «НК «Роснефть» (+0,4% до 230,7 млн т) и ПАО «Газпром нефть» (+0,3% до 60,5 млн т). Позиции лидеров по приросту добычи среди ВИНК не изменились по сравнению с предыдущим годом.
Согласно данным ЦДУ ТЭК, первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России в январе-мае 2020 г. выросла на 1,6% до 118,112 млн т, темп роста упал в сравнении с началом года: в январе-феврале 2020 года фиксировался прирост переработки на 2%, в январе-марте – на 3,5%.
В соответствии с исследованием INFOLine, в рейтинге крупнейших компаний по первичной переработке нефти лидером по объему в 2019 году также стало ПАО «НК «Роснефть» - 98,1 млн т, впрочем, допустившее снижение показателя на 3,1%. Объемы переработки в компании снизились в связи с проведением плановых ремонтов на ряде НПЗ. В числе достижений в сегменте первичной переработки специалисты INFOLine отмечают начало выпуска малосернистого судового топлива RMLS, соответствующего требованиям IMO 2020, на Комсомольском НПЗ и нефтеперерабатывающем комплексе в Уфе; начало производства высокооктанового бензина АИ-100 по собственной технологии на нефтеперерабатывающем комплексе в Уфе; а также бензина марки АИ-95-К5 «Евро-6» на Рязанской НПК в рамках обеспечения Московского региона топливом с улучшенными экологическими характеристиками.
На втором месте в рейтинге INFOLine по объемам переработки - ПАО «ЛУКОЙЛ» с показателем в 43,9 млн т (+1,9%), на третьем – ПАО «Газпром нефть» - 38,3 млн т (-2,7%). Рост показателя на российских НПЗ «ЛУКОЙЛа», на которые приходится 64% суммарных объемов переработки, в основном обеспечен увеличением загрузки Нижегородского НПЗ. «Газпром нефть», допустившая снижение объема переработки нефти, в 2019 году была сосредоточена на подведении к завершающей стадии проектов строительства новых крупных комплексов на своих НПЗ – за счет их ввода в эксплуатацию компания рассчитывает выйти на уровень лучших мировых показателей в нефтеперерабатывающем секторе.
Аналитики INFOLine обращают внимание на то, что по итогам 2019 года прирост темпов переработки обеспечили не лидеры по объемам переработки, а компании, на которые приходятся сравнительно небольшие доли в общем объеме переработки по России – группа «Сафмар» (рост на 90,3% до 13,7 млн т, за счет покупки в 2019 году Антипинского НПЗ), ПАО «Татнефть» (рост на 16,7% до 10,1 млн т) и ПАО «Сургутнефтегаз» (рост на 2,2% до 18,5 млн т).
По итогам 2019 года в рейтинге по объемам первичной переработки в числе первых оказались те же компании, что и в 2018 году. В то же время по приросту переработки «тройка» лучших в 2019 году относительно 2018 года изменилась: год назад первенство здесь принадлежало ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть».
Получите краткую версию обзора и узнайте об условиях приобретения полной версии Исследования INFOLine «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года». Для этого вам достаточно обратиться по электронной почте TEK@infoline.spb.ru или по телефону +7(812)322-68-48.
Согласно исследованию INFOLine, росту объемов производства крупнейших ВИНК в 2019 году во многом способствовали активные капвложения в добычу и переработку.
В то же время, к примеру, ПАО «Роснефть» в 2019 году снизила объем инвестиций до 854 млрд руб. с 936 млрд руб. в 2018 году: в разведку и добычу было направлено 773 млрд руб. (840 млрд руб. годом ранее), на переработку, коммерцию и логистику – 67 млрд руб. (77 млрд руб.). Инвестиции направлялись на поддержание и развитие зрелых и новых нефтяных и газовых активов, а также в высокоэффективные проекты строительства и реконструкции технологических установок и комплексов на НПЗ, развитие нефтебаз, морских терминалов, авиационных топливозаправочных комплексов (ТЗК) и другие проекты. Капитальные затраты ПАО «ЛУКОЙЛ» по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим периодом практически не изменились (450 против 452 млрд руб.) и направлялись в основном в запуск новых мощностей парогенерации на Ярегском и Усинском месторождениях высоковязкой нефти в Тимано-Печоре, ввод в эксплуатацию месторождения D41 на Балтике, строительство новых производственных установок на Нижегородском НПЗ и разработку и производство новых видов продукции.
В мае агентство INFOLine выпустило Обзор "Крупнейшие инвестиционные проекты нефтегазовой промышленности России. Проекты 2020-2023 годов", в рамках подготовки которого были исследованы инвестиционные проекты добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, ведущиеся по состоянию на первое полугодие 2020 года и планируемые к завершению в 2020-2023 годах.
Специалистами INFOLine проанализированы планы развития крупнейших компаний отрасли, разрешения государственных органов власти на строительство, тендерная документация, реестр геологоразведочных работ. Всего в рамках Обзора описано 230 крупнейших инвестиционных проектов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа с общим объемом инвестиций более 40 трлн рублей.
Предлагаем получить БЕСПЛАТНО краткое описание ТОП-5 крупнейших проектов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, подготовленных в рамках Обзора INFOLine: "Крупнейшие инвестиционные проекты нефтегазовой промышленности России. Проекты 2020-2023 годов".
НОВЫЕ проекты: 
