Объекты «стихийной» торговли стали доминирующим каналом сбыта нелегальной табачной продукции, опередив по объему продаж другие форматы розничной торговли, говорится в аналитической записке «Нелегальная продукция на рынке табачных изделий РФ», подготовленной информационно-консалтинговой компанией «INFOLine Аналитика».
По данным мониторинга объектов розничной торговли, на нестационарные торговые точки стихийного размещения приходится более 60 процентов продаж нелегальной табачной продукции в России. В отдельных регионах их доля превышает 70 процентов
Исследование проводилось в июне-августе 2017 года в ряде регионов России и включало анализ ассортимента торговых объектов традиционной торговли на предмет наличия в них различных видов нелегальной табачной продукции, мониторинг нестационарных "стихийных" объектов продаж нелегальной продукции (мобильные лотки, воскресные ярмарки, открытые рынки, «магазины на колесах»/автолавки и т. д.), а также оценку объемов продаж нелегальной табачной продукции. Отдельное внимание было уделено регионам с высоким уровнем проникновения нелегальной продукции, таким как Санкт-Петербург и Ленинградская область в Северо-Западном федеральном округе, Омская область в Сибирском федеральном округе, Брянская, Смоленская и Тверская области в Центральном федеральном округе.
«Значительный рост объемов продаж через объекты стихийной торговли обусловлен усилением контроля над традиционной розницей, - поясняет генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. – Это вынуждает поставщиков нелегальной продукции искать альтернативные каналы продаж с минимальными издержками и рисками, а также удобной для потребителя локацией на улицах, ярмарках и других местах с высоким уровнем трафика».
Как показывают результаты мониторинга, в структуре продаж нелегальной табачной продукции доля объектов стихийной торговли увеличилась с 47 процентов в 1 полугодии 2016 года до 57 процентов в I полугодии 2017 года, а по итогам 2017 года их доля превысит 60 процентов по сравнению с 49 процентами в 2016 году. В целом по России выявлено более 11 000 объектов стихийной торговли, которые занимались продажей нелегальной табачной продукции, причем ежемесячно их количество возрастает не менее чем на 200 объектов. В структуре вновь открывающихся объектов "стихийной" торговли в 2017 году выросла доля устанавливающихся без разрешительной документации специализированных киосков, в ассортименте представлена только нелегальная продукция, а также частных домовладений с "клубной" системой входа (продажи осуществляются только клиентам, которых продавец знает).
Продажи сигарет, имеющих нелегальное происхождение, через различные виды стихийной торговли увеличились в I полугодии 2017 года на 70% до 4,6 миллиардов сигарет, а по итогам 2017 года вырастут не менее чем на 80% и превысят 11 миллиардов сигарет.
Как отмечают авторы исследования, несмотря на переориентацию торговых потоков со стационарной розницы на нерегулируемые уличные площадки, часть торговых точек традиционного формата сохраняет интерес к продаже контрабандных сигарет в силу их более высокой маржинальности по сравнению с легальной продукцией российских фабрик.
«Высокая прибыльность и недостаточная правоприменительная практика оставляют возможность отдельным несетевым розничным точкам, в особенности, в небольших населенных пунктах и районных центрах, заниматься продажей нелегальных сигарет», - добавляет Михаил Бурмистров.
В целом, по прогнозам экспертов «INFOLine Аналитики», если в 2016 году через традиционные форматы торговли и стихийные объекты было продано более 12 миллиардов сигарет, имеющих нелегальное происхождение, то по итогам 2017 года нелегальный рынок табака в России превысит 18 миллиардов сигарет. Ключевым драйвером роста объемов продаж нелегальной продукции остается повышение цен на легальные табачные изделия вследствие постоянного роста ставки акциза в России и сохранение значительного разрыва в ставках на табачную продукцию со странами Евразийского экономического союза.
***
В зависимости от региона доля стихийных каналов продаж нелегальных сигарет может варьироваться, констатируют авторы аналитической записки «Нелегальная продукция на рынке табачных изделий РФ». В частности, из исследуемых регионов различные виды нестационарной мобильной торговли превалируют в Санкт-Петербурге, Брянской, Смоленской и Омской областях.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объем продаж нелегальной продукции в I полугодии 2017 года превысил 700 миллионов сигарет, причем в канале традиционной торговли продажу нелегальной продукции осуществляют около 15% всех торговых объектов. Мониторинг позволил выявить в Санкт-Петербурге более 20 центров продаж нелегальной продукции, причем объекты преимущественно размещаются в местах с высоким уровнем траффика (около станций метро и железной дороги), а более 70% продаж в данном канале приходится район Апраксиного двора, где сконцентрировано до 40 стихийных точек по продаже нелегальной табачной продукции. В структуре продаж нелегальной продукции превалируют белорусские марки Fest, NZ, Omеga, которые в "стихийных" торговых каналах продаются оптом по цене от 250 рублей за блок. При этом при продаже легальных сигарет только акциз и НДС составляет минимум 50 рублей за пачку или 500 рублей за блок.
В Омской области объем продаж объем продаж нелегальной продукции в I полугодии 2017 года составил более 25% совокупных продаж табачных изделий, причем в традиционной торговле продажу нелегальной продукции осуществляют около 6% всех торговых объектов. Мониторинг позволил выявить 32 стихийных точки, осуществляющих продажи нелегальной продукции: в первую очередь это лотки, автолавки, расположенные в местах с высоким уровнем трафика (рынки, остановки). Нововведением последних двух лет стали киоски, установленные без разрешительной документации, в ассортименте которых представлена только нелегальная продукция, а также продажи в частных домовладениях с «клубной системой» входа (покупатели местные, всех знают в лицо). В структуре продаж нелегальной продукции до 80% приходится контрабандные сигареты марок Brass (35 рублей за пачку) и Fast (40 рублей за пачку) производства Сербии.
В Брянской, Смоленской и Тверской областях в структуре продаж нелегальной продукции превалируют белорусские марки Fest, NZ, "Кредо", "Корона", "Портал", "Минск" и т. д. которые в традиционной торговле и в "стихийных" точках продаж продаются по 40-45 рублей за пачку (в Тверской области – 50-55 рублей за пачку). При этом в Смоленской области более 25% торговых объектов традиционного формата осуществляют продажу нелегальной продукции и действует не менее 10 стихийных точек (в основном в городе Гагарин). В Брянской области более 40% торговых объектов традиционной торговли осуществляют продажу нелегальной продукции и действует до 30 стихийных точек (в основном в Брянске). В Тверской области более 10% торговых объектов традиционной торговли осуществляют продажу нелегальной продукции, а также действует не менее 34 стихийных точек (в основном в нестоличных городах).
Комментарии INFOLine по данным аналитической записки «Нелегальная продукция на рынке табачных изделий РФ»:
В газете «Коммерсант»: https://www.kommersant.ru/doc/3435790
В газете «Ведомости»: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/10/12/737533-nelegalnaya-torgovlya
Готов ответить на вопросы и предоставить дополнительные пояснения по тел.: (812) 322-6848; (495) 772-7640 доб. 135 или 144, +7-911-178-27-80 или по электронной почте research@advis.ru и burmistrovmb@infoline.spb.ru
Генеральный директор ООО «ИНФОЛайн-Аналитика», Бурмистров М.Б.
НОВЫЕ проекты: 
