По предварительным оценкам INFOLine, по итогам 2019 года общий объем производства строительных металлоконструкций составит чуть менее 2 млн т (снижение в пределах 2-3% относительно 2018 года). При этом на рынке происходят структурные изменения и появляются новые крупные производственные группы.
Потребление строительных металлоконструкций на протяжении 2017-2019 гг. находилось на относительно стабильном уровне и составляло около 2 млн т ежегодно. При этом из-за девальвации рубля и ограниченного внутреннего спроса более чем вдвое сократились поставки импортных металлоконструкций, а экспорт начал демонстрировать предпосылки к росту. Тем не менее, завершение крупных металлоемких федеральных проектов и отсутствие роста инвестиционной активности в ключевых секторах потребления в 2018-2019 годы стали для многих участников рынка металлоконструкций настоящим испытанием и стимулировали ряд важных структурных изменений на рынке, как в сфере производства, так и в сфере потребления.
Среди крупнейших заводов-производителей металлоконструкций, входящих в ТОП-10, большинство продолжает сохранять свои лидирующие позиции. При этом ЗАО «Камский завод «ТЭМПО» и АО «Точинвест» на протяжении последних лет демонстрируют устойчивую положительную динамику и значительно упрочили свои позиции в рейтинге производителей.
Рейтинг ТОП-10 производителей строительных металлоконструкций России по итогам 2018 года
Источник: исследование INFOLine «Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года»
По итогам 2019-2020 гг. расклад сил на рынке и перечень лидеров могут измениться. Так, в 2018-2019 гг. на российском рынке металлоконструкций и сэндвич-панелей сформировалась новая крупная промышленная группа ГК «Венталл», совокупные мощности по производству металлоконструкций которой превышают 100 тыс. тонн в год (включая ООО «Ди Ферро» - бывшая площадка ЗАО «Стальинвест», ООО «Венталл» - бывшее ООО «Руукки Рус» и ООО «Венталл-Дон», работающее на площадке ООО «Металл-Дон»). Кроме того, ООО «Точинвест-ШЗМК», входящее ГК «Точинвест», в 2018 г. модернизировало и перезапустило производственную площадку «Шадринского завода металлоконструкций» и продолжает постепенно наращивать объемы производства. В результате этих изменений, по предварительным итогам 2019 года, ГК «Венталл» фактически стала лидером по совокупному объему производственных мощностей, а ГК «Точинвест» делит второе и третье места по объему мощностей с прежним лидером – АО «Курганстальмост».
Ключевые события на рынке металлоконструкций в сфере перераспределения мощностей
Источник: исследование INFOLine «Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года
Получить рейтинг ТОП-15 производителей металлоконструкций
по предварительным итогам 2019 года Вы можете
обратившись по телефонам (495) 772-76-40, (812) 322-68-48 доб. 142
или по почте STR@allinvest.ru
В то же время, ряд крупных производителей продолжает испытывать сложности. Наиболее ярким примером является ситуация с работой площадки «Улан-УдэСтальмост». В 2017-2018 гг. ЗАО «Улан-УдэСтальмост», представлявшее собой крупный производственный центр мощностью около 40 тыс. т металлоконструкций в год, испытывало финансовые затруднения и в итоге было признано банкротом, а на его площадке в это время работало ООО «Улан-УдэСтальмост». При этом ООО «Улан-УдэСтальмост», бенефециаром которого является местный бизнесмен Туфан Садыгов, должно было стать новым опорным инвестором предприятия, выкупить его мощности, оздоровить и перезапустить производство. Однако торги по реализации активов «Улан-УдэСтальмост» в 2018-2019 гг. смогли провести только с третьей попытки, а единственным желающим приобрести предприятие оказалось ООО «Мосты Байкала» (главным учредителем этой фирмы с долей в 75% через цепочку юридических лиц выступает «Сбербанк», являющийся основным кредитором «Улан-УдэСтальмоста», а оставшиеся же 25% принадлежат ООО «Звенигородская дорожно-строительная компания», которое возглавляет бизнесмен Павел Образцов). А в конце октября 2019 года стало известно, что первоначальный инвестор «Улан-Удэстальмост» Туфан Садыгов сам может стать банкротом: по данным СМИ, предприниматель задолжал одному из банков почти три миллиарда рублей, иск последнего к Садыгову Арбитражный суд Московской области удовлетворил 22 октября, дело о личном банкротстве предпринимателя завершится в апреле 2020 года. В 2019 году завод «Улан-УдэСтальмост» продолжал работу: объем производства за год должен составить около 10 тыс. тонн металлоконструкций (в 2018 году – около 5,5 тыс. тонн), т.е. загрузка мощностей не превышает 40% при средней загрузке на крупнейших предприятиях на уровне 70%.
Инвестиционные проекты по запуску новых мощностей по производству металлоконструкций также находятся под негативным давлением. Например, в марте 2018 г. Корпорация развития Дальнего Востока заключила с ООО «Дальстальиндустрия» соглашение на реализацию в ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае инвестиционного проекта по строительству завода металлоконструкций с установкой линии горячего оцинкования. Ввод первой очереди завода мощностью 20 тыс. т продукции в год был запланирован на IV кв. 2019 г., в декабре должна была быть произведена отгрузка первой продукции. Также были планы по строительству второй очереди завода с увеличением мощности до 40 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект оценивается величиной около 200 млн руб. Однако Корпорация Развития Дальнего Востока, которая была ответственна за подключение ТОР «Комсомольск» и ее резидентов к инфраструктурным сетям (в т.ч. электричеству и газоснабжению) сорвала сроки подключения, что делает невозможным своевременный запуск производства. Точные сроки запуска производства металлоконструкций ООО «Дальстальиндустрия» не определены.
Справка:
INFOLine реализует заказные и выпускает инициативные исследования по строительному рынку и рынкам строительных материалов с 2010 года Исследования INFOLine используют в работе крупнейшие девелоперы и строительные компании («ИКЕА Мос», Группа «ЛСР»), ведущие производители строительных материалов («Евроцемент», «ЛСР»), производители металлоконструкций («Северсталь»), финансовые компании (Банк ВТБ, Сбербанк, ВЭБ Банк Развития).
Исследования рынков металлопродукции строительного назначения «Рынок сэндвич-панелей России. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года» и «Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года» представляют собой анализ динамики и структуры производства и мощностей, отраслевой структуры потребления, обзор и анализ ключевых событий на рынке и инвестиционных процессов в отрасли, анализ структуры и динамики цен, анализ внешнеторгового оборота, а также прогноз производства и потребления до 2021 года. Также Исследования включают рейтинги крупнейших производителей по объемам производства, финансовым показателям, величине долговой нагрузки и объему производственных мощностей.
Аналитическая база «500 производителей и поставщиков металлоконструкций, сэндвич-панелей и профилированного стального настила» включает информацию по данные более чем 500 производителям и поставщикам металлопродукции строительного назначения, действующим на российском рынке. Совокупный оборот представленных компаний превышает 530 млрд руб., мощности по выпуску металлоконструкций составляют более 3,5 млн тонн в год, а мощности по выпуску сэндвич-панелей – 117 млн кв. м в год. Среди ключевых возможностей аналитической базы INFOLine – комплексный анализ информации и конкурентный мониторинг, структурирование и разбивка компаний по рыночным сегментам, географическому признаку, располагаемым мощностям и т.д.
НОВЫЕ проекты: 
